#流程工业新闻# “十四五”时期，石化行业的这些领域将成为重点发展方向
近日，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》正式公布，经过梳理发现，规划中这些内容涉及到石油和化工行业。
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2021年是“十四五”开局之年，中国化工产业继续着从化工大国迈向化工强国的新征程，绿色化、高端化以及差异化的发展将创造更多细分领域的新机遇，在绿色、安全、智慧和创新的目标指引下，消费升级与供给侧结构性改革，推动着行业发展的深度变革。
科技
从国家急迫需要和长远需求出发，集中优势资源攻关新发突发传染病和生物安全风险防控、医药和医疗设备、关键元器件零部件和基础材料、油气勘探开发等领域关键核心技术。
高端新材抖方面：推动高端稀土功能材料、高纯稀有金属材料等先进金属和无机非金属材科取得突破，加强碳纤维、芳纶等高性能纤维及其复合材科、生物基和生物医用材科研发应用，加快茂金属聚乙烯等高性能树脂和集成电路用光刻胶等电子高纯材料关健技术突破。
制造
改造提升传统产业，推动石化、钢铁、有色、建材等原材料产业布局优化和结构调整，扩大轻工、纺织等优质产品供给，加快化工、造纸等重点行业企业改造升级，完善绿色制造体系。
战略性新兴产业
聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业，加快关键核心技术创新应用，增强要素保障能力，培育壮大产业发展新动能。
推动生物技术和信息技术融合创新，加快发展生物医药、生物育种、生物材料、生物能源等产业，做大做强生物经济。
在类脑智能、量子信息、基因技术、未来网络、深海空天开发、氢能与储能等前沿科技和产业变革领域，组织实施未来产业孵化与加速计划，谋划布局一批未来产业。
能源
有序放开油气勘探开发市场准入，加快深海、深层和非常规油气资源利用，推动油气增储上产。
完善煤炭跨区域运输通道和集疏运体系，加快建设天然气主干管道，完善油气互联互通网络。
油气储运能力工程：新建中俄东线境内段、川气东送二线等油气管道。建设石油储备重大工程。加快中原文23、辽河储气库群等地下储气库建设。
数字化应用
推动煤矿、油气田、电厂等智能化升级，开展用能信息广泛采集、能效在线分析，实现源网荷储互动、多能协同互补、用能需求智能调控。
海洋经济
围绕海洋工程、海洋资源、海洋环境等领域突破一批关键核心技术。培育壮大海洋工程装备、海洋生物医药产业，推进海水淡化和海洋能规模化利用，提高海洋文化旅游开发水平。
防范海上溢油、危险化学品泄露等重大环境风险，提升应对海洋自然灾害和突发环境事件能力。
环境
持续改善京津冀及周边地区、汾渭平原、长三角地区空气质量，因地制宜推动北方地区清洁取暖、工业窑炉治理、非电行业超低排放改造，加快挥发性有机物排放综合整治，氮氧化物和挥发性有机物排放总量分别下降10%以上。
大气污染物减排方面：实施8.5亿吨水泥熟料、4.6亿吨焦化产能和4000台左右有色行业炉窑清洁生产改造，完成5.3亿吨钢铁产能超低排放改造，开展石化、化工、涂装、医药、包装印刷等重点行业挥发性有机物治理改造，推进大气污染防治重点区域散煤清零。
开展城市饮用水水源地规范化建设，推进重点流域重污染企业搬迁改造，健全有毒有害化学物质环境风险管理体制，完成重点地区危险化学品生产企业搬迁改造。以主要产业基地为重点布局危险废弃物集中利用处置设施，全面整治固体废物非法堆存，提升危险废弃物监管和风险防范能力，加强塑料污染全链条防治，重视新污染物治理。
完善能源消费总量和强度双控制度，重点控制化石能源消费。实施以碳强度控制为主、碳排放总量控制为辅的制度，支持有条件的地方和重点行业、重点企业率先达到碳排放峰值。推动能源清洁低碳安全高效利用，深入推进工业、建筑、交通等领域低碳转型。加大甲烷、氢氟碳化物、全氟化碳等其他温室气体控制力度。
面实行排污许可制，实现所有固定污染源排污许可证核发，推动工业污染源限期达标排放，推进排污权、用能权、用水权、碳排放权市场化交易。
绿色转型
坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展，推动绿色转型实现积极发展。
推动煤炭等化石能源清洁高效利用，推进钢铁、石化、建材等行业绿色化改造，加快大宗货物和中长途货物运输“公转铁”、“公转水”。
构建市场导向的绿色技术创新体系，实施绿色技术创新攻关行动，开展重点行业和重点产品资源效率对标提升行动。
能源资源安全
增强能源持续稳定供应和风险管控能力，实现煤炭供应安全兜底、油气核心需求依靠自保、电力供应稳定可靠。夯实国内产量基础，保持原油和天然气稳产增产，做好煤制油气战略基地规划布局和管控。
扩大油气储备规模，健全政府储备和企业社会责任储备有机结合、互为补充的油气储备体系。多元拓展油气进口来源，维护战略通道和关键节点安全。
经济安全保障工程之油气勘探开发：加强四川、鄂尔多斯、塔里木、准噶尔等重点盆地油气勘探开发，稳定渤海湾、松辽盆地老油区产量，建设川渝天然气生产基地。推进山西沁水盆地、鄂尔多斯东缘煤层气和川南、鄂西、云贵地区页岩气勘探开发，推进页岩油勘探开发。开展海南等地区天然气水合物试采。
经济安全保障工程之煤制油气基地：稳妥推进内蒙古鄂尔多斯、陕西榆林、山西晋北、新疆准东、新疆哈密等煤制油气战略基地建设，建立产能和技术储备。
