【宏观热点】
1、日本国会表决通过《产业竞争力强化法》修正案
日本国会参议院全体会议表决通过《产业竞争力强化法》修正案，以促进企业向去碳化和数字化投资。该修正案着眼于在新冠疫情平息后，力争从金融和税制方面支援企业设备投资以提升竞争力。另外，该修正案为促进中小企业生产效率提升，规定即便中小企业通过业务重组等成长为更大规模的中坚企业，也允许继续接受原有的金融支援。
2、美国放宽对110多个国家和地区的旅行建议
美国疾病控制和预防中心业已放宽对110多个国家和地区的旅行建议。一名白宫官员8日说，美国正在与加拿大、墨西哥、欧洲联盟和英国成立专家工作组，以确定如何在新冠限制措施实行超过一年后安全重启旅行；美国疾控中心8日证实，对61个国家和地区的旅行建议已从最高级别四级，即呼吁美国公民避免去这些国家旅行，降至三级，即完全接种新冠疫苗的美国公民可以去这些目的地旅行，没有接种疫苗的人群非必要不旅行。
3、美国参议员起草不含加税计划的新基建提案
一个由两党议员组成的小组预计会在本周提出新的基础设施建设提案，但其中不含拜登提议的任何加税计划。据一位参与谈判的参议员称，这几位参议员决定不以对企业或个人加税来支持基础设施项目。领导起草该提案的美国共和党参议员罗姆尼表示，“不会加税。这是我们的底线”。罗姆尼未具体说明该提案的资金来源，但表示不会增加赤字。
【产业信息】
1、云南发布通知逐步增加钢铁等行业用电负荷
据云南省能源局《关于进一步扩大云南电网有序用电规模的通知的批复》通知，在火电开机逐步增加、来水状况逐步趋好情况下，云南电网有限责任公司要统筹经济增长和供电安全，及时通知有序用电企业，结合各州（市）有序用电指标，原则上以行业度电增加值由高到低的顺序（单晶硅、钢铁、有色金属冶炼、水泥、化肥、 黄磷、电石、铁合金、工业硅、电解铝），考虑行业生产特性逐步增加用电负荷，尽快恢复生产用电。
2、包钢股份与宝武清能、宝武炭材签署合作框架协议
包钢股份公告，为有效提高公司氧气、氮气、压缩空气、氢气以及厂房屋顶等资产资源的利用效率，通过对外合作，进行设备升级改造、优化气体生产工艺、增加高附加值氪气、氙气产线，实现供气成本和碳排放的双降目标，公司拟与宝武清能开展合资合作，经友好协商，签署《合作框架协议》。公司依托现有焦化资源，为实现焦化产业转型和升级，拟与宝武炭材共同投资建设30万吨焦油深加工项目，经友好协商，签署《合作框架协议》。
3、蒙古疫情出现反弹 暂对通关影响有限
近期蒙古疫情出现反弹。蒙古国近几日日新增确诊病例在1000例以上，近期查干哈达中转地持续有新增确诊病例，影响中转地装车，暂对通关影响有限。
4、鸡西探明煤炭储量超60亿吨 “十四五”末产能将达4000万吨
鸡西现有探明煤炭储量60多亿吨，占全省的1/3，可以满足各个产业项目150年以上的使用需求。到“十四五”末，全市煤炭产能将由现在的每年1200万吨提高到4000万吨。煤炭产业产值将达到300亿元以上，实现税收45亿元以上，比“十三五”末翻两番。
5、山东预警今夏供电“硬缺口”
山东省能源局日前发布的《2021年全省电力迎峰度夏预案》称，今夏山东电力迎峰度夏将面临用电高峰存在“硬缺口”、省外来电稳定输入存在不确定性、电网运行压力较大等问题。
【盘面汇总】
10日，道琼斯指数收跌0.04%，报34447.14点
标普500指数收跌0.18%，报4219.55点
纳斯达克综合指数跌0.09%，报13911.75点；
美国WTI原油期货收跌0.13%，报69.18美元/桶。
【期市分析】
【期螺】 期螺10夜盘收5087涨54，减仓2.5万手，本周呈减仓涨、增仓跌态势；5月PPI同比涨幅创13年新高；商务部表示全年大宗价格将保持坚挺、钢价将延续上行趋势。昨成材涨多于跌，本周全国建材成交量趋于回升。期螺偏强震荡，支撑5050，压力5120-5140。
