20210725周投资市场展望
夏至-辛丑甲午庚子，疫情高峰期注意防护（国外高峰期预计还有2-3个月，还是继续之前判断要到明年春夏）-海外的高峰期逐渐展现，国内很已经和缓/清零了-低风险。。。
1宏观：美元长期下行趋势，出现了小反弹并没有改观连箱体突破都没有-美国人宏观数据方面欠佳，尤其是政府的数据还是很差的加上疫情又开始反复，海外势力范围收缩，俄罗斯等42个国家灭掉美元使用形成大裂缝，美元如期只是区间反抽，很快预计美元指数上升楔形有望确认结束，中长线仍有朝88.2或更低，同时美元加息马上死也没那个魄力。
中国宏观大局面，当前明确的政策转向为【紧财政+宽货币】，国内产能创历史新高，仍然会有利于人民币升值和周期。资本市场有利于多头，包括股票和大宗商品。
目前A股市场是牛市，一方面上半年个股代表性的创业板科创板世界领先又上证指数和深成蓝筹排1516名比美股的涨幅来说是相对低的，又具有高增速（举例券商往往含投行基金业务连续3年30%以上增速，今年上半年60%），所以大的战略方向从中短期流动性利率低位，中期流动性和货币价值，资本资产价值，产业资本的态度（回购增持倍增），外资资本依附各方面来说，还是继续看多趋势，3300+年度底部很大可能性。
也就是，牛市2440来了就没走。2646又开始了。
3731调整到3328也才百分之十，中线目标3700-3900,4200下一个，长线目标5000或以上。只不过年初小盘创业板调整快25-30%，但已经新高了。
2上周提到的本周行情：
预计比较明确周初低点，尝试上涨冲高3600，偏蓝筹指数成份股波段行情，有望开始。-基本符合，盘中具体预计了冲击3570-80到了。周五回撤正常。
中线判断符合预期继续-目前看来3514/下周初日线级别低点，低点由于蓝筹速跌，尝试跌破未能破60日均线符合，目前还是继续趋势，留意可能的2/8转换，有望逐渐震荡上行到3629，和中线3731+/-50附近。
3展望本周行情，预计主要都是3540或以上，震荡上涨尝试3588-3629，到周五稍有回撤，对于指数来说没有什么担心的，主要还是做好结构性的个股行情。
蓝筹成份股行情是进入重点酝酿期，小盘股国证2000走好也迎来压力后在箱体获得趋势守住，预计会成为震荡行情。创业板指数趋势有点弱，但是也没有到历史疯狂底部，或还有反打前高或以上，但是有些个股就中线到头了。
4各投资配置板块赛道说明：
4.1券商指数目前回踩底部密集区间有望调整完成，空间还在区间震荡期正在尝试放量突破，这次很多日线级别到位了。周初有望继续放量展开。
4.2周期类是震荡上行
航运海运继续趋势-海控公布业绩回撤了，行业运价照涨但是大趋势仍然有望继续到明年。
周期类：黑色期货月前已经多空相杀回撤25%（国内只有搞黑色其实重点是建材，避免万一恶性通胀扩张），稳定和反弹如期继续。
钢铁板块表现好，利润不太影响-会继续反弹（国内钢价才不到美国的一半大把空间），鞍钢等已经立了业绩暴涨样板，包钢启动。
煤炭几倍市盈率又在安全减产，缺电和旺季来临前继续紧张。
有色更是大周期-稀有品种和有矿继续，周期继续看好先到年底。
-本周预计综合起来看偏向价值加科技。
5市场主要跟进几个方向综述：
5.1:5g及新基建后段ICT行业，光伏行业，锂电池行业（偏向矿和电池商）和新能源汽车配件将可能从1+N的产业化应用-新能源车继续。目前大趋势良好！
光伏行业将可能从1+N的产业化应用。
重点是BIPV及分布式BIPV屋顶发电，材料EVA颗粒及胶膜，光伏设备比较继续看好。小型发电充电及蓄能这些也是长期的不错方向。-能源局市场化指导通知之后21省出了光伏大增规划，蓄能预计长线年增长接近翻倍继续看好。
科技尤其是自主领先科技有望趋势到明年春夏-这里面就是平常提的最多的半导体材料设备和其他科技（如鸿蒙及国产软件，5G应用开始爆发）最强，这里板块仍然会有整理后超越指数，个股龙头仍有翻倍潜力。
科技里面的消费电子有一些跟苹果或者是中高端或小米手机生产的公司，逐渐会走出来，是开始了中线趋势，但没有大的期望。-不变。
