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Mysteel:京津冀2+26城及周边地区“秋冬季限产”展望
前言:过去4年生态环境部都对京津冀2+26城及周边地区进行了大气污染综合治理考核,考核各个城市目标完成情况,这些限产措施不仅影响着市场的预期,也影响着钢铁工业下游产业的发展和库存管理。现在是2021年9月初,即将进入秋冬季,今年又面临新的情况,在这里给大家先给做一个简单的展望,对于“秋冬季限产”这只灰犀牛有个大体的了解。距离正式的方案发布预计还有将近一个月的时间,但做市场就是做预期管理,要未雨绸缪提前做一些准备工作,本文主要分为三个部分:

1、“秋冬季限产”诞生的背景及成果

2、今年“秋冬季限产”可能有哪些不同

3、今年“秋冬季限产”可能产生的影响

一、“秋冬季限产”诞生的背景及成果

“秋冬季限产”诞生于2017年下半年,主要原因是京津冀及周边地区重污染天气频繁发生,尤其是2016-2017年秋冬季多次发生重污染天气过程,2017年1-2月份空气质量同比不升反降,成为大气环境质量改善的重点和难点。秋冬季限产是为了切实做好大气污染防治工作,坚决打好“蓝天保卫战”,制定的针对性攻坚方案。

从正式提出“秋冬季限产”开始到现在已经历经了四年时间,每一年都会根据所面临的的情况进行调整。

“秋冬季限产”取得的成果

在过去的四年中,“秋冬季限产”和《打赢蓝天保卫战三年行动计划》(以下简称《三年计划》)圆满完成,达到了预定目标,极大的改善了空气质量,这种改善不光是肉眼可见的蓝天越来越多,从数据上更明显。

我们根据2015年开始到今年5月底的日度空气质量原始数据制作了三个重点区域PM2.5浓度变化,见图1:三个重点区域PM2.5浓度分布变化。

二、今年秋冬季限产可能有哪些不同

今年的秋冬季跟往年秋冬季面临的情况又完全不一样,2021-2022年秋冬季因为需要同《三年计划》计划保持步调一致,特意将考核目标按照时段进行拆分(2021年10-12月,2022年1-3月),统一行动实现多个目标。

从更大的维度上看,2021-2022年秋冬季期间涉及的实际有三个环保限产主题。

(1)秋冬季,时间为10月1日-3月31日;

(2)采暖季,时间为11月15日-3月15日;

(3)冬奥会,又分为赛前攻坚期和赛时管控期;

赛前攻坚期,时间大约为11月1日-1月28日;

赛时管控期,时间大约为2月1日-3月14日;

注:这两个时间段为我们调研了解,并非官方正式公布的时间,最终以官方发布为准。

现阶段各省市2021年粗钢产量压减工作正在落地执行,压减粗钢产量就会减少污染物排放,效果上等同于环保限产减排,那么在制定“秋冬季限产”的落地方案时势必要考虑到工作任务和目标重叠的问题。

那么制定今年2021-2022年“秋冬季限产”就要综合考虑“压减粗钢产量”、“采暖季”、“冬奥会保障”、企业组织生产等等因素。

三、今年秋冬季限产可能产生的影响

目前工业企业的绩效评级还没有完成,攻坚方案还很遥远,对于秋冬季限产产生的影响,在这里只说可能,做相对定性的描述,而定量的描述会相对模糊,这里给各位一个轮廓。

1、按照最大影响范围考虑冬奥会因素

如果按照最大影响范围考虑,那么就不能局限于2+26城市本身,扩大一下范围就是2+26城所在的省份所有城市,再扩大一下就是跟北京冬奥会相关,可能对冬奥会空气质量保障产生影响的区域。

根据冬奥会保障方案区域联防联控要求,可能对冬奥会空气质量产生影响的涉及3个区域:

京津冀“2+26”城市;
辽宁城市群、秦皇岛、唐山一带的传输影响;
对张家口影响比较大的有山西大同、朔州的传输影响,以及内蒙古呼和浩特、包头、鄂尔多斯、乌兰察布的传输影响。
这三个地区所有省市涉及的产能见表1:冬奥会空气质量保障涉及区域产能占比。