【钢市动态】
●矿石：10日铁矿石现货报盘预计涨15-30元。昨晚普指涨3.1报213.5美元。月均值为209.26美元。现货情绪好转，钢坯钢材普涨，原料涨幅大于成材。发改委再提大宗商品监管。澳巴发运量有所下降，合并港口主流资源偏紧，贸易商心态乐观挺价意愿坚挺，但钢企采购积极性不高，按需补库观望为主。预计短期矿价跟随钢材宽幅震荡运行。今日铁矿石港口现货报盘预计涨15-30元。
●焦炭：9日临汾一级冶金焦出厂含税价2720元/吨；潍坊二级冶金焦出厂含税价2720元/吨；唐山准一级冶金焦含税到厂2780元/吨。国内焦炭市场平稳运行。供应方面，近期各地环保政策频出，部分地区焦企均有不同程度限产，整体开工率稍有回落，市场心态积极向好，目前焦企多维持高负荷生产，出货较积极，内蒙地区部分焦企库存压力稍大，山西地区焦企库存多低位运行，部分优质资源仍供不应求。需求方面，唐山再次发布限产减排措施，钢厂开工稍有受限，但对整体市场影响较小，其余地区钢厂开工率维持高位，对焦炭有一定的采购需求，但随着钢厂库存回升，叠加利润收窄，部分钢厂补库意愿降低，对焦炭采购节奏逐步放缓，预计短期内焦炭市场暂稳运行。
● 钢坯：9日唐山钢坯涨20报4960元/吨，目前唐山本地及周边部分钢厂普碳方坯报4960元/吨，均含税出厂。原料成本端压力坚挺下，坯厂盈利空间缩减，目前钢厂钢坯日均投放量仍小于下游日需求量，且钢坯库存处于偏低水平，因此坯厂低位挺价情绪较浓，预计明唐山钢坯价格稳中偏强整理。
●建材：【收盘】9日收盘，北京市场河钢三级抗震大螺价5130元/吨，较前一日涨10；上海市场沙钢三级大螺4980/吨，较前一日涨60；广州市场韶钢三级大螺5140元/吨，较前一日跌30；
●板材: 9日收盘，上海市场热卷收盘价为5550-5560元/吨，较前一日价格涨60；天津市场热卷收盘价为5470-5490元/吨，较前一日价格涨50，乐从市场热卷收盘价为5400-5410元/吨，较前一日价格涨20。
1、日本国会表决通过《产业竞争力强化法》修正案
日本国会参议院全体会议表决通过《产业竞争力强化法》修正案，以促进企业向去碳化和数字化投资。该修正案着眼于在新冠疫情平息后，力争从金融和税制方面支援企业设备投资以提升竞争力。另外，该修正案为促进中小企业生产效率提升，规定即便中小企业通过业务重组等成长为更大规模的中坚企业，也允许继续接受原有的金融支援。
2、美国放宽对110多个国家和地区的旅行建议
美国疾病控制和预防中心业已放宽对110多个国家和地区的旅行建议。一名白宫官员8日说，美国正在与加拿大、墨西哥、欧洲联盟和英国成立专家工作组，以确定如何在新冠限制措施实行超过一年后安全重启旅行；美国疾控中心8日证实，对61个国家和地区的旅行建议已从最高级别四级，即呼吁美国公民避免去这些国家旅行，降至三级，即完全接种新冠疫苗的美国公民可以去这些目的地旅行，没有接种疫苗的人群非必要不旅行。
3、美国参议员起草不含加税计划的新基建提案
一个由两党议员组成的小组预计会在本周提出新的基础设施建设提案，但其中不含拜登提议的任何加税计划。据一位参与谈判的参议员称，这几位参议员决定不以对企业或个人加税来支持基础设施项目。领导起草该提案的美国共和党参议员罗姆尼表示，“不会加税。这是我们的底线”。罗姆尼未具体说明该提案的资金来源，但表示不会增加赤字。
【产业信息】
1、云南发布通知逐步增加钢铁等行业用电负荷
