一、宏观数据

1、统计局：8月，制造业PMI51.7，为年内次高点，比上月上升0.3个百分点，高于去年同期1.3个百分点；非制造业PMI53.4，比上月回落1.1个百分点，与去年同期基本持平。国泰君安认为，8月制造业PMI数据再次证明制造业和经济有韧性，不因上月的短期下行而改变。

2、央行：自2017年9月1日起，金融机构不得新发行期限超过1年（不含）的同业存单，此前已发行的1年期（不含）以上同业存单可继续存续至到期。央行孙国峰表示，模拟测算显示，明确同业存单的期限不超过1年对同业存单市场的影响不大。

3、外管局：7月，我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入13835亿元，支出11954亿元，顺差1881亿元。其中，货物贸易收入12707亿元，支出9407亿元，顺差3300亿元；服务贸易收入1128亿元，支出2547亿元，逆差1419亿元。

4、证券时报：大量国企混改，很可能继续大量引入民营资本和战略投资者，也很可能继续有国企混改方案的发行股份数量超过总股本的20%。应亡羊补牢重新审视定增新规，修改“发行的股份数量不得超过本次发行前总股本的20%”这一关键条款，为国企混改助力。

5、中证报：马上将进入季末月，同业存单到期量逾2万亿、季末MPA考核，叠加外围货币环境的影响，将是资金面顺利“通关”需过的三道坎。分析人士指出，在央行“削峰填谷”的操作基调下，对9月流动性不必过于担忧。

6、经济参考报：下一步国资委将积极推动央企专业化整合，通过资产重组、股权合作、资产置换、无偿划转、战略联盟等方式，将资源向优势企业和主业企业集中。截至目前，国有资本在军工、电网电力、石油石化、交通运输、电信、煤炭等企业的占比达到80.1%，整体布局更加优化。

7、央行：周四不开展公开市场操作，当日到期400亿元逆回购。8月央行公开市场累计净回笼5200亿元，为五个月来首现月度净回笼。总体来看，金融机构杠杆水平全年将处于下降态势。

8、隔夜shibor报2.831%，下跌9.27个基点。7天shibor报2.8879%，下跌3.87个基点。3个月shibor报4.3728%，下跌1.39个基点。

二、地产观察

1、中泰证券李迅雷：从居民存款规模和货币基金规模的变化可看出，居民风险偏好上升，加杠杆购房势头依然不减。只要房价继续上涨，稳房价举措还会不断出台，只是底牌是看得见的——防止房价大起大落。

2、胡润研究院：发布《2017上半年胡润全球房价指数》显示，中国城市近一年在全球房价涨幅前十中占有6席，在前50中也占据21席。无锡成为最近一年大陆房价涨幅最快的城市，郑州、长沙、广州、石家庄等多座城市也名列其中。

3、澎湃新闻：融创中国表示，将成为乐视系公司在房地产领域的惟一合作方，将在地产产业（包括但不限于影视产业、汽车产业、体育产业、互联网生态等方面）深度合作。已接盘5.2亿元土地。

三、市场要闻

1、中国政府网：国务院严肃处理两起特别重大煤矿瓦斯爆炸事故。要坚决关闭不符合安全生产条件的煤矿，坚决淘汰煤炭行业落后产能，决不允许已淘汰的落后产能和明令禁止的落后工艺死灰复燃。

2、民航局：首都机场因4－7月连续四个月数据不达标，自8月30日起至2018年2月28日停止受理其客运加班、包机和新增航线航班申请。浦东机场7月数据未达标，同时因2－5月份连续四个月数据不达标，自8月30日起至12月31日停止受理其客运加班、包机和新增航线航班申请。

3、发改委：下一步，期待金砖国家能在六个方面加强合作，共同应对自身和全球发展面临的挑战。要加强创新合作，加强开放合作，进一步落实经济伙伴战略，加强发展战略的对接，把握新兴领域的合作机遇，扩大合作受益的范围。

4、一财：交通部8月31日透露，我国已规划到2020年，初步形成全程温控、标准规范、运行高效、安全绿色的冷链物流服务体系，“断链”问题基本解决，全面提升冷链物流服务品质，有效保障食品流通安全。

