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然后说光伏的问题。#光伏板块 hq1544[股票]##迈为股份 sz300751[股票]##基金#
华晟一期进展顺利，二期2GW于9月2日完成主要设备采购谈判，华晟再次选用迈为、理想合作，意味着两家设备商在华晟一期运行良好且得到了华晟团队的认可。
光伏的逻辑一直是赢家通吃，我反复说过好多次，光伏早些年炒作的时候，是靠补贴的，到了今年已经进入了平价替补的阶段，降本增效才是重心，谁的效率最高，谁就是行业份额吃掉大头。但光伏的逻辑比较曲折，今年动不动硅料涨价，所以光伏的炒作要往上游去看，组件竞争比较内卷。储能这块就是逆变器，确定性较强，目前市场份额比较大的就是阳光电源，锦浪科技的技术也比较强的，所以锦浪的弹性会比阳光更大，这块就要看大家自己的风险偏好了。HJT这块就是迈为股份确定性最强，华晟招标又被他拿下了，排产非常饱和，弹性标的就是金辰股份。然后是光伏设备，这块就是上机数控，之前有老板问捷佳怎么样，捷佳的情况比上机差，不存在弹性选择，光伏设备就一个标。
中环股份定增进度公告出来了，定增底价37块多一点，19号开始机构竞价，最终价格我猜40多吧，所以下周中环的股价波动应该会比较大，适合做T，就是大涨会有抛压，大跌就会有支撑，那操作层面就很好理解了，各位自己发挥。

本周A股依然表现较弱，虽然上证指数五个交易中，有两天收阴线，三天收阳线，但是跌的时候跌得多，涨的时候涨得少，最终全周依然是下跌的，上证指数本周下跌0.55%，深证成指在周二杀跌后，接下来的几天上攻力度更强，最终全周微涨0.01%，创业板指本周先抑后扬，全周上涨了1.02%。

那么经过本周各指数及板块的分化之后，周末三个最新消息，对下周A股又会产生什么样的影响呢？

第一个消息，央行孙国峰回应四季度是否降准：从整个四季度来看，流动性供求的形势应当说是基本平衡的。孙国峰在回应关于四季度流动性缺口补充问题时表示，四季度银行体系流动性供求将继续保持基本平衡，不会出现大的波动，央行将综合考虑流动性状况、金融机构需求等情况，灵活运用MLF、公开市场操作等多种货币政策，适时度投放不同期限流动性，熨平短期波动，保持流动性合理充裕。

而央行在15日开展了5000亿中期借贷便利MLF操作和100亿元逆回购操作，也是央行连续第二次等量续作MLF，虽然在本周央行仍是资金净回笼，但等量续作MLF，主要是通过多种工具灵活应对短期扰动因素。这意味着四季度货币政策不会有明显的变化，但适度投放流动性是可以期待的。对股市而言，可以进一步明确流动性预期，保持市场平稳。

第二个消息，央行谈恒大债务风险：恒大金融负债不到1/3，风险外溢性可控。央行金融市场司司长邹澜回应恒大债务风险时表示，恒大集团资产总规模超过2万亿元，其中房地产开发项目约占60%，涉及到1000多家作为独立法人的项目子公司。恒大集团总负债中，金融负债不到三分之一，债权人比较分散，单个金融机构风险敞口不大。总体上看，其风险对金融行业的外溢性可控。

前期恒大的债务风险，一度引发市场对房地产行业及银行的担忧，相关板块在股市中也出现明显抛压，而目前，相关部门和地方政府正在按照法治化、市场化原则，依法依规开展风险处置化解工作，督促恒大加大资产处罚力度，加快恢复项目建设，维护住房消费者合法权益。这对于股市来说，也是有积极意义的，也会使得市场对相关风险的担忧缓解，稳定投资预期。

第三个消息，10月15日晚间，国家大基金再度出手，减持千亿芯片龙头。芯片公司兆易创新发布公告称，公司股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司自披露该减持计划公告日起145个交易日后的3个月内，采取集中价交易方式减持股份数量不超过公司股份总数1%。当日晚间，另一家芯片公司晶方科技也发布公告称，大基金拟减持不超过公司总股本1%。

周五芯片板块在连续下跌之后，才刚刚出现一天大涨，晚间就迎来了大基金减持公司，不少股民也感到比较担忧。实际上，今年以来，大基金频抛出减持计划，这对芯片板块来说，构成短期利空。不过大基金一期在陆续退出投资，但大基金二期也在进行新的投资，对减持也不宜过度解读，资金投资有进有出都是正常的。

因此，从周末的消息面看，流动性预期得到稳定、恒大债务风险处置进度预期稳定，有利于股市的整体走稳，而周五刚刚大涨的芯片板块，再遇大基金减持的利空，下周初会面临一定的考验，需要观察下周市场能否有持续的热点，这是能否产生赚钱效应、吸引增量资金入场的关键。 #上证指数# #股票# #新浪财经# ​​​​