重磅❗️ 电影#长津湖预售#正式开启��

本片由陈凯歌、徐克、林超贤担任监制及导演，吴京、易烊千玺领衔主演，段奕宏特别主演，朱亚文、李晨、韩东君主演，胡军特邀主演。#国庆档开预售#

电影《长津湖》正是以抗美援朝战争中的长津湖战役为背景，讲述中国人民志愿军在极寒严酷环境下坚守阵地奋勇杀 ​

#打卡自然之地#

偷闲看了场很棒的电影《 绿皮书》��～ 男主的性格很是符合我的理想，看似不羁，实则充满生活智慧和柔情。整部影片的基调在我看来是讲述相互成就的友情。完全不同阶层、性格、成长环境的人，因为有心底的尊重和真诚也可以成为非常好的朋友！

没有任何离奇曲折的情节刻意引起观众注 ​

中国宝安二股东减持点评-看好管理层持续改善+核心资产贝特瑞三重机遇期
———————————
���事件
二股东【富安控股】于2021年6月21日至2021年9月15日期间，通过大宗交易及集合竞价交易的方式合计减持中国宝安股票4,410.07万股，占公司总股本的1.71%。
 
���股权变动梳理
富安控股自02年开始成为中国宝安控股股东（持股比例在10%左右），21年3月2日第一大股东由【富安控股】（持股比例9.97%）变为【粤民投】持股比例10%（通过韶关高创）。
 
【粤民投】：4月12日，持股比例增至10.08%；4月20日，继续增至12.1%；4月29日，增至13.3%。
 
【富安控股】：6月17日持股比例减至8.62%，8月16日减至8.03%， 9月15日减至6.91%（此次公告）。
 
此次公告是8月16日公告的拟【在自公告日起15个交易日后的6个月内（对应减持期间21年9月7日-22年3月7日），以集中竞价和大宗交易方式减持本公司股份不超过7800万股（占公司总股本3.02 %）】计划的具体实施。在9.18-9.14日期间，富安控股以集中竞价方式减持1200万股，我们认为这也在一定程度上解释了公司近期股价的波动。
 
从粤民投和富安控股股权比例的变更可以看出：【粤民投】通过增持逐步加强控股权，【富安控股】则逐步减持，每一步都在计划之中，而我们在前期报告中写过，看好治理改善。
 
���基本面更新
 中国宝安的核心资产是贝特瑞，贝特瑞正处于硅基负极、连续石墨化和高镍正极的三重机遇期。
 
硅基负极：下一代的方向，公司兼具硅碳和硅氧路线，13年开始供三星，17年供松下-特斯拉，具有先发优势，且13年至今其他家尚未实现批量供应，技术壁垒可见一斑。我们预计今明年出货3000、5000吨+。
 
连续石墨化：目前主要应用在低端负极，理论上成本可下降一半至3k（系电耗下降所致），而目前石墨化单吨盈利在3k。
 
高镍正极：客户优（松下&SKI），产能释放+单吨盈利提升中，预计今明年出货1.5、3.3万吨，单吨盈利0.6、1万元（保守估计）。
 
���投资建议
 1） 石墨负极：明年权益25万吨*0.7万/吨（不用担心，这个数明年可维持）=17.5亿元
 
2）硅基负极：0.5万吨*6.5=3.3亿元
 
3）石墨化：3.6万吨*0.3=1.1亿元
 
4）高镍正极：3.3万吨*1=3.3亿元
  
合计明年经营业绩25个亿+，按68%持股比例，对应宝安权益利润17个亿+，不考虑宝安其他资产的情况下对应当前估值32X，当前位置估值性价比高，继续保持“重点推荐”。#股票##价值投资日志[超话]#