起风了?创业板踏入"技术性牛市",科技股行情滚烫!央行再添一把火,机构:科创板大机会正在酝酿

科技风,彻底在A股刮起来了。

6月28日,在宁德时代、爱尔眼科等权重带领下,创业板指一鼓作气突破3400点,正在逼近年内新高,科创50ETF更是创出了历史新高,科技股行情愈发滚烫。有机构指出,回顾过去20年的历史行情,每一次科技大行情都与产业周期的支撑密不可分,而当前新能源大潮、芯片国产化和5G周期或将继续推动科技股行情的展开,科创板投资的大机会正在酝酿中。

当日收盘后,央行又添了一把火,央行货币政策委员会2021年第二季度例会指出,稳健的货币政策要灵活精准、合理适度,把握好政策时度效,保持流动性合理充裕,维护经济大局总体平稳,增强经济发展韧性。

分析人士指出,流动性宽松的环境大概率将持续,政策环境仍支持增长,相对景气度高、增长潜力大、产业周期仍在持续的成长风格可能仍然是市场的主线。

万亿巨头爆发,创业板冲破3400点

A股分化风格继续,科技股的涨势愈演愈烈。6月28日,上证指数仍在3600点一线窄幅震荡,而创业板却一鼓作气冲破了3400点,正在向今年2月18日的高点逼近。自最低点以来,累计反弹幅度已29.5%,早已进入技术性牛市。

而创业板指数的大涨,自然离不开背后的权重股。一马当先便是市值超过10000亿的宁德时代(300750),6月28日盘中一度暴涨超5%,最高价触及502.98元,最新总市值已高达11503亿元,是创业板第一大权重股,当日贡献点数达16.09。

创业板的其他权重股当中,沃森生物、智飞生物分别大涨6%、4.5%,贡献点数仅次于宁德时代,市值超3700亿的爱尔眼科大涨超3.4%,市值超1700亿的卓胜微(300782)大涨超4%,刷新历史新高,是这一波创业板行情的主要上涨动力。

众所周知,每个时代的牛股,都是市场资金不断下注的结果,这也让A股的各大指数发生了翻天地覆的变化。目前,创业板指数中最重要的成分股主要来自于新能源、医药、芯片等板块。而这三大领域正是当前最受资金追捧的,也几乎是当前科技产业中景气度最高的细分领域。

天风证券指出,从长期来看,产业周期是决定科技股超额收益的重要来源。从过去20年的回顾来看,科技板块每一轮大行情的展开都与产业周期的支撑密不可分,对应背后的逻辑就是产业周期的更迭。

2009-2010年期间,随着3G产业周期的到来,智能手机开始逐步对传统的手机进行替代,对应以歌尔股份为代表的中小板指取得显著的超额收益;2012-2015年期间,随着3G产业周期向4G产业周期切换,内容端逐步开始向视频端过渡,手游、自媒体等应用端领域受益,对应以掌趣科技为代表的创业板指获得超额收益。

当前,全球新能源的大潮方兴未艾,电动汽车对传统燃油车的替代趋势正在加速,5月新能源车国内零售渗透率已经达到11.4%,另外欧洲、美国、加拿大等国家和地区已经明确了禁售燃油车的时间表。传统燃油车巨头大众最新宣布,最晚2035年在欧洲停止生产使用汽油或柴油内燃机的传统能源汽车。可以预见,全球新能源的产业周期仍在上升,未来新能源汽车的渗透率大概率将进一步提升。

正是这种逻辑,造就了创业板史上第一只市值超万亿的新能源巨头——宁德时代,当前已经几乎绑定了全球所有的新能源玩家。28日晚间,宁德时代再传利好消息,公司已与特斯拉签订协议,将在2022年1月至2025年12月向特斯拉供应锂离子动力电池产品。