5、证券时报：已披露半年报数据的上市银行净利润基本实现了正增长，而为上市银行净利润增长贡献度最大的业务要数零售金融业务。由此，我们看到了严监管环境下银行业务展现出来的新气象，即高度重视并加快零售金融转型。

6、知识产权局副局长贺化：截至目前，我国已引导10个省份设立了重点产业知识产权运营基金，首期募集资金达到40多亿元。近五年来，我国专利质押融资总额达到2057亿元，年均增长33%，有效解决了一批中小企业融资难融资贵问题。

7、中国互联网金融协会：国内外部分机构采用各类误导性宣传手段，以ICO名义从事融资活动，相关金融活动未取得任何许可，其中涉嫌诈骗、非法证券、非法集资等行为。提醒广大投资者应保持清醒，提高警惕，谨防上当受骗。

8、证券时报：中物联钢铁物流专业委员会发布钢铁行业PMI指数显示，8月份钢铁业PMI为57.2%，较上月回升2.3个百分点。这是该指数连续四个月处在50%以上的扩张区间，且已接近2016年4月创下的高点57.3%。

9、新华社：中国汽车工业协会常务副会长董扬表示，近两年我国汽车产业电动化进程加快，到目前我国新能源汽车累计产销量超过100万辆，年均增幅超过200%，2016年我国新能源汽车产销量、保有量全球占比均超过50%。

10、发改委：推动资源枯竭城市转型发展是一项长期、复杂的系统工程，应充分利用各种有利条件，大力培育经济发展新动能、拓展新空间、厚植新优势，做好充足的思想准备、政策储备、风险防备，加快推进资源枯竭城市转型。

11、21世纪：港口收费新规出台。航运界人士表示，新规可以避免港口滥用拖轮的情况，进一步促进物流降本增效，对航运企业有一定的支持作用。不过，政策初衷虽好，但在实际层面的影响多大尚很难说。

12、中国民航报：国内首家得到正式许可的民用无人机试飞运行基地，8月31日在上海市青浦区揭牌启用，投入试运行。基地编号为HD－SH－001，经过军地相关审批，基地可使用的空域面积达200平方公里。

13、上股交：挂牌企业总数9802家，其中N板（科创板）137家，E板690家，Q板8975家。

四、股市盘点

1、财经早餐股蟹指数：报49.9，前值47.2，股蟹指数继续回升，操作仓位4.5成，激进投资者可以加仓0.5成中小创成长股。

2、上证指数报3360.81点，下跌0.08%，成交额2691.33亿。深证成指报10816.64点，上涨0.03%，成交额2767.77亿。创业板指报1849.38点，上涨0.58%，成交额767.99亿。两市合计成交5459.1亿。从盘面上看，高送转、次新股等板块涨幅居前。

3、恒生指数跌0.44%，报27970.3点。国企指数跌0.69%，报11295.44点。沪股通净流入11.92亿元，当日余额118.08亿元。深股通净流入7.84亿元，当日余额122.16亿元。

4、上交所：上半年，沪市公司共实现营业收入13.60万亿元，同比增长17.9%，实现净利润1.34万亿元，同比增长14.6%，均创下过去五年来同期增速的最高水平，盈利能力明显增强。其中，实体行业业绩表现尤为突出。

5、深交所：上半年，深市公司实现平均营业总收入22.8亿元，同比增长26.39%，实现平均归属于母公司股东的净利润1.63亿元，同比增长25.25%；剔除金融业后，平均营业总收入和平均净利润分别增长26.25%和28.57%，增速创三年来最高水平。

6、上证报：人民币持续升值引发了一连串连锁反应，甚至直接影响着国内上市公司的业绩表现。其中，持有大量外币债务的航空公司和依赖进口原材料的产业将明显受益，相较之下，纺织服装、家用轻工、白色家电等出口产业，或将因人民币升值而拖累业绩。

7、中证报：外延式并购退潮影响，创业板企业受影响最大。创业板上半年业绩增速为4.8%，相对一季报10.1%的增速进一步下滑。而过去几年，外延式并购带来并表收益，对创业板业绩增速贡献巨大。

