Counterpoint发布了中国区手机8月份的数据,vivo保持第一,OPPO 维持第二,荣耀升至第三。

我们顺着这个事儿聊聊目前中国手机市场的格局和接下来的态势。

整体上,OV依然占据国内前两名,vivo在23%以上的份额里逐月波动,但势态稳定,这个其实挺意外的,因为强势反弹的荣耀也是主打线下,按道理是,会吃掉一部分vivo的份额,但目前来看,似乎没有。

九月份X70系列上市,十月份S12上市,考虑到其和iPhone的非竞争态势(下沉市场是iPhone无法触达的区域),iPhone13的新机潮对其影响应该不大,接下来的表现应该会不错。

OPPO二月份登顶之后,有一定程度的下滑,但在8月份依然做到了21%的市场份额,考虑到realme近期的爆发,欧加集团的实际份额应该在vivo之上,实际上的中国市场第一,但接下来OPPO新机Reno7还有一段时间,近期也没有什么特别的新机,接下来的九十月份的压力会比较大。

不过这个影响到底有多大不好说,因为Reno6实际上是5月份主力上市,到8月份已经是第四个月了,这个月OPPO依然在增长而不是下滑,挺意外的。

荣耀从四月份开始反弹,到8月份,整体的反弹态势依然非常强劲,Magic3系列发布之后,荣耀在4000-8000价位做到了第三,意味着整体的销量表现还是不错的,9月份iPhone13发布后,Magic3系列的 压力很大,能不能保持住目前的态势,不好说。

但荣耀有两个非常大的利好还没释放,一个是主打线上市场的产品系列,另一个是百元机。

荣耀自16年登顶,在中国区线上市场第一的位置上待了四年,21年整体份额强势反弹,但到目前为为止,依然没有主打线上的机型发布,线上表现也一般。

荣耀本身就是做线上起家的,能够力压小米四年,说明其做线上的能力是极强的,此前为了稳定线下渠道,把主要精力放在了线下。

但现在荣耀线下的基本盘已经稳住了,在双十一之前,我估计荣耀应该会开启突击线上了。

以及,百元机,百元机市场持续萎缩,但整体还是有不错的份额的,目前是小米一家独大,市占率超过了50%,而百元机一直是过去荣耀的强势市场,每年双十一和618都会有大量荣耀的百元机霸榜,今年双十一荣耀没有太多的理由放弃这个。

小米在6月份达到了巅峰,国内市场份额接近20%,之后开始下跌,8月份的数据里,排名第三的荣耀份额是15%,那么意味着小米的市场份额在15%以下。

考虑到小米在线上依然没有什么实质性对手(荣耀线上还没发力、iQOO和realme线上和小米依然不是一个级别,iPhone和小米不在一个价格区间),所以基本意味着,小米线下依然没有取得实质性进展。

但小米线下门店的发展速度很快,这大概就是目前小米线下门店扩展却无法带来销量提升的说法所在,所以十一之前高自光的离职应该和业绩是有一定关系的。

CIVI是小米线下布局的一颗重要棋子,但从小米目前的宣发态势太说,这机子似乎还是线上那一套。某知名小米KOL在文章中透露,CIVI的线下提成并不高,甚至在小米10S之下,小米似乎真的把这台机子当成了女性手机而非线下手机来做。

除非小米自己也不看好CIVI,备货谨慎,否则我们大概率会在双十一的时候蹲一波CIVI价格的大跳水,如果CIVI在一个月后复刻了类似note3当初做的事儿 ,我不会感到意外。

整体上,小米是接下来几家里压力最大的。

高端市场,小米以线上和一二线城市为主,是直接面对iPhone的,线上市场,荣耀如果杀入,小米会是受到冲击最大的。

线下市场,小米依然没有实质性突破。

所以在iPhone13发布之后,小米中国区的排名大概率会掉到第五。

iPhone接下来的数据必然是极漂亮的,一方面华为的供货问题,导致了 苹果在高端市场失去了对手;另一方面,iPhone13系列价格不升反降,这会极大促进新机的销售。

