【#工业软件#行业报告：国产工业软件的机遇和挑战】
1、 工业软件：软件化的工业技术
1.1、工业软件定义与分类
工业软件应用于工业领域，是软件化的工业技术。工业软件指应用于工业领域， 以提高工业企业研发、生产、管理水平和工业装备性能的应用软件，其核心作用 在于帮助工业企业提质增效降本，并增强企业在高端制造的竞争力。工业软件 应用于计算机硬件、工业设备和基础软件或平台之上，支撑企业业务与应用，其 内含工业知识与流程，以软件形式赋能工业企业，本质是软件化的工业技术。我 们总结工业软件功能主要有：1）信息流（数据）的采集与管理；2）工艺模型 的构建与优化；3）设备的控制与调度。由于不同的行业生产流程与工艺差异明 显，企业核心痛点不同，因此工业软件通用性较低，面向不同行业工业软件通常 存在较大差异，不同行业工业软件之间存在明显壁垒。
按用途分类，工业软件分为信息管理、研发设计、生产控制和嵌入式软件四大 类，每类工业软件均有其代表产品和企业。信息管理类软件主要用于提高企业管 理水平和资源利用效率，代表产品有 ERP、CRM、SCM 等，代表企业有 SAP、 Oracle、Saleforce、用友网络、金蝶国际等；研发设计类软件主要用于提高企 业产业设计和研发的工作效率，代表产品有 CAD、CAE、PLM 等，代表企业有 达索系统、Autodesk、中望软件等；生产控制类软件主要应用于提高制造过程 的管控水平、改善生产设备的效率和利用率，代表产品有 MES、APS 等，代表 企业有西门子、GE、宝信软件、中控技术、鼎捷软件等。
ERP、MES、PLM 分别是信息管理、生产控制、研发设计三类工业软件中最具 代表性的产品，也是三类工业软件中市场规模最大的产品：
ERP（企业资源计划）：EPR 指建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想， 为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。ERP 以管理会计为核心， 将企业物质资源管理（物流）、人力资源管理（人流）、财务资源管理（财流）、 信息资源管理（信息流）集成一体化，提供跨地区、跨部门、跨公司实时信息整 合。ERP 软件一般包含库存、采购、营销、物料、车间任务管理、工艺、成本、 人力资源、质量管理、经营决策、总账、自动分录、应收、应付、固定资产等功 能模块。国内 ERP 市场代表企业有 SAP、Oracle、用友网络、金蝶国际。
MES（制造执行系统）：MES 是面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系 统，一般位于上层 ERP 与底层的工业控制之间。MES 是从工单、生产、设备管 理、保养、质量管制到出入库、进出货等整合的系统，对原材料上线到成品入库 的整个生产过程实时采集数据、控制和监控，并能实现对设备层的直接管控。MES 通过控制物料、仓库、设备、人员、品质、工艺、异常、流程指令和其他 设施等工厂资源来提高生产效率，是实现工厂智能化的核心软件之一。国内 MES 市场代表企业有西门子、GE、宝信软件、中控技术、鼎捷软件等。
PLM（产品生命周期管理）：PLM 用于产品全生命周期的管理，使企业能够对产 品从构思、设计、生产、到最终报废等全生命周期的设计数据及信息进行高效和 经济的应用、管理。PLM 产品构成一般包含三类：1）CAx 类产品，包括计算机 辅助设计（CAD）、辅助分析（CAE）、辅助制造（CAM）；2）cPDM，主要用 于储存和检索产品数据；3）数字化制造车间，主要用于计划和模拟整个制造过 程。PLM 一般与 ERP 和 MES 系统相连，形成持续改进的闭环智能研发、生产 模式，持续指导改善产品的设计、制造过程，形成往复循环、持续优化的研发过 程。国内 PLM 市场代表企业有达索系统、西门子、能科股份。
1.2、工业软件工业属性强，需产业协同推进
工业软件具备强工业属性，软件是载体，工业是内核。工业软件与消费级软件 发展模式具有很大的不同，消费级软件是 IT 产业发展内生的产物，往往是软件 出现挖掘并引导需求，例如微软、淘宝、滴滴等；而工业软件源自于企业提质增效降本的真实需求，是长期工业化过程中知识与工艺的结晶，其本质是将工业技 术软件化，软件只是其外在载体，工业才是其内核。工业软件在需求、知识、应 用、数据等方面依赖工业体系，因此相对一部分全球工业软件巨头来来自于工业 强国和工业企业，例如：PLM 全球三大主流厂商为法国达索系统（航空领域）、 德国西门子（汽车、通用机械领域）和美国 PTC（船舶、电子领域）。其中，达 索本是飞机制造商，在产生自用工业软件需求后开始研发工业系统并推向商用， 西门子 PLM 也是由工业企业研发并被西门子收购。
