【卖方研报】种子专家交流纪要

种子行业特点:种子行业最核心的竞争力是科研,影响这个行业最大的因素是政策因素。
种子行业发展现状:15、16年开始,粮价的不断下跌,最近这几年粮价的不断翻身。政策上比较利好,双季稻的种植面积受政策影响加大,国家在种业上的科研,扶持政策力度也有加大。
近年来行业四大变化:
第一,市值增加。前面几年种植面积减少,但是最近两年因为疫情种植面积增加。随着种植模式改变(水稻为例:从手插改成机插,用种量增大3—4倍),整个市场的蛋糕会增大,行业市值从90年代初期300多亿到现在已经有1300-1400亿了,杂交水稻市值稳定在100多亿。市值这几年还是在增加,虽然看起来每个公司分的量比较小,但是市场上中小型公司市场价减少,大型公司市场价在增加。
第二,市场集中度提升。市场竞争由16-19年竞争相对无序的状态,也在慢慢进行梳理整合,目前市面上在杂交水稻上双雄并立,主要是隆平高科系统和先正达系统,包括荃银、中种等。
种子企业数量变化梳理:
1、17年之前数量下降:17、16年国家在推行种子行业兼并重组,种子企业数量在17年左右有明显的下降,原因是兼并重组门槛比较高,从原来500万审批发证,变成一个亿的国家级审批发证。
2、17-20年数量上升:17年以后新的种子法出台,品种审定制度放开,品种投放市场数量增大,新开放了一些企业进入。19—20年企业有所数量增加,但是随着竞争的激烈加剧,最近两年大公司受到政策的引导以及市场的影响,销量和销售额上升,市场集中度提升。
3、20年以后企业逐步转型:转成生产型或纯销售型,但是大型公司越来越集中。
将来市场集中度越来越高,要么做很大,要么就做小,像传统的100万公斤左右的销量、两三千万的销售额的公司可能较多,但是中型公司生存很难,因为运营难度更大,大型公司市场更集中。
第三、高库存的积压后价格在下调。这是必然,因为产品投放市场多,利润和价格会下降,但是总体用种量加大了。经过前面几轮生产情况、生产规模的调整,20、21这两年各公司都能有效清理库存,因为政策的引导利好和种植面积的加大基本上缓解了库存情况。
第四,商业化育种由原来的科研院所、高校向大型企业集中。大型的企业掌握市场上非常好的种业资源,包括新种资源的发掘,包括育种手段的使用,新技术的使用等,比某些做基础研究的应用研究的科研院所、高校都做的好。且市场价值特别大的生态类型特定方向的育种的迭代育种水平也在升高。行业之前有那么多中小型公司存在的根本原因是早些年科研的不确定性和水稻的生态多样性。之前课题式育种资源掌握在少数的科研院所和高校的专家手中,产品的迭代是相对比较困难的,随着课题式的育种变成商业化的育种,资源往大型企业集中了,产品的迭代速度越来越快。最近几年对品种的数量的追求已经变成对品种质量的需求,因为品种已经不稀缺了,稀缺的是产品的迭代能力和产品的差异化。
【提问环节】
Q1:7月出台了新的玉米和稻的审定标准,这一标准对育种创新有什么影响?标准中对产量和抗病性做了一些新要求,育种难度会有什么变化?
A:16年新种子法出台后,水稻的审定以及引种标准发生了变化,呈现出放缓幅的态势。近几年由于产品同质化,恶性化竞争加大,国家对品种审定提出了更严格的要求。新的标准导向性明显,特别强调差异化,门槛要求更高,这一导向对大型企业、商业化企业和差异化企业有一定利好。在原有基础上提出了更高的差异化要求,对于中小型差异化特色企业也是有利好的,对科研机构、课题组的要求更高。这一政策的目的是减少同质化品种的出现。
Q2:今年水稻、玉米制种成本如何,明年如何变化?
A:今年的成本上涨是受到了上一年度生产成本的变化的影响。去年或者前年各个企业都有20%-30%的生产缩减,去年整体在受灾,可能只有福建早春的产量没有受到明显影响,其余地区减产在40%-50%左右。
1、玉米情况:受到政策的影响,成本也在上涨。
2、水稻情况:全区域成本平均在1-1.5元/公斤,福建上涨到1-2元/公斤,湖南、广西、江苏在1-1.5元/公斤,海南到9月份才能落实,因为连续两年的价格下调也会导致上涨,可能要回复到海南3年前的生产成本状况,上涨15%-20%的水平,具体上涨幅度还要看今年大陆的生产情况。
价格上涨之外,还存在落实面积的问题,有的公司面积在原来的基础上扩张了150%-200%,但实际上落实的面积只有9成左右。
Q3:制种面积紧缺情况下,什么样的公司比较占优势?
A:大公司占优势,前几年受到库存积压影响,有一部分公司资金有延后,信誉受到影响,大公司不存在这样的情况。
Q4:对今明两年种子销售价格怎么看?
A:从渠道价格、零售价格、包括用种量与用种方式的变化来看,目前的价格比较合理。从渠道来讲利润空间偏小,趋向于更加稳定的状态。近几年的持续价格下调已经把价格降到底线了,继续下降利润空间就不存在了,会带来渠道上的改变。今年新品系价格会有大幅度的上涨,老品系略微上涨或维持不变,整体态势是往上涨的。
Q5:农民对价格上涨的接受意愿如何?产量的提升能否支持价格的上涨?
A:目前的用种成本即使上涨也达不到4、5年前的水平,农民接受度是没有问题。且农民对目前价格的略微上涨是有钝感的,更重要的还是关注渠道。
Q6:玉米的成本与价格变化如何预计?
A:玉米成本也明确在上涨,恢复速度比水稻快,市场拐点更早,去年就已经出现拐点了,水稻的拐点在今年年初。

