#和平精英[超话]#不知道在座的各位有没有见过“猪儿虫”[doge][doge][doge][doge][doge][doge][doge][doge][doge][doge][doge][doge][doge][doge][doge][doge][doge][doge][doge][doge][doge][doge][doge]
(没别的意思,调侃一下这衣服,如果认为是在说它丑那就是字面意思上的说它丑,不涉及任何喜欢它的玩家,再次声明,不涉及任何玩家,只是调侃衣服)

明天三大板块分析

郑重提醒:我的文章仅为个人不成熟观点,只供参考,不作为投资决策依据,股市有风险,投资需谨慎;我不会主动对外留任何联系方式!

一。新能源汽车未来不可忽视!

今年1-9月,汽车消费总体保持稳定。二手车交易量、报废机动车回收量大幅增长;新能源汽车销量再创新高。受去年同期基数先低后高、芯片紧张状况仍未缓解和国内疫情多点散发等因素影响,新车销量下行压力加大,并继续向零售终端传导。

新能源汽车正进入快速发展阶段,零部件市场空间巨大。这些零部件跟家电领域核心零部件有非常强的相关性,而美的在压缩机和电机领域,已经拥有了30多年的积累。好的赛道叠加自身的技术积累,我相信在未来全球新能源汽车的风口中,国内上市公司也不会居于人后,在全球市场中也能分到一杯羹,接下来我会新能源车的上游、下游,锂和整车的龙头都可纳入参考范围!

$广汽集团 sh601238$ ——2022年初实现产能翻倍】广汽在互动平台上表示,目前广汽埃安高端智能汽车生态工厂正在进行扩建,计划于2022年初实现产能翻倍,年产能将在原有10万辆的基础上,扩充至20万辆。后续将根据产能利用率情况进一步考虑产能扩充事项

$比亚迪 sz002594$ ——最近一个月上涨8.49%,上榜深股通11次,外资累计净买入1.44亿;近两个月下跌5.56%,上榜深股通32次,外资累计净买入26.58亿;今年以来上涨45.93%,上榜深股通155次,年内外资累计净卖出19.90亿,比亚流通市值为3272.63亿。核心器件全栈自研自主可控,整车产能有效释放,长期持续稳步增长可期。

$赣锋锂业 sz002460$ ——全球第三大及中国最大锂化合物生产商及全球最大金属锂生产商,产品提价已成定局,未来业绩有望再次突破

二,电力上涨对金属品种成本影响梳理:

针对上头提出“市场交易电价上下浮动范围调整为原则上均不超过20%,并做好分类调节,对高耗能行业可由市场交易形成价格,不受上浮20%的限制”的规定,电价上调后,各个品种中电力成本的情况有所不同。

根据分析,电极箔、硅铁、工业硅、黄磷等品种对于电力成本可能更为敏感,0.45元/度的电价对应成本已在其总成本中占比超40%,而对于锡、铜、钨、锑、碳酸锂等品种电力涨价带来的变动基本则可以忽略不计,电力成本占比低于5%

从全球产量占比看这些品种影响力。

针对这些品种,国内供给占比也将影响后续价格弹性情况。所以大概分析该品种国内产量占比越高,此轮限产对供给的影响可能也越大,则价格弹性或越高。从数据上看,锰、磁材、镁、黄磷、钨等品种的占比最高,均在全球80%以上,一旦国内限产加剧,这些品种的价格可能更具弹性。

此轮缺电带来的电力上涨我们应理性看待。在此轮缺电中,我们认为本身电力成本占比高、国内产量占比大的企业可能受到影响更大,可以适度关注。此外还提示电力问题的显现或将有力推动我国光伏、风电装机的加速,对应铜、稀土磁材、铝等金属需求均有增加,或将受益!

三。光伏配储将成刚需,有望拉动储能装机(附股)

核心结论:德国表后储能市场在政策、经济性、未来空间方面均优于表前市场,其中家庭户用储能占德国储能市场主导地位。

除中美之外,哪些国别和地区锂电储能市场增速最快?

近5年德国、澳洲、英国、日本是除中美外,锂电储能发展较快的区域。2015-2020年德国表后储能市场年复合增长率达到56.95%,其中锂电储能新增装机占比自2017年已超过95%。

为什么德国表后储能市场增长表现远超越表前市场?

