【卖方研报】特高压与能源基地建设跟踪解读
在双碳发展目标下,新能源建设及基地建设为发展必然趋势,电网建设为可再生能源及基地提供支撑;特高压建设为十四五期间明确发展趋势和方向。对电网建设分类:特高压,智能配电网,终端智能信息化等。特高压发展背景:1.电能替代背景下有用电量持续增长,2.电源端建设周期是可再生能源大力介入,3.我国用电区域核心化;基于以上,电网大型跨区域通道建设成为发展目标,因此新能源大规模特高压建设产业和预期在不断提升。
1.特高压一般在什么时间招标,是电网直接招还是企业对设备招标形式?
节奏比较独立,特高压单个项目有独特性,一般在确定合作后,开始招标,因此没有固定时间。标准形式是发改委核准之后,比较早的可以看环保部门文件。发改委核准二十天左右国家电网启动招标。涉及战略设备和站外设备。招标由国家电网直接执行,相关信息参考国家电网电子商务品牌,包含项目施工主体,各项设备,进行招标,不涉及下面企业分标行为,可以参考主要特高压设备供应商这一轮拿单情况。
2.特高压线路运行小时数目前是3500小时,国家电网提出目标4500小时,这会偏向交流电,这与增加主流建设是否有冲突?
利用小时数,利用率情况,直交流利用率不好一概而论,交流看环网搭建完善程度,区域二次分配概念,利用率不好定量给到特别高,看环网覆盖区内部需求;直流利用率55%-60%,比一般偏低,有提升空间,但不一定大,平常电网富余容量主要为下游需求和巅峰时刻调节,特高压本身输送容量大,不一定要利用率特别高;本身直流端对端输送,新增能源基地配套网点周边是否有大客户需求等,否则需要输送出去。
电网关注交流,环网需要真正成环才能表现出;直流一般国家发改委核准,交流一般地方发改委推进,一般交流拖的时间长,节奏慢,湖南事件,国家希望华中环网建设加快,交流未来有发展空间,近期关注直流是因为基地建设等大项目等原因,两者没有冲突。
3. 国家电网的经济方面考虑,特高压利用小时数5500小时才能达到盈亏平衡状态,目前3500小时-45000小时还有空间,是否因此在建设交流上有经济压力,导致节奏更慢?
实际盈利角度,直流除了最早酒泉线外,其他项目盈利能力都不错;有考虑混改建设,引入其他投资人,电网在投资压力小一些。在盈利角度和引入投资角度吗,特高压直流都是不错的选项。
4. 风光大基地建好后,需要怎样的电网投资,小的发电基地先接入电压汇集到主网再输出去,还是其他什么形式?
一般两个换流站:升压到换流站后再转换成直流输送到另一端换流站,再逐级降压下来。
升到多少千伏?升压直流到800千伏,交流到1000;之前试验直流最高到1100。需要走特高压直流的部分都会升到这个等级;
自用部分需要哪些新增建设?正常看当地配套电网建设;正常高压电网升到220千伏,内部电量输送,传统输电和变电站建设;
多少比例自用和输送?看各基地签的协议,每个项目不一定。
各省本来就有外输的线路,是否还需新建线路?地理性问题,解决长距离输送,如果围绕原油基地周边补充稽核电,可以走原来特高压,原来国家电网也做过原油特高压扩容建设。现在说的是新的能源大基地,百公里内没有大的输送线路,需要新建特高压线路。
特高压一般1000多公里,百公里内没有基地需要新挖线,为什么不送到如华南华东,再短距离调配到新的复合中心呢?
百公里指在发电端,比如四川省,不是有单一特高压线路出去,整个省内基地都能利用这一条线;利用率不好太高,能源大省来说,比如白鹤滩能源基地需要两条特高压线外输;基地装机量越来越大,单一线路有时都不能满足。
5. 风光电到复合,如果波动需需求不匹配,复合端需要新的建设吗?
申报时,考虑大用电缺口;上百亿电,需要当地稳定大型第二产能用电;电量落地需求,以交流区域内调配为主。
6. 十四五期间特高压统计相比十三五的变化?
不按照14-5,13-5看,特高压一轮一轮,周期长可能跨过5年;下一轮建设,跟踪到国家电网有7-8条,还考虑能源大基地百兆瓦规模,至少5条线路,二者复合,10-15条之间。整体投资规模比上一轮大,上一轮12条5直7交,单一直流投资量是交流平均3倍以上,交流50-100亿,直流200-300亿;本轮是直流为主。
上一轮多少年?18年9月开始建设,目前还有5条线路在建。
7. 大风光基地,为什么就把电输送出去呢?不是省内消化?在建时就考虑往外送,还是考虑本地缺多少?
大基地有部分本地消纳。用电量增长,有产业转移因素,也不能忽略原油需求也在增长,人口聚集情况短期也不有大变化。复合中心用电需求还需满足,远期看,跨区域输送需求只多不少。
通过更高级以上决策层决定;是一个动态变化过程,落地之前还在博弈协商外输多少比例。不是很早就定下来或者单独底层推进的。
8. 特高压从投资角度,有一定事件驱动特点,如何看待?
回顾特高压历史行情,确实有事件驱动表想,政策或预期出来,就上涨。特高压也不是纯事件驱动。之前明显行情10年-12年,14年初, 18年,主管部门都公布明显特高压计划,14行情后的15-16年小行情,是特高压业绩兑现期出来后的表现。明显边际变化带来的预期变化,有明显的业绩兑现,不能说完全的事件驱动行情。
9. 四季度多少特高压招标?
