【【观察】都在选“新赛道”,天津为何挑中生物医药?】 “十四五”已经开启,经济社会将迎来新发展阶段,如何做好卡位,选择好自己的赛道,成为各地城市未来发展的选择题。

  如果说,此前数十年中国经济崛起主要体现为生产能力的扩张,那么在“十四五”和其后一段时期内,产业升级在经济崛起中发挥的作用将显著扩大,这一点上,各个地方都有着自己的盘算,比如天津主要打造的是多条“产业链”赛道。

  “好赛道”在哪里?答案不难找。国家《十四五规划和2035年远景目标纲要》已经列出了全部有前途的行业。比如生物医药领域,在坚持创新驱动发展全面塑造发展新优势中,明确提出的聚焦领域就包括生物医药,以及集中优势资源攻关新发突发传染病和生物安全风险防控、医药和医疗设备。

  来看看天津,在未来产业发展和布局中,天津着力发展的是“1+3+4”产业体系。其中,“1”是指智能科技,“3”是指生物医药、新能源、新材料等三大新兴产业,“4”是指装备制造、汽车、石油化工、航空航天等四大优势产业。很显然,生物医药不但是国家战略中的一环,也是天津城市产业发展的重点项目。

  在上一个经济周期中,很多人欣赏合肥选对了液晶面板、半导体存储产业,这一个周期,拥有天时地利人和的天津在生物医药赛道的选择可能更有看头。

  为什么是生物医药

  八月份,财富世界500强排行榜又公布了,今年的榜单里中国(不含台湾地区)上榜公司数量连续第二年居首,达到135家,比上一年增加11家。美国则有122家公司上榜,比上一年增加1家。

  中国在500强名单上超过美国,早已不是什么新鲜事,人们通常知道,在芯片领域中国和美国比存在着不小差距,经常被“卡脖子”。其实在医疗器械和制药业领域也是中国相对薄弱的环节。当然也不必为此气馁,差距也是发展的机遇和动力。

  2019年,中国人均GDP突破一万美元,从国际经验看,有不少国家在冲破一万美元大关后,呈现出了发展疲态,打破这种模式的重要方式就是进行产业升级。

  这也就不难理解,不少城市将选择做好生物医药这篇文章作为发展动力,国内几大城市的“十四五”规划中,发展生物医药产业也都被提到战略层级,其竞争之激烈不言而喻。

  比如在北京,《“十四五”时期高精尖产业发展规划》定下了将生物医药培育形成国际引领支柱产业的目标;还有上海近期印发了《上海市战略性新兴产业和先导产业发展“十四五”规划》,提出到2025年,具有全球影响力的集成电路、生物医药、人工智能上海高地基本形成。

  天津在这方面的规划,显得更有诚意和力度。在天津的“十四五”规划中,生物医药被定为加快打造“一主两翼”产业创新格局中的“一翼”,其地位之重可想而知。

  康希诺生物

  看得准、出手快、打法新。早在2019年1月,天津市生物医药产业专家咨询委员会就已经成立,共有21位专家委员,其中两院院士10名、科研院所专家5名、企业家6名,9名专家来自外省市,涵盖产学研各领域。

  此外,天津本地规模最大的产业投资基金,海河产业基金连续出手,投资多个生物医药产业项目。去年疫情防控期间,有生物医药项目在海河基金内部一天之内拍板,“当天开会,当天通过”,力度足够大,诚意足够满。

  产业链 产业链 产业链

  新冠疫情背景之下,很多人曾经担心,中国制造会不会被越南、印度等这些人力成本更低的地方借机抢占份额,这样的担心一度不无道理,但最新的海关数据显示,今年前八个月我国出口13.56万亿元,同比增长23.2%,创历史新高。

  能够取得这样的好成绩,完善的产业链结构,在其中发挥了重要作用。产业链、产业链、产业链,重要的事情可以说三遍。在抢占生物医药产业未来高地上,完善的产业链同样重要。产业发展,很难有适应所有城市的套路,找准能够发挥比较优势,打造出完整产业链,做正确的事和正确的做事同样重要。