据云南省能源局《关于进一步扩大云南电网有序用电规模的通知的批复》通知，在火电开机逐步增加、来水状况逐步趋好情况下，云南电网有限责任公司要统筹经济增长和供电安全，及时通知有序用电企业，结合各州（市）有序用电指标，原则上以行业度电增加值由高到低的顺序（单晶硅、钢铁、有色金属冶炼、水泥、化肥、 黄磷、电石、铁合金、工业硅、电解铝），考虑行业生产特性逐步增加用电负荷，尽快恢复生产用电。
2、包钢股份与宝武清能、宝武炭材签署合作框架协议
包钢股份公告，为有效提高公司氧气、氮气、压缩空气、氢气以及厂房屋顶等资产资源的利用效率，通过对外合作，进行设备升级改造、优化气体生产工艺、增加高附加值氪气、氙气产线，实现供气成本和碳排放的双降目标，公司拟与宝武清能开展合资合作，经友好协商，签署《合作框架协议》。公司依托现有焦化资源，为实现焦化产业转型和升级，拟与宝武炭材共同投资建设30万吨焦油深加工项目，经友好协商，签署《合作框架协议》。
3、蒙古疫情出现反弹 暂对通关影响有限
近期蒙古疫情出现反弹。蒙古国近几日日新增确诊病例在1000例以上，近期查干哈达中转地持续有新增确诊病例，影响中转地装车，暂对通关影响有限。
4、鸡西探明煤炭储量超60亿吨 “十四五”末产能将达4000万吨
鸡西现有探明煤炭储量60多亿吨，占全省的1/3，可以满足各个产业项目150年以上的使用需求。到“十四五”末，全市煤炭产能将由现在的每年1200万吨提高到4000万吨。煤炭产业产值将达到300亿元以上，实现税收45亿元以上，比“十三五”末翻两番。
5、山东预警今夏供电“硬缺口”
山东省能源局日前发布的《2021年全省电力迎峰度夏预案》称，今夏山东电力迎峰度夏将面临用电高峰存在“硬缺口”、省外来电稳定输入存在不确定性、电网运行压力较大等问题。
【盘面汇总】
10日，道琼斯指数收跌0.04%，报34447.14点
标普500指数收跌0.18%，报4219.55点
纳斯达克综合指数跌0.09%，报13911.75点；
美国WTI原油期货收跌0.13%，报69.18美元/桶。
【期市分析】
【期螺】 期螺10夜盘收5087涨54，减仓2.5万手，本周呈减仓涨、增仓跌态势；5月PPI同比涨幅创13年新高；商务部表示全年大宗价格将保持坚挺、钢价将延续上行趋势。昨成材涨多于跌，本周全国建材成交量趋于回升。期螺偏强震荡，支撑5050，压力5120-5140。
【钢市动态】
●矿石：10日铁矿石现货报盘预计涨15-30元。昨晚普指涨3.1报213.5美元。月均值为209.26美元。现货情绪好转，钢坯钢材普涨，原料涨幅大于成材。发改委再提大宗商品监管。澳巴发运量有所下降，合并港口主流资源偏紧，贸易商心态乐观挺价意愿坚挺，但钢企采购积极性不高，按需补库观望为主。预计短期矿价跟随钢材宽幅震荡运行。今日铁矿石港口现货报盘预计涨15-30元。
●焦炭：9日临汾一级冶金焦出厂含税价2720元/吨；潍坊二级冶金焦出厂含税价2720元/吨；唐山准一级冶金焦含税到厂2780元/吨。国内焦炭市场平稳运行。供应方面，近期各地环保政策频出，部分地区焦企均有不同程度限产，整体开工率稍有回落，市场心态积极向好，目前焦企多维持高负荷生产，出货较积极，内蒙地区部分焦企库存压力稍大，山西地区焦企库存多低位运行，部分优质资源仍供不应求。需求方面，唐山再次发布限产减排措施，钢厂开工稍有受限，但对整体市场影响较小，其余地区钢厂开工率维持高位，对焦炭有一定的采购需求，但随着钢厂库存回升，叠加利润收窄，部分钢厂补库意愿降低，对焦炭采购节奏逐步放缓，预计短期内焦炭市场暂稳运行。
● 钢坯：9日唐山钢坯涨20报4960元/吨，目前唐山本地及周边部分钢厂普碳方坯报4960元/吨，均含税出厂。原料成本端压力坚挺下，坯厂盈利空间缩减，目前钢厂钢坯日均投放量仍小于下游日需求量，且钢坯库存处于偏低水平，因此坯厂低位挺价情绪较浓，预计明唐山钢坯价格稳中偏强整理。
