【北京出台首部规范、培育、发展新就业形态政策文件】近日,北京市就业工作领导小组印发了《关于促进新就业形态发展的若干措施》(简称《若干措施》)。政策明确,稳定长期在京实际就业的“平台网约劳动者”和“平台个人灵活就业人员”,可以按规定参加本市职工基本养老、基本医疗和失业保险。https://t.cn/A6MWq3Hf

明天三大板块分析

郑重提醒:我的文章仅为个人不成熟观点,只供参考,不作为投资决策依据,股市有风险,投资需谨慎;我不会主动对外留任何联系方式!

一。新能源汽车未来不可忽视!

今年1-9月,汽车消费总体保持稳定。二手车交易量、报废机动车回收量大幅增长;新能源汽车销量再创新高。受去年同期基数先低后高、芯片紧张状况仍未缓解和国内疫情多点散发等因素影响,新车销量下行压力加大,并继续向零售终端传导。

新能源汽车正进入快速发展阶段,零部件市场空间巨大。这些零部件跟家电领域核心零部件有非常强的相关性,而美的在压缩机和电机领域,已经拥有了30多年的积累。好的赛道叠加自身的技术积累,我相信在未来全球新能源汽车的风口中,国内上市公司也不会居于人后,在全球市场中也能分到一杯羹,接下来我会新能源车的上游、下游,锂和整车的龙头都可纳入参考范围!

$广汽集团 sh601238$ ——2022年初实现产能翻倍】广汽在互动平台上表示,目前广汽埃安高端智能汽车生态工厂正在进行扩建,计划于2022年初实现产能翻倍,年产能将在原有10万辆的基础上,扩充至20万辆。后续将根据产能利用率情况进一步考虑产能扩充事项

$比亚迪 sz002594$ ——最近一个月上涨8.49%,上榜深股通11次,外资累计净买入1.44亿;近两个月下跌5.56%,上榜深股通32次,外资累计净买入26.58亿;今年以来上涨45.93%,上榜深股通155次,年内外资累计净卖出19.90亿,比亚流通市值为3272.63亿。核心器件全栈自研自主可控,整车产能有效释放,长期持续稳步增长可期。

$赣锋锂业 sz002460$ ——全球第三大及中国最大锂化合物生产商及全球最大金属锂生产商,产品提价已成定局,未来业绩有望再次突破

二,电力上涨对金属品种成本影响梳理:

针对上头提出“市场交易电价上下浮动范围调整为原则上均不超过20%,并做好分类调节,对高耗能行业可由市场交易形成价格,不受上浮20%的限制”的规定,电价上调后,各个品种中电力成本的情况有所不同。

根据分析,电极箔、硅铁、工业硅、黄磷等品种对于电力成本可能更为敏感,0.45元/度的电价对应成本已在其总成本中占比超40%,而对于锡、铜、钨、锑、碳酸锂等品种电力涨价带来的变动基本则可以忽略不计,电力成本占比低于5%

从全球产量占比看这些品种影响力。

针对这些品种,国内供给占比也将影响后续价格弹性情况。所以大概分析该品种国内产量占比越高,此轮限产对供给的影响可能也越大,则价格弹性或越高。从数据上看,锰、磁材、镁、黄磷、钨等品种的占比最高,均在全球80%以上,一旦国内限产加剧,这些品种的价格可能更具弹性。

此轮缺电带来的电力上涨我们应理性看待。在此轮缺电中,我们认为本身电力成本占比高、国内产量占比大的企业可能受到影响更大,可以适度关注。此外还提示电力问题的显现或将有力推动我国光伏、风电装机的加速,对应铜、稀土磁材、铝等金属需求均有增加,或将受益!

三。光伏配储将成刚需,有望拉动储能装机(附股)

核心结论:德国表后储能市场在政策、经济性、未来空间方面均优于表前市场,其中家庭户用储能占德国储能市场主导地位。

除中美之外,哪些国别和地区锂电储能市场增速最快?

近5年德国、澳洲、英国、日本是除中美外,锂电储能发展较快的区域。2015-2020年德国表后储能市场年复合增长率达到56.95%,其中锂电储能新增装机占比自2017年已超过95%。

为什么德国表后储能市场增长表现远超越表前市场?

