[2021]隐形重仓股纷纷出水，邓晓峰、冯柳等私募大佬持仓“别有洞天”！

在当前行情震荡发展，博弈性机会占据主导的背景下，“嗅觉”相对灵敏的私募其仓位和持股受到市场关注，尤其是过往有着亮眼业绩表现的明星基金经理，其持仓情况更是为投资者所乐道。

由于私募基金不像公募基金需要定期披露持仓，私募产品的持仓及调仓数据难以直接获取。通过对个股披露的前十大股东和前十大流通股东数据进行统计，我们可以间接观测私募管理人的股票持仓变动情况。

【1】私募管理人持仓行业变动

从百亿私募二季度重仓股所属的行业板块来看，科技、医药医疗、顺周期、先进制造、大消费五大板块成为布局的主要赛道。

具体来看，科技板块中，市场关注度较高且百亿私募持股市值较大的重仓股，主要有海康威视（高毅）、紫光国微（高毅）、睿创微纳（高毅）、利亚德（宁泉资产）、深南电路（淡水泉）等。

先进制造板块中，包括聚隆科技(玄元投资)、长鹰信质(迎水投资)、蓝思科技(景林)、上海机电(礼仁投资)等。

大消费领域，贵州茅台、金龙鱼(林园投资)、三棵树(玄元投资)、迎驾贡酒(迎水投资)、江山欧派(盘京投资)、东鹏饮料(进化论资产)等个股获得多家头部私募重点持有。

顺周期板块，包括东方盛虹(迎水投资)、新和成(重阳投资)、紫金矿业(高毅)、西部矿业(高毅)等个股。

此外，在医药医疗板块中，包括有债券策略和量化策略为主的百亿级私募，也“扎堆”对部分人气个股进行了配置，具体个股名单包括海尔生物(源峰私募基金)、普利制药(盘京投资)、上海家化(重阳投资)、康缘药业(银叶投资)、三星医疗(进化论资产)、正海生人洛投资)等。

上市公司2021年中报披露进入募集期，多位私募大佬的最新持股浮出水面。

【2】邓晓峰拥抱上游资源股

从市场风格来看，周期行业迎来业绩释放期，领涨市场。此前，邓晓峰也表示今年看好上游的机会，其管理的高毅晓峰2号致信基金增加了西部矿业、紫金矿业这些资源类公司的持股比例。

上市公司中报显示，千亿私募高毅资产首席投资官邓晓峰还新进了中航电测、圆通速递和柯力传感，增持了旭升股份、钢研高纳、浦东金桥。

他还减持了锡业股份、开立医疗、爱博医疗和中直股份。

【3】冯柳坚守海康威视，并加仓多只细分赛道龙头股

不同于邓晓峰看好周期股，冯柳更偏爱科技属性较强的公司。根据上市公司披露的中报显示，冯柳在今年二季度依旧坚定持有安防龙头海康威视，高毅邻山1号远望基金持有2.15亿股，居于第三大流通股东的位置。

与去年抱团“大而美”不同，今年私募大佬重点关注“小而精”，深入挖掘细分赛道中的优质标的。冯柳二季度对医药生物、先进制造板块的关注度明显提高，其管理的邻山1号远望基金也新进买入了多只细分赛道龙头股。

如国产液压件龙头恒立液压二季度获冯柳新进持仓630万股，持仓市值达5.41亿元；医药OTC龙头企业华润三九二季度也获冯柳新进买入2150万股，持仓市值5.75亿元；航空钛材料龙头企业西部超导也获冯柳新进买入1500万股，持股市值达9.73亿元。

除了新买入，二季度还加仓了先进制造板块龙头股。如国内航空航天金属增材制造龙头铂力特、高端金属粉体材料龙头博迁新材。

【4】景林新进服装业、淡水泉新进电子、交运业

另一家千亿私募景林资产，也有重仓股曝光，景林景泰丰收基金新进了国内高级女装品牌歌力思。淡水泉投资在行业内以“逆向投资”而闻名，此前淡水泉表明下半年投资方向，一是优化能力圈内周期成长类资产布局；二是积极挖掘新兴科技类投资机会；三是回避市场共识度最高的资产。淡水泉旗下的两只产品均新进了深南电路和顺丰控股两大股票。

【5】大佬看市

星石投资表示，9月可能迎来布局的好时机。首先，8月可能是国内经济年内低点，经济基本面有望逐步改善。其次，监管政策对风险偏好的压制也可能缓解。但随着政策逐步落地，市场对于政策的认知变得更加理性和客观，政策误读对市场情绪的负面影响有望缓解。最后，市场风格再平衡带来新的布局机会。6月以来，消费和新能源板块的分化持续加剧，目前正面临性价比方面的拉锯。星石投资认为在极端分化的市场下，市场或将出现风格再平衡，部分具有较高性价比的板块和个股可能值得布局。