目前没有预期,上一轮基本进入招标公示了,已告一段落,这一轮核准还没开始,目前还不好判断4季度是否又出来。参考上一轮时间点;18年9月份规划,11月份核准两条直流,12月招标,19年1月公示招标结果。
11. 特高压建设需求持续多久,是否有周期性?
偏周期性板块性节奏,不会讲建设持续性,考虑每轮释放量价。更关心建设能量体量,十四五,特高压线预测有10-15条,还没考虑后期二期三期基地大建设和环网建设情况,整体空间能量体量比大家之前预期高很多。板块建设有明显开始节奏点,往后是驾轻就熟的建设周期。具体整体建设空间目前不好量化。
12. 光伏硅料的涨价,隆基等公司呼吁减缓电站建设,对特高压建设有怎样的压制?
今年以来硅料确实价格上行,对光伏国内建设增速有一定程度担忧,硅料上涨及其他环节上涨,使终端装机积极性下降,量没有预期那么好,短期看得到的;中期判断,硅料价格处在高位,产能扩张角度延续明年下半年到后年还是有大规模投放量,价格会有一定程度回落,使建设端后期有加速状态;
电网端建设,五年做大规划,和每年滚动规划,更多看中期行业发展趋势,硅料价格对装机影响结果,对电网端尤其特高压建设影响较小,认为可以忽略不计。
13.电网十四五规划投资更多倾斜配网,特高压投资增幅不大,因为前期建设线路利用率不高,是否有这个情况?
整体电网投资配网确实提升到6成以上,也是近期研究重点和持续关注,未来配网建设, 投资方向和主题的变化;特高压问题不以此为主;主要投资决策流程,电网是重要一环,不是真正决策层,特高压决策是自上而下,建议更多关注未来特高压整体规划情况。
电网对特高压规划,五年期不好作为周期衡量标准,通常跨五年,建设逻辑和规模体量,以国家能源局规划为主。
14. 最近白鹤滩浙江的第一次设备招标各家企业市占率,可以理解为比较稳定的占比吗?
这次占比恢复到早的状态,19年年初采购的占比。虽然单一某些线路在十三五末期出现单一供应商拿走全部份额情况,认为整体平均分布状态是回归中枢的订单表现。
15. 可以通过哪些方法预估我国需要多少条特高压?国家特高压建设节奏考虑哪些因素?
定性定量跟踪方法:
1)定量:拆解国家新增能源规划,平均20GWH一个风光水大基地装机容量比重,拆解整体建设规模。大型水电电站,如白鹤滩16Gwh装机配两个直流;另外跨区域输送能力,各地缺口,单一直流满足的缺口在150亿到200亿度电左右,以上缺口是明确看到需要特高压完成的。今年负向缺口更多,表明电源侧装机压力也很大。
2)定性:电网披露电力规划侧特高压线路,和地方发改委推进的能源外输通道,认为国家电网规划的线路确定性高于各地的。
国家对建设节奏考虑:两点,一是能源体系变革,之前两轮特高压建设,一轮大气污染防治的14条,另一轮18年宏观经济压力下,作为电网大型能源基建项目推进。这一轮在这一时间点,以上两点因素都有影响,提供更多基建端辅助,和新型电力建设,增加对电能使用和清洁电稳定友好纳入电力系统,能源大基地建设需要特高压跨区域风光水电输送。
在双碳发展目标下,新能源建设及基地建设为发展必然趋势,电网建设为可再生能源及基地提供支撑;特高压建设为十四五期间明确发展趋势和方向。对电网建设分类:特高压,智能配电网,终端智能信息化等。特高压发展背景:1.电能替代背景下有用电量持续增长,2.电源端建设周期是可再生能源大力介入,3.我国用电区域核心化;基于以上,电网大型跨区域通道建设成为发展目标,因此新能源大规模特高压建设产业和预期在不断提升。
1.特高压一般在什么时间招标,是电网直接招还是企业对设备招标形式?
节奏比较独立,特高压单个项目有独特性,一般在确定合作后,开始招标,因此没有固定时间。标准形式是发改委核准之后,比较早的可以看环保部门文件。发改委核准二十天左右国家电网启动招标。涉及战略设备和站外设备。招标由国家电网直接执行,相关信息参考国家电网电子商务品牌,包含项目施工主体,各项设备,进行招标,不涉及下面企业分标行为,可以参考主要特高压设备供应商这一轮拿单情况。
2.特高压线路运行小时数目前是3500小时,国家电网提出目标4500小时,这会偏向交流电,这与增加主流建设是否有冲突?
利用小时数,利用率情况,直交流利用率不好一概而论,交流看环网搭建完善程度,区域二次分配概念,利用率不好定量给到特别高,看环网覆盖区内部需求;直流利用率55%-60%,比一般偏低,有提升空间,但不一定大,平常电网富余容量主要为下游需求和巅峰时刻调节,特高压本身输送容量大,不一定要利用率特别高;本身直流端对端输送,新增能源基地配套网点周边是否有大客户需求等,否则需要输送出去。
电网关注交流,环网需要真正成环才能表现出;直流一般国家发改委核准,交流一般地方发改委推进,一般交流拖的时间长,节奏慢,湖南事件,国家希望华中环网建设加快,交流未来有发展空间,近期关注直流是因为基地建设等大项目等原因,两者没有冲突。
3. 国家电网的经济方面考虑,特高压利用小时数5500小时才能达到盈亏平衡状态,目前3500小时-45000小时还有空间,是否因此在建设交流上有经济压力,导致节奏更慢?
