认清一个男人，不用反复试探，看这三点就够了
CEO语录 昨天 
无数过来人告诉我们，挑选伴侣就像一场豪赌。
选对了，皆大欢喜，选错了，便输了一辈子。
可是仔细观察你会发现，那些把希望和命运放在别人身上的人，结局大多以失败告终。
这世上，最不能赌的就是天意，最不能猜的就是人心。
天意输不起，人心猜不透。
一个人值不值托付，能不能依靠，看着三点就够了。

看过这样一个说法：“与人相守，最终依靠的，还是那品性的最低处。”
感情里亦是如此。
有一种男人，心情好的时候可以对你有求必应，你惹到他也不跟你计较。
可是在情绪失控的时候，冷战、暴力什么都做得出来，翻脸比翻书还快，好像完全变了一个人。
而这，才是一个人可怕之处。
上周端午假期，表姐和姐夫吵架，一气之下回了娘家。
据表姐哭诉，两人这一次是因为假期怎么安排起了争执。
姐夫觉得前段时间工作太累，想在家看球赛，表姐认为难得有时间，想要找个地方短途旅行。
两个各有各的理，说着说着就吵了起来，姐夫一怒之下，随手拿起水杯砸向了电视。
吵完架后又开始冷暴力，砰的一声甩了门就出去，两个人好几天不说话。

“那时候感情正浓，两边家长也催的急，所以早早就把结婚证领了，要知道后面有这么多事，我一定不会嫁给他。”
表姐无比后悔，可是说什么都晚了。
老人常说，做夫妻哪有不吵架的，就算是感情再好，也难免会有磕磕绊绊，发生争执的时候。
吵架不可怕，关键是生气之后怎么面对，怎么一起解决问题。
可倘若一个人在盛怒之下，只会对你破口大骂不依不饶，或者冷暴力，逼着你低头认错。
这样的人，就算对你再好，我也劝你早远离。
一个控制不住情绪的人，你又怎么相信他能带给自己幸福，又怎么能过好一辈子。
有句话说得好，一个人生气时对你的态度，藏着爱你的温度。
真正爱你的人，会凡事先从自己的身上找原因，寻找解决的办法。
再生气也能守着底线，会想办法哄你开心，会在乎你的情绪。
这样的人，才值得你托付终身。

爱情是美好的，也是自私的。
每个人都希望万千朵玫瑰中，只有一朵是独一无二属于自己的。
只是有时候，我们低估了人性，也高估爱情。
前几天，闺蜜给我发来一条消息，她终于决定分手了。
闺蜜男友喜欢打游戏，时常和人一起组队开黑，这一次她在男友的截图里，发现了一个眼熟的昵称。
查了一下才知道，那是男友微信上的一个女同事，男友也承认，两个人经常一起玩到半夜。
其实，半年前她就发现，这位女同事经常以帮忙或者顺风车等理由，约男友出门，或者一起下班。
当时，男友解释说，他们就是简单的同事关系，不好意思拒绝才勉强答应的，让她别多想。
闺蜜和他吵了一架，男友才向她保证，再也不会和女同事单独接触了。
可是没想到，两个人只是瞒着她，从现实中转移到网络上。

而这一次，男友依然没意识到自己的错误，反而责怪她无理取闹，太敏感了。
“谁还没个异性朋友，再说了我们只是一起打个游戏，什么都没发生，你别不可理喻。”
其实，在感情中，有些事是不值得原谅的。
与异性暧昧不清，便是其中一种。
那些打着“纯友谊”的旗号，和异性好友暧昧不清的，大多时候不过是在自欺欺人，揣着明白装糊涂。
说白了，这世界上哪有能不能，只有想不想。
人与人的关系是很脆弱的，友情是，爱情更是。
异性之间，哪怕关系再好交情再深，也要保持适当的距离，学会避嫌，更别说了主动拒绝外面的诱惑。
这不仅是每个人应有自觉，守住自身的道德修养，更是对另一半的尊重和爱护。
做不到这一点的男人，不要也罢。