科创板也疯狂

其实不单单是创业板,科创板这一波涨得也非常强势,以科创50ETF为例,6月28日,继续高举高打,盘中一度大涨2.5%,刷新历史新高,相较于3月低点的累计涨幅已接近30%。

从成立至今,科创板运行的时间并不长,跟踪科创板市值TOP50走势的科创50ETF的时间更短,尚未满一年,而这一波趋势性上涨,正是其成立以来最可观的一波收益。

目前科创板共有300只个股,其中市值超500亿的有18只,而跨过1000亿门槛的仅有6只,分别为中芯国际、金山办公、传音控股、康希诺、华熙生物、华润微,主要属于芯片、疫苗、医美和软件等板块,几乎都是处于高景气的产业。

近期,甚至有市场分析将科创板与2013年的创业板进行比较,引发市场热议。要知道2013年正是创业板启动超级牛市的时点,此后的短短2年半时间,创业板指的最高涨幅超过466%。

天风证券指出,比较科创板与2013-2015年创业板的背后,实际上是比较当前产业周期的演进阶段。

2013-2015年期间,是3G产业周期向4G产业周期演进的过程中,智能手机的全面普及,移动互联网时代开启,移动应用端全面爆发,催生了一波科技大牛市。

而当前的产业周期,正处在5G硬件端向应用场景传导过程中,物联网、VR/AR、智能家居、无人驾驶、人工智能、智慧城市等未来拥有广阔发展空间的应用领域,尚未形成趋势性上涨的需求。

天风证券表示,当前5G产业周期正处在中游硬件端向下游应用端传导的过程中,叠加核心技术国产化逻辑,中游硬件端景气度远远高于下游的应用端和上游的通信传输端,对应科创板电子板块景气度要好于计算机,超额收益也要更高。

天风证券得出的结论是,在5G应用端全面落地之前,科创板仍然以结构性机会为主,但大的投资机会已经在逐步酝酿中。

央行又添了一把火,科技股要继续飚?

很显然,当前市场风格是偏向成长股的,低估值低增长的价值股正在被冷落,地产、银行、保险等板块成为6月28日杀跌的重灾区。那么,这种极致的分化风格将持续到什么时候呢?

首先,来看资金面,6月28日央行释放了非常明确的信号,央行货币政策委员会2021年第二季度(总第93次)例会指出,稳健的货币政策要灵活精准、合理适度,把握好政策时度效,保持流动性合理充裕,维护经济大局总体平稳,增强经济发展韧性。同时,会议强调,继续释放贷款市场报价利率改革潜力,推动实际贷款利率进一步降低。

分析人士指出,流动性宽松的环境大概率将持续,政策环境仍支持增长,相对景气度高、增长潜力大、产业周期仍在持续的成长风格可能仍然是市场的主线。

另外,2021年的交易时钟即将进入三季度,正值A股半年报公布季和需求旺季,中小市值的成长型公司可能会继续受到追捧。

安信证券认为,今年中报和下半年A股基本面大概率将好于市场预期,企业的盈利能力和成长性将成为下一阶段市场的核心逻辑。

招商证券表示,在内外需共振的背景下,A股盈利将保持高位,外需导向或供给受限的中国优势制造有望有超预期的业绩表现,A股三季度的风格仍将偏中小、偏成长,行业主要集中在电子、化工、新能源、汽车等的细分领域。

招商证券进一步称,在半年报盈利高增背景下,第三季度投资者将更倾向于在中小、二三线标的中去挖掘有长期成长逻辑、赛道较好和管理改善的标的。

兴业证券也指出,经济加快复苏、货币政策保持平稳,全球货币市场资金加速回流风险资产,全球权益资产处在“蜜月期”,成长仍将是主旋律,关注中报业绩超预期的高性价比资产。