工业软件发展受产业上下游制约，需要产业协同推进。工业软件的工业属性注 定其对工业产业有着极强依赖，而工业本身是复杂度极高的行业，上下游互相依 存度高，工业软件同样受到上下游产业制约，因此工业软件的发展需要产业的协 同推动。从研究的角度来说，站在工业的视角才能更好的理解工业软件行业的发 展逻辑与未来趋势。我们认为，产业对工业软件的制约主要体现在以下两方面：1）工业软件实施在设备、网络、平台等之上，对上游基础设施依赖度高；2） 工业软件是企业内部管理与生产流程的代码化表达，需要在下游应用中不断迭 代优化。
工业软件的发展高度依赖设备、网络、平台等基础设施。工业软件产业链由设 备、网络、平台、软件、应用共同组成，工业软件需要实施在设备、网络、平台 等基础设施之上，受到基础设施影响。例如传感器数据采集量与精度、工厂内外 部网络接入情况、服务器算力大小等均会对工业软件实施效果产生影响。同时上 游基础设施的进步也会带动工业软件的发展，例如 5G、云计算、AI 等底层技术 在工业领域的应用已经使得工业软件向着网联化、云化和智能化方向发展。
以工业 APP 为例。工业 APP 又称工业互联网 APP，是在云计算技术渗透下， 基于工业互联网平台的的工业应用软件，是传统工业软件的新表现形式。传统工 业软件企业本地部署，基于单一系统开发，一般承载通用工业原理、基础建模、 计算、仿真、控制与执行要素，不以提供特定具体的工业技术知识为主。工业 APP 采用云端部署，基于工业互联网平台，采用微服务软件架构和基于 PaaS 平台多语言开发方式，实现共建、共享和网络运营，面向特定的工业应用场景， 在传统工业软件基础上实现工业知识的封装、共享、交易和复用。工业 APP 是 是传统工业软件和工业互联网结合形成，基础是 5G、云等在工业企业的应用， 体现了工业软件在底层基础设施赋能下的升级进化。
工业软件是工业知识的代码化表达，并在应用中不断优化。工业产品复杂度高， 行业繁杂，不同行业的产品复杂度和制造流程差异化明显，行业分类上既有钢铁、 化工等流程工业，又有电子、航空、汽车等离散工业；产品上既有服装、玩具等 较为简单的制造业，也有航空、航天等复杂制造业。工业生产过程涵盖了研发、 生产、营销、运维、供应链管理等众多业务环节，专业上涉及机械、电子、光学、 声学、流体、热处理等多个学科，同时工业生产产业链长且厂商协作困难，而又 对实时性、可靠性要求高。工业软件作为工业知识的代码化表达，工业自身的高 复杂度使得其对工业软件要求十分细化。工业软件的开发需要与企业管理与生产 流程紧密结合，并在应用过程中不断迭代优化，最终形成满足工业实际需求的软 件产品，在这其中下游工业企业支持与应用十分关键，这也众多工业软件巨头来 来自于工业企业的原因。
以 EDA 为例。EDA 是电子设计自动化（Electronic Design Automation）的缩写， 主要用于超大规模集成电路设计。摩尔定律下集成电路产业快速发展，处于新制 程和新工艺推进一线的晶圆厂从材料、化学、工艺过程控制等各种制造细节来创 新、调试和求证；EDA 软件需要借助晶圆厂积累的大量测试数据探索物理效应 和工艺实施细节的准确和高精度模型化。顶尖 Fabless 公司将基于此模型和工具 进行芯片设计与试产，并且依托强大和丰富的芯片设计不断发现和排除新工艺节 点在模型和制造中的各种量产问题。在此期间，需要晶圆厂、Fabless、EDA 等 产业链环节的通力合作，反复迭代，以将达到商用和量产要求的工艺节点推向市 场。EDA 软件对晶圆厂及设计公司依赖性及强，高复杂度和集成度下芯片设计 与制造同样无法离开 EDA 工具，EDA 软件是典型的产业系统推动型工业软件， 因此跟随美国半导体产业一同成长的美国 EDA 厂商在技术和市场上均占据绝对 优势，Synopsys、Cadence、Mentor Graphics 三家厂商占据全球市场份额超过 64%，在中国的市场份额更是超过 95%。
软件定义制造，工业软件是智能制造的核心。工业软件被看作是智能制造（第 四次工业革命）的核心基础性工具，与前三次工业革命（机械化、电气化、自动 化）相比，智能化是工业 4.0 新的内涵，而软件承载着从设计、制造和运用阶段 的产品全生命周期数据，并根据数据对制造运行规律建模，从而优化制造过程， 软件是智能化的载体，工业软件是智能制造的核心。
以信息物理系统（Cyber-Physical Systems，CPS）为例，CPS 是通过集成先 进的感知、计算、通信、控制等信息技术和自动控制技术，构建了物流空间与信 息空间中人、物、环境、信息等要素相互映射、适时交互、高效协同的复杂系统， 实现系统内资源配置和运行的按需响应、快速迭代、动态优化。数字孪生是 CPS 的技术实现。CPS 本质是构建数据自动流动的规则体系，在信息空间建立与物 理空间相对应的虚拟模型，以数据的自动流动解决日益复杂的制造系统的不确定 性。CPS 闭环体系包含感知和自动控制（硬件）、工业软件、工业网络、工业云 和智能服务平台，其中工业软件代表了 CPS 的思维认知，是感知控制、信息传 输、分析决策背后的方法论，可以说是工业软件定义了信息物流系统。
1.3、工业软件市场：大行业、高增长