芯片里面的材料设备需求暴增，行情有望继续，国家大基金也继续投资。半导体产量本人有提到暴增40+%，继续中长线趋势。
5.2金融 银行继续中长趋势慢涨。非银金融弹性大-其实这里面的非银主要机会指的是券商-连续3年30%+，上半年60%增长的优质白马，那么说上一波段券商暴涨出现了。继续跟进这波回撤后的重点新机会。保险超跌反弹继续。
5.3周期（有黑色，稀有和有矿），周期里面航运，和黑色系预计强势。其他金属上周已经在尝试历史最高新高，整理行情确认结束，这里必然上行。-有黑色，稀土，锂资源类出现上涨大趋势继续。锂电大周期继续，短期震荡。
5.4:碳中和其实就是清洁能源新能源大类，光伏，里面低位的电力风电股和碳交易仍有前景。同时也有利于提高发电量和放低市场对于资源类的过于紧张提价程度。
5.5军工，很多具有科技属性加上宽货币，航空加材料是重点，有望在三季度继续行情，持续性有可能到建军节前后和3季报。
5.6大宗商品：有黑色前面已经说明了。另两个方向，
一个是贵金属的黄金作为代表的话预计会在1900美元左右压制，会震荡偏弱一段时间到年底，预计难以尝试前期高点的台阶。
原油的话，美原油主要的阻力在76-78美元左右，是偏向震荡盘升的。或有机会借力冲击80+美元。-目前加产短期冲击偏空，有过暴跌又涨，前面提到的压力太大。。
6下半年主要优质赛道见微博链接：
https://t.cn/A6fz9C9v
#财经##今日看盘##投资#
图1运价涨；
图2宏观调控政策的大周期示意图
夏至-辛丑甲午庚子，疫情高峰期注意防护（国外高峰期预计还有2-3个月，还是继续之前判断要到明年春夏）-海外的高峰期逐渐展现，国内很已经和缓/清零了-低风险。。。
1宏观：美元长期下行趋势，出现了小反弹并没有改观连箱体突破都没有-美国人宏观数据方面欠佳，尤其是政府的数据还是很差的加上疫情又开始反复，海外势力范围收缩，俄罗斯等42个国家灭掉美元使用形成大裂缝，美元如期只是区间反抽，很快预计美元指数上升楔形有望确认结束，中长线仍有朝88.2或更低，同时美元加息马上死也没那个魄力。
中国宏观大局面，当前明确的政策转向为【紧财政+宽货币】，国内产能创历史新高，仍然会有利于人民币升值和周期。资本市场有利于多头，包括股票和大宗商品。
目前A股市场是牛市，一方面上半年个股代表性的创业板科创板世界领先又上证指数和深成蓝筹排1516名比美股的涨幅来说是相对低的，又具有高增速（举例券商往往含投行基金业务连续3年30%以上增速，今年上半年60%），所以大的战略方向从中短期流动性利率低位，中期流动性和货币价值，资本资产价值，产业资本的态度（回购增持倍增），外资资本依附各方面来说，还是继续看多趋势，3300+年度底部很大可能性。
也就是，牛市2440来了就没走。2646又开始了。
3731调整到3328也才百分之十，中线目标3700-3900,4200下一个，长线目标5000或以上。只不过年初小盘创业板调整快25-30%，但已经新高了。
2上周提到的本周行情：
预计比较明确周初低点，尝试上涨冲高3600，偏蓝筹指数成份股波段行情，有望开始。-基本符合，盘中具体预计了冲击3570-80到了。周五回撤正常。
中线判断符合预期继续-目前看来3514/下周初日线级别低点，低点由于蓝筹速跌，尝试跌破未能破60日均线符合，目前还是继续趋势，留意可能的2/8转换，有望逐渐震荡上行到3629，和中线3731+/-50附近。
3展望本周行情，预计主要都是3540或以上，震荡上涨尝试3588-3629，到周五稍有回撤，对于指数来说没有什么担心的，主要还是做好结构性的个股行情。
蓝筹成份股行情是进入重点酝酿期，小盘股国证2000走好也迎来压力后在箱体获得趋势守住，预计会成为震荡行情。创业板指数趋势有点弱，但是也没有到历史疯狂底部，或还有反打前高或以上，但是有些个股就中线到头了。
4各投资配置板块赛道说明：
4.1券商指数目前回踩底部密集区间有望调整完成，空间还在区间震荡期正在尝试放量突破，这次很多日线级别到位了。周初有望继续放量展开。