小说里常常把爱情渲染的天花乱坠，让人误以为有情就能饮水饱。
可是这样的幻想，在现实中往往不堪一击。
网上曾有一项调查发现，在某省离婚案件中，排在第一位的离婚原因，不是出轨也不是家暴，而是“生活琐事”。
一段感情的成败，不一定是因为大是大非，有时候也取决于两个人相处的细节或小事。
我认识一个朋友，身材相貌、工作经济都不错，原以为她对另一半的要求会很高。
可是没想到，她最后决定嫁给一个各方面都很一般的男人。
很多人不理解，可是她说：
我做早餐的时候，他会主动将房间收拾干净，衣服丢进洗衣机；
会提醒我上班路上注意安全，晚上吃完会主动洗碗沥干收拾好；
路过超市的时候，会记得我常用的洗发水快用完了，顺便再带回我爱吃的零食；
生理期的时候脾气暴躁，也从来不埋怨，一直很体贴，照顾我的情绪；
最重要的是，这不是他的一时兴起，而是我们普普通通的生活常态。

好的感情，其实并不需要什么惊天动地，感人至深的浪漫情节。
女人想要的，不过是一个知冷知热的爱人，几件幸福简单的稀松小事。
可是有多少女人在风雨波折中挺了过来，却败在了老公理所当然的态度里。
玩着手机吃着可口的饭菜，却没想到这是女人在厨房里辛苦准备的；
看着聪明健康的孩子，却没想到这是女人承受怎么样生育痛苦，和多少个不眠之夜里换来的；
用马尔克斯的话来说：
“比起婚姻中的巨大灾难，日常的琐碎烦恼更加令人难以躲避。”
生活，本就是由一件件鸡毛蒜皮的小事构成的。
要想持久幸福，需要双方共同努力用心经营，才能一起度过余生。

都说，不经一事，不懂一人。
人总是要在吃过亏，受过挫后才明白，什么才是对的人。
可是人这一生太短，经不起不断的错误选择，而不停消耗自己。
所以，别去猜人心，要去多了解人性。
两个人在一起幸福生活的关键，其实就藏在无数个小细节里。
CEO语录 昨天 
无数过来人告诉我们，挑选伴侣就像一场豪赌。
选对了，皆大欢喜，选错了，便输了一辈子。
可是仔细观察你会发现，那些把希望和命运放在别人身上的人，结局大多以失败告终。
这世上，最不能赌的就是天意，最不能猜的就是人心。
天意输不起，人心猜不透。
一个人值不值托付，能不能依靠，看着三点就够了。

看过这样一个说法：“与人相守，最终依靠的，还是那品性的最低处。”
感情里亦是如此。
有一种男人，心情好的时候可以对你有求必应，你惹到他也不跟你计较。
可是在情绪失控的时候，冷战、暴力什么都做得出来，翻脸比翻书还快，好像完全变了一个人。
而这，才是一个人可怕之处。
上周端午假期，表姐和姐夫吵架，一气之下回了娘家。
据表姐哭诉，两人这一次是因为假期怎么安排起了争执。
姐夫觉得前段时间工作太累，想在家看球赛，表姐认为难得有时间，想要找个地方短途旅行。
两个各有各的理，说着说着就吵了起来，姐夫一怒之下，随手拿起水杯砸向了电视。
吵完架后又开始冷暴力，砰的一声甩了门就出去，两个人好几天不说话。

“那时候感情正浓，两边家长也催的急，所以早早就把结婚证领了，要知道后面有这么多事，我一定不会嫁给他。”
表姐无比后悔，可是说什么都晚了。
老人常说，做夫妻哪有不吵架的，就算是感情再好，也难免会有磕磕绊绊，发生争执的时候。
吵架不可怕，关键是生气之后怎么面对，怎么一起解决问题。
可倘若一个人在盛怒之下，只会对你破口大骂不依不饶，或者冷暴力，逼着你低头认错。
这样的人，就算对你再好，我也劝你早远离。
一个控制不住情绪的人，你又怎么相信他能带给自己幸福，又怎么能过好一辈子。
有句话说得好，一个人生气时对你的态度，藏着爱你的温度。
真正爱你的人，会凡事先从自己的身上找原因，寻找解决的办法。
再生气也能守着底线，会想办法哄你开心，会在乎你的情绪。
这样的人，才值得你托付终身。

爱情是美好的，也是自私的。
每个人都希望万千朵玫瑰中，只有一朵是独一无二属于自己的。
只是有时候，我们低估了人性，也高估爱情。
前几天，闺蜜给我发来一条消息，她终于决定分手了。
闺蜜男友喜欢打游戏，时常和人一起组队开黑，这一次她在男友的截图里，发现了一个眼熟的昵称。
查了一下才知道，那是男友微信上的一个女同事，男友也承认，两个人经常一起玩到半夜。
其实，半年前她就发现，这位女同事经常以帮忙或者顺风车等理由，约男友出门，或者一起下班。
当时，男友解释说，他们就是简单的同事关系，不好意思拒绝才勉强答应的，让她别多想。
闺蜜和他吵了一架，男友才向她保证，再也不会和女同事单独接触了。
可是没想到，两个人只是瞒着她，从现实中转移到网络上。