华为四季度应该还是会位居第六,但我觉得应该会有 一个不错的反弹,核心原因是新机潮的到来。

此前的数据,五月份之后,华为已经止住了下滑态势,开始企稳。

八月中,P50 Pro上市,九月底P50上市,以及,nova9。

目前华为只能做4G手机,这会是P50系列最大的限制,无论5G当前的使用体验如何,经过两年的市场教育之后,5G在消费者心中的地位已经确定了。尤其是旗舰机市场,这个影响会非常大。

但nova9不是。

2699的价格是非常具有杀伤力的,首销当天线下直接卖了15万台。

这是个很可怕的成绩,这要比线上卖15万台可怕得多。

线下市场的特点就是,初期爆发能力弱,但持续能力极强。

对于线上渠道来说,如果首销供货充足,那绝对是一台机子整个生命周期的绝对巅峰,比如小米11,这台机子首销当天卖了差不多40万台,但卖100万台花了1个月,卖200万台花了近四个月。

但线下不是,这台机子首销在双十一假期之前,如果备货充足,双十一期间的日销量不会比这个数字低。

如果nova9一个月销量能够卖200万台以上,按照目前中国区月容量 2500万以下的态势,华为的市场份额甚至有机会重回10%以上。

总体来说,因为华为被制裁带来的短暂市场利好期已经出尽,接下来如果不出意外,华为+荣耀的市场份额都有机会恢复到接近30%,这和其巅峰的接近50%相比,依然是大幅度降低 ,但已经是中国区第一了。

接下来最大的利好是iPhone,华为目前以4G为主和拆分的荣耀,在高端市场都无法造成之前那种程度的压力。

而压力最大的必然是小米。

如果不出意外,小米可能要在中国区第五的位置上待到明年开春了。

而对于整个市场来说,最大的威胁其实就一个,华为5G供货会不会恢复?

孟晚舟这事儿在9月初的时候是相当绝望的,很多人觉得孟晚舟被引渡到美国是没太大悬念的,但是她回来了。

目前市场的主流声音是,孟晚舟的回归不代表什么,美国对华为的打压只会加强,不会减弱。

但万一呢?

万一白等为了争取中国的帮助 ,把华为当见面礼,怎么办?

如果华为原地满血复活,考虑到华为本身的根基,品牌影响力,以及华为事件过程中,整个美帝为华为的品牌背书。

我觉得华为以外所有的品牌都可以做最坏打算,血洗将会不可避免。

即便是华为的制裁不完全松绑,只要华为的4G能够持续稳定供货,或者哪怕部分5G解禁,华为都很有可能在明年开春之后从other里跳出来。

目前的中国手机市场,看似风平浪静,岁月静好,但下一场风浪,随时都可能瞬间爆发。

也许在不就得将来,我们会看到更有意思的事情发生。

#微博新知博主#

转《我的市值管理与仓位配置》

就如同孩子经历学生时期的恋爱一样,什么事情有可能发生。我们不要担心会发生什么,而是当事情发生时,如何应对。我们驾驶,不能因为将来可能发生交通事故,就不上路,而是要有随机应变的处理能力。这很关键!

在投资之路,我们会遇到象美迪西、密尔克卫、千禾味业、数据港、科蓝软件、连城数控、隆基股份、阳光电源、先导智能、百川、科士达 、华阳股份等等这样的好股票,也一样会遇到易见股份、千山药机这样的坏股票,投资是对未来的预判,有预判,一定有失误。换一句话说,就是失败也是投资重要的组成部分。 ​​​

刚接了个电话,继续。

但大部分的人没有风险管理或市值管理这个概念。昨天问了几个茶友,他们的仓位,确实让自己很担心,才想着开篇讲这件事。有几个都是小市值高风险为主仓,而且都是同一个板块,比如储能就配置了3、4支。其实,这不叫仓位管理,这也没有抗风险抗打击的能力。虽然百川涨昨得好,科士达、星云、华自涨得好,但在我的仓位里面占比并不高,所以对总市值的影响并不是很大。

也有茶友发截图给我,看了持仓会有些担心。基本就是单押一支,还认为自己很历害。比如从阳光电源切换至先导智能,再从先导智能切换至百川,百川切换至华自等等。如果顺风顺水,市值增长确实很快,但如果遇到单支股票大幅度回撤,风险也就呈现出来了。所以,为什么我的市值波动相对会较小一些?这就得益于仓位管理与配置。

