明天三大板块分析
郑重提醒：我的文章仅为个人不成熟观点，只供参考，不作为投资决策依据，股市有风险，投资需谨慎；我不会主动对外留任何联系方式!
一。新能源汽车未来不可忽视！
今年1-9月，汽车消费总体保持稳定。二手车交易量、报废机动车回收量大幅增长；新能源汽车销量再创新高。受去年同期基数先低后高、芯片紧张状况仍未缓解和国内疫情多点散发等因素影响，新车销量下行压力加大，并继续向零售终端传导。
新能源汽车正进入快速发展阶段，零部件市场空间巨大。这些零部件跟家电领域核心零部件有非常强的相关性，而美的在压缩机和电机领域，已经拥有了30多年的积累。好的赛道叠加自身的技术积累，我相信在未来全球新能源汽车的风口中，国内上市公司也不会居于人后，在全球市场中也能分到一杯羹，接下来我会新能源车的上游、下游，锂和整车的龙头都可纳入参考范围！
$广汽集团 sh601238$ ——2022年初实现产能翻倍】广汽在互动平台上表示，目前广汽埃安高端智能汽车生态工厂正在进行扩建，计划于2022年初实现产能翻倍，年产能将在原有10万辆的基础上，扩充至20万辆。后续将根据产能利用率情况进一步考虑产能扩充事项
$比亚迪 sz002594$ ——最近一个月上涨8.49%，上榜深股通11次，外资累计净买入1.44亿；近两个月下跌5.56%，上榜深股通32次，外资累计净买入26.58亿；今年以来上涨45.93%，上榜深股通155次，年内外资累计净卖出19.90亿，比亚流通市值为3272.63亿。核心器件全栈自研自主可控，整车产能有效释放，长期持续稳步增长可期。
$赣锋锂业 sz002460$ ——全球第三大及中国最大锂化合物生产商及全球最大金属锂生产商，产品提价已成定局，未来业绩有望再次突破
二，电力上涨对金属品种成本影响梳理：
针对上头提出“市场交易电价上下浮动范围调整为原则上均不超过20%，并做好分类调节，对高耗能行业可由市场交易形成价格，不受上浮20%的限制”的规定，电价上调后，各个品种中电力成本的情况有所不同。
根据分析，电极箔、硅铁、工业硅、黄磷等品种对于电力成本可能更为敏感，0.45元/度的电价对应成本已在其总成本中占比超40%，而对于锡、铜、钨、锑、碳酸锂等品种电力涨价带来的变动基本则可以忽略不计，电力成本占比低于5%
从全球产量占比看这些品种影响力。
针对这些品种，国内供给占比也将影响后续价格弹性情况。所以大概分析该品种国内产量占比越高，此轮限产对供给的影响可能也越大，则价格弹性或越高。从数据上看，锰、磁材、镁、黄磷、钨等品种的占比最高，均在全球80%以上，一旦国内限产加剧，这些品种的价格可能更具弹性。
此轮缺电带来的电力上涨我们应理性看待。在此轮缺电中，我们认为本身电力成本占比高、国内产量占比大的企业可能受到影响更大，可以适度关注。此外还提示电力问题的显现或将有力推动我国光伏、风电装机的加速，对应铜、稀土磁材、铝等金属需求均有增加，或将受益！
三。光伏配储将成刚需，有望拉动储能装机（附股）
核心结论：德国表后储能市场在政策、经济性、未来空间方面均优于表前市场，其中家庭户用储能占德国储能市场主导地位。
除中美之外，哪些国别和地区锂电储能市场增速最快？
近5年德国、澳洲、英国、日本是除中美外，锂电储能发展较快的区域。2015-2020年德国表后储能市场年复合增长率达到56.95%，其中锂电储能新增装机占比自2017年已超过95%。
为什么德国表后储能市场增长表现远超越表前市场？
（1）政策面：德国至今仍未赋予表前储能独立市场地位，导致在立项批复、充放成本、税费厘定方面存在诸多障碍；
2013-2018年，德国政府已为户用储能提供高达30%贷款补贴，同时由于表后储能的使用主要搭配户用光伏，德国持续对户用光伏的鼓励政策也变相拉动户用储能装机。
（2）经济性：德国表前储能盈利主要依靠调频和峰谷套利，欧洲调频市场近年趋近饱和，价格暴跌，而电力市场峰谷价差无法覆盖投资成本，均不具备经济性；