Q7:经销商在选择种子品种的时候主要考虑什么因素?
A:
1. 玉米:细分区域较少,更考虑经济性和收益。
2. 水稻:主要还是考虑生态适应性,安全性和经济性
(1)生态适应性:更多样性,表现为株高、株型等性状。
(2)安全性:关注上一年特殊性状的影响,前一年出现什么问题就解决什么问题,如上一年倒伏严重,就会考虑抗倒伏性
(3)经济效益:考虑政策的影响,最终考虑的还是经济性,今年价格上涨的最大因子是产量,前面几年可能是高温、市场政策紧缩等,每年会发生一些变化。
Q8:有关转基因玉米,行业从业者对于转基因玉米的放开有什么反应?比如像中小型玉米种子企业,他们会去和头部公司比如大北农合作吗?还是说待转基因玉米放开之后再慢慢推出市场?
A:转基因玉米放开会利好有技术积累的企业,因为在这个行业,科研占有很大的优势,中小型企业可能会选择处于整个产业链的一个节点,比如做推广、经销、审计代理等服务,那么这些公司会作为产业链的辅助,逐渐发生转型,整个产业链也会发生变化,也因为这样,市场集中度也会越来越高。
Q9:比如育种环节,能够参与的主体是否越来越少,或者集中度越来越高?
A:对,因为这也是核心的骨干材料,这些材料逐渐流向商业化育种企业,这些企业会不断去做迭代和升级,而这种情况也导致很难去做更正。例如在水稻行业,育种早期存在不确定性,因为骨干材料的发现会导致育种水平其上一个台阶,具有偶然性,随着大规模的改良,大型商业化育种企业的改造量和对新材料的应用非常大,数量上可能涉及几十万份,与原先的几千份不处于一个数量级别,因此发现骨干材料的概率更大,变化会较为明显。
Q10:对种子需求增长怎么看?除了粮价之外,还有什么影响因素值得关注吗?
A:首先,粮价的变化属于政策导向,老百姓更愿意种田,原本农村种田的人大部分为六七十岁,而目前机械化水平越来越高,因此种植方式比如手插秧等会发生变化,做直播、机插的用种量会比原先增加大概三倍左右,导致需求上涨,这是劳动力以及劳动人员结构的变化带来的需求的上涨;第二,政策导向,也就是互动指数,以水稻为例,原本是双改单,因为劳动力不足,包括之前不愿意种两季,也就是种一季,代表互动指数下降,但长江以南和华南地区的互动指数近两年由于政策原因都在提升,因此也导致了需求的上涨。这也是近几年弃库存的一个重要原因,同时,前几年种子生产量严重下滑,减产50%左右,也导致了弃库存的发生。
Q11:近期河南灾害以及台风带来了什么影响?
A:对玉米的影响较大,可能对小麦的产区也会产生影响。