股票投资一定是高风险行业,不然也不会只有那么少的人赚钱。在座的各位,今年盈利水平怎么样?盈利多少?您的预期年化收益是多少?​​​

首先,你一定要降低自己预期的年化收益率水平。多少合适?我觉得能跑赢银行存款利率就是赢家。如果能跑赢指数更是赢家。如果您想一年赚50%,又或者100%,可能不会太现实。最终的结果应该不会太好,甚至背道而驰。几年前的自己的目标是年化20%,后来修正为15%。​​

过去一年的仓位配置:

我的主仓会选择稳定性强估值低的公司,基本采用5:3:2的阵容,过去一年5主要在隆基、宁德、连城、阳光之间根据估值配置或切换,为主仓位(这个5主要是指持仓资金的50%以上,以下一样);

3在先导智能、利元享、星云这类攻击翼发力;

2则为现金流或华自、全志、科恒、富满、震裕、先惠、三孚、美迪西、长川、百川这类突击选手。2类选手弹性大,但稳定性较差,但2有时也会晋升为3的品种。

自己有30多个股票自选板块。会定期更新2类或3类的品种,类似于纳斯达克指数的构成。会不断踢出估值出现泡沫的品种,又或者基本面出现问题的品种,纳入新鲜的血液。

我会用5类的利润去孵化3+2类的品种,再会用3+2的利润增加5类的筹码。
比如进入现在这个阶段,觉得整体估值都达到一个比较高的水平,就会增加现金的比例,或增加隆基、宁德、阳光电源这类稳健型公司的比重。这部分也就相当于现金的组成部分,它们的抗风险能力会强一些。因为它们的估值相对较低,另外就是整固的时候足够长,也就是打造了平台期。

所以,我的市值波动主要取决于连城、宁德、隆基、阳光电源在二级市场的表现,而非百川、全志、华自、先惠、震裕、三孚的表现,前者的特点是稳健,后者的特点弹性与波动。再有大部分茶友是不存在配置的,就是单调!我知道有不少是这样的,当7、8月及9月初储能疯狂时,兴奋嗨到天际,到现在调整时又吓到半死,你的选择你的仓位决定了你的心态。

再有就是修正!这个重要的环节。所以,前几天,我说我讲真话,你们现在听起来觉得象假话,为什么?因为仓位会影响您的的心态。您会选择相信您事先预定的真实,把它们当成事实,而忽视修正这个环节。

有个帐户还有一些震裕科技,还是8月出发前看过的,刚才充满电开机看了一眼,浮亏22%。大家觉得很多,但对我来说真是无感,为什么?因为虽然震裕亏了22%,第一它不是主仓,第二,买一家公司,亏损30%以内,是自己预料中的事情,也是主动能够承受的回撤。另外,当时本来应该是44亿左右切换华自的,但因为手机没有带出去,就没有切换。在丽江4天,翻了储能锂电设备股,觉得当时华自是估值最低估的。加上储能大涨的7-15到8-15,华自正处于平台期,当储能8月下旬进入调整季时,华自逆市启动,走了一波翻番的行情。任何事情,我们都需要理性的分析,而不是无脑喷。在取消订单后,很多人恐慌,跌停板,那个时候没有跟着大家恐慌,因为既然已经成为事实,我们就更需要淡定的应对。

到了现在,订单取消已经成为事实,利空也兑现,股价也下来了。想走想留,就自己决定。而没有必要说在跌停板排队等出逃。那天有个茶友吓得半死,跌停板排队出逃,还说为了减少损失,您出掉了吗?我就是现在不慌不忙慢慢减仓,也还有些利润。

跌停板就相当于一个人犯了一场大病一样,或做了大手术。需要时间来养好身体。所以,那天跌下来,有几个茶友说要补仓,我说不建议。结果他们又说红茶变得太快,我讲真话,您也不信了,这就是仓位影响了您的心态。如果当时您补仓,我说好啊,干吧!现在又调整了几天,然后您又得喷我了。所以,我说当我再说真话时,您也觉得是假话了。