某日

长安汽车高管都不在家!
二战时期,巴顿将军发现他手下的一支伞兵部队,伤亡率一直挺高,经查发现有些伞兵是因降落伞故障而死,于是他带着降落伞供应商老总一起飞到了空中……
这个经典的质量改善故事,在当下也发生过很多次,最近的一次,又发生在长安汽车。
6月24日,长安汽车从董事长、党委书记朱华荣、执行副总裁谭本宏,到几位重要的高管,都“不在家”——当天,3辆第二代CS55PLUS、3辆UNI-K构成的车队,从重庆出发,踏上了247公里的长途试车之路。
这是一次“长安高管长距离驾评”,但对于长安汽车来说,这并不是第一次高管亲自试车,早在2020年疫情之后不久,当时身为长安汽车总裁的朱华荣,就曾率先带着团队一起直播了UNI-T自动驾驶路试,而这一次,测试的里程更长、路况也更加复杂,其根本目的,是旨在对即将上市的第二代CS55PLUS进行深度“自检式评测”,确保提供给用户的是品质过硬、性能卓越的优质产品。

247公里只为“最好”
为了深度验证第二代CS55PLUS的各项性能,此次“长安高管长距离驾评”选择了市区道路、高速道路相结合的方式,全程247公里,驾评路线包含了盘山路、急转弯、长斜坡等各种复杂路况,对驾评车辆的综合性能提出全面挑战。

朱华荣、谭本宏等长安汽车高管,几乎都是技术出身,在追求技术领先的道路上,他们另一大宗旨就是还需要“技术可靠”。而本身就是专家级的长安高管们,自然也能以完全不同的专业视角,考量这款即将上市新车的各项性能。
试车耗时近5个小时,长安汽车高管以用户与专家的双重考量,通过实测体验,以专业的眼光和精益求精的态度,对驾评车辆的动力表现、操控表现、驾乘舒适性,以及智能化配置进行了多轮测试。通过智能语音控制系统,轻松完成了目的地导航设置,开启车内摄像头拍照等多项功能。快捷的响应速度、清晰的画面质量,体现了科技长安的高品质本色。

同时,利用盘山高速路多弯的特点,长安汽车高管领导还对第二代CS55PLUS的L2级自动驾驶系统展开测试。当车辆高速进入大角度弯道之后,系统会自动降速到安全范围,待安全通过再恢复设定车速。充分体现了长安汽车自动驾驶系统的先进可靠。

经过3次轮换驾驶体验,驾评车队最终顺利抵达活动目的地。下车后,高管领导们结合自己的亲身感受纷纷发表看法。从智能语音控制系统的使用表现,到车机大屏的反应速度,再到与同级别车型的综合对比。长安汽车高管领导们畅所欲言,各抒己见。交流了对第二代CS55PLUS的体验感受,也发现了有待提高之处。实现了通过驾评测试发现问题,解决问题,进而不断提高产品品质的目的。至此,“长安高管长距离驾评”活动宣告顺利完成,所有测试项目均顺利完成!

接地气的严苛品质
或者说,复杂的道路状况与伞兵供应商直接跳伞相比,可能危险系数没那么高,但是,其目的却如出一辙:要知道,巴顿将军带去的降落伞产品可靠率,当时已经达到了99.99%,仅仅为了0.01%,巴顿将军就随机拿了一个降落伞给供应商老板,喊他从飞机上跳了下去……虽然危险系数可能有所区别,但是,长安汽车的高管们目的几乎是一致的——为了克服剩余的0.01%,长安汽车构建了产品试验验证体系CA-TVS,这一产品试验验证体系涉及行驶性能、NVH、耐久性与可靠性、热管理、智能网联、安全等16个验证领域,包括整车、系统、零部件等三个层级万余项验证试验,而高管们的亲身体验,则相当于“验证”这一“验证体系”的结果。

在CA-TVS的产品试验验证过程中,长安汽车每开发一款车型,在-50℃极寒俄罗斯雪原,50℃极热中东沙漠,5200m海拔青藏高原,120mg/cm³高粉尘吐鲁番荒漠等严苛环境开展试验验证,累计验证里程高达400万公里,确保每一款产品都具备能满足用户使用10年/26万公里的品质保障。
CS55PLUS何以如此偏爱?
“总裁亲试”带火了UNI-T,在总裁亲试之后,长安汽车推出的每一款产品,都在刷新销量记录。而外界对于长安汽车的产品评价,也越来越高。
这一次,“科技长安 智慧伙伴”的长安汽车,为何在第二代CS55 PLUS即将上市之前,推出高管集体亲试的“PLUS”版呢?