(1)政策面:德国至今仍未赋予表前储能独立市场地位,导致在立项批复、充放成本、税费厘定方面存在诸多障碍;

2013-2018年,德国政府已为户用储能提供高达30%贷款补贴,同时由于表后储能的使用主要搭配户用光伏,德国持续对户用光伏的鼓励政策也变相拉动户用储能装机。

(2)经济性:德国表前储能盈利主要依靠调频和峰谷套利,欧洲调频市场近年趋近饱和,价格暴跌,而电力市场峰谷价差无法覆盖投资成本,均不具备经济性;

表后储能主要应用场景为自发自用(由于居民电价没有峰谷区别,无时移套利场景),目前LCOS已具备经济性,同时可对冲居民电价连年上涨。

(3)未来空间:2021年第一批户用光伏FIT到期,光伏配储提高自发自用率将成为刚需,电动车渗透率的提高也将扩充晚间家庭用电场景,有望拉动表后储能装机;

德国表后储能市场的投资机会在哪里?

(1)市场空间上,德国表后储能装机量与屋顶光伏安装户数相关,根据EUPD预测,德国目前有1170万可用家庭屋顶,其中已装光伏130万户,累计户用储能安装30.5万户,户储对屋顶渗透率仅2.6%;

假设未来5年户平均装机10kWh,2021年增长率50%,之后每年递减5%,到2025年新增装机达19.4GWh,新增装机数194万户,假设2021-2025年系统单价每年下降10%,对应市场容量185亿欧元。

(2)从德国主要户用储能供应商来看,包括LG、派能科技等,在锂电上游供应链方面,国内主要是磷酸铁锂电池产业链,海外主要是三元电池产业链,同时逆变器、零部件相关厂商受益。

投资建议:

重点推荐PCS厂商【德业股份】、【阳光电源】、【固德威】、【锦浪科技】。
LG化学、【宁德时代】及其供应链;
电力熔断器细分赛道龙头【中熔电气】、继电器全球龙头【宏发股份】;
建议关注薄膜电容器龙头【法拉电子】,合金软磁粉芯国内龙头【铂科新材】。

风险提示:储能需求不及预期,政策力度不及预期,锂电池价格下降不及预期,其他储能方式发展超预期。测算具有一定主观性,仅供参考。
【免责声明】

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#无锡身边事# 【直播造谣抹黑宜兴紫砂?封禁】

靠着“宜兴紫砂”光鲜招牌迅速致富,却又直播中诋毁宜兴紫砂行业!2021年9月23日,抖音电商直播宜兴基地发布通告,报请抖音平台给予“菜*直播”“A季**雾器”等账号永久封号清退处理,并不再接受该责任人相关账号入驻抖音平台。记者了解到,网络既带给宜兴紫砂“行销九州和世界”的便利,也带来“屡屡被谣言击中”的困窘,现在,是时候以正视听了。

事件:直播造谣宜兴紫砂抖音号被封禁

9月23日,抖音电商直播宜兴基地的通告称:经查,抖音账号“菜×直播”“A季××雾器”等主播在6月27日晚直播时宣称“全丁山没有做手工壶的人”等言论,其言论虚假夸大宣传,严重误导消费者,诋毁紫砂行业,引起紫砂从业者的极大愤慨。该事件的持续发酵,引起了政府、市场监督管理局、行业协会、抖音基地的高度重视。根据抖音平台管理规范、《紫砂直播行业公约》等规则,报请抖音平台给予“菜×直播”“A季×雾器”等账号永久封号清退处理,并不再接受该责任人相关账号入驻抖音平台。

丁山以及蜀山这两个地名,通常也指代宜兴市丁蜀镇,而丁蜀镇正是宜兴紫砂的核心产区。在这些抖音账号被封禁前,他们抹黑宜兴紫砂的言论就遭到宜兴紫砂业内人士普遍反对,有多位热心人士向宜兴陶瓷行业协会等行业组织和政府相关工作部门进行了举报。一位不愿透露姓名的紫砂业内人士向记者表示:“他们的言行已经激起公愤了,以至于有人当面向他们表达不满。”

“满嘴跑火车,太不像话,是对整个宜兴紫砂行业的抹黑!”在紫砂壶产地宜兴市丁蜀镇,多位紫砂艺人向记者表达了愤慨。

“这种封禁,意味着他们不能再使用个人身份证注册抖音直播账号了。”知情人张鑫告诉记者,被封禁的当事人去年开始在抖音平台直播售卖紫砂壶,从草根起步,后来开上了宝马747,购车价格大约在135万元左右。

盘点:这些年宜兴紫砂挨了多少“枪”

这次造谣宜兴紫砂抖音直播号被封禁事件,让宜兴紫砂界意识到网络谣言对宜兴紫砂的中伤有多严重。过去,谣言可能也就随着网站、微信帖文逐渐蔓延,但抖音平台使之视频化后,谣言更显逼真可信、更显快速传播。

“宜兴紫砂泥断档了吧?”