京津冀2+26城所在省份,炼铁产能约占全国47%;成品材方面分品种在全国的产能占比:热卷约50%;螺纹约27%;盘线约41%;中板约38%;带钢约81%;加上辽宁、内蒙两地,产能占比进一步扩大,详见表1。

表1中单独列出唐山和邯郸,一是因为这两个城市的产能高,二是因为这两个城市已经是常态化限产,在做限产减排的推演中需要单独考虑。

假设京津冀2+26城所在省份(不包含唐山和邯郸的情况下),限产减排10%,有多大影响呢?

简单根据上述的产能,按照限产10%的限产比例,理论测算周度影响量如下:

铁水产量55.8万吨(加辽宁、内蒙为76.5万吨);

热卷产量14.1万吨(加辽宁、内蒙为22.4万吨);

螺纹产量15.9万吨(加辽宁、内蒙为20.7万吨);

盘线产量11.7万吨(加辽宁、内蒙为14.9万吨);

中板产量4.2万吨(加辽宁、内蒙为6.6万吨);

带钢产量8.4万吨(加辽宁、内蒙为10万吨);

注意:

1)这是不含唐山和邯郸两座城市,冬奥会涉及区域的所有省份的推演,是最大可能的纸上推演。

2)一切还要等到企业绩效评级之后才能进行综合评估,环保做多好的少限甚至不限(A类企业自主减排),环保做的不好的多限甚至错峰生产。

3)实际真的进行限产减排,综合性的钢厂会根据自身的情况调整成材比例,这个只是纯数字推导。

2、影响的是未来不是现在

秋冬季限产还是一个尚未发生事情,影响不到现在,但是它会影响到2022年冬储,影响到明年旺季如何应对(冬奥会结束的时候已经是22年3月中旬)。

上面的推演只是到了炼铁和成材部分,实际我们需要通盘考虑,从整个产业链的角度去综合评估冬奥会对于煤、焦、钢、矿的影响,这不仅有空气质量保障,也有安全生产保障,还有稳供保价等多重因素。#期嘴八舌# #煤焦钢#

【1小时39分的15年】1

①127骏马添羽翼,搭档多年,征战沙场,稍作休整。
②今天16:30,一切从“恒细”出发,师兄的扩展物业,气球吹大了,气象筑巢引凤来。
③经过少年宫,穿过步行街(同学之间兜里的游戏币比硬币具有更高流通力),高中回家的始发野鸡飞机车站,单程五元。
④转换用途,各取所需。越往后越升值,不过,锅大了耗柴。
⑤小旱桥护城河,“一塑”所在。其它纸箱厂、拉链厂、橡胶厂,应该都在附近吧,档案缺失,象格式化了一样。

⑥九眼桥,地表震源。她的实名反倒没让大家记住,芳龄不便透露,通体鎏金惹火,大眼红唇更是勾魂夺魄,不见倾城一见倾世。曾几何时,隔空相望,登顶爱过,错失追念,无数次、无限次。她,连接着家与学校的无用距离,承托着梦与现实的多层重量,同时见证了共生与诀别之后的十里荒原。家乡话就是:“如果不是爱,我点会巡咁耐!”

⑦后到的“人民食堂”可能在匆匆忙忙中没有留意到之前发生过的往事,每天总张着嘴巴把人吃了又吐,吐了再吃,乐此不疲。
⑧“冼氏饼店”目睹过某天下雨时,侧旁的“石硌市场”的走地手撕鸡和撒琪玛私奔去东区中部三楼大平阳台共进晚/早餐。
⑨便民理发。小三角公园原本种满榄树,可是没碰到过摘橄榄的当口,那果忒象小学一年级吃过的,生吃,涩后回甘。回家或回校觉得头发长了就在园边树下的流动理发点做一个快剪,纯剪不刮脸三大元钱,谢谢。


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