Q12:未来抗性(如抗倒伏类)可以通过转基因等方式改善吗?
A:可以,抗倒伏属于数量性状,可以叠加,是一个逐步的过程,而新的技术手段应用会加快育种更新换代的速度。
Q13:目前粮食的需求比较稳定,那么单季会增加多少量?关于水稻,前几年库存比较高,上市公司利润率不太好,那么现在行业里面水稻会有多少的利润水平?
A:17-20年,各大公司库存压力比较大,由几个原因引起。
一、大公司正在兼并重组;
二、中小型公司存在生产经营决策性问题,对政策不敏感,导致库存的权限在积压,因为从目前市场行情发现,好品种是稀缺的,但同质化品种是不会稀缺的,而差异化明显的品种一定是稀缺的,接下来大品种会越做越大,小的单品数量会越来越多,近几年,受到这种方向的影响,这个行业经营模式较为单一,一般是通过价格手段来解决竞争问题,因此近几年该行业的利润空间下滑,原本这个行业有50%以上的毛利率,目前只有30%左右。以我们公司为例,我们公司是一个省级的持证企业,专门做水稻一体化以及科研、经营销售几个方面,在五六年前,我们总体销量在100万公斤左右,而现在仍是100万公斤左右,销量增加较为困难,而大公司的销量增加,小公司利润下滑。因为在销量为200万公斤时,毛利润有2000万左右的,而现在的毛利润水平是1000多万。
Q14:小公司的销量增加是否比较困难?大公司是可以通过增加销量来增加利润吗?
A:对,目前来说,毛利润已经趋于相对平稳的态势,会略微上涨一点点。但整体毛利率相比五六年前有所下滑,现在正在慢慢恢复。
Q15:目前对于隆平高科这些企业,水稻能赚钱吗?
A:可以的,水稻是这些企业主要的利润来源。因为前几年隆平企业在兼并重组,需要做出相关业季,而现在消化期已经过了,但是隆平目前面临了品种结构调整的问题,由于老单品利润不断下滑,并且已经到了成熟期,生命周期已经往下走,因此必须推出新产品,新产品的利润空间会增加,但是费用会增加一点。今年隆平应该会大批量推出新单品。
Q16:现在市面上的水稻竞争力最强的品种是哪个?
A:代数目前没有明显的界限。目前隆平系还是主导,包括荃银的荃系,目前来说是高产区的主导,推广的年份较长,可能是因为受到之前疫情的影响,单品牌推广较为困难,去年新单品的生产量也落下了,所以今年生产量提高以后可能会主推新单品进行换代,包括很多新的系列。
Q17:之前种子行业有存在一些盗版侵权问题,包括玉米有非法转基因,水稻里面也有私繁滥制的问题,那么想请教一下行业里面盗版种子是怎么做出来的?然后新政策能够遏制这样的问题吗?
A:
一、种业行业是拿好的产品充当盗版的产品,而其他行业是拿次的产品充当好的产品。在种业行业,随着每个省级包括国家级监管政策的加强,盗版问题已经减少很多,因为盗版区域是一个相对比较封闭的地方。
二、在特别活跃的卖场包括大的市场以及做零售的区域,原来的监管力度不够严格,并且省一级以及国家级的监督力度不大,因此盗版问题可能会比较严重,但是这几年已经相对减少,国家监管力度每年都在加强,今年的力度特别大,以后应该会更大,派生性的品种,包括同质化品种的杜绝、审计制度的提升,都会减少这种因素的影响。
盗版产品的主要来源:
政策性抽查和检查无法做到全面,很多销售渠道相对来说比较隐蔽,原先的种业销售渠道是通过县一级批发商到乡镇一级批发商再到老百姓手中,但是这几年由于资讯的发达,种子可以通过不同的渠道到达用户手上,这也导致了盗版品种的出现。目前政策性检查会逐渐加强,包括品种审定制度的标准,送样的限制以及时间点的要求,盗版现象会慢减少,现在种业产品的DNA指纹图谱包括标准样等都有相应的要求。
Q18:转基因玉米会不会放开,行业对于放开时间是怎么预计的?
A:对于转基因玉米的放开,这个行业已经讨论了五六年左右。其实每年对于预期的紧迫性越来越强,政策可能很快会放开,但是具体时间不好确定。

昨天那一篇讲新冠致病机制的文章,结合这段文字看,就特别清楚了: 美国如此多的人身患自身免疫性疾病,这次新冠造成如此大损失,一点都不奇怪了。

需要注意的是: 女人天生更容易患自身免疫性疾病,但这次新冠中招的男人比女人多很多。

这种现象再次说明饮食的重要性: 女人由于生性敏感和爱美之心,饮食更加注意,才造成了这样的结果。

#建党一百周年# 【#忠诚·百年百人# 】马振业:一生行医 一生行善

马振业,1942年10月出生于大东沟镇,从医60多年来,他始终以合格的党员标准要求自己,勤勤恳恳、锐意进取,特别是病休后20余年分文不取,以不为名利的高贵品质、持之以恒的奉献精神被评为“中国好人”,为广大的党员干部树立了榜样。

不忘初心 一心装着千万家

马振业小时候看到许多村民身体不好,村里又缺医少药,他就立志要当一名好医生,做乡亲们健康的守护神。马振业生性聪颖,爱动脑。1956年,他高小毕业被推荐到泽州县大东沟镇庾能村卫生保健站,师从两名老中医,走上了从医之路。他经常向医生们借书苦读,并遍尝草药,大胆在自己身上做针灸试验。由于他勤奋好学,很快就掌握了一些基础医疗技术,并在活学活用中深得同行的赞许。随着他的业务能力迅速提高,他调到下村卫生院工作。

