#小鹏汽车# 【小鹏汽车8月销量创新高：7,214台 其中P76,165台】9月1日，小鹏汽车公布了8月交付成绩。8月小鹏汽车总交付量为7,214台，同比增长172%，连续两个月突破7,000台。小鹏P7延续强劲走势，交付量连续四个月创历史新高，达到6,165台，同比增长209%。
对比一下比亚迪汉。比亚迪8月份的销量还没出来。7月份比亚迪汉的销量为8522辆，其中,汉EV 7月销量达5907辆,汉DM 7月销量为2615辆。
对比小鹏P7，7月销量6054台。
也就是说，7月份，小鹏P7的销量已经超越了比亚迪汉EV的销量。
近日有车主爆料自己开的汉DM车型，买来八九个月，行驶过程中“方向盘底下开始冒烟”，4S店确认方向盘下方一个部件存在质量问题。这引起了车主的不满，新车八九个月就出现质量问题，令他难以理解。
更早之前，比亚迪汉爆发多起IPB模块——智能集成制动系统失灵的问题，引发车主对比亚迪汉产品质量的不满。
但相比之下，小鹏P7传出的质量问题就相对较少。看来比亚迪是不是要加强一下产品质量管理了？
对比一下比亚迪汉。比亚迪8月份的销量还没出来。7月份比亚迪汉的销量为8522辆，其中,汉EV 7月销量达5907辆,汉DM 7月销量为2615辆。
对比小鹏P7，7月销量6054台。
也就是说，7月份，小鹏P7的销量已经超越了比亚迪汉EV的销量。
近日有车主爆料自己开的汉DM车型，买来八九个月，行驶过程中“方向盘底下开始冒烟”，4S店确认方向盘下方一个部件存在质量问题。这引起了车主的不满，新车八九个月就出现质量问题，令他难以理解。
更早之前，比亚迪汉爆发多起IPB模块——智能集成制动系统失灵的问题，引发车主对比亚迪汉产品质量的不满。
但相比之下，小鹏P7传出的质量问题就相对较少。看来比亚迪是不是要加强一下产品质量管理了？
【光伏】福斯特最新交流纪要
日期：2021年9月2日
公司市占率从55%提升到65%。
公司做了很多其他的新材料。
这次大家比较关心的是市场需求，订单能见度一个月的时间
8，9月环比7月提升还是很大的。
光伏树脂涨价，所以公司9月份是会提价的。
光伏的波动还是很大的，Q４是海外市场的旺季。
国内装多少是没有准确的一个预期。国内大家只能拭目以待。
公司产能储备是充分的，主要是看需求了。
Q&A
1.光伏树脂的价格展望
主要是看组件价格和开工率。
EV树脂产能其实是平衡的，下半年和明年上半年都会出来新产能。
公司会做一些战略储备。
2.公司毛利率的原则
没有什么锚定什么点。做实业很复杂，公司认为20%毛利率是一个合理位置。
3.排产计划
公司9月份计划新增1.5亿平米，明年新增3~4亿平米。十四五做到20亿平米的产能。
目前生产水平还是不错。
4.新增产能
厂房有的话，3~6个月2亿平可以出来。
全新厂房的话，就是要1年左右。
主要是厂房是混凝土钢架结构。
5.投资成本
投资成本不一定下降，同时设备也在上升的。
一亿平米，投资要2~3亿左右。
公司设备一直是在自己做设备的。
设备的匹配度和公司的配方等等都是自己做的最好。
同样也可以降成本。
6.公司优势
公司的胶膜实战案例很多，没有出现胶膜户外出问题的情况。
同时公司有不同的产品，拉开价格带。
产品溢价，一方面某些型号peer没有，同时公司的产品成本低，溢价可以有1%左右。
成本采购的优势，福斯特在整个光伏胶膜从事比较久了。
量上的约定，价格优惠，公司有更大的优势。
7.POE
POE类出货占比提升，主要是双玻提升导致的。
电池片升级之后，对胶膜封装质量要求略有下降。
8.大客户订单
没有公告订单，但是有大客户有合作。没有锁量长协价之类的订单。
还是尽量满足客户的需求。
9.POE的情况，都对海外POE情况不清楚，
海外可以供应量不多，他们供应光伏树脂量不大。
公司不拆这个POE还是EVA，整体来说去年用量就是40万吨左右。
不会说看到光伏领域好，就全部转过来。一般不会轻易改变。
前一两年是POE占比高，这两年新电池片技术，未来是否有新POE的材料上升。
双玻双面继续提升，未来组件70%是双玻双面。
新电池片会用更多质量好的，POE材料进行封装。
是否提前屯POE粒子。
EPE用POE粒子只需要三分之一。
10.产业格局上，斯威克的变化
没有改到斯威克变股东后的变化。
11.PVC的情况
PVC不了解。
PVB目前还没有正式用，各项指标都不太给力。
他是建筑玻璃夹胶，这个符合一个建筑强度，但是光伏组件没有开始用。
12.市占率目标
不太会追求做到70%，50%以上非常轻松的。
13.自制胶膜设备
公司都是自采零部件自己设计的。
14.胶膜成本下降空间
基本上没有什么下降空间了，良率已经到99.5%以上了。
15.重量
每平米是0.5kg的重量。
16.FCCL的情况
设备不是自制，预期两年做到1000万平米。FCCL主要是攻克胶的一个材料技术。
17.感光干膜
预计市场份额20%~30%，十四五做到20~30亿。
4~5元的一个均价，目前正在扩展台湾和日本的PCB客户。