而这一次，男友依然没意识到自己的错误，反而责怪她无理取闹，太敏感了。
“谁还没个异性朋友，再说了我们只是一起打个游戏，什么都没发生，你别不可理喻。”
其实，在感情中，有些事是不值得原谅的。
与异性暧昧不清，便是其中一种。
那些打着“纯友谊”的旗号，和异性好友暧昧不清的，大多时候不过是在自欺欺人，揣着明白装糊涂。
说白了，这世界上哪有能不能，只有想不想。
人与人的关系是很脆弱的，友情是，爱情更是。
异性之间，哪怕关系再好交情再深，也要保持适当的距离，学会避嫌，更别说了主动拒绝外面的诱惑。
这不仅是每个人应有自觉，守住自身的道德修养，更是对另一半的尊重和爱护。
做不到这一点的男人，不要也罢。

小说里常常把爱情渲染的天花乱坠，让人误以为有情就能饮水饱。
可是这样的幻想，在现实中往往不堪一击。
网上曾有一项调查发现，在某省离婚案件中，排在第一位的离婚原因，不是出轨也不是家暴，而是“生活琐事”。
一段感情的成败，不一定是因为大是大非，有时候也取决于两个人相处的细节或小事。
我认识一个朋友，身材相貌、工作经济都不错，原以为她对另一半的要求会很高。
可是没想到，她最后决定嫁给一个各方面都很一般的男人。
很多人不理解，可是她说：
我做早餐的时候，他会主动将房间收拾干净，衣服丢进洗衣机；
会提醒我上班路上注意安全，晚上吃完会主动洗碗沥干收拾好；
路过超市的时候，会记得我常用的洗发水快用完了，顺便再带回我爱吃的零食；
生理期的时候脾气暴躁，也从来不埋怨，一直很体贴，照顾我的情绪；
最重要的是，这不是他的一时兴起，而是我们普普通通的生活常态。

好的感情，其实并不需要什么惊天动地，感人至深的浪漫情节。
女人想要的，不过是一个知冷知热的爱人，几件幸福简单的稀松小事。
可是有多少女人在风雨波折中挺了过来，却败在了老公理所当然的态度里。
玩着手机吃着可口的饭菜，却没想到这是女人在厨房里辛苦准备的；
看着聪明健康的孩子，却没想到这是女人承受怎么样生育痛苦，和多少个不眠之夜里换来的；
用马尔克斯的话来说：
“比起婚姻中的巨大灾难，日常的琐碎烦恼更加令人难以躲避。”
生活，本就是由一件件鸡毛蒜皮的小事构成的。
要想持久幸福，需要双方共同努力用心经营，才能一起度过余生。