实际盈利角度,直流除了最早酒泉线外,其他项目盈利能力都不错;有考虑混改建设,引入其他投资人,电网在投资压力小一些。在盈利角度和引入投资角度吗,特高压直流都是不错的选项。
4. 风光大基地建好后,需要怎样的电网投资,小的发电基地先接入电压汇集到主网再输出去,还是其他什么形式?
一般两个换流站:升压到换流站后再转换成直流输送到另一端换流站,再逐级降压下来。
升到多少千伏?升压直流到800千伏,交流到1000;之前试验直流最高到1100。需要走特高压直流的部分都会升到这个等级;
自用部分需要哪些新增建设?正常看当地配套电网建设;正常高压电网升到220千伏,内部电量输送,传统输电和变电站建设;
多少比例自用和输送?看各基地签的协议,每个项目不一定。
各省本来就有外输的线路,是否还需新建线路?地理性问题,解决长距离输送,如果围绕原油基地周边补充稽核电,可以走原来特高压,原来国家电网也做过原油特高压扩容建设。现在说的是新的能源大基地,百公里内没有大的输送线路,需要新建特高压线路。
特高压一般1000多公里,百公里内没有基地需要新挖线,为什么不送到如华南华东,再短距离调配到新的复合中心呢?
百公里指在发电端,比如四川省,不是有单一特高压线路出去,整个省内基地都能利用这一条线;利用率不好太高,能源大省来说,比如白鹤滩能源基地需要两条特高压线外输;基地装机量越来越大,单一线路有时都不能满足。
5. 风光电到复合,如果波动需需求不匹配,复合端需要新的建设吗?
申报时,考虑大用电缺口;上百亿电,需要当地稳定大型第二产能用电;电量落地需求,以交流区域内调配为主。
6. 十四五期间特高压统计相比十三五的变化?
不按照14-5,13-5看,特高压一轮一轮,周期长可能跨过5年;下一轮建设,跟踪到国家电网有7-8条,还考虑能源大基地百兆瓦规模,至少5条线路,二者复合,10-15条之间。整体投资规模比上一轮大,上一轮12条5直7交,单一直流投资量是交流平均3倍以上,交流50-100亿,直流200-300亿;本轮是直流为主。
上一轮多少年?18年9月开始建设,目前还有5条线路在建。
7. 大风光基地,为什么就把电输送出去呢?不是省内消化?在建时就考虑往外送,还是考虑本地缺多少?
大基地有部分本地消纳。用电量增长,有产业转移因素,也不能忽略原油需求也在增长,人口聚集情况短期也不有大变化。复合中心用电需求还需满足,远期看,跨区域输送需求只多不少。
通过更高级以上决策层决定;是一个动态变化过程,落地之前还在博弈协商外输多少比例。不是很早就定下来或者单独底层推进的。
8. 特高压从投资角度,有一定事件驱动特点,如何看待?
回顾特高压历史行情,确实有事件驱动表想,政策或预期出来,就上涨。特高压也不是纯事件驱动。之前明显行情10年-12年,14年初, 18年,主管部门都公布明显特高压计划,14行情后的15-16年小行情,是特高压业绩兑现期出来后的表现。明显边际变化带来的预期变化,有明显的业绩兑现,不能说完全的事件驱动行情。
9. 四季度多少特高压招标?
目前没有预期,上一轮基本进入招标公示了,已告一段落,这一轮核准还没开始,目前还不好判断4季度是否又出来。参考上一轮时间点;18年9月份规划,11月份核准两条直流,12月招标,19年1月公示招标结果。
11. 特高压建设需求持续多久,是否有周期性?
偏周期性板块性节奏,不会讲建设持续性,考虑每轮释放量价。更关心建设能量体量,十四五,特高压线预测有10-15条,还没考虑后期二期三期基地大建设和环网建设情况,整体空间能量体量比大家之前预期高很多。板块建设有明显开始节奏点,往后是驾轻就熟的建设周期。具体整体建设空间目前不好量化。
12. 光伏硅料的涨价,隆基等公司呼吁减缓电站建设,对特高压建设有怎样的压制?
今年以来硅料确实价格上行,对光伏国内建设增速有一定程度担忧,硅料上涨及其他环节上涨,使终端装机积极性下降,量没有预期那么好,短期看得到的;中期判断,硅料价格处在高位,产能扩张角度延续明年下半年到后年还是有大规模投放量,价格会有一定程度回落,使建设端后期有加速状态;
电网端建设,五年做大规划,和每年滚动规划,更多看中期行业发展趋势,硅料价格对装机影响结果,对电网端尤其特高压建设影响较小,认为可以忽略不计。
13.电网十四五规划投资更多倾斜配网,特高压投资增幅不大,因为前期建设线路利用率不高,是否有这个情况?
整体电网投资配网确实提升到6成以上,也是近期研究重点和持续关注,未来配网建设, 投资方向和主题的变化;特高压问题不以此为主;主要投资决策流程,电网是重要一环,不是真正决策层,特高压决策是自上而下,建议更多关注未来特高压整体规划情况。
电网对特高压规划,五年期不好作为周期衡量标准,通常跨五年,建设逻辑和规模体量,以国家能源局规划为主。
14. 最近白鹤滩浙江的第一次设备招标各家企业市占率,可以理解为比较稳定的占比吗?
这次占比恢复到早的状态,19年年初采购的占比。虽然单一某些线路在十三五末期出现单一供应商拿走全部份额情况,认为整体平均分布状态是回归中枢的订单表现。
15. 可以通过哪些方法预估我国需要多少条特高压?国家特高压建设节奏考虑哪些因素?