来看看官方提法:近年来,围绕市场消费升级趋势,长安汽车开启“从服务客户向经营客户”的转型步伐,开展“自我革命”,将客户服务打造为企业“一号工程”,实施“诚信服务五大承诺”系列措施,并通过高管带货直播等活动,为用户带来了“主动预判、贴心省心、个性惊喜”的伙伴式服务体验,与用户由过去的买卖关系升级为亲密的“伙伴关系”。

而在产品层面,长安汽车利用大数据、互联网听取用户对产品的核心需求,深度围绕用户需求和体验开展研发,实现产品功能与用户需求的深度契合。以此次高管长距离驾评的“主角”第二代CS55PLUS为例。长安汽车在三年的产品打磨过程中,对50万“自在敢不同”新轻年群体进行了需求洞察,通过“新科技智慧美学”设计理念,赋予第二代CS55PLUS与时俱进的潮流外观,满足了用户对汽车产品的新审美需求。

为了给用户带来更好的驾乘体验,第二代CS55PLUS创新搭载IMS智能座舱交互系统,集Face ID刷脸、手势控制、疲劳监测等功能于一身,大幅提升驾乘品质。动力方面,围绕年轻消费者的澎湃性能需求,搭载蓝鲸新一代NE1.5T高效动力组合,拥有最大额定功率138kW、最大扭矩300N·m性能输出。净功率提升8%同时,百公里仅为油耗5.9L,实现了强动力和低油耗完美的兼容。凭借设计、智能、动力方面的优势,为用户需求而生的第二代CS55PLUS尚未正式上市,便已成为了市场焦点。
官方的提法之中,顺便带出了这款全新换代车型的几大亮点,而对于高管集体试驾的最终结果,应当是在这些现有优势之外,再添更多光彩,毕竟,这是一款受到了高度重视的新车!

#《九层炼心道言》#

李涵虚

初层炼心者,是炼未纯之心也。未纯之心,多妄想,多游思。妄想生于贪欲,游思起于不觉。学人打坐之际,非不欲屏去尘情,无如妄想才除,游思忽起。法在止观,乃可渐渐销熔。止则止于脐堂之后,命门之前,其中稍下,有个虚无圈子,吾心止于是而内观之,心照空中,与气相守,维系乎规矩之间,来往乎方圆之内,息息归根,合自然之造化;巍巍不动,立清净之元基。从此一线心光,与一缕真气相接,浑浑灏灏,安安闲闲,此炼心养气之初功也。

二层炼心者,是炼入定之心也。前此一线心光与一缕真气相接,若能直造窈冥,自当透出玄窍;奈何定心不固,每为识神所迁,心与气离,仍不能见本来面目。法在心息相依之时,即把知觉泯去,心在气中而不知,气包心外而不晓,氤氤氲氲,打成一片,是炼心合气之功也。

三层炼心者,是炼来复之心也。前此氤氤氲氲,打成一片,重阴之下,一阳来复,是名天地之心,即是玄关一窍。此刻精、气、神都在先天,鸿濛初判,并不分真精、真气、真神,即此是真精、真气、真神。若能一心不动,便可当下采取运行。无奈见所未见,闻所未闻,美景现前,茫无措手;心一动而落在后天,遂分为精、气、神矣。法在玄关初现之时,即刻踏住火云,走到尾闾,坚其心,柔其息,敲铁鼓而过三关,休息于昆仑焉,此炼心进气之功也。