都说，不经一事，不懂一人。
人总是要在吃过亏，受过挫后才明白，什么才是对的人。
可是人这一生太短，经不起不断的错误选择，而不停消耗自己。
所以，别去猜人心，要去多了解人性。
两个人在一起幸福生活的关键，其实就藏在无数个小细节里。
我真的很在乎你，我也知道你身体不舒服才心情不好，我更知道自己是因为什么才惹你不开心的，但是我真的很努力，很努力的想对你好，我也不会找任何借口说自己怎么样怎么样才让你感觉不到我的在乎，一切都是我的错，我真的很没用，在你需要我的时候我没能在你身边，我向你道歉，我会做的越来越好，我也会给你越来做多，我这次去北京看病是其次，主要是参加我上次跟你说过的那个会，我想这次回来我应该会更好，我真的想给你最好的生活，但是我真的很对不起你，我每天都惹你生气，我真的特别特别的恨我自己，我连最基本的都做不到，但是现在我真的也很小心，而且我可以拍着胸脯跟你说我真的很在乎你，绝对是把你放在首位的在乎，是我的原因让你失望了，我对不起你，真的真的对不起你。
我想给你一个很好的生活，也想你因为有我而感到幸福与骄傲，但是我最近真的越做越不好，越做越不会做。我真的很害怕，很害怕你有天会因为对我的失望而不要我。我变得越来越胆小，越来越想做好自己，但是我发现我越是这样，我越是做不好。我真的越来越没自信，我真的觉得自己好差劲，好没用，我特别恨我自己，为什么我有这么一个糟糕的过去，不然我就可以一直陪在你的身边，可以做到随叫随到。我真的敢发誓，我真的把你当做全部在看待，我甚至在你这里没有把自己当做人看过，只要你开心，只要你能心情好，你让我做什么我都可以，我不需要面子，也不要尊严，我只需要你，真的不是我没用，而是我真的可以为你做一切。我没有为任何一个人这么努力过，也没有为任何一个人这么付出过，我知道我的确做的还不够好，也没达到你的标准，但是我真的一直有在努力。我的确很没用，我一想到你不开心我就难受，认识你之前20多年，我从来没有掉过一滴眼泪，但是我现在却总是忍不住，回来的路上我又一直在掉眼泪，想止住，所以我把音乐关了，但是我还是忍不住，我到现在还在写这段话的时候又泛起了眼泪，我爱你我真的很在乎你，而且我真的用尽我自己的一切精力与时间在爱你，我好怕，我好怕我自己不够好也不够优秀，我真的很怕失去你，我很平凡也很普通，我原以为我会这样孤独终老，但是我遇见了你，我真的是用尽了三生三世的运气来遇见你，我从没觉得人生可以有这么美好过，我很想抓住你，一辈子都抓住你，我真的特别特别爱你，真的不想失去你。
我只想给你最好的生活，真的这个从来没有变过。我希望你可以在杭州这个地方可以有自己的一个家，可以有自己的车，可以有自己的事业。所以我迫不及待的都在一件一件的给你完成，我这个人很简单，我第一眼见到你的时候，就希望你好，我就觉得你属于上流社会的人，你就是那种应该住在那个透过阳台就能看到最美城市夜景的大平层里，我也觉得你就应该拥有各种包包，应该开着法拉利（当然现在换成了兰博基尼），其实第一次见到你的时候我心里就想过，如果可以，如果你你没有男朋友，我要养你哪怕你做不了我的任何人，我也想养你，让你无忧无虑的生活，让你可以成为那个你心里最想成为的自己。我其实真的不傻，我也不坏，我也没有坏心思，只是我遇见你我就想给你好的生活，也只是我见到你就对你无法自拔。我从来没有怀疑过自己对你会不好过，我也从来没有怀疑过自己对你的感情，哪怕有时候我会觉得有点委屈有点冤枉的时候，我也从来没有想过你的不好，我始终认为你对我发脾气对我生气，第一肯定是我做的不好，不然谁会没事情自己给自己生气，第二我始终认为你能跟我发脾气跟我生气，对我来说是一种荣誉，是我特有的一种待遇。但是我有时候真的很想让自己做的更好一点，我不想你一直不开心，我没有食言过，我一直有在很努力，我希望你可以看得到我的改变，我真的也特别希望我可以跟你过一辈子。我希望你可以好，可以过得很好，可以无忧无虑，这一切我都可以给你实现，要我做什么我也都愿意，只要你好，但是我真的特别希望陪在你身边的人是我。如果可以你看到微博了，可以给我发个微信，可以理我一下，我真的很爱你，超级无敌爱你。还记得我之前唱给过你听的一首歌吗，叫做薛之谦的《爱不走》，爱充满了天空 爱弥漫在风中，爱把我带到你的身后永远不走，不论健康病痛，不论富贵贫穷，就算你哪天不再爱我我也不会就这样走。我很久很久之前就听过这首歌，但是我从来没有拿出来听也没有拿出来唱过，因为我在等一个人，能够跟这个歌词完全契合的人，我一开始以为等不到了，直到你的出现，我才明白这个世界上真的有这样一个人，任何美好歌曲听到都会与你有关。