  重点布局生物医药产业,在天津来说,有着深厚的底蕴和基础。中国医药工业百强榜上,位于天津的诺和诺德(中国)制药、天津市医药集团、天士力控股、红日药业、施维雅(天津)制药等都是上榜企业。

  产业规模上,截至“十三五”末,天津市医药制造业规上企业100余家,中国医药工业百强企业6家,上市公司25家。2020年,天津生物医药产业规模超627亿元,总产值占规上工业比重达到3.7%,效益水平在全市工业行业中名列前茅。

  区位布局上,天津生物医药产业基本形成以滨海新区为核心,武清、北辰、西青、津南各具特色的发展格局。不得不说的是,滨海新区作为天津市生物医药产业的重要基地,全区生物医药产业产值达402.48亿元,占全市生物医药产值64.2%的比重,预计到2025年,仅滨海新区生物医药产业年营业收入将达到1000亿元。

  企业类型上,生物医药在天津的发展呈现出民营、外资、国企共同构成的产业矩阵。诺和诺德和诺维信两家外资企业分别是国内规模最大的胰岛素生产基地和工业酶制剂生产基地,在同类产品的市场占有率均接近5成;排名全国医药服务外包行业前三的药明康德、康龙化成和凯莱英,CRO、CDMO业务发展居于国内领先水平;昂赛细胞、未名生物、博雅干细胞等企业在国内基因诊断、细胞药物研发等领域具有强大竞争力和影响力。产量全国第一的皮质激素生产企业金耀集团,国内生产规模最大的葡萄籽提取企业尖峰天然产物,此外,在医疗相关产业上,天津的新势力也在崭露头角。冠状动脉支架研发企业赛诺医疗,国内首家微创外科整体解决方案供应商瑞奇外科,POCT全自动生化分析仪的自主开发商微纳芯,体外快速诊断平台研发企业中新科炬等,其研发成果和产品都具有行业领先水平并填补国内市场空白;零氪科技、科瑞泰Q医等医疗大数据和互联网应用企业,在全国处于尖端地位。

  做时间的朋友 布局长久

  在南方山区的一种竹子,种子在地下孕育过程中,需要经过几年时间才能冲出地面,一旦冲出地面,就会迅速成材。

  耐得住寂寞,做时间的朋友,做生物医药同样如此。医药领域,行业公认的是10年、10亿美元准则,即新款医药的研发需要10年时间,10亿美元级别投入才能取得成果。天津生物医药产业代表,凯莱英和康希诺生物,就是在这样的竞争背景下先后发展壮大起来。

  康希诺生物

  1998年,凯莱英医药集团董事长兼CEO洪浩归国创业,从14个人700平方米的实验室起步,依靠自主研发,完成了一个又一个“不可能”。

  现在凯莱英成为了国内领先的CDMO(医药合同定制研发生产)企业,主要致力于全球制药工艺的技术创新和商业化应用,为国内外大中型制药企业、生物技术企业提供药物研发、生产一站式CMC服务。其与辉瑞、默沙东、艾伯维、礼来、百时美施贵宝、阿斯利康这些全球制药巨头形成了较强的合作粘性。

  凯莱英医药集团

  在洪浩归国之后的2009年,南开大学毕业,曾经师从我国著名微生物专家周与良教授的宇学峰,也与几名海归博士一起,在天津创立了康希诺。

  从研发肺炎疫苗开始,康希诺先后完成了百白破、脑膜炎等疫苗的研发和临床申报。2013年,埃博拉病毒在非洲肆虐、危及全球,超过两万人感染,1万多人死亡。就在疫情最紧张的时刻,康希诺团队临危受命,参与研发生产埃博拉疫苗。团队所有成员全力以赴,康希诺生物研发出埃博拉病毒疫苗被世界卫生组织选用抗击疫情,该支疫苗是亚洲唯一,全球唯四入选的疫苗产品。

  厚积薄发,在疫苗技术竞争的国际舞台上,康希诺生物为国争光,一战成名。之后,就是在抗击新冠疫情上,康希诺与陈薇院士合作研发一针型的腺病毒载体新冠疫苗,自然水到渠成。