安全生产
加强安全生产监测预警和监管监察执法，深入推进危险化学品、矿山、建筑施工、交通、消防、民爆、特种设备等重点领域安全整治，实行重大隐患治理逐级挂牌督办和整改效果评价。
推进企业安全生产标准化建设，加强工业园区等重点区域安全管理。
“十四五”时期攻克一批产业关键共性技术
“十四五”时期，是我国石油和化学工业转型升级、高质量发展的关键时期，也是从石化大国向石化强国转变的重要战略机遇期。“十四五”行业科技创新要围绕“产业链”部署“创新链”，围绕“创新链”布局“产业链”，着力“补链、延链、强链”，攻克一批产业关键共性技术，同时在油气勘探开发、炼油工业、现代煤化工、化工新材料、精细与专用化学品、传统化工、安全环保等领域部署一批科技创新重点任务。
新催化技术领域
开发本质安全型催化加氢催化剂及绿色工艺、高选择性催化氧化催化剂及绿色工艺以及膜催化反应、催化精馏反应等催化/分离强化耦合绿色工艺、离子液体新催化剂及工艺工程化技术；针对大宗化工产品的生物制造替代开展环境友好型生物催化剂及绿色工艺的研究；从全生命周期角度考虑，开展失效催化剂中贵金属绿色回收及资源化利用，减少环境污染。
过程强化技术领域
开发微界面强化反应、微化工系统、微波等外场强化技术及新介质/新材料；开发危险工艺基于新型过程强化的本质安全技术及装备，开展若干典型精细化学品微化工及大宗化学品微界面强化反应工业化示范。
先进膜分离材料与技术领域
面向工业应用过程及节能减排要求，开发高性能、适应性强、多用途的陶瓷膜、有机功能膜及复合膜材料；制备多种构型的膜元件并将其推广应用于多种工业分离过程，建立一批自主分离膜示范装置。
信息与先进控制技术
全力打造一流的信息化能力，建立数字化、自动化、智能化的生产运营新模式和集约化、一体化的经营管控新方式；构建以客户为中心、以互联网为载体的石化商业新业态。推动先进优化系统(APC)、智能控制系统(Robust-IC)在石化和化工企业的应用。
油气勘探开发领域
提高复杂区油气勘探技术水平，加大叠合盆地下构造层的资源发现率；发展老油田、低品位油气提高采收率技术；完善近海非常规油气资源高效开发技术体系；发展常规、非常规油气地质工程一体化综合勘探开发技术；推动由传统油气发展方式向智慧型、环保型油气发展方式转变。
炼油工业领域
积极推进“炼化一体化”，从大量生产成品油转向生产高附加值油品和化工原料并重。传统炼化技术要在新型催化剂开发、降低成本、优化操作上进行提升；从分子角度开展新技术研究，满足国Ⅵ清洁油品的生产需求；优化油品组成结构，加快基础油质量升级；多方式增产丙烯、芳烃及乙烯裂解原料。
现代煤化工领域
开发大型先进煤气化技术；提升煤制油、煤制天然气、煤制烯烃、煤制乙二醇、低阶煤分质利用示范项目技术水平；研发高附加值煤制化学品、特种油品；开发合成气一步法制化学品等短流程、差异化技术；研发节能节水和环保新技术，提升产业绿色化水平。
化工新材料领域
加快开发特种茂金属聚烯烃等高端聚烯烃材料、5G通讯新一代高分子材料、高性能芳杂环特种工程塑料、高性能特种尼龙工程塑料、高端功能膜材料等高端新材料，提高我国高端化工新材料自给率。
精细及专用化学品领域
重点开发安全高效农药、环境友好型功能涂料、高性能染料、环保型胶黏剂、高性能表面活性剂、含氟含硅精细化学品制备技术以及微电子、印刷电路板(PCB)、液晶显示器(LCD)、锂电池用化学品等；开发环保型聚合物添加剂、水处理化学品、油田化学品、个人护理用化学品等先进制备技术。
传统化工领域
无机盐工业重点发展核用级硼酸、储能器件和超级电容器用钡盐、特种超细二氧化硅等超细粉体材料、纳米氢氧化镁等产品；化肥工业大力发展缓释/控释肥料、增值肥料、新型专用肥等生产技术；纯碱工业积极推广井下循环制碱工艺、热法联碱工艺、天然碱制碱和一步法重灰工艺；氯碱工业重点开展电石法PVC无汞催化剂产业化应用示范。
安全环保领域
针对大型生产装置，开发能量系统优化、梯级利用和余热综合利用技术；加强节能减排相关共性技术和关键设备的开发和推广。积极开发VOCs减量化技术和装备以及含盐废水资源化等技术；开发废塑料、废橡胶、废纤维等化学再生与回用技术;开发蒸馏残渣、废催化剂无害化和资源化关键技术。从化工过程、化工厂、化工园区3个层面开展安全技术、装备、管理研究与创新，提升工艺本质安全化水平，强化危化品和化工园区安全管控能力。
在部署“十四五”行业科技创新重点任务的同时，还应针对行业转型升级的主要瓶颈问题，搭建一批产学研用创新平台，为实现行业“十四五”科技创新目标提供支撑。
近日，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》正式公布，经过梳理发现，规划中这些内容涉及到石油和化工行业。
图片
2021年是“十四五”开局之年，中国化工产业继续着从化工大国迈向化工强国的新征程，绿色化、高端化以及差异化的发展将创造更多细分领域的新机遇，在绿色、安全、智慧和创新的目标指引下，消费升级与供给侧结构性改革，推动着行业发展的深度变革。
科技
从国家急迫需要和长远需求出发，集中优势资源攻关新发突发传染病和生物安全风险防控、医药和医疗设备、关键元器件零部件和基础材料、油气勘探开发等领域关键核心技术。
高端新材抖方面：推动高端稀土功能材料、高纯稀有金属材料等先进金属和无机非金属材科取得突破，加强碳纤维、芳纶等高性能纤维及其复合材科、生物基和生物医用材科研发应用，加快茂金属聚乙烯等高性能树脂和集成电路用光刻胶等电子高纯材料关健技术突破。