我想给你一个很好的生活，也想你因为有我而感到幸福与骄傲，但是我最近真的越做越不好，越做越不会做。我真的很害怕，很害怕你有天会因为对我的失望而不要我。我变得越来越胆小，越来越想做好自己，但是我发现我越是这样，我越是做不好。我真的越来越没自信，我真的觉得自己好差劲，好没用，我特别恨我自己，为什么我有这么一个糟糕的过去，不然我就可以一直陪在你的身边，可以做到随叫随到。我真的敢发誓，我真的把你当做全部在看待，我甚至在你这里没有把自己当做人看过，只要你开心，只要你能心情好，你让我做什么我都可以，我不需要面子，也不要尊严，我只需要你，真的不是我没用，而是我真的可以为你做一切。我没有为任何一个人这么努力过，也没有为任何一个人这么付出过，我知道我的确做的还不够好，也没达到你的标准，但是我真的一直有在努力。我的确很没用，我一想到你不开心我就难受，认识你之前20多年，我从来没有掉过一滴眼泪，但是我现在却总是忍不住，回来的路上我又一直在掉眼泪，想止住，所以我把音乐关了，但是我还是忍不住，我到现在还在写这段话的时候又泛起了眼泪，我爱你我真的很在乎你，而且我真的用尽我自己的一切精力与时间在爱你，我好怕，我好怕我自己不够好也不够优秀，我真的很怕失去你，我很平凡也很普通，我原以为我会这样孤独终老，但是我遇见了你，我真的是用尽了三生三世的运气来遇见你，我从没觉得人生可以有这么美好过，我很想抓住你，一辈子都抓住你，我真的特别特别爱你，真的不想失去你。
我只想给你最好的生活，真的这个从来没有变过。我希望你可以在杭州这个地方可以有自己的一个家，可以有自己的车，可以有自己的事业。所以我迫不及待的都在一件一件的给你完成，我这个人很简单，我第一眼见到你的时候，就希望你好，我就觉得你属于上流社会的人，你就是那种应该住在那个透过阳台就能看到最美城市夜景的大平层里，我也觉得你就应该拥有各种包包，应该开着法拉利（当然现在换成了兰博基尼），其实第一次见到你的时候我心里就想过，如果可以，如果你你没有男朋友，我要养你哪怕你做不了我的任何人，我也想养你，让你无忧无虑的生活，让你可以成为那个你心里最想成为的自己。我其实真的不傻，我也不坏，我也没有坏心思，只是我遇见你我就想给你好的生活，也只是我见到你就对你无法自拔。我从来没有怀疑过自己对你会不好过，我也从来没有怀疑过自己对你的感情，哪怕有时候我会觉得有点委屈有点冤枉的时候，我也从来没有想过你的不好，我始终认为你对我发脾气对我生气，第一肯定是我做的不好，不然谁会没事情自己给自己生气，第二我始终认为你能跟我发脾气跟我生气，对我来说是一种荣誉，是我特有的一种待遇。但是我有时候真的很想让自己做的更好一点，我不想你一直不开心，我没有食言过，我一直有在很努力，我希望你可以看得到我的改变，我真的也特别希望我可以跟你过一辈子。我希望你可以好，可以过得很好，可以无忧无虑，这一切我都可以给你实现，要我做什么我也都愿意，只要你好，但是我真的特别希望陪在你身边的人是我。如果可以你看到微博了，可以给我发个微信，可以理我一下，我真的很爱你，超级无敌爱你。还记得我之前唱给过你听的一首歌吗，叫做薛之谦的《爱不走》，爱充满了天空 爱弥漫在风中，爱把我带到你的身后永远不走，不论健康病痛，不论富贵贫穷，就算你哪天不再爱我我也不会就这样走。我很久很久之前就听过这首歌，但是我从来没有拿出来听也没有拿出来唱过，因为我在等一个人，能够跟这个歌词完全契合的人，我一开始以为等不到了，直到你的出现，我才明白这个世界上真的有这样一个人，任何美好歌曲听到都会与你有关。
价投信徒亨特gzh20210629
这个板块比新能车更值得关注！
这两天虽然新能车板块看起来热度依然比较高，但从涨幅来看，已经开始被光伏甩在身后了。
关于光伏板块前一阵也聊的很多了，上上周的文章“内卷”行业开始出现变化！我也清晰的为大家跟踪了行业发生的基本面的变化。
说实话，我认为下半年的光伏比新能车值得关注太多了。