全球工业软件市场规模稳步增长，美欧为主要市场。根据赛迪顾问数据，2018 年全球工业软件市场规模为 3893 亿美元，同比增速为 5.19%，智能制造大背景 下增速出现拐点。市场结构上看，全球工业软件以欧美市场为主，其中北美市场 规模 1277 亿美元，欧洲市场规模 1261 亿美元，欧美合计市场占比 65.2%，亚太市场规模 927 亿美元，同比增速 7.6%，亚太地区引领全球工业软件市场增长。
2018 年中国工业软件市场规模 1678 亿元，处于高增长阶段。近年中国工业软 件市场增速大幅超越全球平均水平，2018 年增速达到 16%。一方面中国在积极 推进智能制造、高端制造，工业互联网开始有了更加广泛的应用；另一方面相对 于大体量的工业产值，中国工业软件整体渗透率极低。各类产品结构上看，研发 设计类软件市场规模 143 亿元，生产控制类软件市场规模 286 亿元，信息管理 类软件市场规模 287 亿元，嵌入式软件市场规模达到 963 亿元。嵌入式软件多集成在自动化设备中，其市场规模高占比与国内工业企业重硬轻软意识有关。
2、国产工业软件的机遇与挑战
2.1、智能制造+国产化，国产工业软件迎黄金时代
2.1.1、智能制造：我国大工业产值是土壤，高端制造是转型方向
我国制造业大而不强，高端制造匮乏，行业利润水平低。根据经典的微笑曲线 理论，制造业附加值最高的部分位于设计和销售两端，而处于中间环节的加工生产附加值最低。凭借充足的劳动人口和廉价的劳动力，我国制造业在近十几年有 了长足的发展，2019 年我国工业增加值全球第一，占全球比例达到 24.06%， 占国内 GDP 比例达到 38.97%。然而我国制造业长期处于全球价值链底端，更多的以全球代工厂的身份，从事原材料的基础加工和中间产品的制造，在关键器 件与核心技术上处于绝对劣势，高附加值产品设计生产能力不足，工业企业利润 率低，例如 2019 年浪潮信息净利率仅 1.85%（对比 intel 净利率 29.72%）；工 业富联净利率仅 4.55%（对比苹果净利率 21.25%），2019 年我国工业企业整体 净利率仅 5.86%。大而不强、高产值低利润、高端制造匮乏是目前我国制造业 急需解决的问题。（来源：国海证券）
（全文链接：https://t.cn/A65vEYOt）
1、 工业软件：软件化的工业技术
1.1、工业软件定义与分类
工业软件应用于工业领域，是软件化的工业技术。工业软件指应用于工业领域， 以提高工业企业研发、生产、管理水平和工业装备性能的应用软件，其核心作用 在于帮助工业企业提质增效降本，并增强企业在高端制造的竞争力。工业软件 应用于计算机硬件、工业设备和基础软件或平台之上，支撑企业业务与应用，其 内含工业知识与流程，以软件形式赋能工业企业，本质是软件化的工业技术。我 们总结工业软件功能主要有：1）信息流（数据）的采集与管理；2）工艺模型 的构建与优化；3）设备的控制与调度。由于不同的行业生产流程与工艺差异明 显，企业核心痛点不同，因此工业软件通用性较低，面向不同行业工业软件通常 存在较大差异，不同行业工业软件之间存在明显壁垒。
按用途分类，工业软件分为信息管理、研发设计、生产控制和嵌入式软件四大 类，每类工业软件均有其代表产品和企业。信息管理类软件主要用于提高企业管 理水平和资源利用效率，代表产品有 ERP、CRM、SCM 等，代表企业有 SAP、 Oracle、Saleforce、用友网络、金蝶国际等；研发设计类软件主要用于提高企 业产业设计和研发的工作效率，代表产品有 CAD、CAE、PLM 等，代表企业有 达索系统、Autodesk、中望软件等；生产控制类软件主要应用于提高制造过程 的管控水平、改善生产设备的效率和利用率，代表产品有 MES、APS 等，代表 企业有西门子、GE、宝信软件、中控技术、鼎捷软件等。
ERP、MES、PLM 分别是信息管理、生产控制、研发设计三类工业软件中最具 代表性的产品，也是三类工业软件中市场规模最大的产品：
ERP（企业资源计划）：EPR 指建立在信息技术基础上，以系统化的管理思想， 为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。ERP 以管理会计为核心， 将企业物质资源管理（物流）、人力资源管理（人流）、财务资源管理（财流）、 信息资源管理（信息流）集成一体化，提供跨地区、跨部门、跨公司实时信息整 合。ERP 软件一般包含库存、采购、营销、物料、车间任务管理、工艺、成本、 人力资源、质量管理、经营决策、总账、自动分录、应收、应付、固定资产等功 能模块。国内 ERP 市场代表企业有 SAP、Oracle、用友网络、金蝶国际。
MES（制造执行系统）：MES 是面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系 统，一般位于上层 ERP 与底层的工业控制之间。MES 是从工单、生产、设备管 理、保养、质量管制到出入库、进出货等整合的系统，对原材料上线到成品入库 的整个生产过程实时采集数据、控制和监控，并能实现对设备层的直接管控。MES 通过控制物料、仓库、设备、人员、品质、工艺、异常、流程指令和其他 设施等工厂资源来提高生产效率，是实现工厂智能化的核心软件之一。国内 MES 市场代表企业有西门子、GE、宝信软件、中控技术、鼎捷软件等。