制造
改造提升传统产业，推动石化、钢铁、有色、建材等原材料产业布局优化和结构调整，扩大轻工、纺织等优质产品供给，加快化工、造纸等重点行业企业改造升级，完善绿色制造体系。
战略性新兴产业
聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业，加快关键核心技术创新应用，增强要素保障能力，培育壮大产业发展新动能。
推动生物技术和信息技术融合创新，加快发展生物医药、生物育种、生物材料、生物能源等产业，做大做强生物经济。
在类脑智能、量子信息、基因技术、未来网络、深海空天开发、氢能与储能等前沿科技和产业变革领域，组织实施未来产业孵化与加速计划，谋划布局一批未来产业。
能源
有序放开油气勘探开发市场准入，加快深海、深层和非常规油气资源利用，推动油气增储上产。
完善煤炭跨区域运输通道和集疏运体系，加快建设天然气主干管道，完善油气互联互通网络。
油气储运能力工程：新建中俄东线境内段、川气东送二线等油气管道。建设石油储备重大工程。加快中原文23、辽河储气库群等地下储气库建设。
数字化应用
推动煤矿、油气田、电厂等智能化升级，开展用能信息广泛采集、能效在线分析，实现源网荷储互动、多能协同互补、用能需求智能调控。
海洋经济
围绕海洋工程、海洋资源、海洋环境等领域突破一批关键核心技术。培育壮大海洋工程装备、海洋生物医药产业，推进海水淡化和海洋能规模化利用，提高海洋文化旅游开发水平。
防范海上溢油、危险化学品泄露等重大环境风险，提升应对海洋自然灾害和突发环境事件能力。
环境
持续改善京津冀及周边地区、汾渭平原、长三角地区空气质量，因地制宜推动北方地区清洁取暖、工业窑炉治理、非电行业超低排放改造，加快挥发性有机物排放综合整治，氮氧化物和挥发性有机物排放总量分别下降10%以上。
大气污染物减排方面：实施8.5亿吨水泥熟料、4.6亿吨焦化产能和4000台左右有色行业炉窑清洁生产改造，完成5.3亿吨钢铁产能超低排放改造，开展石化、化工、涂装、医药、包装印刷等重点行业挥发性有机物治理改造，推进大气污染防治重点区域散煤清零。
开展城市饮用水水源地规范化建设，推进重点流域重污染企业搬迁改造，健全有毒有害化学物质环境风险管理体制，完成重点地区危险化学品生产企业搬迁改造。以主要产业基地为重点布局危险废弃物集中利用处置设施，全面整治固体废物非法堆存，提升危险废弃物监管和风险防范能力，加强塑料污染全链条防治，重视新污染物治理。
完善能源消费总量和强度双控制度，重点控制化石能源消费。实施以碳强度控制为主、碳排放总量控制为辅的制度，支持有条件的地方和重点行业、重点企业率先达到碳排放峰值。推动能源清洁低碳安全高效利用，深入推进工业、建筑、交通等领域低碳转型。加大甲烷、氢氟碳化物、全氟化碳等其他温室气体控制力度。
面实行排污许可制，实现所有固定污染源排污许可证核发，推动工业污染源限期达标排放，推进排污权、用能权、用水权、碳排放权市场化交易。
绿色转型
坚决遏制高耗能、高排放项目盲目发展，推动绿色转型实现积极发展。
推动煤炭等化石能源清洁高效利用，推进钢铁、石化、建材等行业绿色化改造，加快大宗货物和中长途货物运输“公转铁”、“公转水”。
构建市场导向的绿色技术创新体系，实施绿色技术创新攻关行动，开展重点行业和重点产品资源效率对标提升行动。
能源资源安全
增强能源持续稳定供应和风险管控能力，实现煤炭供应安全兜底、油气核心需求依靠自保、电力供应稳定可靠。夯实国内产量基础，保持原油和天然气稳产增产，做好煤制油气战略基地规划布局和管控。
扩大油气储备规模，健全政府储备和企业社会责任储备有机结合、互为补充的油气储备体系。多元拓展油气进口来源，维护战略通道和关键节点安全。
经济安全保障工程之油气勘探开发：加强四川、鄂尔多斯、塔里木、准噶尔等重点盆地油气勘探开发，稳定渤海湾、松辽盆地老油区产量，建设川渝天然气生产基地。推进山西沁水盆地、鄂尔多斯东缘煤层气和川南、鄂西、云贵地区页岩气勘探开发，推进页岩油勘探开发。开展海南等地区天然气水合物试采。
经济安全保障工程之煤制油气基地：稳妥推进内蒙古鄂尔多斯、陕西榆林、山西晋北、新疆准东、新疆哈密等煤制油气战略基地建设，建立产能和技术储备。
安全生产
加强安全生产监测预警和监管监察执法，深入推进危险化学品、矿山、建筑施工、交通、消防、民爆、特种设备等重点领域安全整治，实行重大隐患治理逐级挂牌督办和整改效果评价。
推进企业安全生产标准化建设，加强工业园区等重点区域安全管理。
“十四五”时期攻克一批产业关键共性技术
“十四五”时期，是我国石油和化学工业转型升级、高质量发展的关键时期，也是从石化大国向石化强国转变的重要战略机遇期。“十四五”行业科技创新要围绕“产业链”部署“创新链”，围绕“创新链”布局“产业链”，着力“补链、延链、强链”，攻克一批产业关键共性技术，同时在油气勘探开发、炼油工业、现代煤化工、化工新材料、精细与专用化学品、传统化工、安全环保等领域部署一批科技创新重点任务。
新催化技术领域
开发本质安全型催化加氢催化剂及绿色工艺、高选择性催化氧化催化剂及绿色工艺以及膜催化反应、催化精馏反应等催化/分离强化耦合绿色工艺、离子液体新催化剂及工艺工程化技术；针对大宗化工产品的生物制造替代开展环境友好型生物催化剂及绿色工艺的研究；从全生命周期角度考虑，开展失效催化剂中贵金属绿色回收及资源化利用，减少环境污染。
过程强化技术领域
