泰胜风能交流会议纪要20210903
领导介绍公司情况:
主营风机塔架收入占比 95%，陆风抢装潮后已无补贴，海风明年无国补，今年海风抢装，我 们海风相关业务较快。一二季度新增的订单相对少些，但待执行和在执行的还有 15 亿，海 风抢装订单还有 16 亿。整体还是比较乐观。Q3 开始陆风开始恢复较好状态，我们会持续推 进双海战略。
Q:量和出货指引的规划?
A:2020 年报里已经有产量的规划，在 41-42 万吨吧，是基于去年底的订单情况作出的。
Q:产能规划?
A:分几个基地讨论，上海保持 6 万吨产能，包头和东台都是 4.5 万吨;新疆 10 万吨，南岛 考虑是 15-20 万吨，这是个复杂的基地可以做得品类比较多。此外在大庆、朔州有两个合作 厂，加起来 8 万吨。自有产能 45 万吨，租厂产 8 万吨，总体 53 万吨左右。
Q:价格和吨盈利? A:目前这个状态很难说清楚，但钢板应该涨得差不多了应该逐步收敛，但比起去年还是会 受一些影响。我们是可以向下游传导的，但上涨的过程中会受到毛利率的干扰。 目前不是特别好去测算，和产品线有关系，这个吨盈利也不算确切的事，可以把产量和利润 除下测算下。
Q:海风明年怎么看，地补的预期?公司的规划? A:广东的政策大家清楚了，对装机规模不限制，但地补覆盖国补是不可能的，成本还是往 下走的，成本下降没有障碍，只是没有之前那么赚钱了，具体到每一年的节奏展望确定性更 低一些，是个确定的方向吧，拍个数比较难。 公司的信心的充分的，大家的装机目标在那;陆上风电是可控的放量是没问题的;海风是某 些地方不得不做，比如广东，补贴政策都出了;浙江陆风有土地限制，也有减排压力，所以 我们了解应该也会出省补;山东也有相关的想法吧;江苏的规划是较大的，但也没有省补政 策出来我们还没有明确的信息。
从装机量来看，每年 5-6GW 问题不大，而且也可能超出，按广东的规划每年 3GW 是有这个可 能性的。
Q:海风降本哪些领域还有空间? A:设备生产角度规模化后成本仍可下降，从设备安装角度，目前比较乱，可能出现抢安装， 价格较高。产业链来看，不是降单个设备成本，是降单 MW 成本，是大型化后成本降到合适 的范围。有的公司认为再花 1-2 年时间，平价并不是遥不可及的。
Q:另一个行业趋势是重回三北，公司的风塔技术行业领先，我们是否会有新的产能规划? A:今年虽然没有大的资本开支，但在东北大庆租了个厂，6 月开始生产了，另外本身布局也 偏重三北，比如新疆、内蒙包头，有自有工厂，我们是看好三北的，三北肯定有发展，但很 难说是“重回三北”，而是全国可建的区域全面开花，三北做集中式发电的条件最好，但问 题是电网接入，且当地煤电价较低，所以其对应产品的平均价格也压得较低，因为要低成本 嘛，且当地风非常好，对塔筒的要求比较低，就不需要那么高，不需要技术含量，气候也干 燥，所以要求不高，塔筒产品偏低端，所以加大三北资本开支的几率比较小，但我们可能通 过类似大庆的模式提高产能，新疆产能先打满。但比如新疆边境，比如阿勒泰，我们有布点
但还没做，如果新疆全面开花我们也考虑做起来，其他区域的机会也还是比较多的，比如江 苏、广东。另外广西、云南的陆风和海风体量也不会特别小，对两广是特别看好的。
Q:风电下乡，分布式风电是否可能成为行业增量? A:这个概念提了很长时间了，要打通风机到用户，主要看政策，技术并没有本质性差异， 也有些试点项目，因为地方政府对风电的隔墙送电是稍微有些限制，或者是没明确计划，只 要是给我们一个政策，技术上应该没问题。