PLM（产品生命周期管理）：PLM 用于产品全生命周期的管理，使企业能够对产 品从构思、设计、生产、到最终报废等全生命周期的设计数据及信息进行高效和 经济的应用、管理。PLM 产品构成一般包含三类：1）CAx 类产品，包括计算机 辅助设计（CAD）、辅助分析（CAE）、辅助制造（CAM）；2）cPDM，主要用 于储存和检索产品数据；3）数字化制造车间，主要用于计划和模拟整个制造过 程。PLM 一般与 ERP 和 MES 系统相连，形成持续改进的闭环智能研发、生产 模式，持续指导改善产品的设计、制造过程，形成往复循环、持续优化的研发过 程。国内 PLM 市场代表企业有达索系统、西门子、能科股份。
1.2、工业软件工业属性强，需产业协同推进
工业软件具备强工业属性，软件是载体，工业是内核。工业软件与消费级软件 发展模式具有很大的不同，消费级软件是 IT 产业发展内生的产物，往往是软件 出现挖掘并引导需求，例如微软、淘宝、滴滴等；而工业软件源自于企业提质增效降本的真实需求，是长期工业化过程中知识与工艺的结晶，其本质是将工业技 术软件化，软件只是其外在载体，工业才是其内核。工业软件在需求、知识、应 用、数据等方面依赖工业体系，因此相对一部分全球工业软件巨头来来自于工业 强国和工业企业，例如：PLM 全球三大主流厂商为法国达索系统（航空领域）、 德国西门子（汽车、通用机械领域）和美国 PTC（船舶、电子领域）。其中，达 索本是飞机制造商，在产生自用工业软件需求后开始研发工业系统并推向商用， 西门子 PLM 也是由工业企业研发并被西门子收购。
工业软件发展受产业上下游制约，需要产业协同推进。工业软件的工业属性注 定其对工业产业有着极强依赖，而工业本身是复杂度极高的行业，上下游互相依 存度高，工业软件同样受到上下游产业制约，因此工业软件的发展需要产业的协 同推动。从研究的角度来说，站在工业的视角才能更好的理解工业软件行业的发 展逻辑与未来趋势。我们认为，产业对工业软件的制约主要体现在以下两方面：1）工业软件实施在设备、网络、平台等之上，对上游基础设施依赖度高；2） 工业软件是企业内部管理与生产流程的代码化表达，需要在下游应用中不断迭 代优化。
工业软件的发展高度依赖设备、网络、平台等基础设施。工业软件产业链由设 备、网络、平台、软件、应用共同组成，工业软件需要实施在设备、网络、平台 等基础设施之上，受到基础设施影响。例如传感器数据采集量与精度、工厂内外 部网络接入情况、服务器算力大小等均会对工业软件实施效果产生影响。同时上 游基础设施的进步也会带动工业软件的发展，例如 5G、云计算、AI 等底层技术 在工业领域的应用已经使得工业软件向着网联化、云化和智能化方向发展。
以工业 APP 为例。工业 APP 又称工业互联网 APP，是在云计算技术渗透下， 基于工业互联网平台的的工业应用软件，是传统工业软件的新表现形式。传统工 业软件企业本地部署，基于单一系统开发，一般承载通用工业原理、基础建模、 计算、仿真、控制与执行要素，不以提供特定具体的工业技术知识为主。工业 APP 采用云端部署，基于工业互联网平台，采用微服务软件架构和基于 PaaS 平台多语言开发方式，实现共建、共享和网络运营，面向特定的工业应用场景， 在传统工业软件基础上实现工业知识的封装、共享、交易和复用。工业 APP 是 是传统工业软件和工业互联网结合形成，基础是 5G、云等在工业企业的应用， 体现了工业软件在底层基础设施赋能下的升级进化。
工业软件是工业知识的代码化表达，并在应用中不断优化。工业产品复杂度高， 行业繁杂，不同行业的产品复杂度和制造流程差异化明显，行业分类上既有钢铁、 化工等流程工业，又有电子、航空、汽车等离散工业；产品上既有服装、玩具等 较为简单的制造业，也有航空、航天等复杂制造业。工业生产过程涵盖了研发、 生产、营销、运维、供应链管理等众多业务环节，专业上涉及机械、电子、光学、 声学、流体、热处理等多个学科，同时工业生产产业链长且厂商协作困难，而又 对实时性、可靠性要求高。工业软件作为工业知识的代码化表达，工业自身的高 复杂度使得其对工业软件要求十分细化。工业软件的开发需要与企业管理与生产 流程紧密结合，并在应用过程中不断迭代优化，最终形成满足工业实际需求的软 件产品，在这其中下游工业企业支持与应用十分关键，这也众多工业软件巨头来 来自于工业企业的原因。