定性定量跟踪方法:
1)定量:拆解国家新增能源规划,平均20GWH一个风光水大基地装机容量比重,拆解整体建设规模。大型水电电站,如白鹤滩16Gwh装机配两个直流;另外跨区域输送能力,各地缺口,单一直流满足的缺口在150亿到200亿度电左右,以上缺口是明确看到需要特高压完成的。今年负向缺口更多,表明电源侧装机压力也很大。
2)定性:电网披露电力规划侧特高压线路,和地方发改委推进的能源外输通道,认为国家电网规划的线路确定性高于各地的。
国家对建设节奏考虑:两点,一是能源体系变革,之前两轮特高压建设,一轮大气污染防治的14条,另一轮18年宏观经济压力下,作为电网大型能源基建项目推进。这一轮在这一时间点,以上两点因素都有影响,提供更多基建端辅助,和新型电力建设,增加对电能使用和清洁电稳定友好纳入电力系统,能源大基地建设需要特高压跨区域风光水电输送。
【特高压】风光传输大动脉专家纪要
在双碳发展目标下,新能源建设及基地建设为发展必然趋势,电网建设为可再生能源及基地提供支撑;特高压建设为十四五期间明确发展趋势和方向。对电网建设分类:特高压,智能配电网,终端智能信息化等。特高压发展背景:1.电能替代背景下有用电量持续增长,2.电源端建设周期是可再生能源大力介入,3.我国用电区域核心化;基于以上,电网大型跨区域通道建设成为发展目标,因此新能源大规模特高压建设产业和预期在不断提升。
1.特高压一般在什么时间招标,是电网直接招还是企业对设备招标形式?
节奏比较独立,特高压单个项目有独特性,一般在确定合作后,开始招标,因此没有固定时间。标准形式是发改委核准之后,比较早的可以看环保部门文件。发改委核准二十天左右国家电网启动招标。涉及战略设备和站外设备。招标由国家电网直接执行,相关信息参考国家电网电子商务品牌,包含项目施工主体,各项设备,进行招标,不涉及下面企业分标行为,可以参考主要特高压设备供应商这一轮拿单情况。
2.特高压线路运行小时数目前是3500小时,国家电网提出目标4500小时,这会偏向交流电,这与增加主流建设是否有冲突?
利用小时数,利用率情况,直交流利用率不好一概而论,交流看环网搭建完善程度,区域二次分配概念,利用率不好定量给到特别高,看环网覆盖区内部需求;直流利用率55%-60%,比一般偏低,有提升空间,但不一定大,平常电网富余容量主要为下游需求和巅峰时刻调节,特高压本身输送容量大,不一定要利用率特别高;本身直流端对端输送,新增能源基地配套网点周边是否有大客户需求等,否则需要输送出去。
电网关注交流,环网需要真正成环才能表现出;直流一般国家发改委核准,交流一般地方发改委推进,一般交流拖的时间长,节奏慢,湖南事件,国家希望华中环网建设加快,交流未来有发展空间,近期关注直流是因为基地建设等大项目等原因,两者没有冲突。
3. 国家电网的经济方面考虑,特高压利用小时数5500小时才能达到盈亏平衡状态,目前3500小时-45000小时还有空间,是否因此在建设交流上有经济压力,导致节奏更慢?
实际盈利角度,直流除了最早酒泉线外,其他项目盈利能力都不错;有考虑混改建设,引入其他投资人,电网在投资压力小一些。在盈利角度和引入投资角度吗,特高压直流都是不错的选项。
4. 风光大基地建好后,需要怎样的电网投资,小的发电基地先接入电压汇集到主网再输出去,还是其他什么形式?
一般两个换流站:升压到换流站后再转换成直流输送到另一端换流站,再逐级降压下来。
升到多少千伏?升压直流到800千伏,交流到1000;之前试验直流最高到1100。需要走特高压直流的部分都会升到这个等级;
自用部分需要哪些新增建设?正常看当地配套电网建设;正常高压电网升到220千伏,内部电量输送,传统输电和变电站建设;
多少比例自用和输送?看各基地签的协议,每个项目不一定。
各省本来就有外输的线路,是否还需新建线路?地理性问题,解决长距离输送,如果围绕原油基地周边补充稽核电,可以走原来特高压,原来国家电网也做过原油特高压扩容建设。现在说的是新的能源大基地,百公里内没有大的输送线路,需要新建特高压线路。
特高压一般1000多公里,百公里内没有基地需要新挖线,为什么不送到如华南华东,再短距离调配到新的复合中心呢?
百公里指在发电端,比如四川省,不是有单一特高压线路出去,整个省内基地都能利用这一条线;利用率不好太高,能源大省来说,比如白鹤滩能源基地需要两条特高压线外输;基地装机量越来越大,单一线路有时都不能满足。
5. 风光电到复合,如果波动需需求不匹配,复合端需要新的建设吗?
申报时,考虑大用电缺口;上百亿电,需要当地稳定大型第二产能用电;电量落地需求,以交流区域内调配为主。
6. 十四五期间特高压统计相比十三五的变化?
不按照14-5,13-5看,特高压一轮一轮,周期长可能跨过5年;下一轮建设,跟踪到国家电网有7-8条,还考虑能源大基地百兆瓦规模,至少5条线路,二者复合,10-15条之间。整体投资规模比上一轮大,上一轮12条5直7交,单一直流投资量是交流平均3倍以上,交流50-100亿,直流200-300亿;本轮是直流为主。
上一轮多少年?18年9月开始建设,目前还有5条线路在建。
7. 大风光基地,为什么就把电输送出去呢?不是省内消化?在建时就考虑往外送,还是考虑本地缺多少?