  如果简单归纳一下这两家企业的共同点,从表面上看,都是海归回国创业,将天津作为企业主阵地,历经多年坎坷探索,将企业做成行业代表——做正确的事,做时间的朋友。

  从更深层面解读,这两家企业,与天津发展生物制药的产业路线,可以说是彼此成就。

  为了跑好生物医药赛道,天津在研发、实验、生产、拓展融资渠道、加强知识产权保护方面集中发力,做好全方位服务。

  人才上,去年12月滨海新区、东丽区、市科技局、南开大学联合全市生物医药领军企业,共同发起成立了天津市生物医药人才创新创业联盟。

  资本投入上,今年7月“刚满三岁”的合源生物科技(天津)有限公司完成超4亿元C轮融资,而就在短短半年之前合源生物才刚刚获得了4.5亿元的B轮融资。

  知识产权保护上,不久前,中国(滨海新区)知识产权保护中心生物医药服务分中心落户天津国际生物医药联合研究院,在知识产权保护上,为企业研发及技术成果转化“保驾护航”。

  天津国际生物医药联合研究院

  ……

  “赛道”选好之后,产业发展其实更像是马拉松,起跑的位置很重要,努力做好途中跑更加重要。发展生物医药产业,无论是天津还是其他城市,考验其实刚开始。
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#S11你看好哪支队伍小组赛出线#
【宏观分析】
1.总体方向:
两队英雄池都极深,战术体系非常厚实,胜负点主要在上半区。
FPX的强点在上路,Nuguri综合实力要略胜于年龄稍大的汉子哥;DK的强点在打野,Canyon作为DK前期节奏的绝对核心,发挥相当比小天要稳定一些。

2.两队缺点:
但双方的强点不是碾压之势,都只是略胜一筹,队伍的胜利关键要看五个人的配合,两队也都有明显缺点:
(1)FPX的问题:
最大的问题在于Nuguri的磨合。从FPX的队内语音来看,Nuguri有部分TP支援并未与队友沟通,更多是自己下意识的判断,所以在春夏两个赛季都会出现“意义不明”的TP。这种沟通不畅在强者对决的舞台上会被进一步放大,比如夏决对战EDG,第一场比赛Nuguri被卡牌和盲僧抓死,但从FPX整个队伍的行动来看,根本没注意到Nuguri落单。
第二场比赛这个问题更严重了。FPX准备接先锋团,但拥有TP的Nuguri不仅没第一时间回家,反而和圣枪哥扭打在一起:

结果就是纳尔不仅状态全无,TP优势也未能用上,圣枪哥还率先过来支援,FPX先锋团彻底溃败。
Nuguri的对线和团战操作毋庸置疑,补发育能力和防gank能力也是顶级,唯独团队沟通不顺,他的磨合程度将极大程度决定FPX的上限。

(2)DK的问题:
相较于去年那支王者之师,今年的DK弱化了不少,对比一下他们这两年夏季赛常规赛的数据就能发现:
去年的DWG是独一档的进攻强队:
但今年的DK前十五分钟的所有数据呈断崖式下跌:
l 经济领先:3000→300
l 补刀领先:33→ -4
l 一血塔率:90%→60%
l 先锋控制率:62%→56%
l 小龙控制率:75.6%→60.5%
一方面是野区的调整,Canyon不能像之前一样直接在打野位打爆对面;另一方面辅助状态下滑和上单换人多少限制了Canyon的发挥。两方加持致使DK今年开始打慢节奏,没有了去年那种窒息的进攻感自然相对会弱一些,这让Showmaker承担了比去年更多的凯瑞任务。
因此,DK想要走得远,既要看Beryl玩不玩蛇,也要看许秀究竟能操作到什么程度。

【对位分析】
结合入围赛的英雄选择,对各位置进行对比分析。
1.上单:
虽说汉子哥已过了巅峰期,但长年积攒下来的经验让他这种全能上单依旧非常难得,看看本赛季他这离谱的英雄列表:
再看看入围赛的上单选择,基本都是汉子哥能玩的英雄。
Nuguri在英雄池上最大的优势是刀妹+凯南,这两个英雄汉子哥整个职业生涯玩得也不多,但以汉子哥老练的对线经验,想直接在对线干碎他也不是一件容易的事情。
因此FPX想发挥Nuguri这把锋利的剑,一方面需要FPX在BP上为他留出足够的counter位置,同时尽可能让中野辅联动在上路捅出一个大口子来。

