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关注电力短缺问题对经济的传导影响

受全国性煤炭紧缺、煤电价格倒挂影响，目前已有多省区出现限电的情况，对制造业生产造成较大冲击，后续还可能会传导内需走弱，消费疲软，经济进一步走低。但我们认为，鉴于限电停产对经济的扰动过大，提高电价、加快构建新型电力系统等解决方案可能会很快落地，促使经济生产恢复正常秩序，市场主线有望重回“双碳”主题。

展望10月，宏观环境系统性风险不大，电力短缺问题或将是主要风险点。配置主题建议关注

1)受益于电价上行的行业，关注电力和新型电力系统建设相关机会，包括煤炭、天然气、新能源等。

2)10月正值三季报披露期，业绩高景气的优质上市公司或有较优表现。

银河证券·十月十大金股：宏观环境风险不大，关注电力问题。

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受全国性煤炭紧缺、煤电价格倒挂影响，目前已有多省区出现限电的情况，对制造业生产造成较大冲击，后续还可能会传导内需走弱，消费疲软，经济进一步走低。但我们认为，鉴于限电停产对经济的扰动过大，提高电价、加快构建新型电力系统等解决方案可能会很快落地，促使经济生产恢复正常秩序，市场主线有望重回“双碳”主题。

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