表后储能主要应用场景为自发自用（由于居民电价没有峰谷区别，无时移套利场景），目前LCOS已具备经济性，同时可对冲居民电价连年上涨。
（3）未来空间：2021年第一批户用光伏FIT到期，光伏配储提高自发自用率将成为刚需，电动车渗透率的提高也将扩充晚间家庭用电场景，有望拉动表后储能装机；
德国表后储能市场的投资机会在哪里？
（1）市场空间上，德国表后储能装机量与屋顶光伏安装户数相关，根据EUPD预测，德国目前有1170万可用家庭屋顶，其中已装光伏130万户，累计户用储能安装30.5万户，户储对屋顶渗透率仅2.6%；
假设未来5年户平均装机10kWh，2021年增长率50%，之后每年递减5%，到2025年新增装机达19.4GWh，新增装机数194万户，假设2021-2025年系统单价每年下降10%，对应市场容量185亿欧元。
（2）从德国主要户用储能供应商来看，包括LG、派能科技等，在锂电上游供应链方面，国内主要是磷酸铁锂电池产业链，海外主要是三元电池产业链，同时逆变器、零部件相关厂商受益。
投资建议：
重点推荐PCS厂商【德业股份】、【阳光电源】、【固德威】、【锦浪科技】。
LG化学、【宁德时代】及其供应链；
电力熔断器细分赛道龙头【中熔电气】、继电器全球龙头【宏发股份】；
建议关注薄膜电容器龙头【法拉电子】，合金软磁粉芯国内龙头【铂科新材】。
风险提示：储能需求不及预期，政策力度不及预期，锂电池价格下降不及预期，其他储能方式发展超预期。测算具有一定主观性，仅供参考。
【免责声明】
本资讯为个人观点，仅供分享，不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。@股据红盘 #今日看盘# #微博股票# #财经# #股票# #微博财经#
郑重提醒：我的文章仅为个人不成熟观点，只供参考，不作为投资决策依据，股市有风险，投资需谨慎；我不会主动对外留任何联系方式!
一。新能源汽车未来不可忽视！
今年1-9月，汽车消费总体保持稳定。二手车交易量、报废机动车回收量大幅增长；新能源汽车销量再创新高。受去年同期基数先低后高、芯片紧张状况仍未缓解和国内疫情多点散发等因素影响，新车销量下行压力加大，并继续向零售终端传导。
新能源汽车正进入快速发展阶段，零部件市场空间巨大。这些零部件跟家电领域核心零部件有非常强的相关性，而美的在压缩机和电机领域，已经拥有了30多年的积累。好的赛道叠加自身的技术积累，我相信在未来全球新能源汽车的风口中，国内上市公司也不会居于人后，在全球市场中也能分到一杯羹，接下来我会新能源车的上游、下游，锂和整车的龙头都可纳入参考范围！
$广汽集团 sh601238$ ——2022年初实现产能翻倍】广汽在互动平台上表示，目前广汽埃安高端智能汽车生态工厂正在进行扩建，计划于2022年初实现产能翻倍，年产能将在原有10万辆的基础上，扩充至20万辆。后续将根据产能利用率情况进一步考虑产能扩充事项
$比亚迪 sz002594$ ——最近一个月上涨8.49%，上榜深股通11次，外资累计净买入1.44亿；近两个月下跌5.56%，上榜深股通32次，外资累计净买入26.58亿；今年以来上涨45.93%，上榜深股通155次，年内外资累计净卖出19.90亿，比亚流通市值为3272.63亿。核心器件全栈自研自主可控，整车产能有效释放，长期持续稳步增长可期。
$赣锋锂业 sz002460$ ——全球第三大及中国最大锂化合物生产商及全球最大金属锂生产商，产品提价已成定局，未来业绩有望再次突破
二，电力上涨对金属品种成本影响梳理：
针对上头提出“市场交易电价上下浮动范围调整为原则上均不超过20%，并做好分类调节，对高耗能行业可由市场交易形成价格，不受上浮20%的限制”的规定，电价上调后，各个品种中电力成本的情况有所不同。
根据分析，电极箔、硅铁、工业硅、黄磷等品种对于电力成本可能更为敏感，0.45元/度的电价对应成本已在其总成本中占比超40%，而对于锡、铜、钨、锑、碳酸锂等品种电力涨价带来的变动基本则可以忽略不计，电力成本占比低于5%