●建材：【收盘】9日收盘，北京市场河钢三级抗震大螺价5130元/吨，较前一日涨10；上海市场沙钢三级大螺4980/吨，较前一日涨60；广州市场韶钢三级大螺5140元/吨，较前一日跌30；
●板材: 9日收盘，上海市场热卷收盘价为5550-5560元/吨，较前一日价格涨60；天津市场热卷收盘价为5470-5490元/吨，较前一日价格涨50，乐从市场热卷收盘价为5400-5410元/吨，较前一日价格涨20。
日本国会表决通过《产业竞争力强化法》修正案
当地时间6月9日，日本国会参议院全体会议表决通过《产业竞争力强化法》修正案，以促进企业向去碳化和数字化投资。该修正案着眼于在新冠疫情平息后，力争从金融和税制方面支援企业设备投资以提升竞争力。另外，该修正案为促进中小企业生产效率提升，规定即便中小企业通过业务重组等成长为更大规模的中坚企业，也允许继续接受原有的金融支援。
根据该修正案、企业基于已获国家认定的项目计划，开展燃料电池和海洋风力发电等带动去碳化的设备投资时，最多可抵扣企业应缴纳所得税税额的10% 。开展有关云服务技术等数字化投资，最多可抵扣企业应缴纳所得税税额的5%。此外还允许上市企业实际不设会场、仅在网上举行股东大会。此举意在提升股东大会运营效率和防止疫情蔓延等。其中还列入允许仅举行网上“虚拟股东大会”的特例措施。（来源：央视新闻客户端）
当地时间6月9日，日本国会参议院全体会议表决通过《产业竞争力强化法》修正案，以促进企业向去碳化和数字化投资。该修正案着眼于在新冠疫情平息后，力争从金融和税制方面支援企业设备投资以提升竞争力。另外，该修正案为促进中小企业生产效率提升，规定即便中小企业通过业务重组等成长为更大规模的中坚企业，也允许继续接受原有的金融支援。
根据该修正案、企业基于已获国家认定的项目计划，开展燃料电池和海洋风力发电等带动去碳化的设备投资时，最多可抵扣企业应缴纳所得税税额的10% 。开展有关云服务技术等数字化投资，最多可抵扣企业应缴纳所得税税额的5%。此外还允许上市企业实际不设会场、仅在网上举行股东大会。此举意在提升股东大会运营效率和防止疫情蔓延等。其中还列入允许仅举行网上“虚拟股东大会”的特例措施。（来源：央视新闻客户端）
【Xbox老大 斯宾塞 谈《幽灵线：东京》工作室加入微软投资组合：这是拓展日本市场的第一步】随着贝塞斯达收购案的结束，微软又将与杯赛关系匪浅的《幽灵线：东京》开发组 Tango Gameworks 加入了他们的投资组合中。
而Xbox老板菲尔·斯宾塞在近日的微软-贝塞斯达圆桌会议上，专门提到了这家三上真司所在的制作组，他表示 Tango Gameworks 成为了 Xbox 第一个收购的日本第一方工作室，而这将是 Xbox 在日本拓展第一方 Xbox （独占）作品的开始，“在很长的时间里，我一直希望Xbox能在日本有更多的第一方游戏，而这次合作迈出了伟大的一步。”
显然，斯宾塞希望《幽灵线：东京》将是最后一部索尼独占的 Tango Gameworks 作品。
而Xbox老板菲尔·斯宾塞在近日的微软-贝塞斯达圆桌会议上，专门提到了这家三上真司所在的制作组，他表示 Tango Gameworks 成为了 Xbox 第一个收购的日本第一方工作室，而这将是 Xbox 在日本拓展第一方 Xbox （独占）作品的开始，“在很长的时间里，我一直希望Xbox能在日本有更多的第一方游戏，而这次合作迈出了伟大的一步。”
显然，斯宾塞希望《幽灵线：东京》将是最后一部索尼独占的 Tango Gameworks 作品。
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