大基地有部分本地消纳。用电量增长,有产业转移因素,也不能忽略原油需求也在增长,人口聚集情况短期也不有大变化。复合中心用电需求还需满足,远期看,跨区域输送需求只多不少。
通过更高级以上决策层决定;是一个动态变化过程,落地之前还在博弈协商外输多少比例。不是很早就定下来或者单独底层推进的。
8. 特高压从投资角度,有一定事件驱动特点,如何看待?
回顾特高压历史行情,确实有事件驱动表想,政策或预期出来,就上涨。特高压也不是纯事件驱动。之前明显行情10年-12年,14年初, 18年,主管部门都公布明显特高压计划,14行情后的15-16年小行情,是特高压业绩兑现期出来后的表现。明显边际变化带来的预期变化,有明显的业绩兑现,不能说完全的事件驱动行情。
9. 四季度多少特高压招标?
目前没有预期,上一轮基本进入招标公示了,已告一段落,这一轮核准还没开始,目前还不好判断4季度是否又出来。参考上一轮时间点;18年9月份规划,11月份核准两条直流,12月招标,19年1月公示招标结果。
11. 特高压建设需求持续多久,是否有周期性?
偏周期性板块性节奏,不会讲建设持续性,考虑每轮释放量价。更关心建设能量体量,十四五,特高压线预测有10-15条,还没考虑后期二期三期基地大建设和环网建设情况,整体空间能量体量比大家之前预期高很多。板块建设有明显开始节奏点,往后是驾轻就熟的建设周期。具体整体建设空间目前不好量化。
12. 光伏硅料的涨价,隆基等公司呼吁减缓电站建设,对特高压建设有怎样的压制?
今年以来硅料确实价格上行,对光伏国内建设增速有一定程度担忧,硅料上涨及其他环节上涨,使终端装机积极性下降,量没有预期那么好,短期看得到的;中期判断,硅料价格处在高位,产能扩张角度延续明年下半年到后年还是有大规模投放量,价格会有一定程度回落,使建设端后期有加速状态;
电网端建设,五年做大规划,和每年滚动规划,更多看中期行业发展趋势,硅料价格对装机影响结果,对电网端尤其特高压建设影响较小,认为可以忽略不计。
13.电网十四五规划投资更多倾斜配网,特高压投资增幅不大,因为前期建设线路利用率不高,是否有这个情况?
整体电网投资配网确实提升到6成以上,也是近期研究重点和持续关注,未来配网建设, 投资方向和主题的变化;特高压问题不以此为主;主要投资决策流程,电网是重要一环,不是真正决策层,特高压决策是自上而下,建议更多关注未来特高压整体规划情况。
电网对特高压规划,五年期不好作为周期衡量标准,通常跨五年,建设逻辑和规模体量,以国家能源局规划为主。
14. 最近白鹤滩浙江的第一次设备招标各家企业市占率,可以理解为比较稳定的占比吗?
这次占比恢复到早的状态,19年年初采购的占比。虽然单一某些线路在十三五末期出现单一供应商拿走全部份额情况,认为整体平均分布状态是回归中枢的订单表现。
15. 可以通过哪些方法预估我国需要多少条特高压?国家特高压建设节奏考虑哪些因素?
定性定量跟踪方法:
1)定量:拆解国家新增能源规划,平均20GWH一个风光水大基地装机容量比重,拆解整体建设规模。大型水电电站,如白鹤滩16Gwh装机配两个直流;另外跨区域输送能力,各地缺口,单一直流满足的缺口在150亿到200亿度电左右,以上缺口是明确看到需要特高压完成的。今年负向缺口更多,表明电源侧装机压力也很大。
2)定性:电网披露电力规划侧特高压线路,和地方发改委推进的能源外输通道,认为国家电网规划的线路确定性高于各地的。
国家对建设节奏考虑:两点,一是能源体系变革,之前两轮特高压建设,一轮大气污染防治的14条,另一轮18年宏观经济压力下,作为电网大型能源基建项目推进。这一轮在这一时间点,以上两点因素都有影响,提供更多基建端辅助,和新型电力建设,增加对电能使用和清洁电稳定友好纳入电力系统,能源大基地建设需要特高压跨区域风光水电输送。#股票##价值投资日志[超话]#
在双碳发展目标下,新能源建设及基地建设为发展必然趋势,电网建设为可再生能源及基地提供支撑;特高压建设为十四五期间明确发展趋势和方向。对电网建设分类:特高压,智能配电网,终端智能信息化等。特高压发展背景:1.电能替代背景下有用电量持续增长,2.电源端建设周期是可再生能源大力介入,3.我国用电区域核心化;基于以上,电网大型跨区域通道建设成为发展目标,因此新能源大规模特高压建设产业和预期在不断提升。
1.特高压一般在什么时间招标,是电网直接招还是企业对设备招标形式?
节奏比较独立,特高压单个项目有独特性,一般在确定合作后,开始招标,因此没有固定时间。标准形式是发改委核准之后,比较早的可以看环保部门文件。发改委核准二十天左右国家电网启动招标。涉及战略设备和站外设备。招标由国家电网直接执行,相关信息参考国家电网电子商务品牌,包含项目施工主体,各项设备,进行招标,不涉及下面企业分标行为,可以参考主要特高压设备供应商这一轮拿单情况。
2.特高压线路运行小时数目前是3500小时,国家电网提出目标4500小时,这会偏向交流电,这与增加主流建设是否有冲突?