开发微界面强化反应、微化工系统、微波等外场强化技术及新介质/新材料；开发危险工艺基于新型过程强化的本质安全技术及装备，开展若干典型精细化学品微化工及大宗化学品微界面强化反应工业化示范。
先进膜分离材料与技术领域
面向工业应用过程及节能减排要求，开发高性能、适应性强、多用途的陶瓷膜、有机功能膜及复合膜材料；制备多种构型的膜元件并将其推广应用于多种工业分离过程，建立一批自主分离膜示范装置。
信息与先进控制技术
全力打造一流的信息化能力，建立数字化、自动化、智能化的生产运营新模式和集约化、一体化的经营管控新方式；构建以客户为中心、以互联网为载体的石化商业新业态。推动先进优化系统(APC)、智能控制系统(Robust-IC)在石化和化工企业的应用。
油气勘探开发领域
提高复杂区油气勘探技术水平，加大叠合盆地下构造层的资源发现率；发展老油田、低品位油气提高采收率技术；完善近海非常规油气资源高效开发技术体系；发展常规、非常规油气地质工程一体化综合勘探开发技术；推动由传统油气发展方式向智慧型、环保型油气发展方式转变。
炼油工业领域
积极推进“炼化一体化”，从大量生产成品油转向生产高附加值油品和化工原料并重。传统炼化技术要在新型催化剂开发、降低成本、优化操作上进行提升；从分子角度开展新技术研究，满足国Ⅵ清洁油品的生产需求；优化油品组成结构，加快基础油质量升级；多方式增产丙烯、芳烃及乙烯裂解原料。
现代煤化工领域
开发大型先进煤气化技术；提升煤制油、煤制天然气、煤制烯烃、煤制乙二醇、低阶煤分质利用示范项目技术水平；研发高附加值煤制化学品、特种油品；开发合成气一步法制化学品等短流程、差异化技术；研发节能节水和环保新技术，提升产业绿色化水平。
化工新材料领域
加快开发特种茂金属聚烯烃等高端聚烯烃材料、5G通讯新一代高分子材料、高性能芳杂环特种工程塑料、高性能特种尼龙工程塑料、高端功能膜材料等高端新材料，提高我国高端化工新材料自给率。
精细及专用化学品领域
重点开发安全高效农药、环境友好型功能涂料、高性能染料、环保型胶黏剂、高性能表面活性剂、含氟含硅精细化学品制备技术以及微电子、印刷电路板(PCB)、液晶显示器(LCD)、锂电池用化学品等；开发环保型聚合物添加剂、水处理化学品、油田化学品、个人护理用化学品等先进制备技术。
传统化工领域
无机盐工业重点发展核用级硼酸、储能器件和超级电容器用钡盐、特种超细二氧化硅等超细粉体材料、纳米氢氧化镁等产品；化肥工业大力发展缓释/控释肥料、增值肥料、新型专用肥等生产技术；纯碱工业积极推广井下循环制碱工艺、热法联碱工艺、天然碱制碱和一步法重灰工艺；氯碱工业重点开展电石法PVC无汞催化剂产业化应用示范。
安全环保领域
针对大型生产装置，开发能量系统优化、梯级利用和余热综合利用技术；加强节能减排相关共性技术和关键设备的开发和推广。积极开发VOCs减量化技术和装备以及含盐废水资源化等技术；开发废塑料、废橡胶、废纤维等化学再生与回用技术;开发蒸馏残渣、废催化剂无害化和资源化关键技术。从化工过程、化工厂、化工园区3个层面开展安全技术、装备、管理研究与创新，提升工艺本质安全化水平，强化危化品和化工园区安全管控能力。
在部署“十四五”行业科技创新重点任务的同时，还应针对行业转型升级的主要瓶颈问题，搭建一批产学研用创新平台，为实现行业“十四五”科技创新目标提供支撑。
11月全球电动车销量点评：欧洲主流国家渗透率接近20%拐点，高增持续
投资要点
海外市场同比持续高增长。11月海外电动车销量18.60万辆，环比增2%，同比增107%，其中欧洲11月销量14.36万辆，同比增加169%，环比增2%。今年1-11月全球电动乘用车累计销量237.07万辆，同比升35%，其中国内销量累计97.71万辆，同比增加6%，欧洲市场累计销量达102.71万辆，同比增121%。
欧洲市场不受疫情影响，各国渗透率进一步提高。11月欧洲共销售14.36万辆，同环比+169%/+2%，电动车渗透率11.10%，同比增4.92pct。其中德国11月销售5.75万辆，同比大增415%，环比升25%，占欧洲销量比重40%，是欧洲市场主要增量来源，电动车渗透率增至19.83%。法国11月销1.90万辆，同环比+208%/-14%，渗透率11.73%，英国11月销1.82万辆，环比增长4%，同比增加101%，渗透率增至12.76%。挪威（1.00万辆，同环比+68%/-2%，渗透率65.53%）、瑞典（9421辆，同环比+131%/+2%，渗透率31.72%）。
特斯拉中国欧洲环比高增，年底冲量明显。11月特斯拉全球共销售5.05万辆，同环比+91%/+43%；1-11月累计销售37.96万辆，同比增31%。美国市场11月销售2.16万辆，销量同环比+32%/+10%；1-11月累计销售17.86万辆，同比升15%。中国市场由于上海燃油车限外牌的影响，11月销2.16万辆，占比43%，销量同环比+286%/+78%，贡献主要增量；1-11月累计销量11.43万辆，同比升195%。欧洲11月特斯拉销售5523辆，环比大增291%，同比下降38%；1-11月累计销量7.12万辆，同比降18%。11月Model Y交付1.3万辆，环比增17%，1-11月累计销5.41万辆。