4.2周期类是震荡上行
航运海运继续趋势-海控公布业绩回撤了，行业运价照涨但是大趋势仍然有望继续到明年。
周期类：黑色期货月前已经多空相杀回撤25%（国内只有搞黑色其实重点是建材，避免万一恶性通胀扩张），稳定和反弹如期继续。
钢铁板块表现好，利润不太影响-会继续反弹（国内钢价才不到美国的一半大把空间），鞍钢等已经立了业绩暴涨样板，包钢启动。
煤炭几倍市盈率又在安全减产，缺电和旺季来临前继续紧张。
有色更是大周期-稀有品种和有矿继续，周期继续看好先到年底。
-本周预计综合起来看偏向价值加科技。
5市场主要跟进几个方向综述：
5.1:5g及新基建后段ICT行业，光伏行业，锂电池行业（偏向矿和电池商）和新能源汽车配件将可能从1+N的产业化应用-新能源车继续。目前大趋势良好！
光伏行业将可能从1+N的产业化应用。
重点是BIPV及分布式BIPV屋顶发电，材料EVA颗粒及胶膜，光伏设备比较继续看好。小型发电充电及蓄能这些也是长期的不错方向。-能源局市场化指导通知之后21省出了光伏大增规划，蓄能预计长线年增长接近翻倍继续看好。
科技尤其是自主领先科技有望趋势到明年春夏-这里面就是平常提的最多的半导体材料设备和其他科技（如鸿蒙及国产软件，5G应用开始爆发）最强，这里板块仍然会有整理后超越指数，个股龙头仍有翻倍潜力。
科技里面的消费电子有一些跟苹果或者是中高端或小米手机生产的公司，逐渐会走出来，是开始了中线趋势，但没有大的期望。-不变。
芯片里面的材料设备需求暴增，行情有望继续，国家大基金也继续投资。半导体产量本人有提到暴增40+%，继续中长线趋势。
5.2金融 银行继续中长趋势慢涨。非银金融弹性大-其实这里面的非银主要机会指的是券商-连续3年30%+，上半年60%增长的优质白马，那么说上一波段券商暴涨出现了。继续跟进这波回撤后的重点新机会。保险超跌反弹继续。
5.3周期（有黑色，稀有和有矿），周期里面航运，和黑色系预计强势。其他金属上周已经在尝试历史最高新高，整理行情确认结束，这里必然上行。-有黑色，稀土，锂资源类出现上涨大趋势继续。锂电大周期继续，短期震荡。
5.4:碳中和其实就是清洁能源新能源大类，光伏，里面低位的电力风电股和碳交易仍有前景。同时也有利于提高发电量和放低市场对于资源类的过于紧张提价程度。
5.5军工，很多具有科技属性加上宽货币，航空加材料是重点，有望在三季度继续行情，持续性有可能到建军节前后和3季报。
5.6大宗商品：有黑色前面已经说明了。另两个方向，
一个是贵金属的黄金作为代表的话预计会在1900美元左右压制，会震荡偏弱一段时间到年底，预计难以尝试前期高点的台阶。
原油的话，美原油主要的阻力在76-78美元左右，是偏向震荡盘升的。或有机会借力冲击80+美元。-目前加产短期冲击偏空，有过暴跌又涨，前面提到的压力太大。。
6下半年主要优质赛道见微博链接：
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图1运价涨；
图2宏观调控政策的大周期示意图
一、外围市场
美股三大指数小幅收涨，标普500指数涨0.52%，道指涨0.38%，纳指涨0.13%。其中，标普500指数、纳指盘中续创新高。芯片股普跌，美光科技跌超5%，应用材料跌超3%，半导体板块ETF跌1.5%。能源股普涨，马拉松石油涨超1%，中石油涨超3%。航空股普涨，达美航空、捷蓝航空涨2%，全球航空业ETF涨1.7%。中概股中，普普文化涨超97%，上市两日涨近9倍；滴滴涨超15%；叮咚买菜跌约14%，上市三日涨超38%；图森未来跌超11%，富途证券跌超10%、老虎证券跌超9%。
欧股普涨。
A50隔夜微涨0.14%。
二、重要消息
1、四部委：更好发挥中医药特色和比较优势 建设30个左右国家中医药传承创新中心
到2025年基本建成优质高效整合型医疗卫生服务体系
2、成立790只、募资超1.5万亿 上半年新基金发行创历史新高
3、贝莱德获得公募基金业务许可证后申请首只产品
4、一季度中国PC显示器出货量同比增长48.6% 价格结构向千元以上迁移