(1)政策面:德国至今仍未赋予表前储能独立市场地位,导致在立项批复、充放成本、税费厘定方面存在诸多障碍;

2013-2018年,德国政府已为户用储能提供高达30%贷款补贴,同时由于表后储能的使用主要搭配户用光伏,德国持续对户用光伏的鼓励政策也变相拉动户用储能装机。

(2)经济性:德国表前储能盈利主要依靠调频和峰谷套利,欧洲调频市场近年趋近饱和,价格暴跌,而电力市场峰谷价差无法覆盖投资成本,均不具备经济性;

表后储能主要应用场景为自发自用(由于居民电价没有峰谷区别,无时移套利场景),目前LCOS已具备经济性,同时可对冲居民电价连年上涨。

(3)未来空间:2021年第一批户用光伏FIT到期,光伏配储提高自发自用率将成为刚需,电动车渗透率的提高也将扩充晚间家庭用电场景,有望拉动表后储能装机;

德国表后储能市场的投资机会在哪里?

(1)市场空间上,德国表后储能装机量与屋顶光伏安装户数相关,根据EUPD预测,德国目前有1170万可用家庭屋顶,其中已装光伏130万户,累计户用储能安装30.5万户,户储对屋顶渗透率仅2.6%;

假设未来5年户平均装机10kWh,2021年增长率50%,之后每年递减5%,到2025年新增装机达19.4GWh,新增装机数194万户,假设2021-2025年系统单价每年下降10%,对应市场容量185亿欧元。

(2)从德国主要户用储能供应商来看,包括LG、派能科技等,在锂电上游供应链方面,国内主要是磷酸铁锂电池产业链,海外主要是三元电池产业链,同时逆变器、零部件相关厂商受益。

投资建议:

重点推荐PCS厂商【德业股份】、【阳光电源】、【固德威】、【锦浪科技】。
LG化学、【宁德时代】及其供应链;
电力熔断器细分赛道龙头【中熔电气】、继电器全球龙头【宏发股份】;
建议关注薄膜电容器龙头【法拉电子】,合金软磁粉芯国内龙头【铂科新材】。

风险提示:储能需求不及预期,政策力度不及预期,锂电池价格下降不及预期,其他储能方式发展超预期。测算具有一定主观性,仅供参考。
【免责声明】

本资讯为个人观点,仅供分享,不能作为投资决策的依据,不构成任何建议,据此入市风险自担。@股据红盘 #今日看盘# #微博股票# #财经# #股票# #微博财经#

小伙子正盘腿坐在电视前,聚精会神地搓着游戏手柄,脸涨得通红,突然,教授走过来,拿起遥控器一按,电视换了频道。

小伙子脖子上刹时冒出青筋来:“教授,你干嘛呀!我好不容易打到关底BOSS!我还没存档呢!”

教授没回头,把遥控器捏手里看着电视屏幕:“你天天跑我这来蹭吃蹭喝,现在电视也想霸占?看看这个,这可是全人类的大事。”

小伙子呲牙咧嘴地看过去,只见电视屏幕上,一艘火箭正在点火,轰然升腾的浓烟中,其尾部爆射出恢宏的火焰,气势磅礴地冲入重重苍穹。

电视前,教授看的入神,不住地微微点头,小伙子看了看屏幕,又转头看了看教授,“切”地把手柄一扔,双手枕在头后,闭眼撇嘴。

教授没回头,依然盯着屏幕:“干嘛?”

小伙子:“净整这些没用的。”

教授:“你说什么没用?”

小伙子闭着眼,伸手指向屏幕:“我说这电视里的东西没用,眼下社会上还有那么多人受病受灾,恨不得饭都吃不上呢,把大笔的预算扔进虚无缥缈的太空里而不解决切实的社会问题,纯粹浪费纳税人的钱。”

教授哂笑一声,小伙子听出了教授的嘲讽,睁开一只眼睛:“您笑什么?我说错了?”

教授依然看着屏幕上的发射直播:“何止错,简直错到离谱,探索太空是最具意义的人类实践之一,我甚至都在想是不是应该加上之一两字。”

小伙子又盘腿坐了起来:“那您倒是说说,探索太空能有什么实际意义?事先声明,我说的可是实际意义,至于什么满足好奇心和民族自豪感之类的虚话,您还是别说了,没劲。”

“探索太空最重要的意义在于...” 说到这,教授慢慢转过身来,看着小伙子“人类有个不可克服的弱点,即他们的思维往往受限于实践经验。”

小伙子蒙了:“哈?您这是说什么呢?”