Q:柔性风塔相关的技术壁垒? A:做得越薄安全阈值越少，有没有新的操作是没有的，但形变有 know how，塔做到 180 米 高还是要平整，每个方面做细不难，难在控制，比如焊接，垂直角度等。 海上更复杂些，和塔筒不是完全一样的东西，更像是一个工程，结构相对更复杂，有埋弧焊， 少量是手工焊，海上大量用不规则钢材需要焊接，需要成熟整体的项目经验吧，再加上高等 级焊工的状态吧。我们做的海风的试点项目是 3000 多吨，但立多大风机，发多少电，其实 是综合性产品。如果主流的 6-8MW 的风机，体系上的成本 2300-2500，个人理解浮体更贵， 要看立什么东西，在哪发电。
Q:出海规划? A:塔筒出海没有限制，能和我们差不多的就东亚的韩国，越南是中韩投的工厂，另外是欧 洲的西班牙，原来丹麦也可以，现在一般，东亚主要是韩国中国，美国原来也有工厂。但现 在一方面是疫情，另一方面是制造成本，中国企业还是有优势的，我们现在运到欧洲的成本 和他们当地成本差不多，但他们有交货时间控制等各方面的限制。
Q:怎么看和同行间的对比? A:单看产品力，可能对天顺、大金更推崇，我们的产品也是质量毫无问题的，是国标的牵 头方，这几家能上市都是行业里比较优秀的，只是大家方向不太同。 天顺转型更多，塔筒也是国内一流，大家各有侧重。 大金是净资产角度最优秀的一家吧，蓬莱厂做得非常好，生产对一些团队的依赖还是有一些， 大金海上海外占比较高。#股票##价值投资日志[超话]#
领导介绍公司情况:
主营风机塔架收入占比 95%，陆风抢装潮后已无补贴，海风明年无国补，今年海风抢装，我 们海风相关业务较快。一二季度新增的订单相对少些，但待执行和在执行的还有 15 亿，海 风抢装订单还有 16 亿。整体还是比较乐观。Q3 开始陆风开始恢复较好状态，我们会持续推 进双海战略。
Q:量和出货指引的规划?
A:2020 年报里已经有产量的规划，在 41-42 万吨吧，是基于去年底的订单情况作出的。
Q:产能规划?
A:分几个基地讨论，上海保持 6 万吨产能，包头和东台都是 4.5 万吨;新疆 10 万吨，南岛 考虑是 15-20 万吨，这是个复杂的基地可以做得品类比较多。此外在大庆、朔州有两个合作 厂，加起来 8 万吨。自有产能 45 万吨，租厂产 8 万吨，总体 53 万吨左右。
Q:价格和吨盈利? A:目前这个状态很难说清楚，但钢板应该涨得差不多了应该逐步收敛，但比起去年还是会 受一些影响。我们是可以向下游传导的，但上涨的过程中会受到毛利率的干扰。 目前不是特别好去测算，和产品线有关系，这个吨盈利也不算确切的事，可以把产量和利润 除下测算下。
Q:海风明年怎么看，地补的预期?公司的规划? A:广东的政策大家清楚了，对装机规模不限制，但地补覆盖国补是不可能的，成本还是往 下走的，成本下降没有障碍，只是没有之前那么赚钱了，具体到每一年的节奏展望确定性更 低一些，是个确定的方向吧，拍个数比较难。 公司的信心的充分的，大家的装机目标在那;陆上风电是可控的放量是没问题的;海风是某 些地方不得不做，比如广东，补贴政策都出了;浙江陆风有土地限制，也有减排压力，所以 我们了解应该也会出省补;山东也有相关的想法吧;江苏的规划是较大的，但也没有省补政 策出来我们还没有明确的信息。
从装机量来看，每年 5-6GW 问题不大，而且也可能超出，按广东的规划每年 3GW 是有这个可 能性的。
Q:海风降本哪些领域还有空间? A:设备生产角度规模化后成本仍可下降，从设备安装角度，目前比较乱，可能出现抢安装， 价格较高。产业链来看，不是降单个设备成本，是降单 MW 成本，是大型化后成本降到合适 的范围。有的公司认为再花 1-2 年时间，平价并不是遥不可及的。