汐泰投资认为，目前A股市场既没有系统性机会，也没有系统性风险，步入慢牛结构；在价值投资中，成长是最大的价值，成长有相应标准而不是风格的界定；成长股的分化行情来自于长期和短期的区别，短期而言寻找到风险收益比更高的企业是专业价值的体现。汐泰投资表示，我们对于“成长”的要求进一步提高，在选出好的成长企业之外，还要从组合投资的角度，找一个好的买点。同时要对不同行业的成长股，消费、医药、科技、制造业、新能源军工等行业的成长股都进行一个综合的比较，选出其中风险收益比较高的一些公司。

中银证券表示，经济复苏预期波动，国内流动性维持合理充裕，9月市场波动增加，仍需把握盈利抓手。进入三季度，海外流动性紧缩预期或有升温，国内流动性环境维持合理充裕，盈利韧性有望延续，基本面复苏趋缓但无过多下行风险。行业监管趋严、海外流动性预期和基本面动能短期走弱或引发市场风险偏好波动，市场难有beta行情，短期波动将会增加。行业配置上，建议把握低估值顺周期板块超额收益。一方面，前期股价长期滞涨、基本面触底反弹的部分低估值板块有望获得更多资金关注;另一方面，新能源和半导体代表的主导产业四季度板块估值切换机会。主题上关注专精特新、国产替代带来的投资机会。

公元627年，陕西省宝鸡市的荒郊地里，有人无意中发现了几块奇怪的石头，这些石墩好像是一个模子里扣出来的，整整十块，材质是花岗岩。
清除掉石头身上的泥土，人们惊奇地发现，石头上居然刻有文字，而且十个石墩无一例外，却没人看得懂！
既不像西周金文那么随意豪放，也不像秦小篆那么规范纤细，可以说是稀世遗文。金石家们翻阅了所有能找的史料、档案，也没有找到类似的字体。
这些金石家们认定，石鼓上的文字，属于我国文字演进史上缺失的一环，属于大篆。大篆是在甲骨文、金文之后，在小篆之前的文字。
金石家们考证认为，石鼓文是秦统一文字的基石和母体。在诸侯割据称雄的春秋战国时期，文字在各个诸侯国之间千变万化，这就给政令的推行和各地的文化交流造成重重阻碍。
秦统一后，统一文字已成为当务之急。公元前221年，秦始皇下令“书同文”，由丞相李斯和赵高、胡毋敬等人整理文字，以简化秦文“小篆”作为标准字体，通行全国，废除了其他各种异体文字。
此外，秦始皇出巡所到之处都要立碑刻字以示天下，如泰山石刻。后来狱吏程逸又根据民间流行的字体，整理出更为简明易行的新书体——隶书，作为日用文字在全国范围推广。
隶书的出现是我国文字由古体转为今体的重要里程碑。先秦古字经过这次整理，很多后人均知秦始皇以后的文字，却不知小篆之前中国的文字是什么样子的。
石鼓的出现，其文字记述展示了秦始皇统一前一段为后人所不知的历史。韦应物的《石鼓歌》中说：“今人濡纸脱其文，既击既扫白黑分。”石鼓文也因此盛名远播。
石鼓在唐朝被发现时已满目疮痍，一些文字已模糊不清。安史之乱时，唐玄宗奔蜀，后唐肃宗平叛，坐镇凤翔，十面石鼓被运到凤翔城南。
元和九年，凤翔府尹郑余庆将石鼓移到文庙保管，不料却少了一面“作原”鼓。后来唐朝衰败，战火四起，剩余的这9个石鼓在随之而来的五代战乱中淹没散失了。
10个石鼓本是怎么诞生的呢？这还得从秦人的祖先说起。
公元前770年，周平王东迁雒邑，秦人因护驾有功，得封“岐以西之地”建立秦国，秦人的领袖也由大夫升为诸侯，其第一位君主秦襄公率领秦人与强大的戎狄进行了连续四年的战争，最后战死在今宝鸡地区。
他的儿子秦文公继任后，继续与戎狄作战，公元前763年，他率领700勇士“东猎”，历时一年，把秦疆土推进到了泾渭之汇，而这里正是秦先祖非子为周王牧马之地，于是“乃卜居之”。
据史料记载，秦国君初开汧殹，即举行敬祖祭天大礼，周王也派使臣参祭。为了让后代都铭记这段历史，秦国把这些事情都编成咏歌刻在石头上。
据说，这些石鼓文最初有465个字，在其后的风雨中，由于自然环境的侵蚀和人为破坏，石刻文字残缺不全，现在仅存310字。
秦朝灭亡后，这些石鼓也就悄无声息地被人们遗忘了，直到一千多年后的唐朝，才被人们无意间发现。
北宋仁宗初年，时任凤翔知县的司马池，也就是司马光的父亲，主政凤翔时，几个农民在荒郊野外发现了失落的9面石鼓。
司马池拿出银两收购了这些石鼓，并将它们运送到凤翔府学妥善安置，可惜的是，少了一个鼓，这成为司马池的毕生遗憾。
北宋皇祐四年（1052年），一位名叫向传师的金石收藏家，有一次去乡下探亲。在一位农户的家里，看到了被做成捣米臼子的石鼓——“作原”。
原本好好的石鼓被凿出了一个大洞，向传师以全部盘缠及帮工干活的代价，买了这面石鼓，运回凤翔府学。虽然“作原”石鼓被凿成了臼形，但十面石鼓终于聚齐了。
北宋年间，痴迷于书画的宋徽宗下诏将石鼓运往汴京。石鼓运来后，先放太学，后又置保和大殿，并用黄金泥填入字内，以示宝贵。
“靖康之变”时，二帝和石鼓一起被金军押送到北方的金朝。金人爱金不爱宝，剜出文字上的黄金，把石鼓扔于荒野。
元灭金后，忽必烈采纳了王檝的建议，在金朝枢密院原址上建起国子学。王檝四处寻找石鼓，终于在荒野发现遗弃的石鼓，就将其置于国子学，派专人看护。
而后又根据太学祭酒虞集建议，将石鼓放在孔庙大成殿门内左右石壁下，下砌砖坛，庞设围栏，供学子观看，直至民国。
“九一八”事变后，由于日本军国主义的侵略，大批文物被迫大迁移。从1933年开始，文物离开北平南迁，后又西迁，再东迁南京，历时14年到1947年底，西迁国宝才安然无恙重返南京故宫博物院分院。
1948年，国民党政权摇摇欲坠，国民政府决定将分馆文物移迁台湾。石鼓由于太重，没有被运走，依旧放置在故宫博物院南京分院里。
1950年，石鼓连同其他文物一起重回北京故宫博物院保存。1958年，装有石鼓的箱子被打开了，开箱后陈列于故宫博物院箭亭，如今放在故宫博物院宁寿馆展出。