从全球产量占比看这些品种影响力。
针对这些品种，国内供给占比也将影响后续价格弹性情况。所以大概分析该品种国内产量占比越高，此轮限产对供给的影响可能也越大，则价格弹性或越高。从数据上看，锰、磁材、镁、黄磷、钨等品种的占比最高，均在全球80%以上，一旦国内限产加剧，这些品种的价格可能更具弹性。
此轮缺电带来的电力上涨我们应理性看待。在此轮缺电中，我们认为本身电力成本占比高、国内产量占比大的企业可能受到影响更大，可以适度关注。此外还提示电力问题的显现或将有力推动我国光伏、风电装机的加速，对应铜、稀土磁材、铝等金属需求均有增加，或将受益！
三。光伏配储将成刚需，有望拉动储能装机（附股）
核心结论：德国表后储能市场在政策、经济性、未来空间方面均优于表前市场，其中家庭户用储能占德国储能市场主导地位。
除中美之外，哪些国别和地区锂电储能市场增速最快？
近5年德国、澳洲、英国、日本是除中美外，锂电储能发展较快的区域。2015-2020年德国表后储能市场年复合增长率达到56.95%，其中锂电储能新增装机占比自2017年已超过95%。
为什么德国表后储能市场增长表现远超越表前市场？
（1）政策面：德国至今仍未赋予表前储能独立市场地位，导致在立项批复、充放成本、税费厘定方面存在诸多障碍；
2013-2018年，德国政府已为户用储能提供高达30%贷款补贴，同时由于表后储能的使用主要搭配户用光伏，德国持续对户用光伏的鼓励政策也变相拉动户用储能装机。
（2）经济性：德国表前储能盈利主要依靠调频和峰谷套利，欧洲调频市场近年趋近饱和，价格暴跌，而电力市场峰谷价差无法覆盖投资成本，均不具备经济性；
表后储能主要应用场景为自发自用（由于居民电价没有峰谷区别，无时移套利场景），目前LCOS已具备经济性，同时可对冲居民电价连年上涨。
（3）未来空间：2021年第一批户用光伏FIT到期，光伏配储提高自发自用率将成为刚需，电动车渗透率的提高也将扩充晚间家庭用电场景，有望拉动表后储能装机；
德国表后储能市场的投资机会在哪里？
（1）市场空间上，德国表后储能装机量与屋顶光伏安装户数相关，根据EUPD预测，德国目前有1170万可用家庭屋顶，其中已装光伏130万户，累计户用储能安装30.5万户，户储对屋顶渗透率仅2.6%；
假设未来5年户平均装机10kWh，2021年增长率50%，之后每年递减5%，到2025年新增装机达19.4GWh，新增装机数194万户，假设2021-2025年系统单价每年下降10%，对应市场容量185亿欧元。
（2）从德国主要户用储能供应商来看，包括LG、派能科技等，在锂电上游供应链方面，国内主要是磷酸铁锂电池产业链，海外主要是三元电池产业链，同时逆变器、零部件相关厂商受益。
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电力熔断器细分赛道龙头【中熔电气】、继电器全球龙头【宏发股份】；
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风险提示：储能需求不及预期，政策力度不及预期，锂电池价格下降不及预期，其他储能方式发展超预期。测算具有一定主观性，仅供参考。
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【#日企把光伏面板铺在路面上发电#】日本经济新闻14日报道，日本的大型道路铺装企业开始涉足在路面上铺设光伏面板用来发电的业务。如果能利用道路发电，将来可以给纯电动汽车（EV）及路灯等供电。也有利于解决光伏面板铺设场地不足的问题。要想普及这种做法，需要解决设置成本及耐用性等课题。
日本的东亚道路工业将与法国大型道路建设企业Colas展开技术开发合作。Colas的光伏发电铺设系统可以把宽0.69米、长1.25米、厚6厘米的面板装在路面上，能在车道和人行道上使用。争取从2023年开始在停车场、公园、游步道铺设光伏面板。
