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调研过程中，公司表示， 未来“十四五”期间，中国风电市场有望迎来全面高速发展的新阶段，整机市场需求空间十分广阔。 2021年上半年，全国新增风电并网装机容量10.84GW，同比增长71.5%。截至2021年6月底，国内风电累计并网装机容量291.9GW，同比增长34.7%，是唯一一种累计装机规模增速超过30%的电源，占电源总装机比例为12.9%。截止到今年6月30日，公司手订单共计16.4GW，其中包括超过187万千瓦的海外在手订单。

光伏需求拐点已全面体现，坚持看好三条主线

光伏：国家能源集团5.5GW组件集采公示中标候选人，中标候选价1.746-1.821元/W，持续重点推荐。

事件：据光伏网，9月27日国家能源集团公示5.5GW组件集采中标候选人，隆基乐叶、晶科能源、天合、正泰分别各标段第一中标候选人，预中标价格在1.746-1.821元/W之间。

（1）组件价格维持高位，需求逻辑全面兑现：截止9月28日，2021年已公告招标规模35.94GW，其中34.25GW完成定标，定标价格1.225-2.02元/W；近期硅料、硅片、电池、玻璃等产业链价格维持高位，EVA树脂价格连续跳涨，下游需求带动光伏产业链开工率全线回升，需求逻辑全面兑现；

（2）紧缺环节价格是实际需求的表征：产业链价格由供给、需求和库存三者决定，紧缺环节供给没有变化，价格直接反映需求和库存，我们调研显示目前硅料库存较低、硅片无库存、电池和组件正常库存，近期产业链价格回升表明三季度到四季度光伏全球需求进入拐点向上阶段；

（3）2021-2022年全球需求高增，持续推荐紧缺环节：我们预计全球2021年是光伏需求大年，新增装机或达170GW（供应链限制的组件需求），同增约30%，2022年预计210-230GW以上，短期主要组件企业反馈二季度订单较满，行业高景气背景下硅料供需偏紧、EVA树脂供需持续紧张、硅片价格因供给释放节奏以及成本曲线支撑或好于预期、电池盈利处于底部区间、玻璃供需阶段性缓解。

投资建议：光伏需求拐点已全面体现，之前我们的逻辑框架全面兑现。当前行业2021年估值性价比高，推荐三条主线：（1）竞争格局稳定，龙头优势明显，长期成长性标的：硅片（隆基股份、中环股份），胶膜（福斯特）；

（2）供需边际向好或者短期偏紧：光伏EVA树脂（联泓新科，东方盛虹），硅料（通威股份、大全能源），海外逆变器（阳光电源、关注锦浪科技、固德威、德业股份等）；

（3）盈利修复环节：玻璃（亚玛顿、关注福莱特、福耀玻璃、信义光能），胶膜（福斯特，关注海优新材），大尺寸电池（爱旭股份），一体化组件（关注晶澳科技、天合光能）。@趋势猎手--程哥 #股票# #A股# #财经#

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