分车企来看，海外市场大众维持首位，特斯拉欧洲销量恢复。大众得益于ID.3快速上量，11月海外销量3.91万辆，同环比+314%/+2%，居首位。11月海外市场特斯拉销量2.89万辆，同环比+10%/+25%，居第二位。戴姆勒（2.29万辆，同比+287%，插混车型A-class、GLC-class等表现优异）、雷诺日产（1.85万辆，同比+85%，主要为ZOE贡献增量）、宝马集团（1.63万辆，同比+43%）分别位居第3-5位。另外，现代-起亚受11月销售1.61万辆，同环比+69%/-18%。PSA受益于标致208、C5 Aircross等新车型，11月销售1.11万辆，环比-18%，同比高增。
海外装机快速增长，LG装机同比高增。11月海外电池装机电量8.35Gwh，同比+121%，环比+14%，1-11月累计装机电量60.73Gwh，同比增长63%。其中，LG得益于国产Model 3、ID.3的需求拉动，叠加雷诺ZOE、奥迪E-tron、现代-起亚Kona等热销车型拉动，11月装机3.97Gwh，同环比+263%/+7%，1-11月装机电量合计29.58Gwh，同比大幅增长161%。松下受益于Model Y放量，11月装机3.14Gwh，同环比+50%/+39%，1-11月累计装机电量约为21.13Gwh，同比增4%；三星11月装机电量为0.48Gwh，同环比+53%/+4%，1-11月累计3.70Gwh，同比增长36%，主要受益于大众Golf车型、宝马3系的拉动。宁德配套PSA海外装机电量约为0.34Gwh，环比-17%，1-11月装机电量累计2.51Gwh。
投资建议：12月欧洲销量超预期，国内也有望进一步超预期，一季度排产环比不降，21年需求高增长，产业链供需偏紧，全面看好电动车，继续强烈推荐三条主线：一是特斯拉及欧洲电动车供应商（宁德时代、亿纬锂能、新宙邦、天赐材料、璞泰来、容百科技、科达利、当升科技、三花智控、宏发股份、汇川技术、恩捷股份、欣旺达）；二是供需格局扭转/改善而具备价格弹性（天赐材料、新宙邦、华友钴业、容百科技、当升科技，关注天齐锂业、赣锋锂业、多氟多、天际股份）；三是国内需求恢复、量利双升的国内产业链龙头（比亚迪、欣旺达，关注德方纳米、诺德股份、嘉元科技、国轩高科、孚能科技、中科电气、天奈科技、星源材质）。
风险提示：电动车销量不达预期，政策力度不达预期，降价幅度超预期。#股票##价值投资日志[超话]#
投资要点
海外市场同比持续高增长。11月海外电动车销量18.60万辆，环比增2%，同比增107%，其中欧洲11月销量14.36万辆，同比增加169%，环比增2%。今年1-11月全球电动乘用车累计销量237.07万辆，同比升35%，其中国内销量累计97.71万辆，同比增加6%，欧洲市场累计销量达102.71万辆，同比增121%。
欧洲市场不受疫情影响，各国渗透率进一步提高。11月欧洲共销售14.36万辆，同环比+169%/+2%，电动车渗透率11.10%，同比增4.92pct。其中德国11月销售5.75万辆，同比大增415%，环比升25%，占欧洲销量比重40%，是欧洲市场主要增量来源，电动车渗透率增至19.83%。法国11月销1.90万辆，同环比+208%/-14%，渗透率11.73%，英国11月销1.82万辆，环比增长4%，同比增加101%，渗透率增至12.76%。挪威（1.00万辆，同环比+68%/-2%，渗透率65.53%）、瑞典（9421辆，同环比+131%/+2%，渗透率31.72%）。
特斯拉中国欧洲环比高增，年底冲量明显。11月特斯拉全球共销售5.05万辆，同环比+91%/+43%；1-11月累计销售37.96万辆，同比增31%。美国市场11月销售2.16万辆，销量同环比+32%/+10%；1-11月累计销售17.86万辆，同比升15%。中国市场由于上海燃油车限外牌的影响，11月销2.16万辆，占比43%，销量同环比+286%/+78%，贡献主要增量；1-11月累计销量11.43万辆，同比升195%。欧洲11月特斯拉销售5523辆，环比大增291%，同比下降38%；1-11月累计销量7.12万辆，同比降18%。11月Model Y交付1.3万辆，环比增17%，1-11月累计销5.41万辆。
分车企来看，海外市场大众维持首位，特斯拉欧洲销量恢复。大众得益于ID.3快速上量，11月海外销量3.91万辆，同环比+314%/+2%，居首位。11月海外市场特斯拉销量2.89万辆，同环比+10%/+25%，居第二位。戴姆勒（2.29万辆，同比+287%，插混车型A-class、GLC-class等表现优异）、雷诺日产（1.85万辆，同比+85%，主要为ZOE贡献增量）、宝马集团（1.63万辆，同比+43%）分别位居第3-5位。另外，现代-起亚受11月销售1.61万辆，同环比+69%/-18%。PSA受益于标致208、C5 Aircross等新车型，11月销售1.11万辆，环比-18%，同比高增。
海外装机快速增长，LG装机同比高增。11月海外电池装机电量8.35Gwh，同比+121%，环比+14%，1-11月累计装机电量60.73Gwh，同比增长63%。其中，LG得益于国产Model 3、ID.3的需求拉动，叠加雷诺ZOE、奥迪E-tron、现代-起亚Kona等热销车型拉动，11月装机3.97Gwh，同环比+263%/+7%，1-11月装机电量合计29.58Gwh，同比大幅增长161%。松下受益于Model Y放量，11月装机3.14Gwh，同环比+50%/+39%，1-11月累计装机电量约为21.13Gwh，同比增4%；三星11月装机电量为0.48Gwh，同环比+53%/+4%，1-11月累计3.70Gwh，同比增长36%，主要受益于大众Golf车型、宝马3系的拉动。宁德配套PSA海外装机电量约为0.34Gwh，环比-17%，1-11月装机电量累计2.51Gwh。