以 EDA 为例。EDA 是电子设计自动化（Electronic Design Automation）的缩写， 主要用于超大规模集成电路设计。摩尔定律下集成电路产业快速发展，处于新制 程和新工艺推进一线的晶圆厂从材料、化学、工艺过程控制等各种制造细节来创 新、调试和求证；EDA 软件需要借助晶圆厂积累的大量测试数据探索物理效应 和工艺实施细节的准确和高精度模型化。顶尖 Fabless 公司将基于此模型和工具 进行芯片设计与试产，并且依托强大和丰富的芯片设计不断发现和排除新工艺节 点在模型和制造中的各种量产问题。在此期间，需要晶圆厂、Fabless、EDA 等 产业链环节的通力合作，反复迭代，以将达到商用和量产要求的工艺节点推向市 场。EDA 软件对晶圆厂及设计公司依赖性及强，高复杂度和集成度下芯片设计 与制造同样无法离开 EDA 工具，EDA 软件是典型的产业系统推动型工业软件， 因此跟随美国半导体产业一同成长的美国 EDA 厂商在技术和市场上均占据绝对 优势，Synopsys、Cadence、Mentor Graphics 三家厂商占据全球市场份额超过 64%，在中国的市场份额更是超过 95%。
软件定义制造，工业软件是智能制造的核心。工业软件被看作是智能制造（第 四次工业革命）的核心基础性工具，与前三次工业革命（机械化、电气化、自动 化）相比，智能化是工业 4.0 新的内涵，而软件承载着从设计、制造和运用阶段 的产品全生命周期数据，并根据数据对制造运行规律建模，从而优化制造过程， 软件是智能化的载体，工业软件是智能制造的核心。
以信息物理系统（Cyber-Physical Systems，CPS）为例，CPS 是通过集成先 进的感知、计算、通信、控制等信息技术和自动控制技术，构建了物流空间与信 息空间中人、物、环境、信息等要素相互映射、适时交互、高效协同的复杂系统， 实现系统内资源配置和运行的按需响应、快速迭代、动态优化。数字孪生是 CPS 的技术实现。CPS 本质是构建数据自动流动的规则体系，在信息空间建立与物 理空间相对应的虚拟模型，以数据的自动流动解决日益复杂的制造系统的不确定 性。CPS 闭环体系包含感知和自动控制（硬件）、工业软件、工业网络、工业云 和智能服务平台，其中工业软件代表了 CPS 的思维认知，是感知控制、信息传 输、分析决策背后的方法论，可以说是工业软件定义了信息物流系统。
1.3、工业软件市场：大行业、高增长
全球工业软件市场规模稳步增长，美欧为主要市场。根据赛迪顾问数据，2018 年全球工业软件市场规模为 3893 亿美元，同比增速为 5.19%，智能制造大背景 下增速出现拐点。市场结构上看，全球工业软件以欧美市场为主，其中北美市场 规模 1277 亿美元，欧洲市场规模 1261 亿美元，欧美合计市场占比 65.2%，亚太市场规模 927 亿美元，同比增速 7.6%，亚太地区引领全球工业软件市场增长。
2018 年中国工业软件市场规模 1678 亿元，处于高增长阶段。近年中国工业软 件市场增速大幅超越全球平均水平，2018 年增速达到 16%。一方面中国在积极 推进智能制造、高端制造，工业互联网开始有了更加广泛的应用；另一方面相对 于大体量的工业产值，中国工业软件整体渗透率极低。各类产品结构上看，研发 设计类软件市场规模 143 亿元，生产控制类软件市场规模 286 亿元，信息管理 类软件市场规模 287 亿元，嵌入式软件市场规模达到 963 亿元。嵌入式软件多集成在自动化设备中，其市场规模高占比与国内工业企业重硬轻软意识有关。
2、国产工业软件的机遇与挑战
2.1、智能制造+国产化，国产工业软件迎黄金时代
2.1.1、智能制造：我国大工业产值是土壤，高端制造是转型方向
我国制造业大而不强，高端制造匮乏，行业利润水平低。根据经典的微笑曲线 理论，制造业附加值最高的部分位于设计和销售两端，而处于中间环节的加工生产附加值最低。凭借充足的劳动人口和廉价的劳动力，我国制造业在近十几年有 了长足的发展，2019 年我国工业增加值全球第一，占全球比例达到 24.06%， 占国内 GDP 比例达到 38.97%。然而我国制造业长期处于全球价值链底端，更多的以全球代工厂的身份，从事原材料的基础加工和中间产品的制造，在关键器 件与核心技术上处于绝对劣势，高附加值产品设计生产能力不足，工业企业利润 率低，例如 2019 年浪潮信息净利率仅 1.85%（对比 intel 净利率 29.72%）；工 业富联净利率仅 4.55%（对比苹果净利率 21.25%），2019 年我国工业企业整体 净利率仅 5.86%。大而不强、高产值低利润、高端制造匮乏是目前我国制造业 急需解决的问题。（来源：国海证券）
（全文链接：https://t.cn/A65vEYOt）
#云灾备报告#
一、关于云灾备
从字面上理解，灾备是灾难备份的简称。从严格意义上讲，信息系统的灾备是指信息系统的灾难备份与恢复，包含两层含义：灾难前的备份与灾难后的恢复。
以云计算为基础的第三方IT技术平台正在逐年增加，并成为协助企业转型的重要推力。据IDC数据显示，到2020年，中国将成为全球最大的第三方平台市场，云计算时代，企业对灾备的需求将越发强烈，云灾备作为灾备领域的一个新兴概念，它的出现为企业提供了一个行之有效的解决方案。
云灾备是一种全新的灾备服务模式，主要包括传统物理主机、虚拟主机等IT系统，往私有云或公有云等云端化灾备的趋势，以及新业务形态下，灾备端云化，云与云之间的灾备等。
云灾备与云备份的差别：