利用小时数,利用率情况,直交流利用率不好一概而论,交流看环网搭建完善程度,区域二次分配概念,利用率不好定量给到特别高,看环网覆盖区内部需求;直流利用率55%-60%,比一般偏低,有提升空间,但不一定大,平常电网富余容量主要为下游需求和巅峰时刻调节,特高压本身输送容量大,不一定要利用率特别高;本身直流端对端输送,新增能源基地配套网点周边是否有大客户需求等,否则需要输送出去。
电网关注交流,环网需要真正成环才能表现出;直流一般国家发改委核准,交流一般地方发改委推进,一般交流拖的时间长,节奏慢,湖南事件,国家希望华中环网建设加快,交流未来有发展空间,近期关注直流是因为基地建设等大项目等原因,两者没有冲突。
3. 国家电网的经济方面考虑,特高压利用小时数5500小时才能达到盈亏平衡状态,目前3500小时-45000小时还有空间,是否因此在建设交流上有经济压力,导致节奏更慢?
实际盈利角度,直流除了最早酒泉线外,其他项目盈利能力都不错;有考虑混改建设,引入其他投资人,电网在投资压力小一些。在盈利角度和引入投资角度吗,特高压直流都是不错的选项。
4. 风光大基地建好后,需要怎样的电网投资,小的发电基地先接入电压汇集到主网再输出去,还是其他什么形式?
一般两个换流站:升压到换流站后再转换成直流输送到另一端换流站,再逐级降压下来。
升到多少千伏?升压直流到800千伏,交流到1000;之前试验直流最高到1100。需要走特高压直流的部分都会升到这个等级;
自用部分需要哪些新增建设?正常看当地配套电网建设;正常高压电网升到220千伏,内部电量输送,传统输电和变电站建设;
多少比例自用和输送?看各基地签的协议,每个项目不一定。
各省本来就有外输的线路,是否还需新建线路?地理性问题,解决长距离输送,如果围绕原油基地周边补充稽核电,可以走原来特高压,原来国家电网也做过原油特高压扩容建设。现在说的是新的能源大基地,百公里内没有大的输送线路,需要新建特高压线路。
特高压一般1000多公里,百公里内没有基地需要新挖线,为什么不送到如华南华东,再短距离调配到新的复合中心呢?
百公里指在发电端,比如四川省,不是有单一特高压线路出去,整个省内基地都能利用这一条线;利用率不好太高,能源大省来说,比如白鹤滩能源基地需要两条特高压线外输;基地装机量越来越大,单一线路有时都不能满足。
5. 风光电到复合,如果波动需需求不匹配,复合端需要新的建设吗?
申报时,考虑大用电缺口;上百亿电,需要当地稳定大型第二产能用电;电量落地需求,以交流区域内调配为主。
6. 十四五期间特高压统计相比十三五的变化?
不按照14-5,13-5看,特高压一轮一轮,周期长可能跨过5年;下一轮建设,跟踪到国家电网有7-8条,还考虑能源大基地百兆瓦规模,至少5条线路,二者复合,10-15条之间。整体投资规模比上一轮大,上一轮12条5直7交,单一直流投资量是交流平均3倍以上,交流50-100亿,直流200-300亿;本轮是直流为主。
上一轮多少年?18年9月开始建设,目前还有5条线路在建。
7. 大风光基地,为什么就把电输送出去呢?不是省内消化?在建时就考虑往外送,还是考虑本地缺多少?
大基地有部分本地消纳。用电量增长,有产业转移因素,也不能忽略原油需求也在增长,人口聚集情况短期也不有大变化。复合中心用电需求还需满足,远期看,跨区域输送需求只多不少。
通过更高级以上决策层决定;是一个动态变化过程,落地之前还在博弈协商外输多少比例。不是很早就定下来或者单独底层推进的。
8. 特高压从投资角度,有一定事件驱动特点,如何看待?
回顾特高压历史行情,确实有事件驱动表想,政策或预期出来,就上涨。特高压也不是纯事件驱动。之前明显行情10年-12年,14年初, 18年,主管部门都公布明显特高压计划,14行情后的15-16年小行情,是特高压业绩兑现期出来后的表现。明显边际变化带来的预期变化,有明显的业绩兑现,不能说完全的事件驱动行情。
9. 四季度多少特高压招标?
目前没有预期,上一轮基本进入招标公示了,已告一段落,这一轮核准还没开始,目前还不好判断4季度是否又出来。参考上一轮时间点;18年9月份规划,11月份核准两条直流,12月招标,19年1月公示招标结果。
11. 特高压建设需求持续多久,是否有周期性?
偏周期性板块性节奏,不会讲建设持续性,考虑每轮释放量价。更关心建设能量体量,十四五,特高压线预测有10-15条,还没考虑后期二期三期基地大建设和环网建设情况,整体空间能量体量比大家之前预期高很多。板块建设有明显开始节奏点,往后是驾轻就熟的建设周期。具体整体建设空间目前不好量化。
12. 光伏硅料的涨价,隆基等公司呼吁减缓电站建设,对特高压建设有怎样的压制?
今年以来硅料确实价格上行,对光伏国内建设增速有一定程度担忧,硅料上涨及其他环节上涨,使终端装机积极性下降,量没有预期那么好,短期看得到的;中期判断,硅料价格处在高位,产能扩张角度延续明年下半年到后年还是有大规模投放量,价格会有一定程度回落,使建设端后期有加速状态;
电网端建设,五年做大规划,和每年滚动规划,更多看中期行业发展趋势,硅料价格对装机影响结果,对电网端尤其特高压建设影响较小,认为可以忽略不计。
13.电网十四五规划投资更多倾斜配网,特高压投资增幅不大,因为前期建设线路利用率不高,是否有这个情况?