8、两市融资余额：截至8月30日，上交所融资余额报5548.45亿，较前一交易日增加15.75亿；深交所融资余额报3802.84亿，增加4.49亿；两市合计9351.29亿，增加20.24亿。

9、新三板：8月31日合计挂牌11551家公司，当日减少28家，成交金额10.65亿，其中做市转让2.23亿，协议转让8.42亿。

五、公司动态

1、央视新闻：根据中铁总官网公开报道，铁路总公司已经分别向阿里、腾讯、一汽集团发出了参与铁路总公司混改的邀请，而这个阵营将要进一步扩大。顺丰控股表示，将会认真研究并积极参与中国铁路总公司的改革。

2、证券时报：腾讯在成都正式发布旗下首款一体化“政务连接器”——腾讯慧眼。腾讯慧眼支持多接口、多行业、多渠道、多场景的一体化政务服务，实现身份和场景，解决在线政务的“核验关”。

3、中证网：近日，有媒体发布了《工行建行下放私募白名单权限 银行资金“跑步”入市》的报道。建设银行监事长郭友表示，建行并未下放私募白名单权限至各分行，有关报道不实。

4、融创中国公告：截至2017年6月30日止六个月期间，本集团所投资的乐视网及乐视致新受到了外部负面影响，业务有所波动。本集团出于谨慎性考虑，对乐视网及乐视致新的投资计提减值拨备人民币11.1亿元。

六、债券资讯

1、全国银行间债券市场结算总量为21219.42亿元，较上日减少8.02%，交易结算总笔数为8987笔。

2、10年期国债利率下跌0.38BP，至3.63%；10年期国开债利率下跌2BP，至4.28%。

七、商品期货

1、截至8月31日下午收盘，商品多数下跌。铁矿石大涨3.90%，PVC上涨2.21%，焦煤上涨2.16%，螺纹钢、乙烯、甲醇、橡胶涨逾1%，而跌幅方面，沥青、焦炭、玻璃、鸡蛋跌逾1%。

2、WTI 10月原油期货收涨1.27美元，涨幅2.76%，报47.23美元/桶，8月份累跌逾6%。布伦特10月原油期货收涨1.52美元，涨幅2.99%，报52.38美元/桶。

3、COMEX 12月黄金期货收涨8.10美元，涨幅0.6%，报1322.20美元/盎司，创2016年9月29日以来收盘新高，8月份累涨约4%，创1月份以来最大单月涨幅。期金8月份涨约4%，地缘政治风险触发的避险需求功不可没。

八、国际动向

1、美国：7月核心PCE物价指数同比1.4%，创2015年12月来最低增速，预期1.4%；7月个人消费支出（PCE）环比0.3%，预期0.4%。表明通胀依旧低迷，这可能强化市场对美联储将推迟至12月份或之后才加息的预期。

2、IDC：2021年之前，全球智能手机市场将持续增长，年复合增长率为3.3%。预计到2017年底，平板手机将占据智能手机市场40%的份额，到2021年将增长到51%以上。

3、美国：8月26日当周首次申请失业救济人数小幅回升至23.6万，但仍低于预期23.8万，为连续第130周低于30万的门槛，为20世纪70年代以来最长周数。需要注意的是，接下来的首申数据可能受到飓风“哈维”的影响。

4、波罗的海干散货指数：涨0.25%，报1184点。

九、外汇走势

1、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.5969，跌0.06%，人民币中间价报6.601，涨0.14%。

2、NDF：3月报6.6249，6个月报6.6616，1年报6.7311，2年报6.8995。

十、全球股市

1、标普500指数收涨14.06点，涨幅0.57%，报2471.65点。道琼斯工业平均指数收涨55.67点，涨幅0.25%，报21948.1点。纳斯达克综合指数收涨60.35点，涨幅0.95%，报6428.66点。纳指收涨将近1%，标普道指连涨五个月。

2、德国DAX 30指数收涨0.44%，报12055.84点，8月份累跌1.13%。法国CAC 40指数收涨0.58%，报5085.59点，8月份累跌1.02%。英国富时100指数收涨0.89%，报7430.62点，8月份累涨0.64%。

3、日经225涨0.72%，报19646.24点。韩国KOSPI指数跌0.38%，报2363.19点。