云备份指将本地数据备份到云计算云存储平台。云灾备指的不仅仅是传统的数据存储和定时复制，而是包括了数据实时传输，迁移，应用切换，保证灾备端应急接管业务应用等范畴。
二、云灾备的特点
结合云计算、云存储的特性，云灾备具备多方面的优势：
1.节约－投入低
无须一次性采购高额的硬件投入，也无须面对因为采购硬件所带来的设备寿命、利旧、再采购等硬件生命周期管理问题。
2.高效－资源服务化
结合了云计算的特点提供了多租户平台、弹性扩容的功能，实现了云灾备资源的服务化。
3.部署灵活－敏捷运维
部署简单、运维方便、随时演练，运维人员可专注于整个IT系统的分层灾备的设计和规划上，并利用弹性的云灾备资源进行分层、分阶段部署。
4.多系统－适应混合IT架构
对于物理机、虚拟机、云主机，本地数据库、云数据库，长期并存的混合IT架构，可以通过云灾备进行集中管理，全面保护。
5.安全－继承传统灾备技术优势
部分云灾备解决方案继承了传统灾备解决方案在数据一致性、业务连续性和数据安全性方面的特点。
三、灾备行业市场特征(图1）
随着数据量的暴增，数据价值成几何增长，企业业务连续性的需求增高，混合IT架构下灾备的新需求，灾备行业已成为信息产业最具成长性的领域之一。（图2）
随着云计算等新兴技术的不断应用，技术上的鸿沟被逐渐填平，整体的IT市场中，国内品牌及产品正逐步扩大自己的市场份额，一些国内企业开始在数据中心、灾备系统搭建等具体的项目中进行合作，不仅逐渐获得市场的青睐，还开始走出国门参与到国际竞争中。
四、灾备主要技术手段（图3）
在云备份的层面，技术架构越开放，既能对接企业的私有云平台，IDC数据中心，还能对接各大公有云平台，越易受用户欢迎。不同的企业的IT架构不同，用户希望厂商不仅可以对接尽可能多的IaaS厂商，以提供用户更多选择，还希望能对接自有的数据中心或者私有云平台。
五、中国灾备市场发展趋势预测（图4）
1.云灾备将成为主流
云存储的发展将进一步刺激云灾备的发展。有预测显示，目前全球数据量以每两年翻一番的速度增长，到2020年全世界需要管理的数据将达到35ZB（1ZB约为1000亿TB）。
云计算、大数据等新技术和应用为该领域提供了新的发展机遇，云计算的核心思想是将大量资源统一管理和调度，向用户提供按需服务。基于云计算技术，灾难恢复系统成本更低，恢复速度也更快。备份及恢复服务供应商对云环境的亲和性、对于云环境的适应能力以及在满足数据中心工作的可扩展性等方面都成为未来该领域的竞争热点。
2.灾备将成为信息安全工作的重中之重
信息安全是国家安全的重要组成部分，已经上升到政治安全、经济安全、领土安全等并驾齐驱的战略高度，金融、能源、电力、通信、交通等各关键领域、关键部门的关键信息基础设施是经济社会运行的神经中枢，是信息安全的重中之重，也是可能遭到重点攻击的目标，因此相关的灾备系统一定要尽快落实到位，作为数据安全的最后一道防线，灾备工作需要肩负的责任重大。
云安全方面，需要不断提升对云计算核心软硬件的自主研发能力；提高企业自身信息安全防护意识，灾难恢复是信息安全保障的最后一道防线，当数据丧失可用性和可控性时，仍可通过灾难恢复技术挽救回来。
3.灾备不再是一个业务而是一个生态
以往单一的灾备技术已经发展成一个集信息存储、信息传输、数据安全等多个方面于一体的综合性IT技术，同时，不同的灾备技术也必须依赖更高维度的生态系统管理予以有效整合。灾备安全生态（DR Total Solution Ecological，DR-TSE）理念是以更高的维度建立一个完善的灾备体系，以生态的角度去看待原本点状的灾备部署，充分发挥每一个模块的效用，使任何一种灾备方式都不仅仅是针对某一个数据、某一个应用进行的，而是涵盖在整个业务逻辑中进行，从而实现线上、线下的使用快速方便，软件、硬件、SaaS的交付模式齐全完备，容错、容灾、备份灵活共存，共享、迁移和演练随时随地进行，本地、异地、云端灾备式任意构建，数据库、文件、流媒体全面支持，各类国产、进口、云上、云下单操作系统无缝兼容，由此形成合力，真正做到灾备及高效的业务连续性管理。全生态灾备技术将大受欢迎！
六、云灾备在社会各领域中的重要作用与发展趋势（图5）
1.金融行业
金融行业业务连续性需求紧迫。金融服务的正常运转，很大程度上取决于信息系统的稳定，若金融业信息系统服务出现故障，国家将蒙受巨大经济损失。同时，汶川大地震等特大自然灾难不断考验着我国金融业对灾难的应急处理能力，只有金融业务正常运行，各种救援资金才能到位，救援计划才能实施，群众才能恢复正常生活。因此，做好容灾备份工作，保障金融体系连续、稳定运行对国家经济的正常运转至关重要。
云计算与灾备服务外包相结合的方案在金融行业中的优势：其一，通过将数据处理技术与云计算相结合,提高其数据处理能力。其二，通过采用云计算，数据传输安全性得以提升，各种病毒和入侵得到防范。其三，设备购置成本、运营等总体拥有成本可显著减少。因此，该方案将带来显著的资金和管理优势，将成为灾备服务的发展趋势。
2.政府及组织
主要应用于电子商务，中央和省级政务部门主要业务电子政务覆盖率已经达到70%；
展望：未来，各级政府组织需要跟踪信息网络技术发展趋势，建成并不断完善适应机关政府电子政务应用需要的资源共享技术支撑体系即电子政务云。