《命理微言》后卷
论格法取用
  化气四格,用神专对化神看喜忌取用。
  二德归垣格,最喜用财,忌官煞及刑冲,冲空无害。
  魁罡,并忌用财,日德不忌,忌魁罡之相克制者。○魁罡必用两位为真,庚辰日,一位为日德,两位为魁罡。
  三奇及联珠格,切忌用神制伏吉神,遇此亦破格。
  两干不杂格,专以从日者作用。
  六甲趋干格,端用财印,切忌官煞,巳冲寅合。○甲禄在寅,寅与亥合,谓之“合禄”逢亥多谓之“聚禄”。
  六壬趋艮格,端用财印,切忌官煞。○壬禄在亥,寅与亥合,谓之“合禄”逢亥多谓之“聚禄”。忌申冲亥合,适亥者贫。
  六乙鼠贵格,切忌官煞。○三位为真。六乙日逢丙子时,以子中癸水,暗合巳中戊土,戊来动巳,巳中动则合申,申中带得庚来,引之以为乙日官星,最忌午冲丑合。喜月令通木气,与月下支神成木局,更贵。
  六阴朝阳格,切忌官煞,如用财寻别格。○六辛日适戊子时,柱中只宜一位子字,方是朝阳。取辛亥、辛丑、辛酉三日,为真。忌巳午局,西北行来则吉,东南一去忧凶,忌财官也。
  子丑遥巳格。甲子日逢甲子时,以子中癸水遥合巳中戊土,戊来动丙,丙来合酉中辛金,为甲之官星。喜壬癸亥子月,印旺;寅卯月,身旺。辛丑日逢丑多,以丑中辛金遥合巳中丙火为官星;癸丑日逢丑多,以丑中癸水遥合巳中戊土为官星。辛日喜秋月癸日宜冬月,柱中金水多,方合此格。切忌官煞作用。○辛忌巳午丙丁,癸忌戊己巳午,忌有寅字拦,遥合不成。两格俱忌羁绊冲伤填实。甲子日生春冬多印,又喜官星。○丑遥巳,亦喜官星运。
  飞天禄马格,丙日午多,冲出子中癸水为官,嫌未来作合癸来填。丁日己多,冲出亥中壬水为官,嫌申来作合壬字填,又忌午字拦。庚壬日子多,冲出午中丁己为官,嫌丑未合,丁己填。辛癸日亥多,冲出巳中丙戊为官,嫌申合,丙戊填。
  井栏叉格,庚子日,柱全申子辰,冲出对宫火局为官星,要身旺,宜财运,忌填实。空亡为漏底井,申时为归禄格。
  专禄格,庚日巳时,巳与申合,即为合禄也。丙戊日申时同。○又癸日遇庚申时,以申合巳中戊土为官星,此遥合一类也。○庚日巳多,壬日寅多之类,为聚禄格。
  归禄格,最忌比劫官煞,喜财星作用,并四柱无一点官星为妙。
  拱禄格,最忌伤官官煞,年月切忌比肩,又忌填,不忌刑。
  拱贵格,最忌伤官官煞,聚贵格,甲日丑多,或未多之类。
  拱外格皆不取官煞者,不用遥合,即用遥冲,全从虚处作用,羁绊填实,为诸格之通忌也。
论干支冲合
  有故而合者最妙,无端作合者必伤,干支同论。
  “有故”者,或用神陷空亡,合则钓起;或地支相刑冲,合则分解;或凶神犯主,合则避;又或闲神混杂,合则清;或吉神有碍,合则藏;或忌神相争,合则息;或因合而成格,或会合而成局。若此者,正喜其合也。否则谓之“合去”,无故而合六亲,六亲不永;合吉神,吉神不扬。亦谓之“羁绊”进退不自由,用舍不自由之象。女命尤忌合多。○拱禄、拱贵、生禄、归禄、鼠贵等格,俱忌日时羁绊。
  合官者多智而灵,合财者多愚而浊。
 官能雕琢性灵,财易昏浊气质。亦有合官而不智者,非枭劫透干时月,即土重埋金之类也。亦有合财而偏智者,非印食透于时月,即二德逢财之类也。○时坐长生,主智。
  有故刑冲者得用,无故刑冲者不安。
  “有故”者,如冲空则实,刑库则开;或假贵阳市宜制,破墓宜冲,此皆得用也。至如羊刃、大耗、日墓、时马、日马、长生、拱贵、拱禄、尤忌冲伤。其余无故而冲,亦俱震荡不宁之象。○二德归垣,刑冲尤忌。