光伏面板发出的电力通过设在地下的蓄电池供给路灯、信号灯、纯电动汽车充电桩等。计划2022年度实现实用化，还考虑为邻近设施供电。
日本建筑企业大林组的子公司大林道路也致力于生产埋入路面的光伏面板。该公司的执行董事相本正幸表示，在覆盖表面的强化玻璃上可以显示文字和二维码，“除了用于指路及装饰外，还设想用于给周边设备供电”。
日本各道路铺装企业瞄准的是纯电动汽车的普及。还在开发利用埋入道路的供电设备，为行驶中的汽车无线自动供电的技术。日本国内道路总长度约130万公里。如果引进路面型光伏系统，有望作为供电系统的电源使用。
日本的东亚道路工业将与法国大型道路建设企业Colas展开技术开发合作。Colas的光伏发电铺设系统可以把宽0.69米、长1.25米、厚6厘米的面板装在路面上，能在车道和人行道上使用。争取从2023年开始在停车场、公园、游步道铺设光伏面板。
光伏面板发出的电力通过设在地下的蓄电池供给路灯、信号灯、纯电动汽车充电桩等。计划2022年度实现实用化，还考虑为邻近设施供电。
日本建筑企业大林组的子公司大林道路也致力于生产埋入路面的光伏面板。该公司的执行董事相本正幸表示，在覆盖表面的强化玻璃上可以显示文字和二维码，“除了用于指路及装饰外，还设想用于给周边设备供电”。
日本各道路铺装企业瞄准的是纯电动汽车的普及。还在开发利用埋入道路的供电设备，为行驶中的汽车无线自动供电的技术。日本国内道路总长度约130万公里。如果引进路面型光伏系统，有望作为供电系统的电源使用。
#羊总鹭岛踩盘记+好房子一辈子# 真没想到 6.4万/㎡了！岛外这个小区出人意料！
2021年10月05日
最近一段时间，厦门楼市按下了暂停键。
不过，在查看成交情况时候，依旧有一些小区，以抢眼的表现，扎扎实实“秀”了一下!
6.4万/㎡!IOI棕榈城有房源高价成交!
近日IOI棕榈城有套3室2厅，112.9㎡的房子成交了，成交价格718万，折算下来，单价高达63597元/㎡。
这一价格，已经远高于今年成交的其他房源3.7万-4.2万/㎡之间的成交水平。
甚至是相比去年该小区精装房源的成交价格，也能高出1万+/㎡。总体来看，相当的给力了。
也需要注意的是，该房源的成交周期也相对较长，房源挂了798天，卖了两年多才成交。
那么，该小区总体资质如何呢?
IOI棕榈城，由马来西亚IOI产业集团打造而成，项目整体规划面积达19.3万㎡，并配备了9.2万㎡的五星级酒店喜来登、6.5万㎡的企业总部，及27.7万㎡的滨水住宅;
该集商务、休闲、娱乐、餐饮、购物、居住于一体，为厦门集美新城发展新标杆。
从区位上来说，该小区位于集美的华侨大学片区，就在杏林湾畔，部分楼栋拥有优越的一线景观资源。
整体来说，属于生活配套较为成熟的高端住宅产品。该小区房源，以96-143㎡的高层与少量130-143㎡的别墅产品为主。
该小区当前整体挂牌均价约5.2万/㎡，相比一年前涨了不少。
当前，该小区有房源以高价成交，一方面与其自带的景观资源优势有关，另一方面，或许也与其周边配套的陆续升级有一定关系。
今年以来，该片区的规划迎来一系列更新。
其一：教育资源更新。
当前，该片区的华侨大学集美附属学校已经开办，该校由原规划项目白石小学、侨英中学、莲花小学等三所学校提升整合而成。其中，侨英中学、白石小学目前已基本完工，计划于今年秋季开学，在建的莲花小学计划在2023年建成交付，届时再将该校整合并入，实行第二次统筹规划。
其二，大型购物广场汇集。
除了云城万科里，板块内的世贸广场已经开业。而厦门ioi MALL虽说受疫情影响，推迟开业，但也距离开业不久了。一旦开业，这里的整体居住品质又将得到提升。
其三，轨道6号线提供价值保障。
截止目前，厦门已经建成三条地铁，2条在建，其中轨道6号线不仅经过华侨大学板块，并设有华侨大学站，待建成通车后，便可快速通达岛内外!
