9月7日【IC加速上涨带动沪指冲高。IF贴水8点大减11点，基差21点减3点。IF当月合约收盘4984点，+70点。账户市值：1568万，+38万（IC涨幅大)
【历史上相近收盘指数市值对比（缺)】
【持仓情况：IF净多8手，IC净多11手】
1.IF多单71手：
多单持仓成本为：5580/5580/5605/5600/5590点/5562……5898/5888/5878/5868/5858/5848/5838/5828/5818/5808/5798/5788/5773/5758/5743/5728/5713/5693/5673/5653/5530……5420///……//////5100//……5070/5089/5089//（←32手)……////……5330×2，5342，5327，5313，5288，5225，5200，5170//5130，5129，5129，5115，5100，4985，4950…………4790点，4905点，4930点，4924点，4920，4970点，4986点，4986点，5000×4，5020，5008，5002，4997，4987……4940，4935，4862，4825……4871，4866……。
2.对冲空单17+17+29手：
空单持仓成本：5321///5336///5310/5300///////…4891/4900/4910/4921/4936///……（←9手)《4915/4920/4925/4930/4935//////……5051，5075，5086…………4853，4863，4873，4883，4893，4903/4815，4812，4792，4788，4776，4782，4772，4766，4750，4751，4730，4734.6×10，4731，4821，4821，4950×6，4951×4，4945/4950/4955/4960……4789，4763
3.IC多单 11手。已减去移仓成本。①7002，②6999点。③7196。④7388⑤7393⑥7397⑦7408⑧7440⑨7447⑩7448（11)7450。今天价差收益44点。7月至今累积价差利润2150点。
【IC合约自2月份以来一直强。3月曾IC做空对冲IF合约多单失败】当时持仓成本6051/6046/6070/6081/6092，平仓6215/6220/6225/6200/6190（3月19日彻底平仓)
4.IH空单全部平仓。8月初开空单对冲失败，主要是之前IH恒弱在目前业绩公布期有所改变，无法控制与IF多单之间对冲比例，容易越做越乱。8月至今累计价差利润为负-720点，学费22.6万（8月13日彻底平仓)。

美国8月非农数据远逊预期
新鲜出炉的美国8月非农就业人数增加23.5万人，远不及市场预估的72.5万，创2021年1月以来最小增幅。导致8月整体就业增长大幅下滑的一个主要因素，是美国服务业的增长放缓。市场认为，面对如此疲弱的数据，美联储9月大概率不会宣布缩减购债。数据公布后，美元指数大幅跳水，一度下跌0.28%。
当地时间9月3日，拜登就美国8月报告在白宫发表讲话，他将8月就业增长率的大幅下降归咎于全国范围内感染Delta毒株病例的激增。按照行业来看，当月休闲和酒店业就业人数环比新增挂零。
新冠Delta变种病毒使得美国、欧盟以及日本等地感染病例持续增加，虽然不太可能引发大范围的封锁，但是对经济的负面影响不可忽视，所以也有观点认为美联储年内“减码”无望。
国内方面，值得重视的是，共同富裕背景下，针对住房、教培、金融、内娱以及互联网的全面调整正在开启。

牛哥当家——趋势机会推荐：（带“★”的表示重点推荐）
股指：IF\IC强势反抽，IH可以逢调整轻多。
沪镍：高位区间，关注能否形成有效突破，多单轻持
橡胶：前低破而未立，弱势反复，暂时观望。
白糖：大形态有双底特征，日线调整暂稳，多单轻持
豆粕：1粕空单持有。

9月6日【缩量冲6/2重要高点3630点，IFIC下月合约涨幅落后。IF贴水19点大增11点，基差24点增5点。IF当月合约收盘4914点，+79点。账户市值：1530万，+27万
【历史上相近收盘指数市值对比（缺)】
【持仓情况：IF净多12手，IC净多6手】
1.IF多单75手：
多单持仓成本为：5580/5580/5605/5600/5590点/5562……5898/5888/5878/5868/5858/5848/5838/5828/5818/5808/5798/5788/5773/5758/5743/5728/5713/5693/5673/5653/5530……5420///……//////5100//……5070/5089/5089//（←32手)……////……5330×2，5342，5327，5313，5288，5225，5200，5170//5130，5129，5129，5115，5100，4985，4950…………4790点，4905点，4930点，4924点，4920，4970点，4986点，4986点，5000×4，5020，5008，5002，4997，4987……4940，4935，4862，4825……4871，4866……4930，4925，4920，4915点。
2.对冲空单17+17+29手：
空单持仓成本：5321///5336///5310/5300///////…4891/4900/4910/4921/4936///……（←9手)《4915/4920/4925/4930/4935//////……5051，5075，5086…………4853，4863，4873，4883，4893，4903/4815，4812，4792，4788，4776，4782，4772，4766，4750，4751，4730，4734.6×10，4731，4821，4821，4950×6，4951×4，4945/4950/4955/4960……4789，4763
3.IC多单 6手。已减去移仓成本。①7002，②6999点。③7196。④7255⑤7256⑥7260今天价差收益80点。7月至今累积价差利润2106点。
【IC合约自2月份以来一直强。3月曾IC做空对冲IF合约多单失败】当时持仓成本6051/6046/6070/6081/6092，平仓6215/6220/6225/6200/6190（3月19日彻底平仓)
4.IH空单全部平仓。8月初开空单对冲失败，主要是之前IH恒弱在目前业绩公布期有所改变，无法控制与IF多单之间对冲比例，容易越做越乱。8月至今累计价差利润为负-720点，学费22.6万（8月13日彻底平仓)。