【5G消息来了！15省开放试用，不必换5G手机】
#中移动已向15省开放试商用#10月14日，中国国际信息通信展览会“5G消息生态发展论坛”展开，中移互联网有限公司表示，中国移动5G消息目前向15个省开放试商用。中兴通讯副总裁王权表明，使用5G消息不必更换5G手机，并呼吁终端长假推送升级的，尽快支持5G消息，此外5G消息还支持WALN接入。5G消息的推出可视作一个流量公平同时有强触达性的超级APP，将打破超级APP流量垄断的局面。
#中移动已向15省开放试商用#10月14日，中国国际信息通信展览会“5G消息生态发展论坛”展开，中移互联网有限公司表示，中国移动5G消息目前向15个省开放试商用。中兴通讯副总裁王权表明，使用5G消息不必更换5G手机，并呼吁终端长假推送升级的，尽快支持5G消息，此外5G消息还支持WALN接入。5G消息的推出可视作一个流量公平同时有强触达性的超级APP，将打破超级APP流量垄断的局面。
周五机构一致看好的十大金股
开普云(688228)：领先的“互联网+政务”服务提供商
预计公司2020-2022 年营收分别为3.89、5.04 和6.48 亿元，归母净利润分别为1.06、1.41 和1.80 亿元(YoY +35.40%、32.64%和28.22%),对应PE 为38.76/29.22/22.79 倍，给予2021 年40 倍PE，目标价83.6 元，给予“买入”评级。
政策变动风险；大数据业务及新市场拓展不及预期；市场竞争加剧和区域相对集中；技术升级迭代风险；限售股解禁风险。
寿仙谷(603896)：拟回购股份实施股权激励 促进公司长期健康发展
投资建议：未来中医药和保健品行业发展能保持较稳定增速。公司具备行业核心竞争优势，产品毛利率水平较高，并且已积累了一批对寿仙谷品牌具有较高忠诚度的稳定客户群，2020 试点中药零食化商业新模式带来新的增长点，预计公司2020-2022 年EPS 为0.88、1.07、1.29 元，对应PE分别为46.8 倍、38.7 倍、32.2 倍，维持“推荐”评级。
风险提示：自然灾害、毛利率大幅波动、种源流失、存货周转不畅、市场拓展不及预期、回购方案的不确定风险
光迅科技(002281)：股票激励打造利益共同体 光芯片突破提升护城河
股票激励提升员工积极性，光芯片突破提升护城河，维持“增持”评级，我们维持预测公司2020/2021/2022 年可实现归母净利润为4.74/5.88/6.72 亿元，同比增长为32.5%/24.0%/14.3%，EPS 为0.68/0.84/0.96 元，当前股价对应PE 分别为51.7/41.6/36.4 倍，具有一定估值优势，维持“增持”评级。
催化剂：芯片自给率提升；5G 催生光模块市场需求? 风险提示：芯片自给程度不及预期；5G 建设不及预期
深南电路(002916)：通讯PCB维持增长 IC载板打造成长新核心
我们预计公司2020-2022 年的营业收入分别是：136.07 亿元、164.50 亿元、194.09 亿元，归母净利润分别是17.50 亿元、23.15 亿元、27.46 亿元，对应EPS 分别为3.67 元、4.85 元、5.76 元，对应的PE 分别为32 倍、24 倍、20 倍，首次覆盖给予公司“买入”评级。
南通二期工厂、无锡载板厂产能爬坡不及预期；5G 建设不及预期；同业竞争加剧。
保隆科技(603197)：拟与领目科技合资 为智能驾驶业务提速
盈利预测及评级：预计公司2020-2022 年归母净利润分别为1.86 亿、2.22 亿、2.53 亿，EPS 分别为1.13 元、1.35 元、1.53 元，市盈率分别为23.83 倍、19.98 倍、17.59 倍，维持“买入”评级。
风险提示：车市复苏不及预期，公司新产品开拓不及预期
中联重科(000157)：定增方案主动调整彰显未来发展信心强劲 公司有望打造成行业智能制造的新标杆