整体电网投资配网确实提升到6成以上,也是近期研究重点和持续关注,未来配网建设, 投资方向和主题的变化;特高压问题不以此为主;主要投资决策流程,电网是重要一环,不是真正决策层,特高压决策是自上而下,建议更多关注未来特高压整体规划情况。
电网对特高压规划,五年期不好作为周期衡量标准,通常跨五年,建设逻辑和规模体量,以国家能源局规划为主。
14. 最近白鹤滩浙江的第一次设备招标各家企业市占率,可以理解为比较稳定的占比吗?
这次占比恢复到早的状态,19年年初采购的占比。虽然单一某些线路在十三五末期出现单一供应商拿走全部份额情况,认为整体平均分布状态是回归中枢的订单表现。
15. 可以通过哪些方法预估我国需要多少条特高压?国家特高压建设节奏考虑哪些因素?
定性定量跟踪方法:
1)定量:拆解国家新增能源规划,平均20GWH一个风光水大基地装机容量比重,拆解整体建设规模。大型水电电站,如白鹤滩16Gwh装机配两个直流;另外跨区域输送能力,各地缺口,单一直流满足的缺口在150亿到200亿度电左右,以上缺口是明确看到需要特高压完成的。今年负向缺口更多,表明电源侧装机压力也很大。
2)定性:电网披露电力规划侧特高压线路,和地方发改委推进的能源外输通道,认为国家电网规划的线路确定性高于各地的。
国家对建设节奏考虑:两点,一是能源体系变革,之前两轮特高压建设,一轮大气污染防治的14条,另一轮18年宏观经济压力下,作为电网大型能源基建项目推进。这一轮在这一时间点,以上两点因素都有影响,提供更多基建端辅助,和新型电力建设,增加对电能使用和清洁电稳定友好纳入电力系统,能源大基地建设需要特高压跨区域风光水电输送。#股票##价值投资日志[超话]#
【光谷向东再想象 百万方TOD大城再造新中心】https://t.cn/A6V573LF
近年来,伴随着城市地铁、高铁的快速建设,加上城市交通问题的加重、土地资源的日益紧缺等因素,TOD模式,正在成为各大城市纷纷抢滩的“蓝海”。
红五月已经过半,位于光谷东的百万方TOD综合体引起巨大热度,这座由万亿央企华润打造的TOD大盘,是继武汉万象城综合体之后,TOD模式再升级,以造城之势构建的葛店首座TOD城市综合体,不仅规划超前还享受到光谷向东发展的城市发展大势。
NO.1 | 壹
武鄂共融
协同发展进入快车道
时代滚滚,日新月盛。城市的扩张,几乎每年都会有振奋人心的庞大规划。
2月22日,湖北人民政府官网发布《光谷科技创新大走廊发展战略规划(2021—2035)》,光谷科技创新大走廊以武汉市东湖高新区为核心承载区,联动武汉市武昌区、洪山区、江夏区,辐射“武鄂黄黄咸”,将串起电子信息、大健康、智能三大世界级产业。
光谷科技创新大走廊发展战略规划(2021—2035)发布
光谷向东站在了更高的起点,这条光谷科技创新大走廊,顺应了光谷一路向东的发展规律,将沿高新大道,串联起了光谷火车站,光谷生物城,光谷中心城,未来科技城,左岭新城,直至葛店CBD。
不到一个星期的时间,围绕光谷科创大走廊的一批项目集中开工,2月27日,武汉启动了东湖科学城起步区一期项目,总用地面积275亩,总投资约20亿元,将建设武汉光源、人工智能计算中心、科创中心、科学社区等项目。3月11日,东湖科学城启动生命健康大设施群建设。
2月27日,鄂州举办2021年一季度光谷科创大走廊鄂州功能区重大项目集中开工活动,启动了产业转型升级、社会民生、生态文明等领域22个重大科技项目,总投资约408亿元。
作为“中国光谷”走向“世界光谷”的战略指导,光谷科创大走廊的规划魄力和执行力,充分说明了政府的建设决心,也预示沿途区域未来翻天覆地的改变。
眼下,葛店开发区拨打固定电话,开始以武汉区号“027”开头,已在鄂州全域铺开。正在编制的武汉大都市区规划,鄂州作为唯一地级市已被列入其中。武鄂两地逐渐加快实现户籍互认,打破武汉、鄂州两市异地公积金贷款的户籍壁垒,这种种信号表明武鄂协同发展驶入快车道。
光谷科技创新大走廊“一核一轴三带多组团”空间布局示意图
城市澎湃潮前,总有人屹立于时代。光谷向东,乘着政策的东风以新时代所赋予的全新机遇,迎来新的发展契机。百业正兴,被光谷科创大走廊穿城而过的葛店,将积极参与科创大走廊“三带多组团”建设,进一步承担打造战略性新兴产业集群的任务,并享受由此带来的利好。
NO.2 | 贰
光谷向东再想象
葛店CBD崛起
随着光谷城市能级进一步提升,区域发展溢出效应明显,光谷向东,正在和毗邻的鄂州加速牵手,同城发展,葛店正从光谷源源不断导入人流、资本、政策利好,葛店发展的势头早已拉开,葛店的城市骨架已经初露雏形。
2017年11月,葛店政府,适时提出了建设葛店新城CBD的规划。葛店新城规划为葛店科技新城的服务核心、管理中枢和创新中心。主要承担商务办公、商业零售、研发孵化、文化体育、休闲娱乐等综合服务功能,将承担的作用是整个葛店地区乃至于整个鄂州地区的CBD。
