[话筒]有时候机会就在身边，稍纵即逝。有些人对某些大夫的经验提出质疑是对的，但是，老是质疑，又拿不出自己的意见就不好了。一条治病信息，一个有水平的老中医对每一个求医无门的患者来说，那就是一线希望。有时你的反复质疑，往往会使一些患者举棋不定，延误了时机。所以，本博希望有理有据的质疑，反对“真的假的”、“是真的吗？”之类的惊叹。中医讲究辨证论治，那是指多数情况下，但不是所有的疾病都需要辨证论治，自古以来就有专病专方。所以，不要看到某个大夫没有辩证就认为人家不行，属于离经叛道。不管什么医学，决定水平的只有两个字：疗效。没有疗效，所有的高深理论，科学数据，都是白搭。统计局倒是讲数据的，你全信吗？中西医是两个完全不同的医学，是两股道上跑的车，拿西医的标准来要求中医合乎西医的标准，具有QJ性。中西医各有长处，充其量只能互补，不适合结合。什么叫互补？那就是对某个病，你行你上，我行我上。一方不行，绝对不等于另一方不行。更不能认为自己不行而硬说人家不行，或者人家行也说不行。

[2021]隐形重仓股纷纷出水，邓晓峰、冯柳等私募大佬持仓“别有洞天”！

在当前行情震荡发展，博弈性机会占据主导的背景下，“嗅觉”相对灵敏的私募其仓位和持股受到市场关注，尤其是过往有着亮眼业绩表现的明星基金经理，其持仓情况更是为投资者所乐道。

由于私募基金不像公募基金需要定期披露持仓，私募产品的持仓及调仓数据难以直接获取。通过对个股披露的前十大股东和前十大流通股东数据进行统计，我们可以间接观测私募管理人的股票持仓变动情况。

【1】私募管理人持仓行业变动

从百亿私募二季度重仓股所属的行业板块来看，科技、医药医疗、顺周期、先进制造、大消费五大板块成为布局的主要赛道。

具体来看，科技板块中，市场关注度较高且百亿私募持股市值较大的重仓股，主要有海康威视（高毅）、紫光国微（高毅）、睿创微纳（高毅）、利亚德（宁泉资产）、深南电路（淡水泉）等。

先进制造板块中，包括聚隆科技(玄元投资)、长鹰信质(迎水投资)、蓝思科技(景林)、上海机电(礼仁投资)等。

大消费领域，贵州茅台、金龙鱼(林园投资)、三棵树(玄元投资)、迎驾贡酒(迎水投资)、江山欧派(盘京投资)、东鹏饮料(进化论资产)等个股获得多家头部私募重点持有。

顺周期板块，包括东方盛虹(迎水投资)、新和成(重阳投资)、紫金矿业(高毅)、西部矿业(高毅)等个股。

此外，在医药医疗板块中，包括有债券策略和量化策略为主的百亿级私募，也“扎堆”对部分人气个股进行了配置，具体个股名单包括海尔生物(源峰私募基金)、普利制药(盘京投资)、上海家化(重阳投资)、康缘药业(银叶投资)、三星医疗(进化论资产)、正海生人洛投资)等。

上市公司2021年中报披露进入募集期，多位私募大佬的最新持股浮出水面。

【2】邓晓峰拥抱上游资源股

从市场风格来看，周期行业迎来业绩释放期，领涨市场。此前，邓晓峰也表示今年看好上游的机会，其管理的高毅晓峰2号致信基金增加了西部矿业、紫金矿业这些资源类公司的持股比例。

上市公司中报显示，千亿私募高毅资产首席投资官邓晓峰还新进了中航电测、圆通速递和柯力传感，增持了旭升股份、钢研高纳、浦东金桥。

他还减持了锡业股份、开立医疗、爱博医疗和中直股份。

【3】冯柳坚守海康威视，并加仓多只细分赛道龙头股

不同于邓晓峰看好周期股，冯柳更偏爱科技属性较强的公司。根据上市公司披露的中报显示，冯柳在今年二季度依旧坚定持有安防龙头海康威视，高毅邻山1号远望基金持有2.15亿股，居于第三大流通股东的位置。

与去年抱团“大而美”不同，今年私募大佬重点关注“小而精”，深入挖掘细分赛道中的优质标的。冯柳二季度对医药生物、先进制造板块的关注度明显提高，其管理的邻山1号远望基金也新进买入了多只细分赛道龙头股。

如国产液压件龙头恒立液压二季度获冯柳新进持仓630万股，持仓市值达5.41亿元；医药OTC龙头企业华润三九二季度也获冯柳新进买入2150万股，持仓市值5.75亿元；航空钛材料龙头企业西部超导也获冯柳新进买入1500万股，持股市值达9.73亿元。