5、央行逆回购重回100亿元 7月资金面整体仍有望延续平稳态势
6、铜箔紧缺涨势凶猛 爆发式扩产难解近渴
7、OPEC+未能就增产达成协议 国际原油期货结算价续创2018年10月以来新高
三、个股相关
热门股相关
吉宏股份回复问询函：本次收购古窖酒业不存在迎合热点炒作股价的情形
二连板明微电子：存在不能完全保证产品及时供应的风险
募资
*ST园城：拟购买元集新材100%股权并募集配套资金 复牌
纳尔股份：终止收购上海芯超100%股权 复牌
帝科股份：筹划收购江苏索特100%股权 停牌
广和通：筹划购买资产并募集配套资金事项 停牌
禾丰股份：拟公开发行不超15亿元可转债
减持
诺普信(5%)、新开源(3%)、中来股份(0.95%)、太龙照明(4.66%)
增持
美的集团：已耗资7.81亿元回购0.15%股份
秦安股份：拟回购450万股-900万股股份
雷赛智能：拟1亿元-1.9亿元回购股份
易德龙：拟4000万元-8000万元回购股份
火炬电子：实控人增持逾1000万元股份
投资/业绩
中国石油：预计上半年净利润同比增加750亿-900亿元 实现扭亏为盈
中国石化：上半年预盈365亿元-385亿元 同比扭亏为盈
华昌化工：上半年预盈8.5亿元-9亿元 同比增6078%-6442%
铜陵有色：上半年净利同比预增233%
紫金矿业：预计上半年净利同比增长156%到173%
蔚蓝锂芯：上半年净利同比预增346%-388%
迈为股份：预计上半年净利同比增长22%-43%
旗滨集团：预计上半年净利润同比增长316%-360%
中金公司：上半年净利同比预增45%到65%
招商证券：上半年净利同比预增27%-37%
华创阳安：预计上半年净利润同比增长30%-60%
财达证券：上半年净利润预增85%-125%
东吴证券：预计上半年净利润同比增加25%到35%
兴业证券：上半年净利润预增40%-60%
中国银河：上半年净利同比预增15%-20%
东方证券：预计上半年净利润同比增长60%-80%
浙商证券：预计上半年净利润同比增长30%-40%
华特气体：上半年净利同比预增35%到55%
露笑科技：上半年净利预增5.71%-38.75%
长电科技：预计上半年净利同比增长249%
传音控股：半年报净利预增约57.35%
华孚时尚：上半年预盈2.9亿元-3.5亿元 同比扭亏为盈
智明达：半年度净利润预增100%-160%
柏楚电子：预计上半年净利润同比增加100%
公牛集团：预计上半年净利同比增加62%-93%
北摩高科：预计上半年净利同比增长80%-110%
晨光文具：半年度净利润预增31%-50%
上港集团：上半年预盈约85.42亿元 同比增122.5%左右
中航机电：半年度净利润预增40%-60%
百隆东方：预计上半年净利润同比增加280%-330%
广大特材：预计上半年净利润同比增加63%-74%
大连重工：上半年净利预增285.92%-405.20%
明牌珠宝大幅上调业绩预告：预计上半年净利同比增长2368%-2721%
天奈科技：预计上半年净利润同比增加235%-357%
特宝生物：预计上半年净利同比增加50.18%-58.76%
华熙生物：预计上半年净利同比增加30%-40%
晶丰明源再次发布涨价函 7月1日起生效
股权
豆神教育：第一大股东提前终止股份减持计划并拟协议转让公司2.11%股份
中船防务：中国船舶集团间接控制公司58.52%股份
其它
精测电子收监管函：因未就财务资助事项及时履行审议程序和信息披露义务
亚玛顿：与淮海基金在光伏建筑一体化领域达成战略合作
*ST天成：停牌核查完成 复牌
*ST众泰：公司管理人公开招募重整投资人 #微博看市# #上证快讯# #中国股市#
美股三大指数小幅收涨，标普500指数涨0.52%，道指涨0.38%，纳指涨0.13%。其中，标普500指数、纳指盘中续创新高。芯片股普跌，美光科技跌超5%，应用材料跌超3%，半导体板块ETF跌1.5%。能源股普涨，马拉松石油涨超1%，中石油涨超3%。航空股普涨，达美航空、捷蓝航空涨2%，全球航空业ETF涨1.7%。中概股中，普普文化涨超97%，上市两日涨近9倍；滴滴涨超15%；叮咚买菜跌约14%，上市三日涨超38%；图森未来跌超11%，富途证券跌超10%、老虎证券跌超9%。