教授坐到沙发上,翘起腿:“秦子同学不妨想想看,世界各地古代的神怪都是什么样,中国的女娲,上半身是人,下半身是蛇,古希腊的米诺陶洛斯,上面是牛头,下面是人身,古埃及的阿努比斯,胡狼头配人身,玛雅人的雨神库库尔坎,蛇的身上长了羽毛,这些神怪的形象虽然奇特,但是塑造他们的古人们归根结底想象出什么实践观察之外的新东西了吗?”

秦子同学眼睛转了转,捏着下巴:“好像没有...?”

教授点头:“是的,没有,这些所谓神怪的形象,无一例外都是各种已知自然元素的重新组合,说白了,还是古人实践观察之内的东西。”

秦子同学点了点头,但旋即又问:“所以呢?这和探索太空有什么关系?”

“其实,不仅古人有这个局限,近现代人的思维一样受限于实践经验,比如,如果你回到17世纪,问一个欧洲贵族想要什么更好的交通工具,他们会回答想要更快更舒适的马车,而不是汽车。”教授清了清嗓子,继续说道,“再比如,之前中国有一位了不起的科幻作家,名叫叶永烈,叶先生出版过一个科幻故事,叫《小灵通漫游未来》,书中对未来世界的衣食住行等方方面面做了畅想,有悬浮的汽车,有人造食物等等,但很有趣的一点是,叶先生笔下的未来世界竟然没有互联网,秦子同学知道为什么吗?”

小伙子皱眉:“....因为作者没见过?”

教授点头:“对,这个故事出版于1978年,当时的中国还没有互联网。”

小伙子听完,慢慢挺起身,手挠着头陷入思考。

教授推了一下眼镜:“所以,秦子同学,你现在明白了吧?人们过去总是误以为思维是领先于实践的,但其实恰恰相反,人的思维常常会被实践经验所局限,很多事在见到乃至做到之前根本就想象不出来。”

小伙子低头想了想,又抬头看向教授,摊手:“您说的或许有点道理,可我依然不知道这和探索太空的关系是什么...”

“探索太空就是人类最前沿的实践之一。”教授说到这,插兜转头看向屏幕中升腾的火箭,“在向宇宙进军时,人们将设定宏大而艰巨的目标,并以此为导向,细化和解决一个个具体切实的技术问题,这个过程中,科学家和工程师们不断地想出新方案新点子,以突破过去实践经验的局限,并使得这些创新最终溢出到人类生活的方方面面,做到过去人们思维所不及的事。”

小伙子:“您能举几个例子吗?”

教授:“当然可以,比如说,你刚才提到的受灾和吃饭问题,今天某个地方出现灾情后,救援物资里有大量的速食食品,而其中包含的冻干脱水食物在技术上的源头就是阿波罗登月计划,这是当时科学家们为了给食物保鲜减重又能同时维持宇航员的营养供给而开发出来的技术。”

小伙子笑了:“啥?灾民们吃碗方便面什么的还能和阿波罗计划扯上关系呢?”

教授点头:“当然,但还不止于此,再比如说,你刚才还提到了看病问题,现在医院重症监护室里的诸多技术,最开始也是为了追踪宇航员生理指标而研发的,还有,当年哈勃望远镜的镜片出了点问题,拍出的照片模糊不清,为了解决这个麻烦,工程师们研发出一套新的图像算法,以调试出更加清晰的宇宙照片,但是你猜这个技术后来用在哪了?”

小伙子:“用在哪?”

教授:“恰恰用在了你提到的医疗领域,这个图像算法可以高效准确地筛查早期乳腺癌,即使是专业精深的医生也未必能应对的问题被一个来自航天领域的创新解决了,这就属于做到之前没人能想到的事,实践经验再次领先于思维。”

小伙子听完之后,皱起眉毛,抬头环顾了一下房间:“......这样的例子还有吗?”

“这样的例子千千万万,三天三夜都说不完,如果我们把所有来自航天领域的创新都去除,那这间房子说不定会被搬空大半,不仅你的运动鞋会消失,你小时候只怕连尿不湿都用不上了...人的思维受限于实践经验,而探索太空就是人类最前沿最具突破性的实践,它带来无以伦比的牵引和溢出效应,现代社会的各行各业都受益于此。” 说到这,教授按了一下遥控板,把电视调回游戏画面,然后起身朝门口走去,当他拉开门探身出去的时候,突然又撤了一步,仰身回头对小伙子说:“哦,对了,你拿的是无线手柄,这种内置电源技术也起始于阿波罗计划,感谢太空探索吧,年轻人。”

说罢,门砰地一声关上了。

#微博公开课# #神州十三号升空#


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