  四柱相冲,天合则解。两干争合,地战始交。
  如子午卯酉,作四柱,而逢天干合于子卯之上,或午酉之上,则冲者不冲。倘若丙辛作合,而行运再逢一丙,则合者不合,此之谓争合也。四柱相冲,全赖天干合柱,天不合,则地急战矣。或丙辛作合,尚余一丙,而行运再逢一丙,只作助起干头一丙,其合者固不动,不为争合也。再逢一辛,便作双合。看地支及行运,亦仿此。
  地支从无争合之说,四柱行运俱同。○争合者,遇运则争,逢年则助。日干争合不合者,若所争之两干逢地一冲,则干仍合,故曰“两干争合,地战始交”。
  地运冲散,天干亦摇。地蹈空亡,天崩益陷。
  如丙午、辛酉两干合住,局中有卯,亦不冲矣。倘逢子运,则子既冲午,卯亦动酉,而成四分五裂之势,丙辛虽合而不牢固。至于支落空亡,天干合起,则空者不空矣。倘逢争合不合,则空亡之祸立见。○亦有合而不散者,如甲子己丑上下相合,局中有午,而逢未运,则未与午合,而不冲丑;局中有未,而逢午运,则午与未合,而不冲子,余仿此。
  两干并透,两柱交排,时来合一。
  如柱中两己无甲,而适甲运,则与一己作合,侭前而不侭后,先用而不先主,非所谓“争合”也。四柱亦同。○虽干支一气亦尔。
  一不合两,两不冲一,运到双关。
  一不合两,以日干而言也。两不冲一,以四柱言也。倘遇运来做配,则合者双合,冲者对冲,谓之“巧冲巧合”。宜冲宜合更妙,忌冲忌合更凶。
  四柱一气,冲则俱伤。
  谓之“地战”,字字伤也。
  两柱交排,冲不着力。
  三字一气更凶。○四句俱以运言。
  干合而支不冲,运值则冲。
  干合则支仍合,运来亦合。
  次句以未合者言。
  贪合忌冲,交刑不合。
  平运俱同。○如两巳一申及两申一巳也。
  合空者并用,刑合者半伤。
  空必待冲而实,否则运来填实亦可,合不能全实也。刑合者虽有故,亦吉凶并见。
  有故须空,有用勿空。
  平运俱同。
  三空最贱,四空最贵。
  旬空止有两空,对宫为两虚地。○又忌填实一字。
  六冲是宜日墓,六空切忌时空。
  五阳日坐墓库为日墓,行运又切忌旺空。
论三合
  两合又逢三合,侭三不侭二。
 平运俱同。或平中有巳子辰,而逢申运,则合子辰而不合巳。倘年中己合水局,而又逢子运,亦不为争合,余仿此。
  得局又遇合垣,侭垣不侭局。
  此之谓“得局失垣”也。合吉局者,多富而不贵。隔支适合谓之“垣”,三支做合谓之“局”。垣在前局在后,则为“得局失垣”;局在前垣在后,此谓“失局得垣”。
  有得局者,如寅卯辰,或亥卯未是也。有得垣者,如寅与亥合是也。有得局失垣者,如年月日时,见巳申酉丑,则得巳酉丑局,而失巳申垣矣。有失局得垣者,如年月月日时见卯寅未亥,则得寅亥垣,而失亥卯未局矣。有得局得垣者,如年月日时见辰亥卯寅,而干头年日一合,则垣局俱得。四柱得垣,得局,早岁轩昂。方局隔碍会不成,如寅卯辰顺连,则会,或倒乱隔支,则不会。
  会局不忌刑冲,只怕来伤末会。
  时下一位也。或会年月日三位者,切忌冲日。○合局不怕刑冲,合方者仍忌。
  全象喜行吉地,还宜朝拱日垣。
  印食财及本干局俱吉,同日支者,位虽至方面而不开府。
论行运
  平主静,运主动,动静相为体用,须以两字参八字。
  十字合看,则一运之否泰悉呈。
  冲则战,合则交,交战各有吉凶,当看流年审大运。