四层炼心者,是炼退藏之心也。前此踏火云,过三关,心与气随,固已入于泥丸矣。然在泥丸宫内,或有识神引动,则气寒而凝,必不能化为真水,洒濯三宫,前功尽弃矣。法在昆仑顶上,息心主静,与气交融,气乃化为美液,从上腭落下,卷舌承露,吞而送之,注心于绛宫,注心于黄庭,注心于元海,一路响声直送到底,又待玄关之现焉,此炼心得气之功也。

五层炼心者,是炼筑基之心也。前此入泥丸而归气穴,已有河车路径,从此一心做去,日夜不休,基成何待百日乎?然或有懈心,有欲心,作辍相仍,丹基难固。夫筑基所以聚精会神也,功夫不勤,精神仍然散乱,何以延年奉道?法在行凭子午,逐日抽添,取坎填离,积金实腹,此炼心累气之功也。

六层炼心者,是炼了性之心也。前此河车转动,聚精会神,则灵根充实矣。从此心液下降,肾气上升,是为坎离交。杳冥中有信,浩浩如潮,一半水气,濛濛如雾,一半云气,是名金水初动,方修玉液还丹。倘用心不专,则尽性之事难了。法在于金水初生之时,由丹田分下涌泉,霎时而合到尾闾,调停真息,鼓之舞之,乃能滔滔逆上,至于天谷;涓涓咽下,落于黄庭。如此则朝朝灌溉,心地清凉。血化为膏,意凝为土,土中生汞。汞性圆明,遇物不迁,灵剑在手。孟子谓“尽其心者,知其性也”。仙家名为阴丹、内丹,此炼心明性之功也。

七层炼心者,是炼已明之性也。前此金水河车,仙师名为内炼。到此,还有外炼功夫。以外合内,真心乃聚而不散。盖内体虽明,好飞者汞性。内修虽具,易坏者阴丹。设或保养不纯,则心性复灭矣。法在以虚明之心、妙有之性和砂拌土,种在彼家。彼家虚而由我实之,彼家无而自我有之。以有投无,以实入虚。死心不动,霎时间先天一气从虚无中来。一候为一阳,有如震。二候为二阳,有如兑。时值二候,正宜合丹。那边吐出一弦真气,其喻为虎向水中生。这边落下一点玄光,其喻为龙从火里出。两边龙虎会合,性情交感,一场大战,宛如天地晦冥,身心两静矣。俄而三阳发动,有如乾卦。如潮如火,如雾如烟,如雷如电,如雪如花。身中阳铅晃耀,我即持剑、掌印、踏罡、步斗,鼓动元和,猛烹极炼,透三关而上泥丸,一身毛窍皆开,比前玉液河车,更不同也。吞而服之,以先天制后天,性命合而为一,即大还也。性属火,其数七。命属金,其数九。返本还元,故名七返九还、金液大丹。从此铅来制汞,其心长明,汞不动摇矣。此炼心存神之功也。

八层炼心者,是炼已伏之心,而使之通神也。前此七返九还,以铅制汞,心已定矣。但要温之、养之,要使身中之气尽化为神,身中之神能游于外。于是取一年十二月气候,除卯酉二月为沐浴,余十月为进退,故名十月温养,非言要十个月功夫也,否则心虽定而不灵。炼之、锻之,灵心日见。灵则动,动则变,变则化,故有出神之事,而不为物情所迷。此炼心成神之功也。

九层炼心者,是炼已灵之心而使之归空也。前此温养功深,神已出而不惑,随心所欲,无往不宜,高踏云霞,遍游海岛,致足乐也。但灵心不虚,则不能包涵万有,此所以有炼虚一着也。炼虚者,心胸浩荡,众有皆无。清空一气,盘旋天地间。是我非我,是 空不空。世界有毁,惟空不毁。乾坤有碍,惟空无碍,此所以神满虚空,法周沙界也。此炼心之始末也,无以复加矣。


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