投资建议：12月欧洲销量超预期，国内也有望进一步超预期，一季度排产环比不降，21年需求高增长，产业链供需偏紧，全面看好电动车，继续强烈推荐三条主线：一是特斯拉及欧洲电动车供应商（宁德时代、亿纬锂能、新宙邦、天赐材料、璞泰来、容百科技、科达利、当升科技、三花智控、宏发股份、汇川技术、恩捷股份、欣旺达）；二是供需格局扭转/改善而具备价格弹性（天赐材料、新宙邦、华友钴业、容百科技、当升科技，关注天齐锂业、赣锋锂业、多氟多、天际股份）；三是国内需求恢复、量利双升的国内产业链龙头（比亚迪、欣旺达，关注德方纳米、诺德股份、嘉元科技、国轩高科、孚能科技、中科电气、天奈科技、星源材质）。
风险提示：电动车销量不达预期，政策力度不达预期，降价幅度超预期。#股票##价值投资日志[超话]#
中国芯片突然大爆发，美国无可奈何！(一)
2020-09-28 22:11 腾讯标签: 群众网
小小一个芯片，难死多少英雄汉！
中国芯片突然大爆发，美国无可奈何！
面对特朗普在芯片上，对中国高科技企业的各种制裁，很多国人觉得中国遇到灭顶之灾了。但是，很多老外可不这么看！
相反，他们不少人觉得，美国的制裁，对中国中下游的手机品牌商和芯片制造厂，短期是风险，长期是机会。而对于中国上游的设备厂和材料厂，则是短期是机会，长期是更大的机会。
到那时，国内产业链对设备和材料将形成强烈的饥渴，几乎不用担心销量问题，天花板完全被打开。
正因如此，在9月15日接受美国彭博社采访时，微软创始人比尔·盖茨就直言，不卖给中国芯片，就意味着美国将失去一批高薪工作，并促使中国加速芯片自给自足。
比尔盖茨说了：现在强迫中国自己制造芯片，意味着如果将来发生冲突，你不仅放弃了这些高薪工作，而且会迫使中国完全实现自给自足。这样做真的会有好处吗？
不仅比尔盖茨这样的顶尖企业家这么想，美国精英学者，不少也持这种观点。
美国著名智库学者詹姆斯·刘易斯（如下图），在一次采访中就表示：
在半导体投资方面，中国可能远远超过我们，将达到我们的1000倍！1000比1对我们来说，是不可能赢得这场竞赛的。
没错，对这些美国人来说，他们最担心的，是因为美国的科技封锁，倒逼中国芯片研究生产大爆发，最终形成对美国芯片的国产替代。
老平插一段：因为中国有全世界最完备的产业，有庞大的市场和完备的产业链！中国政府的产业孵化能力，中国市场的哺育能力，是全球顶尖级的。
你不能用破碎的全球产业链刺激他，最好让他在舒适区安逸着，否则大块头动一下，世界就大变了。
中国芯片突然大爆发，美国无可奈何！
美国人帮着教育中国崇美的企业和愤青，帮着统一中国产业界的共识，做这样的好事，送出这样的神助攻，到底图个啥呢？
嗯——，上帝也不知道为什么，撑的。
或许唯一的答案，在白宫建国同志脑海里：折腾，穷折腾，让全世界都认识他、记得他！
不得不说，他们这些美国人的考虑，不是没有道理的。
看吧，前几天，中科院院长就宣布：
我们将把美国“卡脖子”的清单，变成我们的科研任务清单进行布局，比如光刻机等关键的核心技术等。
我们要聚焦在国家最关注的重大领域，集中我们全院的力量来做。
是的，中国芯片投入和研发，果然大爆发。
这个世界本来是互相依赖的。非得把中国逼到自产自研、全产业链去美化的地步，绝非美国之福！
老平不禁感叹：美帝流年不利啊！你说本来好好地，全球供应链各得其所，各安天命，你干嘛要叫醒东方睡狮呢？
美帝这叫咎由自取！这叫“NO ZUO，NO DIE”！宿命！
推荐延伸阅读热文《英特尔暴跌：一个帝国的崩塌，一个神话的终结》，了解美国IC产业界的真正苦衷与最后挣扎。
中国芯片突然大爆发，美国无可奈何！
现在中国的集成电路，究竟处于什么水平？
要回答这个问题，首先要对芯片生产，有一个鸟瞰式的了解。
集成电路技术包括芯片制造技术与设计技术，主要体现在加工设备，加工工艺，封装测试，批量生产及设计创新的能力上。
第一个大类，企业负责画芯片图纸的，行话叫芯片设计公司。
美国的高通，中国台湾的联发科，就属于这类。他们只负责画图纸，不负责生产，图纸画出来后，就得找芯片代工厂生产，否则就成了空中楼阁，废纸一张。
现在，在第一个大类里，华为海思的芯片设计能力，已经很厉害了。
2004年成立的海思，在2013年就成功实现了盈利，同年成为世界上市场份额最大的高端路由器芯片。
2017年，海思的安防芯片，占据世界市场份额的70%。
同年，华为手机出货量1.5亿台，其中7000万台用的是海思的麒麟芯片。
7nm级的最顶级芯片，高通有，华为也有。
注：华为即将推出的Mate40，搭载更加强悍的麒麟9000，用的是台积电最尖端的5纳米工艺！可惜因美国的禁令，暂时会成为绝唱。
第二个大类，是负责将图纸落地的芯片代工厂，他们像建筑施工队，要做的是按照图纸不择不扣地把房子盖出来。
芯片生产的流程，是非常非常非常复杂，几乎每一步都对材料、技术、设备、生产工艺提出艰巨挑战。
第一步，从二氧化硅提炼出高纯度的硅，把它弄成尽可能大的象纸一样薄的片；
第二步，用激光在上面刻线；
第三步，把大量微型电器元件放上去，从几千万到8亿不等，比如酷睿i7上就有7.7亿个晶体管；
第四步，封装。
简单来讲，这个加工过程就像盖房子，一层一层的盖。现在盖多少层？
