1)2020年底水电累计装机3.7亿千瓦(常规水电3.4+柚水着能03)，十三五期间新增5079万千瓦。根据《行动方案》，2030年底常规水电累计装机预计达4.2亿千瓦，抽水喜能果计装机预计达到1.2亿千瓦。“十四五”和“十五五”期间水电新增装机在4千万千瓦水平，水电由于资源真赋问题，后续并无明显增长，新增装机主要由光伏风电等可再生能源为主，抽水着能建设会加速，成为后续的看点。

2)2030年风电、太阳能发电联装机达到1200GW，2020年底5356W，测真下来无法完成非化石能源消耗占比目标，因此，我们认为该目标为最低线目标，并不代表未来的预测。

3)抽水首能确定性迎来快速发展，2030年底装机达到1.2亿千万，截止2020年底装机0.3亿千万，利好抽水蓄能的建设商以及设备供应商(中国电建、粤水电、东方电气、浙富控股、国电南瑞等)。

4)电化学储能进入爆发式发展阶段，《行动方案》中以2025年新型储能装机容量达到3000万千瓦以上作为托底，按照保底量来算，装机相比2020年底实现十倍以上增长。近期储能利好性政策频出，7月发布《关于进一步完善分时电价机制的通知》，进一步拉大峰谷价差.促用户侧储能发展，8月发布《关于鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模》，保障性规模外的并网需强制安装储能，促源网侧储能发展。因此，在国家大力推动储能发展以及电池材料成本加速下降的背景下，我们预计，乐观情况下2025年新型储能装机容量可达124GW。

5)电力市场化改革加速，将有效调节市场电价，促进以清洁能源为主的电力价格保障和消纳，同时，保障储能的收益率模型稳定，加快促进储能的大规模应用，利好储能产业链。

收盘，-0.1%，太难了，好不容易回了一个点的血，在我坚持不懈的努力下，终于还是亏完了。持仓：中国电建（尾盘8.14买了点，抽水储能）申菱环境（尾盘30.06买了点，储能）晓鸣股份（28吸的，持续做t）北方稀土（水下-0.5低吸，趋势还在）龙磁科技（业绩还不错，小亏0.7个点）汉嘉设计（博了一把bipv能v回去的，狗改不了吃屎，bipv每次利好都是高开低走，两个点买的）这行情没啥说的了，难归难，但是尾盘很多股都在猛抢，这也太割裂了吧，都这么难了还在抢，明天又是比跑的快

高层发生强军，装备相关公司预期更加明确，航空，航母。2030碳达峰十大重点行动确定，清洁能源，风，光水加速更明显，储能预期又增。军工中航沈飞，中国船舶。电力基建：中国电建，永福股份。期货相关，能源煤弱势延续，煤炭，有色，或压制指数。龙虎榜明星股：沧州明珠
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