3.医疗行业
医疗行业信息化既能提高行业服务质量、挖掘医疗潜能，又能提升医疗资源的合理分配；
展望：建设多院区之间的双活数据中心，还是容灾到虚拟私有云，甚至把业务部署到云端，将成为当前医院CTO们需要讨论的问题。
4.电力行业
现已基本实现了计算机自动化管理与监控，这些自动化信息系统给电力生产的效率带来极大提升；
典型解决方案：基于虚拟机的半热备模式、基于数据实时复制的双机热备模式；
展望：针对重要调度系统需要持续完善灾备生态体系的建设，灾备生态体系的建设，灾备中心基于国内云平台架构发展为电力专有灾备云，国网三大灾备云间的互备成为新的发展方向。
5.教育行业
高校的数据安全性和抗风险能力至关重要。在高校的信息信息化建设中，灾备体系的构建是重要内容，包括软硬件采购，灾备流程和应急方案的设计。
展望：学校对灾备及业务的连续性要求将会越来越高，并呈现出从单活到多活，从本地到云灾备的发展势头。此外，超融合架构下的云端的多数据中心也将是未来教育行业灾备发展的重要方向。
6.电信行业
目前电信行业正面临新的竞争格局和市场变化带来的行业变革，大型云平台和新技术、新业务也在进行规模化建设；
展望：运营商将大规模发展云平台服务，未来云计算服务市场将保持高速增长态势。云服务也将向更多行业渗透，SaaS服务是未来的主要方向。
7.互联网行业
电商是互联网企业最重要的交易方式，比如淘宝、携程等。因此，对于网站架构及应用的灾备建设成为互联网企业的最重要的内容，主备同步、数据同步是目前互联网行业较为常用灾备方式；
展望：互联网行业也是云灾备的塑造者，伴随互联网新业务的不断涌现，云灾备将会更进一步得到落地。
8.制造业
随着企业劳动力及生产经营成本的上升，资源利用率高且灵活性和扩展性均较强的云计算平台将会被越来越多的制造业企业所使用；
展望：备份业务是制造业日常最为普遍的业务之一、企业资源计划系统（ERP）是制造业企业的核心系统，贯穿于计划、生产、运输、销售等环节；数据中心的灾备需求更灵活。
一、关于云灾备
从字面上理解，灾备是灾难备份的简称。从严格意义上讲，信息系统的灾备是指信息系统的灾难备份与恢复，包含两层含义：灾难前的备份与灾难后的恢复。
以云计算为基础的第三方IT技术平台正在逐年增加，并成为协助企业转型的重要推力。据IDC数据显示，到2020年，中国将成为全球最大的第三方平台市场，云计算时代，企业对灾备的需求将越发强烈，云灾备作为灾备领域的一个新兴概念，它的出现为企业提供了一个行之有效的解决方案。
云灾备是一种全新的灾备服务模式，主要包括传统物理主机、虚拟主机等IT系统，往私有云或公有云等云端化灾备的趋势，以及新业务形态下，灾备端云化，云与云之间的灾备等。
云灾备与云备份的差别：
云备份指将本地数据备份到云计算云存储平台。云灾备指的不仅仅是传统的数据存储和定时复制，而是包括了数据实时传输，迁移，应用切换，保证灾备端应急接管业务应用等范畴。
二、云灾备的特点
结合云计算、云存储的特性，云灾备具备多方面的优势：
1.节约－投入低
无须一次性采购高额的硬件投入，也无须面对因为采购硬件所带来的设备寿命、利旧、再采购等硬件生命周期管理问题。
2.高效－资源服务化
结合了云计算的特点提供了多租户平台、弹性扩容的功能，实现了云灾备资源的服务化。
3.部署灵活－敏捷运维
部署简单、运维方便、随时演练，运维人员可专注于整个IT系统的分层灾备的设计和规划上，并利用弹性的云灾备资源进行分层、分阶段部署。
4.多系统－适应混合IT架构
对于物理机、虚拟机、云主机，本地数据库、云数据库，长期并存的混合IT架构，可以通过云灾备进行集中管理，全面保护。
5.安全－继承传统灾备技术优势
部分云灾备解决方案继承了传统灾备解决方案在数据一致性、业务连续性和数据安全性方面的特点。
三、灾备行业市场特征(图1）
随着数据量的暴增，数据价值成几何增长，企业业务连续性的需求增高，混合IT架构下灾备的新需求，灾备行业已成为信息产业最具成长性的领域之一。（图2）
随着云计算等新兴技术的不断应用，技术上的鸿沟被逐渐填平，整体的IT市场中，国内品牌及产品正逐步扩大自己的市场份额，一些国内企业开始在数据中心、灾备系统搭建等具体的项目中进行合作，不仅逐渐获得市场的青睐，还开始走出国门参与到国际竞争中。
四、灾备主要技术手段（图3）
在云备份的层面，技术架构越开放，既能对接企业的私有云平台，IDC数据中心，还能对接各大公有云平台，越易受用户欢迎。不同的企业的IT架构不同，用户希望厂商不仅可以对接尽可能多的IaaS厂商，以提供用户更多选择，还希望能对接自有的数据中心或者私有云平台。
五、中国灾备市场发展趋势预测（图4）
1.云灾备将成为主流
云存储的发展将进一步刺激云灾备的发展。有预测显示，目前全球数据量以每两年翻一番的速度增长，到2020年全世界需要管理的数据将达到35ZB（1ZB约为1000亿TB）。