  细阅流年,则运中之吉凶迭矣。○水火金木不和者战,阴阳牝牡相匹者交。交,并也。并则混,又胶也。胶则滞,又闭则藏,至于战,必以强弱分胜负,以众寡分勇怯,此其各有吉凶者一也。○合有宜不宜,冲亦有忌不忌。大抵忌神宜合,喜神不宜合;有故宜合,无故总不宜合。喜神嫌冲,忌神更嫌冲;有故又宜冲,无故总不宜冲。此其各有吉凶者二也。○或宜合而合,又遇流年冲破;宜冲而冲,反被流年合住,不吉。又有吉运合而逢流年化者,更妙;凶神合而逢流年化者,更凶。此其各有吉凶者三也。○又如两字交值,岁运并临,吉神独发,干支巧合;或天克地冲,或天倾地补,此其各有吉凶者四也。
  静者缓而动者急,功用参夫衰旺之间。
  静生动,不如动生静;静克动,不如动克静。体中之情系乎久远,用中之势注于一时,此其大凡也。若夫阳动而强,阴端而静;得时者旺,失令者衰,则又不拘动静之常,而分缓急也。静者缓而动者急,功用参夫衰旺之间。静生动,不如动生静;静克动,不如动克静。体中之情系乎久远,用中之势注于一时,此其大凡也。若夫阳动而强,阴端而静;得时者旺,失令者衰,则又不拘动静之常,而分缓急也。
  合者起而冲者扬,变通在乎虚实之际。
  干神坐空,逢合则起;支神落空,逢冲则实。干神有损,合则并起;支神逢墓,冲则扬辉。凡此者,皆利其冲合也。又支逢冲而干亦起,干逢合而支不争;暗冲暗合作财官,明局暗局来相会,此又冲合之妙用也。
  天地定位,天引干而地引支。
  运中生克制化,天只与天关,地只与地会也。支运中惟贵人长生禄马刃旺墓绝旬空,便与日元及用神关系,其余闲神,则地固不能生天,天亦不能克地也。
  凡看四柱之法,亦只重上数者,其余印食财官俱不论,惟以乘气为主,吉凶自分明耳。或印食财官成方则论。
  覆载相成,天运长而地运短。
  天包乎地,故用神端看天干。地承乎天,故天运常主其七。天运吉凶,每交即验;支时祸福,历岁方来,职此故也。
  自空逢空则填实,虚一待用而局全。
 如甲子旬中戌亥空,平中有戌亥字则空矣。忽而逢戌运。则实。或无戌字而戌运逢戌年,则亦填实。但逢入运第一年既填便妙,此亦与冲同用也。若既冲则不用填,既填亦无用冲,遇此者吉凶并见。平中三合而少一字,必逢运补之则会局。但早年填空’补实者,妙,运虽过而已实已全也。
  冲逢空全不着力,合逢令先要相关。
  冲空吉凶系乎流年,填实之岁,以空运而冲实支,则空者实矣,而支神固不动.实运冲空支者亦然.若乘气与四干有相同者,而逢合运,则先侭令神作合也。其无相同者,合不待言矣。
  吉作令神,不须混合;凶居空地,又忌冲填。
  凶宜合,吉不宜合。空地者,月支旬空之地也。吉神坐空而不冲实,则不得力。若凶神着实,固忌逢冲;或居空地,又忌填冲也。
论禄空墓库长生
  拱禄、拱贵,填实则凶,常也。亦有有故而填实者,反吉。盖两格必须日时两干齐透,而四柱略无冲破,又忌年月干支混杂羁绊为真。倘有刑冲,又须真实会局而发福也。身弱更宜,倘有羁绊,或得行运冲,合羁绊之支亦吉。
  常行禄堂运,则以身之强弱,时之老少参之。少禄堂,虽弱不吉;中禄堂,弱则吉,强则凶;暮禄堂,强弱俱吉。墓库仿此。
  少遇长生,身弱吉。余亦类同。
  老年墓库最吉,老遇长生不佳,身弱稍差,合长生局亦凶。


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  • 四、征稿细则1、投稿作品须是大运河流域八省市内拍摄的作品,本人原创,1-3等奖不重复获奖。四、征稿细则1、投稿作品须是大运河流域八省市内拍摄的作品,本人原创,1