除了新买入，二季度还加仓了先进制造板块龙头股。如国内航空航天金属增材制造龙头铂力特、高端金属粉体材料龙头博迁新材。

【4】景林新进服装业、淡水泉新进电子、交运业

另一家千亿私募景林资产，也有重仓股曝光，景林景泰丰收基金新进了国内高级女装品牌歌力思。淡水泉投资在行业内以“逆向投资”而闻名，此前淡水泉表明下半年投资方向，一是优化能力圈内周期成长类资产布局；二是积极挖掘新兴科技类投资机会；三是回避市场共识度最高的资产。淡水泉旗下的两只产品均新进了深南电路和顺丰控股两大股票。

【5】大佬看市

星石投资表示，9月可能迎来布局的好时机。首先，8月可能是国内经济年内低点，经济基本面有望逐步改善。其次，监管政策对风险偏好的压制也可能缓解。但随着政策逐步落地，市场对于政策的认知变得更加理性和客观，政策误读对市场情绪的负面影响有望缓解。最后，市场风格再平衡带来新的布局机会。6月以来，消费和新能源板块的分化持续加剧，目前正面临性价比方面的拉锯。星石投资认为在极端分化的市场下，市场或将出现风格再平衡，部分具有较高性价比的板块和个股可能值得布局。

汐泰投资认为，目前A股市场既没有系统性机会，也没有系统性风险，步入慢牛结构；在价值投资中，成长是最大的价值，成长有相应标准而不是风格的界定；成长股的分化行情来自于长期和短期的区别，短期而言寻找到风险收益比更高的企业是专业价值的体现。汐泰投资表示，我们对于“成长”的要求进一步提高，在选出好的成长企业之外，还要从组合投资的角度，找一个好的买点。同时要对不同行业的成长股，消费、医药、科技、制造业、新能源军工等行业的成长股都进行一个综合的比较，选出其中风险收益比较高的一些公司。

中银证券表示，经济复苏预期波动，国内流动性维持合理充裕，9月市场波动增加，仍需把握盈利抓手。进入三季度，海外流动性紧缩预期或有升温，国内流动性环境维持合理充裕，盈利韧性有望延续，基本面复苏趋缓但无过多下行风险。行业监管趋严、海外流动性预期和基本面动能短期走弱或引发市场风险偏好波动，市场难有beta行情，短期波动将会增加。行业配置上，建议把握低估值顺周期板块超额收益。一方面，前期股价长期滞涨、基本面触底反弹的部分低估值板块有望获得更多资金关注;另一方面，新能源和半导体代表的主导产业四季度板块估值切换机会。主题上关注专精特新、国产替代带来的投资机会。

【长城汽车闪耀亮相2021成都车展，五大品牌炸裂登场】#大v聊车##新车##长城汽车#8月29日，第二十四届成都国际汽车展览会正式开幕。长城汽车旗下哈弗、坦克、魏牌、欧拉及长城皮卡五大整车品牌集结登场，重磅亮相十二款全新车型，一展全球化科技出行公司焕新实力。

哈弗开启混动新时代，哈弗神兽全球首秀
此次成都车展，中国哈弗携哈弗神兽、哈弗H6S、哈弗H6 Supreme+、哈弗H9-2022款等新车燃动蓉城。致力碳中和，中国哈弗洞悉用户新能源高效出行需求，正式开启混动新时代，将陆续推出哈弗H6、哈弗H6S、哈弗赤兔、哈弗神兽等多款重磅DHT混动车型。

哈弗H6S

亮相此次车展的新车型哈弗H6S，便是基于柠檬平台和咖啡智能所打造，采用2.0T燃油版和柠檬混动DHT两种动力选择，带来颠覆级的竞速快感，树立市场新标杆。2022年，哈弗品牌旗下主力车型将全面配备混合动力系统，为用户带去令人期待的混动出行体验。

车展现场，中国哈弗深化品类战略，开辟全新的“黑科技品类”，亮相新科技旗舰SUV——哈弗神兽。该车率先搭载行业领先级车载芯片，每秒达万亿次运算的运行速率，实力诠释何为用户的专属梦想坐骑。

哈弗神兽

此外，哈弗X-DOG潮玩体验营即将开营，并开启用户深度参与模式，实力彰显用户与品牌共创魅力。哈弗H9-2022款正式亮相，以智能硬派全地形SUV的硬核实力，与哈弗大狗、哈弗赤兔以及哈弗初恋等热门车型，引发观众现场打卡，尽显冠军哈弗的傲人魅力。