Q:另一个行业趋势是重回三北，公司的风塔技术行业领先，我们是否会有新的产能规划? A:今年虽然没有大的资本开支，但在东北大庆租了个厂，6 月开始生产了，另外本身布局也 偏重三北，比如新疆、内蒙包头，有自有工厂，我们是看好三北的，三北肯定有发展，但很 难说是“重回三北”，而是全国可建的区域全面开花，三北做集中式发电的条件最好，但问 题是电网接入，且当地煤电价较低，所以其对应产品的平均价格也压得较低，因为要低成本 嘛，且当地风非常好，对塔筒的要求比较低，就不需要那么高，不需要技术含量，气候也干 燥，所以要求不高，塔筒产品偏低端，所以加大三北资本开支的几率比较小，但我们可能通 过类似大庆的模式提高产能，新疆产能先打满。但比如新疆边境，比如阿勒泰，我们有布点
但还没做，如果新疆全面开花我们也考虑做起来，其他区域的机会也还是比较多的，比如江 苏、广东。另外广西、云南的陆风和海风体量也不会特别小，对两广是特别看好的。
Q:风电下乡，分布式风电是否可能成为行业增量? A:这个概念提了很长时间了，要打通风机到用户，主要看政策，技术并没有本质性差异， 也有些试点项目，因为地方政府对风电的隔墙送电是稍微有些限制，或者是没明确计划，只 要是给我们一个政策，技术上应该没问题。
Q:柔性风塔相关的技术壁垒? A:做得越薄安全阈值越少，有没有新的操作是没有的，但形变有 know how，塔做到 180 米 高还是要平整，每个方面做细不难，难在控制，比如焊接，垂直角度等。 海上更复杂些，和塔筒不是完全一样的东西，更像是一个工程，结构相对更复杂，有埋弧焊， 少量是手工焊，海上大量用不规则钢材需要焊接，需要成熟整体的项目经验吧，再加上高等 级焊工的状态吧。我们做的海风的试点项目是 3000 多吨，但立多大风机，发多少电，其实 是综合性产品。如果主流的 6-8MW 的风机，体系上的成本 2300-2500，个人理解浮体更贵， 要看立什么东西，在哪发电。
Q:出海规划? A:塔筒出海没有限制，能和我们差不多的就东亚的韩国，越南是中韩投的工厂，另外是欧 洲的西班牙，原来丹麦也可以，现在一般，东亚主要是韩国中国，美国原来也有工厂。但现 在一方面是疫情，另一方面是制造成本，中国企业还是有优势的，我们现在运到欧洲的成本 和他们当地成本差不多，但他们有交货时间控制等各方面的限制。
Q:怎么看和同行间的对比? A:单看产品力，可能对天顺、大金更推崇，我们的产品也是质量毫无问题的，是国标的牵 头方，这几家能上市都是行业里比较优秀的，只是大家方向不太同。 天顺转型更多，塔筒也是国内一流，大家各有侧重。 大金是净资产角度最优秀的一家吧，蓬莱厂做得非常好，生产对一些团队的依赖还是有一些， 大金海上海外占比较高。#股票##价值投资日志[超话]#
【夏丽华到#宣威市#龙潭镇指导#抢险救灾#工作】
本报讯 8月26日夜，宣威市龙潭镇降雨达155毫米，27日一早，龙潭镇党政及有关部门人员兵分四路，查看灾情，积极组织抢险救灾，并由党政办汇总，上报灾情。
初步统计，本次降雨造成龙潭镇村民住房11间墙体倒塌、5间被掩埋（无人员伤亡），洪水冲毁稻田约15亩、玉米地约45亩，龙潭镇集镇至新河村、新启村、新茂村的公路河堤多处不同程度塌方，交通基本瘫痪，村组道路路基和挡墙多处坍塌，无法通行。其中，新茂村委会上高枧槽村、下高枧槽村沿河道路路基和挡墙被水冲毁约90米，上高枧槽村小桥被冲毁，上、下高枧槽村交通已彻底中断。
龙潭镇的灾情牵动着宣威市委、市政府领导的心。8月28日下午，宣威市人民政府副市长夏丽华带领住房与城乡建设局、水务局、农业农村局及应急管理局有关领导到龙潭镇查看灾情。