凭借勤奋好学和日积月累的实践经验,马振业的医术越来越高,逐渐成为泽州县长河沿线的名医,但他始终秉持“不花钱治小病、少花钱治大病”的服务理念,深受群众爱戴。

1970年冬,中村村一个年仅3岁的小女孩王小霞,患流行性脑脊髓膜炎,家人将患儿送往下村卫生院时已休克。因为当时的卫生院里没有专职护士,马振业接诊后,白天黑夜连轴转,整整看护了王小霞11天,最终将她从死神手中夺回。当患者的家属留下厚厚的一叠钱表示感谢时,马振业坚决推辞。

在下村卫生院工作的23年里,由乡村医生到主治医生,再升任下村卫生院院长,他本色不改,一心装着千万家,足行数万公里,进百村诊千户医万民,留下了一个又一个感人的故事。从1984年马振业离开下村卫生院至今,下村镇许多老百姓还常常慕名找他看病。乘车同行时,常常有人替他购票;走在街上,经常遇到一些百姓拉着孩子指着他说,这就是救过你命的医生。马振业说,每逢此刻,我总觉得自己是世界上最幸福的人。

牢记使命 让事业与病魔赛跑

1984年,马振业被任命为大东沟镇卫生院院长。虽然职务升迁了,马振业依然平易近人,对工作非常热爱,对技术精益求精。大东沟镇卫生院在长河沿线,收治的病人多、急诊多、周转快、手术量大,但他从不感到辛苦,反而以苦为乐。

为了减轻患者的负担,他不仅要求卫生院对患者人性化服务,还经常直接带人到安阳、新乡、洛阳、郑州等地的医药厂家进药,省去中间加价环节。

为了预防、控制和消除传染病的发生与流行,他积极推行预防为主的方针,每年都组织医护人员到大东沟镇各中小学进行预防接种,同时补充、完善了传染病预防、控制制度,强化了对传染病防治特别是青少年群体的监督管理措施,加大了传染病防治工作的力度。此外,他主持制订了规范医疗服务十不准,推行医疗服务十承诺等制度。购回先进的医疗设备及救护车,陆续开设了病理科、口腔五官科、理疗科,开展了开颅、开胸、食道癌等手术,在短时间内使大东沟镇卫生院一跃发展成为全县医疗技术水平首屈一指的乡镇卫生院。

长期的忙碌奔波和饮食不规律,严重地损害了马振业的健康。他时常感到胃部饱胀和隐痛,以为是上了年纪劳累过度所致,但他没有想到,癌竟然悄无声息地潜入了他的体内。

1999年初冬的一天上午,马振业到泽州县医院做胃镜检查。次日化验结果出来了,马振业得的是贲门癌。手术后,经过一段时间的化疗和恢复性治疗,他不顾劝阻又拖着病弱的身体上了班。同事们经常看到他用热水袋捂着胃部,在沙发上稍躺一会儿,就忍着剧痛爬起来,查病房、参加会诊和讨论。直到2000年秋,马振业才向县卫生局递交了病休申请,这时的大东沟镇卫生院已经跨入晋城市一等甲级卫生院行列。

守护百姓 重新拿起听诊器

病休回到泽州县坪头村后,马振业多次婉拒了市、县医疗机构的高薪聘请,拖着病残清瘦的身躯,重新拿起听诊器,义务担任起村民们的守护神。

马振业分文不取搞义诊的消息传遍了长河两岸,慕名前来求诊的患者络绎不绝。马振业常常从天亮忙到摸黑,有时连饭也顾不上吃。病人一走,他常常累得一头栽倒在床上呼呼大睡。家属和亲友们看到他实在是太累了,不得不笑脸告知前来求诊的患者:上午接诊,下午休息。自那时至今8年多,他分文不取,累计义诊近3万人次,并为前来就诊的数千名患者每人建立起一份病历档案。马振业解释说,给每个病患者登记病历,为的是避免误诊,提高诊断效率。

2003年春节刚过,“非典”肆虐。凭借一个医生的职业敏感,他不仅自费购买了大量的消毒液,指导左邻右舍每天喷洒,还积极向学校领导和村干部建议,每天早晚在学校喷洒两次。在此期间,他发现许多孩子因为营养素摄入量不够,身体状况普遍不好时,又一头钻入营养学领域,通过查阅《中华医学》、《临床医学》等杂志,告诉村民们要对孩子们平衡膳食,建议家家户户每天给孩子们喝点奶或食用二两黄豆,合理调配食品结构。

忘我与敬业,是马振业职业生涯的主旋律。他不收受患者或其家属送来的东西,始终对工作充满热情,对所有患者一视同仁,用镇定和乐观、责任和爱心,展示了一位医生的价值,保持了一名共产党员的优秀本色,谱写了一曲壮丽赞歌。

https://t.cn/A6Mfw26o


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