岛外开始有了“叫板”岛内的实力了吗?
若是按照常规的想法，或许部分置业者会认为，以6万+/㎡的价格，完全可以考虑在岛内买房，不会选择岛外。
而该房源的成交，说明了两个因素：
1.随着岛外配套的陆续崛起，越来越多的人，对岛外的信心开始增强，岛外慢慢有了与岛内“叫板”的底气;
2.住宅品质正越来越成为买房人重要的考量因素。相比岛内，岛外住宅，尤其是一些次新房，居住起来体验感更好，在周边配套不算薄弱的情况下，慢慢有了与岛内老旧小区一决胜负的实力。
那么，问题来了，如果是你，相同预算下，你会选择买在岛内老旧小区，还是岛外的次新房呢?
2021年10月05日
最近一段时间，厦门楼市按下了暂停键。
不过，在查看成交情况时候，依旧有一些小区，以抢眼的表现，扎扎实实“秀”了一下!
6.4万/㎡!IOI棕榈城有房源高价成交!
近日IOI棕榈城有套3室2厅，112.9㎡的房子成交了，成交价格718万，折算下来，单价高达63597元/㎡。
这一价格，已经远高于今年成交的其他房源3.7万-4.2万/㎡之间的成交水平。
甚至是相比去年该小区精装房源的成交价格，也能高出1万+/㎡。总体来看，相当的给力了。
也需要注意的是，该房源的成交周期也相对较长，房源挂了798天，卖了两年多才成交。
那么，该小区总体资质如何呢?
IOI棕榈城，由马来西亚IOI产业集团打造而成，项目整体规划面积达19.3万㎡，并配备了9.2万㎡的五星级酒店喜来登、6.5万㎡的企业总部，及27.7万㎡的滨水住宅;
该集商务、休闲、娱乐、餐饮、购物、居住于一体，为厦门集美新城发展新标杆。
从区位上来说，该小区位于集美的华侨大学片区，就在杏林湾畔，部分楼栋拥有优越的一线景观资源。
整体来说，属于生活配套较为成熟的高端住宅产品。该小区房源，以96-143㎡的高层与少量130-143㎡的别墅产品为主。
该小区当前整体挂牌均价约5.2万/㎡，相比一年前涨了不少。
当前，该小区有房源以高价成交，一方面与其自带的景观资源优势有关，另一方面，或许也与其周边配套的陆续升级有一定关系。
今年以来，该片区的规划迎来一系列更新。
其一：教育资源更新。
当前，该片区的华侨大学集美附属学校已经开办，该校由原规划项目白石小学、侨英中学、莲花小学等三所学校提升整合而成。其中，侨英中学、白石小学目前已基本完工，计划于今年秋季开学，在建的莲花小学计划在2023年建成交付，届时再将该校整合并入，实行第二次统筹规划。
其二，大型购物广场汇集。
除了云城万科里，板块内的世贸广场已经开业。而厦门ioi MALL虽说受疫情影响，推迟开业，但也距离开业不久了。一旦开业，这里的整体居住品质又将得到提升。
其三，轨道6号线提供价值保障。
截止目前，厦门已经建成三条地铁，2条在建，其中轨道6号线不仅经过华侨大学板块，并设有华侨大学站，待建成通车后，便可快速通达岛内外!
岛外开始有了“叫板”岛内的实力了吗?
若是按照常规的想法，或许部分置业者会认为，以6万+/㎡的价格，完全可以考虑在岛内买房，不会选择岛外。
而该房源的成交，说明了两个因素：
1.随着岛外配套的陆续崛起，越来越多的人，对岛外的信心开始增强，岛外慢慢有了与岛内“叫板”的底气;
2.住宅品质正越来越成为买房人重要的考量因素。相比岛内，岛外住宅，尤其是一些次新房，居住起来体验感更好，在周边配套不算薄弱的情况下，慢慢有了与岛内老旧小区一决胜负的实力。
那么，问题来了，如果是你，相同预算下，你会选择买在岛内老旧小区，还是岛外的次新房呢?
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