今天半导体+光刻胶异动。

主要驱动逻辑来自昨天日本熊本的火山爆发。

熊本是日本的制造业工厂密集区域。索尼，瑞萨，三菱的核心厂区都在熊本。2016年7.3级大地震，2020年超级台风都停产过。

如果这次短期停产，利好国内的半导体，尤其是关联度很高的IGBT。有兴趣可以搜索火山爆发的新闻跟进。至于受灾损失评估，应该下周才有明确的数据。相关行业的影响，会带来国内一些产品的机会。

另外中芯国际和华为开始逐步恢复正常，制裁在宽松。这也是一大利好。

从盘面看，半导体超跌非常明显，驱动也是合情合理。新能源和光伏涨高了之后，资金高低切换到半导体上非常正常。

给大家整理了一份“半导体核心产业链图”，这波成长股中，半导体涨的算是比较少的，所以是下周重点关注的方向。

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