预计公司2020-2022 年归母净利润分别为65.0/81.7/95.9 亿元，对应EPS 为0.82/1.04/1.21 元/股，对应PE 分别为9.7/7.7/6.6 倍，维持买入评级。
全球疫情控制进度不及预期，下游复工进度不及预期，行业竞争加剧，基建和地产投资不及预期。
光大银行(601818)：构建E-SBU生态圈 鹏程万里
投资建议：预测光大银行2020-2022 年营收增速为12%、13%、14%，归属母公司净利润增速-8%、-2%、12%，对应EPS 分别为0.66、0.64、0.72 元，对应BVPS 为7.79 元、8.24 元、8.74 元。2020 年PB 目标估值0.65 倍，对应股价为5.06 元，给与“买入”评级。
风险提示：(1)政策监管存在不确定性。(2)经济形势变化，信用风险大量暴露
东诚药业(002675)：立足肝素 起航于核药
盈利预测与评级：预计 2020-2022 年归母净利润分别为 4.42/5.83/7.89亿元，对应当前股价 PE 分别为39/29/22 X，维持“买入评级”。
风险提示：肝素原料药价格波动，产品研发不及预期，核药房布局不及预期的风险。
北京利尔(002392)：“利”剑出鞘 卓“尔”不凡
预计公司20-22 年EPS 0.43 元 /0.5 元/0.59 元。我们采用市盈率相对估值法，按照21 年EPS 0.5 元计算，给予公司未来6-12 个月8.8 元(17.6X)的目标价。首次覆盖给予“买入”评级。
经济下行；原料价格波动；应收账款风险；环保、安全等不确定因素；汇率波动。
中南建设(000961)：发展质量与效益持续提升 成绩有目共睹
公司从区域走向全国布局，进入城市量级逐渐上移，行业排位在TOP20阵营中稳步上升。同时公司盈利水平及财务指标均持续改善，近期穆迪也上调企业评级，彰显公司质与量同步跨越式进展。预测公司2020年―2021年EPS分别为1.86元和2.47元，对应当前股价PE分别为5倍和3.7倍，首次覆盖，给予“推荐”评级。
风险提示。楼市调控超预期；公司销售及利润率不达预期
开普云(688228)：领先的“互联网+政务”服务提供商
预计公司2020-2022 年营收分别为3.89、5.04 和6.48 亿元，归母净利润分别为1.06、1.41 和1.80 亿元(YoY +35.40%、32.64%和28.22%),对应PE 为38.76/29.22/22.79 倍，给予2021 年40 倍PE，目标价83.6 元，给予“买入”评级。
政策变动风险；大数据业务及新市场拓展不及预期；市场竞争加剧和区域相对集中；技术升级迭代风险；限售股解禁风险。
寿仙谷(603896)：拟回购股份实施股权激励 促进公司长期健康发展
投资建议：未来中医药和保健品行业发展能保持较稳定增速。公司具备行业核心竞争优势，产品毛利率水平较高，并且已积累了一批对寿仙谷品牌具有较高忠诚度的稳定客户群，2020 试点中药零食化商业新模式带来新的增长点，预计公司2020-2022 年EPS 为0.88、1.07、1.29 元，对应PE分别为46.8 倍、38.7 倍、32.2 倍，维持“推荐”评级。
风险提示：自然灾害、毛利率大幅波动、种源流失、存货周转不畅、市场拓展不及预期、回购方案的不确定风险
光迅科技(002281)：股票激励打造利益共同体 光芯片突破提升护城河
股票激励提升员工积极性，光芯片突破提升护城河，维持“增持”评级，我们维持预测公司2020/2021/2022 年可实现归母净利润为4.74/5.88/6.72 亿元，同比增长为32.5%/24.0%/14.3%，EPS 为0.68/0.84/0.96 元，当前股价对应PE 分别为51.7/41.6/36.4 倍，具有一定估值优势，维持“增持”评级。
