【卖方观点】新能源IT:发电-售电环节集中受益于新能源增量,【朗新】&【恒华】优势凸显
双碳计划改变中国能源版图,智能电网十四五期间加快建设。分布式光伏等清洁能源接入、分时电价等电力市场化改革,刺激电力信息化需求。在发电-输变配电-售用电,全链条下的能源IT企业都将受益于增量需求。
电力产业链,民企差异化优势凸显。我国电力产业网主要由五大发电集团+两大电网构成。电力IT产业链中国企民企共同为产业赋能,我们认为在新能源、分布式趋势下,传统国企电力IT企业缺乏创新和市场嗅觉,民企在制度,激励,创新等方面优势凸显。
剖析能源IT产业链格局,朗新恒华差异化竞争下壁垒显著。1)【恒华科技】具有国产软件自主可控优势,设计业务弹性也有望爆发。2)【朗新科技】营销2.0平台拉动传统IT业务加速成长,充电桩聚合平台等创新业务也处于爆发阶段,电力应用场景不断扩张打开成长天花板。
投资建议:我们认为双碳趋势下,新能源大建设带来的增量IT投入主要集中在发电—售电环节,朗新科技和恒华科技作为业务两端的民营公司,差异化竞争优势凸显。重点推荐:“新能源IT双星”——能源SaaS龙头朗新科技、国产能源BIM软件龙头恒华科技。
⚠风险提示:1)新能源政策补贴落地不及预期风险;2)新能源发电技术变革进程不及预期风险;3)信息化建设不及预期风险;4)宏观经济的下行的风险。
免责声明:本文不作为投资依据。
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