从光谷东一隅,到一座新城;从一纸规划,到跃然而起,葛店的改变彻底升级这座城市的生活,从武汉城市圈首条跨城地铁11号线通车、武黄城际铁路直通葛店......光谷向东一次又一次的时代迭新,无疑都是城市进阶的加速剂,城市东扩外溢下的葛店CBD,让光谷向东再想象。
“造就一座城市的,不是精良的屋顶和坚固城墙,也不是精良的运河和船坞,而是善于利用机会的人们。”这是来自公元前600年前阿德古希腊诗人阿尔凯奥斯写下的洞察。
在光谷中心城容量日渐饱和的情况下,大房企的入驻,城市规划的完善为葛店CBD的建设提供了源源不断的动力,葛店丰富的土地资源也为光谷东扩建设提供了更大的发展空间。
随着武鄂同城与光谷东拓的政策利好加持,品牌开发商纷至沓来,包括华润、万科、金地、融创、中建、中海等在葛店CBD范围内,开展一场旷日持久的造城运动。
一座新城崛起的蓝图已然绘就,可以说,与30年光谷同步发展起来的葛店CBD,两者相互独立却又优势互补,光谷一路向东的发展,为葛店带来源源不断的科技及人才,而葛店的产业和交通优势也在不断促进光谷的发展,葛店将和大光谷一起,成为湖北、乃至中国最具发展活力的地区之一。
NO.3 | 叁
百万TOD大城
再造光谷新中心
随着葛店步入地铁时代,如何让地铁发挥最大的价值效力?TOD无疑是最佳方案。当前,在完善公共交通基础上,依托TOD模式发展起来的新型城市副中心,不仅充分利用土地资源,建造出地标级城市综合体,更能带动整个区域的快速发展。
TOD,绝不是普通的房地产开发项目。它肩负的责任,以及对城市的影响力,更大。
TOD的建设需要有能力的企业来实现,华润置地无疑是实践此类项目的领先者,3月20日,华润置地在成都首届TOD发展论坛上,首次披露了其与TOD相关的最新数据:经过18年的探索和实践,截至目前华润置地已落地76个TOD综合体,遍布31个地铁城市,建筑规模超过3500万平方米,覆盖地铁路线90余条,涉及地铁里程近3000公里,日均服务地铁客流约2800万人次。
这一组最新数据表明,无论是从TOD探索启动的时间,还是布局的城市个数和项目数量,华润置地都已经成为业内领先、最具影响力的企业。
在武汉,百万方大盘带动一个区域发展的事例不在少数,其主要原因就在于大盘的体量能够囊括住宅、商业、休闲娱乐等多元业态,并在集聚大量人口的同时,完善城市功能。纵观目前葛店CBD已经落地的项目,像华润置地未来尚城这样的百万方TOD大盘实属罕见。
所谓中心,出场即是焦点。凭借多年来开发运营城市级TOD综合体的经验,华润借势光谷东拓趋势,打造华润置地未来尚城,作为葛店CBD首个百万方TOD综合体,项目以公共交通为导向,以大型商业为中心,成为接下来葛店的楼市新焦点。
从规划起点看,这是一个紧邻地铁11号线葛店南站的近百万方TOD城市综合体。它让葛店CBD从此有了头部领航项目。它的出现,势必重塑葛店城市面貌。
华润未来尚城以北侧高铁站、地铁站与公共绿地为契机,项目规划“两轴、三芯、四岛”,两轴是以星光大道与慢生活林荫大道两大主轴;三芯是以万象汇为首的商业芯,集木棉花酒店、百变商务公寓、都会商务办公功能于一体的葛店之眼商务芯,政府规划中的中央艺术公园艺术芯;四岛是以华润置地“润享家”景观园林体系为蓝本打造的都会生活岛、健康乐活岛、育学知行岛和未来创想岛四大居住组团,迭新片区人居样本。
作为填补区域空白的“核心骨”,华润未来尚城最大的诱惑力,是葛店大多数项目根本无法具备的:小区下楼“走几步”就有8.5万方缤纷商业万象汇加持,计划引入高端品质木棉花酒店、百变商务公寓、都会商务办公、大城生活街区等业态,在1KM生活圈内,吃喝玩乐一站全部搞定。
约8.5万㎡缤纷万象汇商业,配有风情星光大道与慢生活林荫大道,构建一站式的多元商业T台,将以丰富业态提供多元的消费体验,创造时尚、人文、艺术的全新生活方式,引领葛店片区消商业消费与人居生活的全面焕新。
在华润未来尚城,不久的未来,居民可乘坐地铁便享周边丰盛配套,也可在上下班的路途来一场shopping治愈之旅,让一切触手可及。华润置地葛店首个TOD万象综合体,华润置地光谷中心生活战略3.0暨产品发布会将于5月底举行,未来尚城营销中心「万象星岛」也将于5月底开放,建面约89-113平品质高层即将入市,诚意入会中,享99折首开购房优惠。
可以说,华润未来尚城的到来,将为葛店树立一座标志性项目,为葛店CBD发展提供更多新的可能。华润未来尚城开启了葛店乃至光谷东的新未来,城市将因此而变!更多详情关注:02785678889。
近年来,伴随着城市地铁、高铁的快速建设,加上城市交通问题的加重、土地资源的日益紧缺等因素,TOD模式,正在成为各大城市纷纷抢滩的“蓝海”。
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光谷科技创新大走廊发展战略规划(2021—2035)发布
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