“只有深色的紫泥才是真宜兴紫砂”

“紫砂壶掺和了化工原料有毒”

“紫砂壶上的茶垢不要去掉”

“宜兴还有真的紫砂壶吗?”

……

诸如此类的谣言对宜兴紫砂的中伤,也是困扰宜兴紫砂生产经营者、各地紫砂壶爱好者的“心病”,使得紫砂壶产地宜兴城市形象蒙受阴影。

宜兴紫砂是富民产业,随着紫砂陶生产从工厂化时代回归家庭作坊,紫砂壶个体经营占据主导体位,紫砂艺人几乎个个成为市场主体,他们在经营活动中出于私利目的,往往将自己的作品或者售卖的紫砂陶产品说得天花乱坠,在泥料、工艺、师承关系、功用属性等方面夸大其词,并通过散布谣言构陷同业竞争者。比如祖传、大师弟子、比黄金还金贵的泥料、某某的紫砂壶是假货、别人的紫砂泥料不正宗等等,不着边际,具有很大的欺骗性。

在江苏宜兴紫砂工艺厂,一位长期在紫砂艺苑辛勤耕耘不断成长起来的国家级大师向记者表示:“从来处来,到去处去。宜兴紫砂谣言、劣质紫砂壶、假冒名人名作等,宜兴作为紫砂壶产地,也是各种是非的源头之一。这一点,涉及到的紫砂从业者心里有数。”

由于网络上的交流具有匿名性、互动性、个性化、实时性特点,前些年关于宜兴紫砂的谣言查处起来十分困难。

释疑:

手工壶不用工具?

当代中国工艺美术大师鲍志强介绍,宜兴紫砂采用泥片镶接拍打成型,其工艺的传承性、丰富性、复杂度及其深厚的地缘文化内涵,与世界其他陶瓷产区类似的成型工艺有着本质上的区别,也形成宜兴紫砂成型工艺的唯一性。长期以来,宜兴紫砂艺人遵循传统工艺制作紫砂陶器,时至今日,这样的手工壶制作仍然是紫砂艺人的初心坚守。2006年5月20日,宜兴紫砂陶制作技艺经国务院批准列入首批国家级非物质文化遗产名录。

“手工壶不是徒手生造的意思,也要借助鳑皮刀、明针等辅助成型工具。北方的捏面人也离不开一柄小竹刀来完成点、切、刻、划、塑来辅助成型。”宜兴历史文化研究专家宗伟方说,上世纪50年代中期,设在蜀山南街的蜀山陶业合作社第三工场主要生产紫砂壶,那时从事成型(制壶)的紫砂艺人有朱可心、王寅春、裴石民、顾景舟、吴云根、任淦庭、蒋蓉、沈小六、施福生、徐盘大、唐祝和等,他们不仅能运用搭只、拍子等工具辅助成型,而且还会自己动手做工具,使用起来得心应手。这些借助辅助工具成型的方法,与做手工壶的说法并不相悖。

紫砂矿是否“断档”?

宜兴黄龙源陶瓷有限公司陈杰表示,紫砂矿属于不可再生资源,为更好保护紫砂矿,宜兴自2007年4月起实行原产地禁止开采措施。但是,当地紫砂人家和紫砂矿产业者囤积的紫砂原矿数量相当大,紫砂陶生产绝对没有断炊之虞。

紫砂泥有几种颜色?

地质出版社出版发行的《宜兴紫砂矿源图谱》一书中,作者李洪元曾经在黄龙山紫砂矿从事过井下采矿作业,为这本书的写作花了20年时间。《宜兴紫砂矿源图谱》全书145万字,分“宜兴紫砂矿料蕴藏概况”“宜兴紫砂开采工艺概况”“黄龙山紫砂矿料的独特优势”“宜兴紫砂矿料十大类”“当代宜兴紫砂矿料概况”五章,配有丁蜀镇境内矿源图谱、矿山宕口遗址、旧时采矿及矿料炼制、不同矿料样本烧成温度呈色差异,上世纪60年代陶瓷公司原料总厂采矿实录等图版2050幅,逐一对每种紫砂矿料制成色片,写评语,留矿标,追根溯源,分门别类,条分缕析,洋洋大观。

宜兴经典陶坊段卉表示,紫砂的基础泥色有三种,即紫泥、红泥和本山绿泥。但为什么能烧出这么多颜色的紫砂器呢?其实,原矿泥料里本来就存在着多彩多色的紫砂,就算是单一基色的泥矿,不同的矿区或地理位置所含矿物质的比例也不尽相同,颜色会有一定的差异,再说三种泥色的基泥相互调配也可以出现不同的多种颜色。


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