中端和普通产品价格略低，高端产品正在研发，可以卖到7~15块。
未来两年肯定会有高端的产品出来。
18.新材料未来发展的权重是如何展望。
按照扩产计划，未来五年，新业务占比10~20%，可以实现。
主要是感光干膜的量的提升。
19.铝塑膜
干法和热法技术路线都有，目前没有市占率目标。福斯特还需要2年再提出发展目标。
铝塑膜，今年有2000万平米，明年有3000万平米。
20.公司成本方面优势
公司财务成本是负的，这个是有很大的优势了。
主要是公司手上有大量现金，应收的话，公司有现金可以持有承兑到期，不会贴现。
21.胶膜克重下降
克重难有下降空间了。组件类型也很多了。分类越来越细，克重不一定有下降空间了。#股票##价值投资日志[超话]#
日期：2021年9月2日
公司市占率从55%提升到65%。
公司做了很多其他的新材料。
这次大家比较关心的是市场需求，订单能见度一个月的时间
8，9月环比7月提升还是很大的。
光伏树脂涨价，所以公司9月份是会提价的。
光伏的波动还是很大的，Q４是海外市场的旺季。
国内装多少是没有准确的一个预期。国内大家只能拭目以待。
公司产能储备是充分的，主要是看需求了。
Q&A
1.光伏树脂的价格展望
主要是看组件价格和开工率。
EV树脂产能其实是平衡的，下半年和明年上半年都会出来新产能。
公司会做一些战略储备。
2.公司毛利率的原则
没有什么锚定什么点。做实业很复杂，公司认为20%毛利率是一个合理位置。
3.排产计划
公司9月份计划新增1.5亿平米，明年新增3~4亿平米。十四五做到20亿平米的产能。
目前生产水平还是不错。
4.新增产能
厂房有的话，3~6个月2亿平可以出来。
全新厂房的话，就是要1年左右。
主要是厂房是混凝土钢架结构。
5.投资成本
投资成本不一定下降，同时设备也在上升的。
一亿平米，投资要2~3亿左右。
公司设备一直是在自己做设备的。
设备的匹配度和公司的配方等等都是自己做的最好。
同样也可以降成本。
6.公司优势
公司的胶膜实战案例很多，没有出现胶膜户外出问题的情况。
同时公司有不同的产品，拉开价格带。
产品溢价，一方面某些型号peer没有，同时公司的产品成本低，溢价可以有1%左右。
成本采购的优势，福斯特在整个光伏胶膜从事比较久了。
量上的约定，价格优惠，公司有更大的优势。
7.POE
POE类出货占比提升，主要是双玻提升导致的。
电池片升级之后，对胶膜封装质量要求略有下降。
8.大客户订单
没有公告订单，但是有大客户有合作。没有锁量长协价之类的订单。
还是尽量满足客户的需求。
9.POE的情况，都对海外POE情况不清楚，
海外可以供应量不多，他们供应光伏树脂量不大。
公司不拆这个POE还是EVA，整体来说去年用量就是40万吨左右。
不会说看到光伏领域好，就全部转过来。一般不会轻易改变。
前一两年是POE占比高，这两年新电池片技术，未来是否有新POE的材料上升。
双玻双面继续提升，未来组件70%是双玻双面。
新电池片会用更多质量好的，POE材料进行封装。
是否提前屯POE粒子。
EPE用POE粒子只需要三分之一。
10.产业格局上，斯威克的变化
没有改到斯威克变股东后的变化。
11.PVC的情况
PVC不了解。
PVB目前还没有正式用，各项指标都不太给力。
他是建筑玻璃夹胶，这个符合一个建筑强度，但是光伏组件没有开始用。
12.市占率目标
不太会追求做到70%，50%以上非常轻松的。
13.自制胶膜设备
公司都是自采零部件自己设计的。
14.胶膜成本下降空间
基本上没有什么下降空间了，良率已经到99.5%以上了。
15.重量
每平米是0.5kg的重量。
16.FCCL的情况
设备不是自制，预期两年做到1000万平米。FCCL主要是攻克胶的一个材料技术。
17.感光干膜
预计市场份额20%~30%，十四五做到20~30亿。
4~5元的一个均价，目前正在扩展台湾和日本的PCB客户。
中端和普通产品价格略低，高端产品正在研发，可以卖到7~15块。
未来两年肯定会有高端的产品出来。
18.新材料未来发展的权重是如何展望。
按照扩产计划，未来五年，新业务占比10~20%，可以实现。
主要是感光干膜的量的提升。
19.铝塑膜
干法和热法技术路线都有，目前没有市占率目标。福斯特还需要2年再提出发展目标。
铝塑膜，今年有2000万平米，明年有3000万平米。
20.公司成本方面优势
公司财务成本是负的，这个是有很大的优势了。
主要是公司手上有大量现金，应收的话，公司有现金可以持有承兑到期，不会贴现。
21.胶膜克重下降
克重难有下降空间了。组件类型也很多了。分类越来越细，克重不一定有下降空间了。#股票##价值投资日志[超话]#
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（新配色也好好看！
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