差不多60层，要加工1000个步骤！这高楼的深孔或柱子的尺度，就我们现在说的28纳米啊、14纳米啊、7纳米等等。
大家知道，人的头发丝平均直径是0.07毫米；所以7纳米的概念，是人头发丝1万分之一，我们就等于在人头发丝1万分之一这样的基础上加工，它的加工精度和重复要做到10万分之一。
这一块，说起来是咱们现在的短板。
余承东就说过：很遗憾在半导体制造方面，华为没有参与重资产投入型的领域、重资金密集型的产业，我们只是做了芯片的设计，没搞芯片的制造。
这块，主要是看芯片上游的设备和材料，哪块是咱们的弱项，而短板又是什么时候能够补齐。
一方面，从设备款看，主要包括：硅片设备-热处理设备-光刻设备-刻蚀设备-离子注入设备-薄膜沉积设备-抛光设备-清洗设备-检测设备等。
1、硅片设备：硅单晶炉是制作硅片的主要装置。
在这方面，晶盛机电是该领域龙头，硅单晶炉技术领先，甚至研发出了第三代碳化硅半导体设备，国内高端市场占有率第一。
2、热处理设备：主要是对硅片进行氧化、扩散、退火等工艺处理。
北方华创是该领域龙头，在热处理设备的各个细分领域均有成熟的产品线，12 寸硅刻蚀机、金属 PVD等多款高端半导体设备相继进入量产阶段。
3、刻蚀设备：刻蚀是硅片进行光刻之后最重要的流程。
目前，我国的刻蚀设备是比较先进的，中微公司的刻蚀设备，已广泛应用于28到7nm后段制程以及10nm前段制程，北方华创的硅刻蚀机也在14nm工艺上取得了重大进展。
具体可延伸阅读《大反转！美国万万想不到，中国刻蚀机技术登顶天下！》，了解我们在这一领域的硕果。
4、离子注入设备：硅片刻蚀后，需要将一些特殊的杂质离子注入到硅衬底去，这就是离子注入机。
我国该领域的龙头是凯世通，出货量排名世界第一，电科装备也已研制出了大束流28nm高能离子注入机。
5、薄膜沉积设备：薄膜沉积工艺，分为物理气相沉积（PVD）、化学气相沉积（CVD）和外延三大类。
北方华创的PVD设备已经用于28nm生产线中，14nm工艺设备也已实现重大进展。
沈阳拓荆的PECVD设备已在中芯国际40-28nm产线使用，ALD设备也在14nm工艺产线通过验证。
6、抛光设备：晶圆制造的后期，需要对硅片表面进行平坦化处理，这就用到了抛光机。
该领域的龙头是华海清科，根据中国国际招标网的信息，今年上半年，华海清科在华虹半导体（无锡）项目获得3台CMP，累计获得5台CMP订单，在该产线的CMP 市占率是38%。
这方面，我们技术上完全没问题。
7、清洗设备：几乎所有工艺流程都需要清洗环节，这就用到了清洗设备。
盛美半导体是该领域的龙头，在2009年就研发出了第一款兆声波清洗技术SAPS，并进入到SK海力士的无锡生产线，目前技术节点正向5nm、3nm等先进制程工艺不断突破。
8、检测设备：测试设备包括工艺检测设备、硅片测试设备和晶圆中测设备等，晶圆中测设备又包括探针卡、探针台和测试机等，种类繁多。
该领域的龙头是赛腾股份，公司通过收购日本Optima进入半导体检测设备领域，客户包括了三星、SK 海力士、台积电等顶级大厂。
其实，延伸阅读《“大检阅”之谁来帮助华为：三大赛道的崛起与困境》，鸟瞰我们的IC产业发展状况之后，就知道我们这些年追赶非常快，也并不太弱，大决战已越来越近。
2020-09-28 22:11 腾讯标签: 群众网
小小一个芯片，难死多少英雄汉！
中国芯片突然大爆发，美国无可奈何！
面对特朗普在芯片上，对中国高科技企业的各种制裁，很多国人觉得中国遇到灭顶之灾了。但是，很多老外可不这么看！
相反，他们不少人觉得，美国的制裁，对中国中下游的手机品牌商和芯片制造厂，短期是风险，长期是机会。而对于中国上游的设备厂和材料厂，则是短期是机会，长期是更大的机会。
到那时，国内产业链对设备和材料将形成强烈的饥渴，几乎不用担心销量问题，天花板完全被打开。
正因如此，在9月15日接受美国彭博社采访时，微软创始人比尔·盖茨就直言，不卖给中国芯片，就意味着美国将失去一批高薪工作，并促使中国加速芯片自给自足。
比尔盖茨说了：现在强迫中国自己制造芯片，意味着如果将来发生冲突，你不仅放弃了这些高薪工作，而且会迫使中国完全实现自给自足。这样做真的会有好处吗？
不仅比尔盖茨这样的顶尖企业家这么想，美国精英学者，不少也持这种观点。
美国著名智库学者詹姆斯·刘易斯（如下图），在一次采访中就表示：
在半导体投资方面，中国可能远远超过我们，将达到我们的1000倍！1000比1对我们来说，是不可能赢得这场竞赛的。
没错，对这些美国人来说，他们最担心的，是因为美国的科技封锁，倒逼中国芯片研究生产大爆发，最终形成对美国芯片的国产替代。
老平插一段：因为中国有全世界最完备的产业，有庞大的市场和完备的产业链！中国政府的产业孵化能力，中国市场的哺育能力，是全球顶尖级的。
你不能用破碎的全球产业链刺激他，最好让他在舒适区安逸着，否则大块头动一下，世界就大变了。
中国芯片突然大爆发，美国无可奈何！
美国人帮着教育中国崇美的企业和愤青，帮着统一中国产业界的共识，做这样的好事，送出这样的神助攻，到底图个啥呢？
嗯——，上帝也不知道为什么，撑的。
或许唯一的答案，在白宫建国同志脑海里：折腾，穷折腾，让全世界都认识他、记得他！
不得不说，他们这些美国人的考虑，不是没有道理的。
看吧，前几天，中科院院长就宣布：
我们将把美国“卡脖子”的清单，变成我们的科研任务清单进行布局，比如光刻机等关键的核心技术等。
我们要聚焦在国家最关注的重大领域，集中我们全院的力量来做。