欧股普涨。
A50隔夜微涨0.14%。
二、重要消息
1、四部委：更好发挥中医药特色和比较优势 建设30个左右国家中医药传承创新中心
到2025年基本建成优质高效整合型医疗卫生服务体系
2、成立790只、募资超1.5万亿 上半年新基金发行创历史新高
3、贝莱德获得公募基金业务许可证后申请首只产品
4、一季度中国PC显示器出货量同比增长48.6% 价格结构向千元以上迁移
5、央行逆回购重回100亿元 7月资金面整体仍有望延续平稳态势
6、铜箔紧缺涨势凶猛 爆发式扩产难解近渴
7、OPEC+未能就增产达成协议 国际原油期货结算价续创2018年10月以来新高
三、个股相关
热门股相关
吉宏股份回复问询函：本次收购古窖酒业不存在迎合热点炒作股价的情形
二连板明微电子：存在不能完全保证产品及时供应的风险
募资
*ST园城：拟购买元集新材100%股权并募集配套资金 复牌
纳尔股份：终止收购上海芯超100%股权 复牌
帝科股份：筹划收购江苏索特100%股权 停牌
广和通：筹划购买资产并募集配套资金事项 停牌
禾丰股份：拟公开发行不超15亿元可转债
减持
诺普信(5%)、新开源(3%)、中来股份(0.95%)、太龙照明(4.66%)
增持
美的集团：已耗资7.81亿元回购0.15%股份
秦安股份：拟回购450万股-900万股股份
雷赛智能：拟1亿元-1.9亿元回购股份
易德龙：拟4000万元-8000万元回购股份
火炬电子：实控人增持逾1000万元股份
投资/业绩
中国石油：预计上半年净利润同比增加750亿-900亿元 实现扭亏为盈
中国石化：上半年预盈365亿元-385亿元 同比扭亏为盈
华昌化工：上半年预盈8.5亿元-9亿元 同比增6078%-6442%
铜陵有色：上半年净利同比预增233%
紫金矿业：预计上半年净利同比增长156%到173%
蔚蓝锂芯：上半年净利同比预增346%-388%
迈为股份：预计上半年净利同比增长22%-43%
旗滨集团：预计上半年净利润同比增长316%-360%
中金公司：上半年净利同比预增45%到65%
招商证券：上半年净利同比预增27%-37%
华创阳安：预计上半年净利润同比增长30%-60%
财达证券：上半年净利润预增85%-125%
东吴证券：预计上半年净利润同比增加25%到35%
兴业证券：上半年净利润预增40%-60%
中国银河：上半年净利同比预增15%-20%
东方证券：预计上半年净利润同比增长60%-80%
浙商证券：预计上半年净利润同比增长30%-40%
华特气体：上半年净利同比预增35%到55%
露笑科技：上半年净利预增5.71%-38.75%
长电科技：预计上半年净利同比增长249%
传音控股：半年报净利预增约57.35%
华孚时尚：上半年预盈2.9亿元-3.5亿元 同比扭亏为盈
智明达：半年度净利润预增100%-160%
柏楚电子：预计上半年净利润同比增加100%
公牛集团：预计上半年净利同比增加62%-93%
北摩高科：预计上半年净利同比增长80%-110%
晨光文具：半年度净利润预增31%-50%
上港集团：上半年预盈约85.42亿元 同比增122.5%左右
中航机电：半年度净利润预增40%-60%
百隆东方：预计上半年净利润同比增加280%-330%
广大特材：预计上半年净利润同比增加63%-74%
大连重工：上半年净利预增285.92%-405.20%
明牌珠宝大幅上调业绩预告：预计上半年净利同比增长2368%-2721%
天奈科技：预计上半年净利润同比增加235%-357%
特宝生物：预计上半年净利同比增加50.18%-58.76%
华熙生物：预计上半年净利同比增加30%-40%
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