【卖方研报】电车中游行情正在启动
1、 电车中游:我们最近一直在强调,时机可能就在当下,现在涨和10月份涨都有道理,但是考虑到9月份国内销量还是比较强,现在启动的理由更充分(10月份终端应该会更好),这轮行情可能和估值切换融合在一起实现。
2、 环节比较的话,感觉短期可能是电池材料比电池好(涨价压力目前主要在电池厂这边),一线比二线好(一线公司共识大分歧小)。
3、 具体推荐,感觉不用太优选,也许仓位比个股重要。
中军序列挺好:宁德/亿纬/天赐/璞泰来/恩捷/华友;其中,天赐材料、璞泰来也是我们这几个月的金股。
中军候补:容百科技、当升科技、中伟股份、德方纳米也可以,滞涨的六氟公司天际股份、多氟多也有机会。
其余更多(中科、星源、奥克、精达、长城、永太、新宙邦/江苏国泰、蔚蓝、宏发、长远锂科/厦钨/嘉元/诺德),不一一列举。
4、 明年展望
中军公司经营都会比较好,新的中军正在形成;
之前我们的5缺口(石墨化、磷酸铁、六氟/FSI、PVDF、VC),目前还值得重视应该是石墨化和磷酸铁环节,FSI也比较重要。
明年的超额收益可能更多比例来自技术变革带来细分渗透率机会,我们已经更新5个系列:扁线与永磁、新型石墨化、钠离子、大圆柱、磷酸锰铁锂,还有一些些新方向,这些能落地的变革,可能带来一些更快成长的公司,欢迎交流。
5、 其余方向,光伏经营如期,明年会挺好;而风电目前预期差就很大,业主运营IRR很多项目是8-12%,上半年业主都有点不敢相信,现在招标量比较好,但风机价格还在降应该主要是成本在下降。
免责声明:本文不作为投资依据。
1、 电车中游:我们最近一直在强调,时机可能就在当下,现在涨和10月份涨都有道理,但是考虑到9月份国内销量还是比较强,现在启动的理由更充分(10月份终端应该会更好),这轮行情可能和估值切换融合在一起实现。
2、 环节比较的话,感觉短期可能是电池材料比电池好(涨价压力目前主要在电池厂这边),一线比二线好(一线公司共识大分歧小)。
3、 具体推荐,感觉不用太优选,也许仓位比个股重要。
中军序列挺好:宁德/亿纬/天赐/璞泰来/恩捷/华友;其中,天赐材料、璞泰来也是我们这几个月的金股。
中军候补:容百科技、当升科技、中伟股份、德方纳米也可以,滞涨的六氟公司天际股份、多氟多也有机会。
其余更多(中科、星源、奥克、精达、长城、永太、新宙邦/江苏国泰、蔚蓝、宏发、长远锂科/厦钨/嘉元/诺德),不一一列举。
4、 明年展望
中军公司经营都会比较好,新的中军正在形成;
之前我们的5缺口(石墨化、磷酸铁、六氟/FSI、PVDF、VC),目前还值得重视应该是石墨化和磷酸铁环节,FSI也比较重要。
明年的超额收益可能更多比例来自技术变革带来细分渗透率机会,我们已经更新5个系列:扁线与永磁、新型石墨化、钠离子、大圆柱、磷酸锰铁锂,还有一些些新方向,这些能落地的变革,可能带来一些更快成长的公司,欢迎交流。
5、 其余方向,光伏经营如期,明年会挺好;而风电目前预期差就很大,业主运营IRR很多项目是8-12%,上半年业主都有点不敢相信,现在招标量比较好,但风机价格还在降应该主要是成本在下降。
免责声明:本文不作为投资依据。
如果可能的话,你选谁作球队的基石?
【基石/考量】
想要曝光率、卖票。詹姆斯>库里>哈登>恩比德=戴维斯。
想要速成冠军。詹姆斯>库里>哈登>恩比德=戴维斯。
论安份不闹事。库里>恩比德>詹姆斯>戴维斯=哈登。
【优点/缺点】
1、库里,攻强守弱
2、哈登,攻强守弱(有防守能力,但没防守心态)
3、詹姆斯,攻防俱佳(但随时有逼宫的可能性)
4、浓眉,攻防俱佳(体质易碎)
5、恩比德,攻强守一般(体质易碎)
#NBA##詹姆斯##nba吐槽大会##新星v计划##蓟州盘王[超话]#
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2、哈登,攻强守弱(有防守能力,但没防守心态)
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