造汽车的想造手机,造手机的却想造汽车!吉利和苹果身为各自行业的巨头,都在努力寻求破圈,寻找企业未来新的增长点。在众多科技公司跨界造汽车的情况下,吉利董事长李书福突然宣布,吉利要向手机领域进军,已经开始招募手机行业人才,要在国内武汉、上海等地,乃至海外设置办公地点,无不说明吉利造手机是认真的。而苹果造车项目“泰坦计划”从2014年到现在,7年时间过得一直非常坎坷。期间苹果曾一度放弃造整车,转而研发自动驾驶技术,但是后来又将造车列为目标。苹果为了造车,挖了不少汽车行业大佬,例如宝马i系列之父,保时捷、奔驰、特斯拉等汽车公司工程师或副总裁。最近苹果汽车项目却出现“人事大地震”,人才流失严重,几个月时间3名核心高管离职,前负责人跳槽至福特公司,这已经是苹果汽车项目第4位离开的负责人。从2016年到现在,苹果汽车项目已经有数百名工程师离开。吉利造手机,苹果造汽车,难度真的很大。吉利需要面对竞争残酷到极致的手机行业,苹果不仅需要面对特斯拉和传统车企,还需要面对掌握了电池、电机、电控技术的国产汽车厂商。吉利和苹果能不能破圈成功,让我们拭目以待。
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中欧瑞博吴伟志:新能源行业及其中的优秀公司
,长期看,依然在牛市过程之中
问:新能源汽车产业链这个板块是吴总一直觉得还在牛市中,但从最近的走势可以看得出来,这个板块好像进入到了一个调整的阶段,调整似乎没有结束,这个板块里的个股也出现了一些分化。
前段时间我曾经听一位著名的分析师说,任何一个新兴行业通常在行业刚起来的时候,应该去关注龙一,龙头公司会带动整个行业往前冲,但当这个行业进入快速增长期的时候,可能龙二的业绩弹性会更高,到行业进入到稳定期的时候,又要开始关注龙一了,我不知道新能源板块是否也适用于这样的一个逻辑?
也就是说,是不是在新能源板块进入到快速增长期的时候,我们应该更多的去看一看这个行业里的二线公司?
吴伟志:其实新能源汽车产业链特别的长,大家可能熟知的像电池的龙头宁德,隔膜的龙头恩捷,其实很多的公募私募基金经理我们接触下来,大家对这个领域研究的时间和深度并不是很深。
所以会出现一个现象,就是大家愿意扎堆买细分赛道的龙头公司,尤其是共识度高的,是这样一个模式。
那我们是这么看的,首先,新能源汽车产业现在正在处于从1-n的过程之中。
2021年全球新能源汽车销量我估计大概400万辆左右,全球的汽车一年有9000万辆,说明不到5%。
大家现在的共识就是新能源汽车的渗透率一定会持续的提升,从5%-50%就是10倍,50%可能还不是天花板,我个人认为未来新能源汽车可能会占到汽车行业的80%,甚至90%,我们保守一点按80%算,从4%-80%就是20倍的空间。
因为欧洲以及很多国家都制定了在2030年之后,停止销售传统汽车这样一些法律和计划,那么未来的车可能都是新能源车。
如果说,这个产业链上优秀的公司的市场份额不变,你的收入能够增长20倍,利润增长了10倍。
所以现在100倍市盈率的公司除以20,到那个时候变成5倍市盈率。
对我们来说,我们从五六年前就开始重视这个赛道,所以我们对它的研究不仅仅局限于在电池,我们对整个产业链都有深入的研究。
我们觉得在产业链的每一个环节之中,用2025年,2030年的市值来看,以眼下的市值去看它的年化收益率,我们觉得还是有一批有竞争力的公司的。
那么这种公司是不是刚才你所说的二线,三线,我觉得可能相对于大家熟知的宁德时代和恩捷股份,它可能属于二三线。
但我们觉得在他所属的细分之中,他也是冠亚军,所以我们觉得关于二三线和一二线的划分可能有不同的理解。
这个产业链虽然短期有调整的需要,可能股价涨的多了,有其他的热点,资金会流出一部分。
但从长期的角度,这个行业和这个行业当中优秀的公司,我们认为是依然在牛市的过程之中的。#股票##价值投资日志[超话]#
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吴伟志:其实新能源汽车产业链特别的长,大家可能熟知的像电池的龙头宁德,隔膜的龙头恩捷,其实很多的公募私募基金经理我们接触下来,大家对这个领域研究的时间和深度并不是很深。
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那我们是这么看的,首先,新能源汽车产业现在正在处于从1-n的过程之中。
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因为欧洲以及很多国家都制定了在2030年之后,停止销售传统汽车这样一些法律和计划,那么未来的车可能都是新能源车。
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我们觉得在产业链的每一个环节之中,用2025年,2030年的市值来看,以眼下的市值去看它的年化收益率,我们觉得还是有一批有竞争力的公司的。
那么这种公司是不是刚才你所说的二线,三线,我觉得可能相对于大家熟知的宁德时代和恩捷股份,它可能属于二三线。
但我们觉得在他所属的细分之中,他也是冠亚军,所以我们觉得关于二三线和一二线的划分可能有不同的理解。
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