#历史那些事#

一、忙是人生的滋养剂

一个人如果怕做事，偷懒，如何会有成就？人之会起烦恼心、不安，都是因为不懂得用功、时间太多所致，所以忙是人生的滋养剂。

忙，是多数人的生活形态，只是每个人所忙的事情不一样。有的人为国家忙，有的人为社会忙，有的为家庭忙，有的人为自己忙。忙，是整个人类所不能少的生活。人要不忙，除非他让金钱去替自己忙；再要不忙，两手一摊，双脚一伸，跟死神打交道，就不会忙了。

“忙”，也有不同的层次：

1、气定神闲的忙。

同样是忙，有的人忙得一团纷乱，忙得很辛苦；有智慧的人，按部就班，忙得气定神闲。所谓“人忙心不忙”，有的人懂得交办，有的人懂得授权，有的人懂得分工，有的人懂得指挥。很多复杂的事物，经过能干的人化繁就简、提纲挈领，虽然事情多，但一点也不觉得忙。因此，懂得忙中偷闲的人，就是再忙也有安闲的时刻，不至于忙得讨厌生活、讨厌忙，他反而喜爱忙，从忙的当中只觉得人生很充实。这样的忙，人生会活得很有意义。

2、心浮气躁的忙。

有的人不会忙，做事没有条理，不分轻重，不分先后，乱忙一气，忙得自己心浮气躁。我们看苍蝇、蚊子投窗想要寻找出路，它猛撞玻璃，不知道旁边有空隙可以钻出。我们再看成群的蚂蚁忙着奔来跑去，但它们有分工、有讯号、有指挥，忙得有条理。有的人跟瞎撞的蚊蝇一样，口口声声说忙，只是乱忙。人要懂得分轻重缓急去做事，举重若轻，才不至于忙得心浮气躁。

3、开开心心的忙。

忙是生活的意义，忙是生命的动力，忙的人生是骄傲的人生。你看，工商大亨哪个不忙？官员领导们有谁说他不忙？忙带来生活的充实，带来生命的意义，带来事业的成就，带来财富的增加。人要忙，而且要忙得欢喜，忙得快乐。假如一个人不肯忙，表示他的生命已经没有光彩了。忙是有用，不忙就没有用；没有用的人生，谁会在乎他的存在呢？所以，人要开开心心地忙，为充实生活而忙。