是的，中国芯片投入和研发，果然大爆发。
这个世界本来是互相依赖的。非得把中国逼到自产自研、全产业链去美化的地步，绝非美国之福！
老平不禁感叹：美帝流年不利啊！你说本来好好地，全球供应链各得其所，各安天命，你干嘛要叫醒东方睡狮呢？
美帝这叫咎由自取！这叫“NO ZUO，NO DIE”！宿命！
推荐延伸阅读热文《英特尔暴跌：一个帝国的崩塌，一个神话的终结》，了解美国IC产业界的真正苦衷与最后挣扎。
中国芯片突然大爆发，美国无可奈何！
现在中国的集成电路，究竟处于什么水平？
要回答这个问题，首先要对芯片生产，有一个鸟瞰式的了解。
集成电路技术包括芯片制造技术与设计技术，主要体现在加工设备，加工工艺，封装测试，批量生产及设计创新的能力上。
第一个大类，企业负责画芯片图纸的，行话叫芯片设计公司。
美国的高通，中国台湾的联发科，就属于这类。他们只负责画图纸，不负责生产，图纸画出来后，就得找芯片代工厂生产，否则就成了空中楼阁，废纸一张。
现在，在第一个大类里，华为海思的芯片设计能力，已经很厉害了。
2004年成立的海思，在2013年就成功实现了盈利，同年成为世界上市场份额最大的高端路由器芯片。
2017年，海思的安防芯片，占据世界市场份额的70%。
同年，华为手机出货量1.5亿台，其中7000万台用的是海思的麒麟芯片。
7nm级的最顶级芯片，高通有，华为也有。
注：华为即将推出的Mate40，搭载更加强悍的麒麟9000，用的是台积电最尖端的5纳米工艺！可惜因美国的禁令，暂时会成为绝唱。
第二个大类，是负责将图纸落地的芯片代工厂，他们像建筑施工队，要做的是按照图纸不择不扣地把房子盖出来。
芯片生产的流程，是非常非常非常复杂，几乎每一步都对材料、技术、设备、生产工艺提出艰巨挑战。
第一步，从二氧化硅提炼出高纯度的硅，把它弄成尽可能大的象纸一样薄的片；
第二步，用激光在上面刻线；
第三步，把大量微型电器元件放上去，从几千万到8亿不等，比如酷睿i7上就有7.7亿个晶体管；
第四步，封装。
简单来讲，这个加工过程就像盖房子，一层一层的盖。现在盖多少层？
差不多60层，要加工1000个步骤！这高楼的深孔或柱子的尺度，就我们现在说的28纳米啊、14纳米啊、7纳米等等。
大家知道，人的头发丝平均直径是0.07毫米；所以7纳米的概念，是人头发丝1万分之一，我们就等于在人头发丝1万分之一这样的基础上加工，它的加工精度和重复要做到10万分之一。
这一块，说起来是咱们现在的短板。
余承东就说过：很遗憾在半导体制造方面，华为没有参与重资产投入型的领域、重资金密集型的产业，我们只是做了芯片的设计，没搞芯片的制造。
这块，主要是看芯片上游的设备和材料，哪块是咱们的弱项，而短板又是什么时候能够补齐。
一方面，从设备款看，主要包括：硅片设备-热处理设备-光刻设备-刻蚀设备-离子注入设备-薄膜沉积设备-抛光设备-清洗设备-检测设备等。
1、硅片设备：硅单晶炉是制作硅片的主要装置。
在这方面，晶盛机电是该领域龙头，硅单晶炉技术领先，甚至研发出了第三代碳化硅半导体设备，国内高端市场占有率第一。
2、热处理设备：主要是对硅片进行氧化、扩散、退火等工艺处理。
北方华创是该领域龙头，在热处理设备的各个细分领域均有成熟的产品线，12 寸硅刻蚀机、金属 PVD等多款高端半导体设备相继进入量产阶段。
3、刻蚀设备：刻蚀是硅片进行光刻之后最重要的流程。
目前，我国的刻蚀设备是比较先进的，中微公司的刻蚀设备，已广泛应用于28到7nm后段制程以及10nm前段制程，北方华创的硅刻蚀机也在14nm工艺上取得了重大进展。
具体可延伸阅读《大反转！美国万万想不到，中国刻蚀机技术登顶天下！》，了解我们在这一领域的硕果。
4、离子注入设备：硅片刻蚀后，需要将一些特殊的杂质离子注入到硅衬底去，这就是离子注入机。
我国该领域的龙头是凯世通，出货量排名世界第一，电科装备也已研制出了大束流28nm高能离子注入机。
5、薄膜沉积设备：薄膜沉积工艺，分为物理气相沉积（PVD）、化学气相沉积（CVD）和外延三大类。
北方华创的PVD设备已经用于28nm生产线中，14nm工艺设备也已实现重大进展。
沈阳拓荆的PECVD设备已在中芯国际40-28nm产线使用，ALD设备也在14nm工艺产线通过验证。
6、抛光设备：晶圆制造的后期，需要对硅片表面进行平坦化处理，这就用到了抛光机。
该领域的龙头是华海清科，根据中国国际招标网的信息，今年上半年，华海清科在华虹半导体（无锡）项目获得3台CMP，累计获得5台CMP订单，在该产线的CMP 市占率是38%。
这方面，我们技术上完全没问题。
7、清洗设备：几乎所有工艺流程都需要清洗环节，这就用到了清洗设备。
盛美半导体是该领域的龙头，在2009年就研发出了第一款兆声波清洗技术SAPS，并进入到SK海力士的无锡生产线，目前技术节点正向5nm、3nm等先进制程工艺不断突破。
8、检测设备：测试设备包括工艺检测设备、硅片测试设备和晶圆中测设备等，晶圆中测设备又包括探针卡、探针台和测试机等，种类繁多。
该领域的龙头是赛腾股份，公司通过收购日本Optima进入半导体检测设备领域，客户包括了三星、SK 海力士、台积电等顶级大厂。
其实，延伸阅读《“大检阅”之谁来帮助华为：三大赛道的崛起与困境》，鸟瞰我们的IC产业发展状况之后，就知道我们这些年追赶非常快，也并不太弱，大决战已越来越近。
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