2.打野:
双方打野最常用的英雄在世界赛版本都挨了刀,小天的佛耶戈在入围赛无人问津,多少会影响FPX冲阵体系的建构;Canyon的皎月刷野速度被削后也不见踪迹,Showmaker的亚索不太好出了。
从打野位上看,节奏型打野依旧是主流,这对小天是利好的消息,尤其是小天的奇亚娜在S9上大放异彩让人不得不防。但碍于入围赛的强度有限,莉莉娅、岩雀、艾克这些AP打野还没怎么登场,Canyon在这些英雄的熟练度上或比小天高一些。同时由于幽梦的加强,男枪也有登场的空间,DK完全可以让汉子哥上路抗压,把球交给Canyon,这是FPX不能选择方案。

双方打野对版本的适应性都很高,但为何前文提及Canyon要略强于小天呢?关键在心态。小天这两年心态始终是他跨不过去的难关,今年夏决对战EDG,在被抢龙后,小天后续出现了明显的失误操作,从FPX放出的官方语音来看,他的心态对操作已经形成了比较大的影响,在世界赛的压力下,很难保证小天还能不能回到S9那个超强的状态。

3.中路:
两大maker之间的对决,看的就是谁更能发挥中路的影响力。
从入围赛的英雄选择来看,两大中单都能玩。
Showmaker的优势在于一些强对抗的前期AP英雄:妖姬、辛德拉、佐伊,但他两手AD中路都难以出场,亚索因为皎月的削弱团战不再好发挥,卢锡安则因为大招改版后更适合出在AD位。
Doinb的优势在于多样性,刀妹、蛮王等AD英雄熟练度很高,瑞兹、卡牌的支援效果也不差,世界赛版本还加强了加里奥,但论后期的凯瑞能力还是要略逊于许秀。
许秀最大的优势在他的妖姬,夏决击溃T1的场面还历历在目,这是FPX必须要应对的难题。Doinb最大的优势在他的刀妹,DK中上两人都不爱玩这个英雄。

4.下路:
AD的选择上,女枪和卢锡安是妥妥的版本AD,这俩AD的下路对抗性极强,中期打团又是一把好手,正巧他们都在林炜翔的选用范围中。
2019年夏季赛,卢锡安是林炜翔使用率最高的英雄,夏决最后一场正是他的一波三杀带走了比赛。
2020年春季赛,女枪是林炜翔使用率最高的AD,并且取得了不错的效果,王记得的“啊哈哈哈”名场面正是出于FPX。
反观Ghost,女枪和卢锡安都不是他熟手的英雄,但他胜在有一手复仇之矛可以对线较量一下。

碍于两位AD都不是战队的核心,双方辅助估计前期都会疯狂游走,软辅应当不会成为他们的第一选项,木木、女坦、洛和芮尔应该才是主要选择,也符合入围赛的英雄选择状况:
今年的Beryl已经没有去年非ban即选的潘森,不见得能再稳稳拿到下路线权。谁都不知道他会玩什么辅助,但全世界都知道Beryl现在在玩什么,指不定小组赛他又是时神时鬼的状态,真有点Hylissang的味道了。
但刘青松也不见得能定点爆破,毕竟他的阿木木胜率着实感人,如果不能练出来林炜翔的女枪团战不见得那么好发挥。
下路还有一个双方会博弈的点:赛娜+塔姆。
虽说入围赛赛娜仍未出场,但世界赛版本对其加强的幅度着实太大:
两队的战术核心都不在下路,赛娜可以完美适配两队的要求。
同时塔姆对战硬辅的对线压力并不大,极有可能能够抗住卢锡安和女枪的对线压力。

【总结】
双方胜负的关键在上半区:FPX要打出他们熟悉的进攻节奏,一旦有一个雪球就会狂风骤雨般的进攻,这一点有点像S5的Rox tiger。DK则是要减缓比赛的进程,通过更稳健的运营拖至后期,以双C为轴打团,这一点更像是以前的SKT。
那场史上最精彩的BO5或许在小组赛就能见到?双方打得都是团队游戏,谁有都获胜的可能性,等着这一场旷世大战吧。


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