4、不甘不愿的忙。

有的人忙得心不甘情不愿，那是最苦的人生。忙得不甘愿的人，必然是他没有从忙中得到快乐，没有体会到身心寄托的地方就是忙——不忙做什么呢？当然，有人会说：“为谁作嫁为谁忙？”因为他不懂人生为什么要忙，当然不甘愿帮人家的忙。其实世间没有白吃的午餐，也没有白干的活，你帮人家的忙就是帮自己的忙。不愿意忙的人应转化观念：一切为人忙的事，对自己都有益，例如可以升官，可以升级，可以得奖，甚至可以放慰劳假。假如你能想到一切的忙与自己的未来都有关系有帮助，懂得忙就是营养、忙就是力量、忙就是成就，你可能反而会问：“人生为什么不要忙呢？”

二、贫富贵贱

我们活在人间，必须有一些资粮。世间有所谓“开门七件事，柴米油盐酱醋茶”，意思是日常生活要有起码的条件。可惜人们错把追求物质当作了人生的目的，发展出计较与比较之后的贫富差别，比如“贫居闹市无人问，富在深山有远亲”、“富家一席酒，穷汉半年粮”、“宁吃少年苦，不受老来贫”、“有钱能使鬼推磨，无钱难倒英雄汉”，这些都是来自民间深刻的感叹。贫与富自有其因果来由，以下四点说明：

1、富足来自知足。

知足第一富，如颜回“一箪食，一瓢饮，在陋巷，人不堪其忧，回也不改其乐”。这正是安贫乐道的典范。一个人拥有再多，如果内心不知满足，那种精神上的贫穷更加可怜!所以，人的富足并不是看在金钱数字上的多少，而是看一个人知足与否。

2、尊贵来自谦卑。

老子曰：“上善若水，水善利万物而不争。”由于水性谦下，总是往低处流，所以世间万物都受到流水默默的哺育。世界屋脊喜马拉雅山冰川所蕴育的恒河、印度河、雅鲁藏布江、怒江、长江、黄河、湄公河等七大河流，供给了印、中、尼、泰等数十亿人民的水源。山顶上冰雪的高贵，恰是来自谦下的流水。有德的君子，他的尊贵，正是他的谦下利民而不自以为崇高。

3、贫穷来自吝啬。

什么是真正的穷人？欲望无穷是一种心的贫穷。人的心田不是用来生长欲望的，而是用来生长菩提慧命以圆满人生。其实，任何人出生，这宇宙间的财富都有他的一份，所谓“一枝草，一点露”。而要取得财富，必须先把手掌放开。如果你始终紧握着手里的旧物，又如何能取得新的资源呢？想要圆满人生，首先要有“同体共生”的认识，能“喜舍”才是真正的富有。

4、卑贱来自傲慢。

傲慢就是自大，就是以己之长辱他之短。佛经云：“若骄慢生，则长养一切杂染之法。心不谦下，由此则生死轮转，受无穷苦。”凡夫不知宿命，故常骄慢，因为骄慢，所以不畏造恶受果报、不愿悔过，也不精进于修行万善。

所以，人之富是知满足，人之贵是能谦下，人之贫是不知舍，人之卑贱是因为骄慢自大。

三、夫妻之道有三等

感情的交流，以公理正义为原则；语言的沟通，以体谅包容为雅量；人我的相处，以不违情理为自然；金钱的运用，以量入量出为正常。

夫妻之间应该怎样相处？夫妇之道有三等，你是哪一个等的呢？有以下六点参考：

上等的丈夫会想到太太忙于工作，还要忙于家务，必定辛苦，下班回到家里，他会体恤太太的辛劳，协助太太操持家事。

中等的丈夫，不会帮忙做家事，回到家里，虽然喝茶看报纸，但至少嘴巴还会赞美太太，感谢太太的付出。如此，太太再怎么辛苦，也能甘之如饴。

下等的丈夫，回到家里，就是一副自己最辛苦、自以为对家庭付出最多的姿态。要么嫌太太菜煮得不好，要么嫌太太不会打扮，看不顺眼，东嫌西嫌，气势凌人。

上等的太太，治家整洁，贤惠有礼。俗语说：“家有良妻，如国有良相。”一位贤良妻子能开源节流，将家打理得妥当，维护环境整洁，态度温敬柔软，周到体贴，行仪慈孝和顺，让先生无后顾之忧。

中等的太太，慰问、赞美丈夫的辛劳。莎士比亚说：“一个好妻子，除了处理家务外，还兼有慈母、良伴、恋人三种身份。”所以，治家能力差一点的太太，至少要能多说好话，要常常慰问、赞美丈夫的辛劳与付出。

下等的太太，不但不善于治家，丈夫辛苦一天回到家时她还会喋喋不休，要么嫌弃他的职业赚钱太少，要么埋怨住得不好、穿得不暖，如此只会让丈夫觉得家如监狱。

很多失败的婚姻都是因为不能谅解对方的辛劳，不能体会对方的付出。所以，夫妇之道从互相欣赏、互相体谅开始，遇到困难险阻时能互助斩荆、共离困境，婚姻才能美满。
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