云计算、大数据等新技术和应用为该领域提供了新的发展机遇，云计算的核心思想是将大量资源统一管理和调度，向用户提供按需服务。基于云计算技术，灾难恢复系统成本更低，恢复速度也更快。备份及恢复服务供应商对云环境的亲和性、对于云环境的适应能力以及在满足数据中心工作的可扩展性等方面都成为未来该领域的竞争热点。
2.灾备将成为信息安全工作的重中之重
信息安全是国家安全的重要组成部分，已经上升到政治安全、经济安全、领土安全等并驾齐驱的战略高度，金融、能源、电力、通信、交通等各关键领域、关键部门的关键信息基础设施是经济社会运行的神经中枢，是信息安全的重中之重，也是可能遭到重点攻击的目标，因此相关的灾备系统一定要尽快落实到位，作为数据安全的最后一道防线，灾备工作需要肩负的责任重大。
云安全方面，需要不断提升对云计算核心软硬件的自主研发能力；提高企业自身信息安全防护意识，灾难恢复是信息安全保障的最后一道防线，当数据丧失可用性和可控性时，仍可通过灾难恢复技术挽救回来。
3.灾备不再是一个业务而是一个生态
以往单一的灾备技术已经发展成一个集信息存储、信息传输、数据安全等多个方面于一体的综合性IT技术，同时，不同的灾备技术也必须依赖更高维度的生态系统管理予以有效整合。灾备安全生态（DR Total Solution Ecological，DR-TSE）理念是以更高的维度建立一个完善的灾备体系，以生态的角度去看待原本点状的灾备部署，充分发挥每一个模块的效用，使任何一种灾备方式都不仅仅是针对某一个数据、某一个应用进行的，而是涵盖在整个业务逻辑中进行，从而实现线上、线下的使用快速方便，软件、硬件、SaaS的交付模式齐全完备，容错、容灾、备份灵活共存，共享、迁移和演练随时随地进行，本地、异地、云端灾备式任意构建，数据库、文件、流媒体全面支持，各类国产、进口、云上、云下单操作系统无缝兼容，由此形成合力，真正做到灾备及高效的业务连续性管理。全生态灾备技术将大受欢迎！
六、云灾备在社会各领域中的重要作用与发展趋势（图5）
1.金融行业
金融行业业务连续性需求紧迫。金融服务的正常运转，很大程度上取决于信息系统的稳定，若金融业信息系统服务出现故障，国家将蒙受巨大经济损失。同时，汶川大地震等特大自然灾难不断考验着我国金融业对灾难的应急处理能力，只有金融业务正常运行，各种救援资金才能到位，救援计划才能实施，群众才能恢复正常生活。因此，做好容灾备份工作，保障金融体系连续、稳定运行对国家经济的正常运转至关重要。
云计算与灾备服务外包相结合的方案在金融行业中的优势：其一，通过将数据处理技术与云计算相结合,提高其数据处理能力。其二，通过采用云计算，数据传输安全性得以提升，各种病毒和入侵得到防范。其三，设备购置成本、运营等总体拥有成本可显著减少。因此，该方案将带来显著的资金和管理优势，将成为灾备服务的发展趋势。
2.政府及组织
主要应用于电子商务，中央和省级政务部门主要业务电子政务覆盖率已经达到70%；
展望：未来，各级政府组织需要跟踪信息网络技术发展趋势，建成并不断完善适应机关政府电子政务应用需要的资源共享技术支撑体系即电子政务云。
3.医疗行业
医疗行业信息化既能提高行业服务质量、挖掘医疗潜能，又能提升医疗资源的合理分配；
展望：建设多院区之间的双活数据中心，还是容灾到虚拟私有云，甚至把业务部署到云端，将成为当前医院CTO们需要讨论的问题。
4.电力行业
现已基本实现了计算机自动化管理与监控，这些自动化信息系统给电力生产的效率带来极大提升；
典型解决方案：基于虚拟机的半热备模式、基于数据实时复制的双机热备模式；
展望：针对重要调度系统需要持续完善灾备生态体系的建设，灾备生态体系的建设，灾备中心基于国内云平台架构发展为电力专有灾备云，国网三大灾备云间的互备成为新的发展方向。
5.教育行业
高校的数据安全性和抗风险能力至关重要。在高校的信息信息化建设中，灾备体系的构建是重要内容，包括软硬件采购，灾备流程和应急方案的设计。
展望：学校对灾备及业务的连续性要求将会越来越高，并呈现出从单活到多活，从本地到云灾备的发展势头。此外，超融合架构下的云端的多数据中心也将是未来教育行业灾备发展的重要方向。
6.电信行业
目前电信行业正面临新的竞争格局和市场变化带来的行业变革，大型云平台和新技术、新业务也在进行规模化建设；
展望：运营商将大规模发展云平台服务，未来云计算服务市场将保持高速增长态势。云服务也将向更多行业渗透，SaaS服务是未来的主要方向。
7.互联网行业
电商是互联网企业最重要的交易方式，比如淘宝、携程等。因此，对于网站架构及应用的灾备建设成为互联网企业的最重要的内容，主备同步、数据同步是目前互联网行业较为常用灾备方式；
展望：互联网行业也是云灾备的塑造者，伴随互联网新业务的不断涌现，云灾备将会更进一步得到落地。
8.制造业
随着企业劳动力及生产经营成本的上升，资源利用率高且灵活性和扩展性均较强的云计算平台将会被越来越多的制造业企业所使用；
展望：备份业务是制造业日常最为普遍的业务之一、企业资源计划系统（ERP）是制造业企业的核心系统，贯穿于计划、生产、运输、销售等环节；数据中心的灾备需求更灵活。
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