当天下午4点，在龙潭镇党政主要领导和部门负责人的陪同下，夏丽华一行沿龙潭、新河、新启、新茂村委会“三新公路”一线查看灾情。正值学生开学季，夏丽华嘱咐村总支书记：在危险地段要设置警示牌，做好明显标记、设置观测点，专人观测，有问题及时报告，及时加固河堤，保障畅通；学生过河上学，一定要有大人护送，结伴而行，确保安全；洪水退去及时维修加固被毁道路河堤，防止发生次生灾害。
在龙潭村委会段山口、将军山沿线，随处可见山体滑坡，农地被毁现象，有的已危及楼房。夏丽华要求住房与城乡建设局、水务局、农业农村局及应急管理局动用有关资金支持龙潭镇的抢险救灾，同时要求龙潭镇党委、政府组织有关部门人员及农户积极开展抢险救灾，对被毁道路、河堤溃口及时加固维修，对阻塞道路的塌方及进清除，确保畅通。同时，积极开展产自救，对被毁农田里成熟的玉米及时抢收，对毁坏的地埂及时加固，把灾害造成的损失降到最低。
目前，当地生活生产秩序正在逐步恢复。
作者：浦智
二审：孙贵升
三审：杨燕明
责编：庞玉珍
转载请注明来源《民族时报》
本报讯 8月26日夜，宣威市龙潭镇降雨达155毫米，27日一早，龙潭镇党政及有关部门人员兵分四路，查看灾情，积极组织抢险救灾，并由党政办汇总，上报灾情。
初步统计，本次降雨造成龙潭镇村民住房11间墙体倒塌、5间被掩埋（无人员伤亡），洪水冲毁稻田约15亩、玉米地约45亩，龙潭镇集镇至新河村、新启村、新茂村的公路河堤多处不同程度塌方，交通基本瘫痪，村组道路路基和挡墙多处坍塌，无法通行。其中，新茂村委会上高枧槽村、下高枧槽村沿河道路路基和挡墙被水冲毁约90米，上高枧槽村小桥被冲毁，上、下高枧槽村交通已彻底中断。
龙潭镇的灾情牵动着宣威市委、市政府领导的心。8月28日下午，宣威市人民政府副市长夏丽华带领住房与城乡建设局、水务局、农业农村局及应急管理局有关领导到龙潭镇查看灾情。
当天下午4点，在龙潭镇党政主要领导和部门负责人的陪同下，夏丽华一行沿龙潭、新河、新启、新茂村委会“三新公路”一线查看灾情。正值学生开学季，夏丽华嘱咐村总支书记：在危险地段要设置警示牌，做好明显标记、设置观测点，专人观测，有问题及时报告，及时加固河堤，保障畅通；学生过河上学，一定要有大人护送，结伴而行，确保安全；洪水退去及时维修加固被毁道路河堤，防止发生次生灾害。
在龙潭村委会段山口、将军山沿线，随处可见山体滑坡，农地被毁现象，有的已危及楼房。夏丽华要求住房与城乡建设局、水务局、农业农村局及应急管理局动用有关资金支持龙潭镇的抢险救灾，同时要求龙潭镇党委、政府组织有关部门人员及农户积极开展抢险救灾，对被毁道路、河堤溃口及时加固维修，对阻塞道路的塌方及进清除，确保畅通。同时，积极开展产自救，对被毁农田里成熟的玉米及时抢收，对毁坏的地埂及时加固，把灾害造成的损失降到最低。
目前，当地生活生产秩序正在逐步恢复。
作者：浦智
二审：孙贵升
三审：杨燕明
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9月1日,迎来虎门镇各学校开学第一天, 虎门中心幼儿园已全面做好防疫与安全准备，迎接萌娃们返园。面对新学期到来，大部分孩子开心挥手向父母告别，有的孩子依依不舍地和家长拥抱，哭闹的孩子在家长和老师的安抚下平复心情进入幼儿园。老师引导孩子们有条不紊地入园，并为他们逐一测量体温、洗手消毒、检查口手，把好幼儿入园安全第一关。
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