催化剂：芯片自给率提升；5G 催生光模块市场需求? 风险提示：芯片自给程度不及预期；5G 建设不及预期
深南电路(002916)：通讯PCB维持增长 IC载板打造成长新核心
我们预计公司2020-2022 年的营业收入分别是：136.07 亿元、164.50 亿元、194.09 亿元，归母净利润分别是17.50 亿元、23.15 亿元、27.46 亿元，对应EPS 分别为3.67 元、4.85 元、5.76 元，对应的PE 分别为32 倍、24 倍、20 倍，首次覆盖给予公司“买入”评级。
南通二期工厂、无锡载板厂产能爬坡不及预期；5G 建设不及预期；同业竞争加剧。
保隆科技(603197)：拟与领目科技合资 为智能驾驶业务提速
盈利预测及评级：预计公司2020-2022 年归母净利润分别为1.86 亿、2.22 亿、2.53 亿，EPS 分别为1.13 元、1.35 元、1.53 元，市盈率分别为23.83 倍、19.98 倍、17.59 倍，维持“买入”评级。
风险提示：车市复苏不及预期，公司新产品开拓不及预期
中联重科(000157)：定增方案主动调整彰显未来发展信心强劲 公司有望打造成行业智能制造的新标杆
预计公司2020-2022 年归母净利润分别为65.0/81.7/95.9 亿元，对应EPS 为0.82/1.04/1.21 元/股，对应PE 分别为9.7/7.7/6.6 倍，维持买入评级。
全球疫情控制进度不及预期，下游复工进度不及预期，行业竞争加剧，基建和地产投资不及预期。
光大银行(601818)：构建E-SBU生态圈 鹏程万里
投资建议：预测光大银行2020-2022 年营收增速为12%、13%、14%，归属母公司净利润增速-8%、-2%、12%，对应EPS 分别为0.66、0.64、0.72 元，对应BVPS 为7.79 元、8.24 元、8.74 元。2020 年PB 目标估值0.65 倍，对应股价为5.06 元，给与“买入”评级。
风险提示：(1)政策监管存在不确定性。(2)经济形势变化，信用风险大量暴露
东诚药业(002675)：立足肝素 起航于核药
盈利预测与评级：预计 2020-2022 年归母净利润分别为 4.42/5.83/7.89亿元，对应当前股价 PE 分别为39/29/22 X，维持“买入评级”。
风险提示：肝素原料药价格波动，产品研发不及预期，核药房布局不及预期的风险。
北京利尔(002392)：“利”剑出鞘 卓“尔”不凡
预计公司20-22 年EPS 0.43 元 /0.5 元/0.59 元。我们采用市盈率相对估值法，按照21 年EPS 0.5 元计算，给予公司未来6-12 个月8.8 元(17.6X)的目标价。首次覆盖给予“买入”评级。
经济下行；原料价格波动；应收账款风险；环保、安全等不确定因素；汇率波动。
中南建设(000961)：发展质量与效益持续提升 成绩有目共睹
公司从区域走向全国布局，进入城市量级逐渐上移，行业排位在TOP20阵营中稳步上升。同时公司盈利水平及财务指标均持续改善，近期穆迪也上调企业评级，彰显公司质与量同步跨越式进展。预测公司2020年―2021年EPS分别为1.86元和2.47元，对应当前股价PE分别为5倍和3.7倍，首次覆盖，给予“推荐”评级。
风险提示。楼市调控超预期；公司销售及利润率不达预期
#国家网络安全宣传周# 9月14日，2020年国家网络安全宣传周通过数字博览会的形式开展，在云端展示网络安全工作最新成果。中移互联网公司业务和多号、超级SIM与移动认证参展。和多号在“个人安全”模块亮相，致力保护客户个人隐私安全，杜绝骚扰。超级SIM与移动认证在“5G安全”模块崭露头角，超级SIM+移动认证通过号码升级，赋能百业，融合统一账号、硬件加密、证书平台等，提供多层级的安全保障。[赞]
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