开源证券：高成交量背后的新共识是价值回归，保持继续看多

长期的高成交额与震荡之后，市场在上周实现了向上突破。指数突破体现价值回归正在发生，从行业上来看，上游周期行业继续领涨，与宏观经济总量相关的交运、建筑、非银、银行也涨幅居前，成为指数突破的重要力量。经济的总量与结构，分别处于左侧与右侧。从社融来看目前看到了部分结构性的好转，还没有出现明显的总量企稳现象。财政发力中，基建链条也在出现些许改善，但全面的上行还需要时间。PPI上行与出口链景气仍然延续，出口仍然维持高景气，8月份出口金额当月同比为25.6%，超出万得一致预期的19.6%。资源股重估下石油、黄金的重要性在系统提升。

在传统资源、材料类企业长期盈利能力进入改善通道后，2010年以来看商品做股票的投资策略需要被修正，股票正成为比商品更好的投资工具，本轮对于资源类企业的重估将是历史级别的，开源证券看好：油气、有色（黄金、铜、铝）、钢铁、煤炭，以及船舶制造、化纤等细分领域，进入9月份，宏观经济数据出现结构上的好转，总量企稳的预期逐渐走向现实，价值风格回归条件已经成熟，建议积极布局：券商、银行、建筑、房地产。指数/风格/主题上继续推荐上证50/中证红利/中字头/大盘价值。#股票##价值投资日志[超话]#

山西证券：市场热情高涨，指数将延续震荡向上走势

市场方面，上周万得全A指数上涨，成交量维持高位，北向资金持续流入。板块表现方面，本周采掘和钢铁板块涨幅居前；房地产和电气设备板块跌幅居前。目前市场整体热情较高，投资者普遍偏乐观，但板块轮动迅速，资金博弈依旧存在。估值方面，结合盈利预期来看，目前A股整体估值依旧处于低位，科技行业持续维持高增速，消费题材仍有回暖空间，A股整体基本面支撑较强，指数长期震荡向上走势延续。

预计未来题材轮动格局还将持续。虽然目前市场主线以周期为主，但如医药、食品饮料、电子、通信等消费成长板块估值已经处于短期低点，继续调整空间有限，预计未来题材走势分化将有所缓解。中期来看，我们认为未来消费复苏还将持续，消费板块将迎来估值和盈利预期修复行情。

对于周度重点关注板块，首先，建议投资者关注化工板块。另外，建议投资者继续关注医药板块。最后，建议投资者继续关注军工板块。中长期来看，我们建议投资者持续关注三个方向。消费板块：休闲服务、医药。长期优质赛道：碳中和、科技类、新基建。稳健底仓品种：大金融。#股票##价值投资日志[超话]#

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