坦克双车全球首秀，共创改装计划正式发布
本届成都车展，坦克品牌持续深化品类创新，迎来机甲科技系列又一力作——坦克400，及高端豪华系列首款量产车型——坦克500的全球首秀，实力演绎机甲科技+高端豪华的双线体验升级。

其中，坦克400定位中大型机甲越野SUV，以卓越越野性能、舒适实用空间为基础依托，满足用户个性、科技、酷玩、越野的个性化用车需求。

坦克400

坦克500定位中大型豪华越野SUV，首搭“3.0T V6+9AT”旗舰动力，以兼具高端豪华与顶级越野的产品特点，为用户带来多维度、全场景的出行方式，满足用户日常代步及户外越野等多元化场景的用车需求。

坦克500

此外，坦克品牌正式发布坦克用户共创改装计划，开启潮玩新时代。未来，坦克还将基于潮流、机车、改装、越野等十余个圈层，进行深度长线运营，加快品牌生态的可持续性布局，实现跨圈层、全维度覆盖。

坦克用户共创改装计划发布

魏牌玛奇朵开启预售，新一代智能复古潮驾首秀
车展首日，新一代智能混动SUV玛奇朵公布预售价格，为14.68万元-16.38万元。作为当今油电切换时代智能混动技术的集大成者，玛奇朵将以DHT技术的运用为动力，助力魏牌加速驶向智能混动的“新蓝海”。

同时，魏牌SUV品类分化下的首款车型——“新一代智能复古潮驾”也揭开神秘面纱。新车在外观设计方面将复古元素融入当代美学，通过运用神秘和力量感的流线造型，完美诠释纯粹而简洁的设计理念，并将现代独特审美与尖端智能科技相结合，赋予了复古全新意义。

魏牌复古潮驾

现场，还有魏牌智能旗舰车型“新一代智能汽车人”摩卡、“新一代智能混动SUV”拿铁也激情助力。至此，新一代“咖啡家族”谱系已初露峥嵘。

中国好闺蜜组局成都，上演喵星新人寻“蜜”之旅
作为全球更爱女人的汽车品牌，欧拉为广大女性“引荐”一位全新的“宝藏闺蜜”——欧拉芭蕾猫，为万千女性们带来知你、懂你、爱你的贴心出行体验。

欧拉芭蕾猫

“酷飒闺蜜”——好猫GT木兰版正式上市，售价13.5万元，凭借充满野性的驾控体验，将让更多女性用户在挥洒激情、跳脱烦恼的征途中尽情释放自我。同时，欧拉闪电猫冰粉钻、欧拉樱桃猫等喵星新面孔也集体亮相。

欧拉好猫GT木兰版

车展现场，趣味横生的“宠蜜”之旅同步登台，不仅打造了“气味博物馆”与“美甲专区”等，欧拉好物研究所也开设“好物集市”，为广大女性创造出一个充分展现自我、表达自我、挥洒热爱的舞台，彰显“欧拉闺蜜局”的情真意重。

欧拉樱桃猫

此外，蜂巢能源宣布开发的全球首款无钴电池包正式搭载欧拉樱桃猫，实现量产装车，标志着中国锂电企业在材料基础研发方面取得创新突破，随着无钴电池的大规模量产，动力电池行业也将正式步入无钴时代。

长城炮20万台交付，越野皮卡珠峰版重磅上市
此次成都车展，长城炮正式完成第20万台车辆交付，以两年狂卖20万台的“长城炮速度”再次刷新行业纪录，成为最快突破20万销量的自主高端皮卡品牌。

长城炮第20万台交付

车展现场，长城炮第20万台下线车型——长城炮越野皮卡珠峰版重磅上市，售价18.18万-18.88万元。作为品类进阶的最新成果，越野炮珠峰版承载着长城炮无惧挑战、勇攀高峰的品牌内涵。

越野炮珠峰版

同时，“骑士拍档”机车炮C位亮相，凭借超大货箱、超强装载以及简单操作性，轻松解决机车骑士出行痛点，助力机车文化发展。现场，火炮、电装炮、旅装炮、黑弹、龙弹等也“炮弹齐发”，引爆中式皮卡潮文化。
#大v聊车##新车##长城汽车#
长城汽车展台人气火热，不仅源于十二款重磅新车的集结登场，也离不开长城汽车对于潮流风向的精准把握，为广大用户带来了更具参与感与新奇感的全新逛展体验。未来，长城汽车将继续以用户为中心，推出更多新潮个性化产品，并加速企业转型，为用户创造更多价值。