新能车是吹泡沫，光伏甚至还有公司可以估值修复，而且一旦光伏的景气度回升，光伏板块同样具备吹大泡沫的能力，大家细细回想下去年下半年和今年1月的光伏板块，是和新能车比翼齐飞一起拉估值的板块，当时甚至还有人留言问我为什么宁德可以给80倍pe，隆基只能给40倍？
为啥现在没人问我为啥宁德可以给120倍pe隆基只能给40倍了呢？？
同样是泡沫，只要有行业景气在，任何板块都能吹起来。我也知道光伏有周期性，但新能车就没有周期性了么？今年涨价的所有电池材料，两年后该跌回来的都会跌回来，不一样是周期么？站在这个时间节点往后看，锂电池大部分材料都是一个价格的下行周期，该炒不一样炒么？
说不定下半年光伏就吹一个和新能车一样的泡泡呢？毕竟都是碳中和，不能厚此薄彼吧...
所以下半年光伏板块的机会大家还是要重视，四季度行业景气上行还是大概率会发生的，目前这个市场环境下，如果有行业高景气，那资金会像疯了一样。
不过光伏和新能车不一样，新能车是可以随便买，扔飞镖乱买都能赚钱，只分挣多和挣少。
光伏这个行业即便增长再快，有些细分领域可能都没法增长，买错了公司可能就白买了...
光伏行业最近的大消息挺多的。
上周能源局发了《关于整县分布式光伏试点方案的通知》，简单来说就推动在屋顶安光伏，在政府一些工厂屋顶加装光伏。
关于这个政策的效果市场还有分歧，不少分析师都认为短期落地比较难，我们综合一些观点后判断的确短期增量有限，还需要制定标准逐步落地（所以没必要去炒那些屋顶股，没有利润能出来），但该政策肯定是有望提振未来需求的，这是行业未来需求的增量。
上周的光伏产业链报价也出现了一些变化。硅料价格波动不大，但硅片价格明显下跌，电池片价格也出现了明显下跌。硅片和电池片的降价会带来组件的成本下降售价下降，会增强最下游开发商的装机动力。
今天中环股份也发布了最新硅片报价，以170μm为例，210/166/158报价分别为7.53元/片、4.72元/片、4.62元/片，相比5月底报价分别下调8.39%、7.99%、8.15%。
硅片价格处于持续的下滑当中，组件价格也一定会跟随下调，随着价格的下跌，被抑制的装机需求也将逐步释放，光伏行业也将会有更大概率重回景气。
对于光伏组件厂的调研显示，7月组件厂排产环比有所提升，边际改善趋势已经出现了。组件成本下滑--售价下滑--下游装机需求提振的正反馈正在逐步发生。
昨晚，金刚玻璃（300093.SZ）公告以75%占比子公司“吴江金刚”投资1.2GW异质结电池组件产能，总投资8.3亿（其中设备投资6.2亿）。
金刚玻璃这个子公司吴江金刚与某头部地产商有说不清的关系，所以这笔投资也被认为是某头部地产商开始切入光伏行业。
这件事的影响其实蛮大的。
首先该公司选择切入HJT而不是TOPcon，可以让市场充满无限的遐想，对于这种技术迭代，我们这些投资人拍脑袋调研想出来的结果肯定不如资本大佬花钱投出来的结果靠谱。他们的选择非常值得我们思考。
其次这意味着未来新技术路线的光伏产业链竞争将非常激烈，不光有现有玩家，还将有很多非光伏玩家入场，这对设备股肯定是利好，下游竞争越激烈，扩产越猛设备股越受益。
这件事也带动了今天异质结相关公司的大涨，异质结设备公司迈为股份今天大涨12%，刚公布自己掌握相关技术的金辰股份早盘直接涨停。
上周美国对西北重镇的硅料企业进行了制裁。
这个制裁肯定是挠痒痒，因为美国对于光伏产业链来说实在是在无足轻重，可以说就是个垃圾。
从需求来讲美国一年还是有20GW左右的需求，看起来还行。
但从供给来讲，我国控制了70%的硅料生产，95%以上的硅片生产，离开了中国，美国1GW的光伏都不要想装机...
硅料环节我们虽然只有70%的份额，但拥有剩下30%份额的海外厂商目前成本远高于国内的硅料厂，目前售价也比国内硅料厂更高，打死他们只是时间问题，估计过个2-3年，硅料环节也是95%在国内生产了。
说实话，在动力电池产业链美国看起来还有那么点机会制裁我们，比如联手他的澳大利亚小弟不给我们供矿（但这个概率也很低...难度很大）。但在光伏产业链，美国是死死的被我们卡着脖子...
聊到硅料这里再多聊两句，其实在“内卷”行业开始出现变化！一文中我也讲过了，站在当时的时间节点，我最看好的环节是硅料。
目前硅料端市场上分歧很多，很多人都认为硅料环节周期性非常强，今年价格涨了明年供应充足就跌下来，相关公司就是周期股，没有太大的投资价值，包括一些分析师都持有这样的观点。
但我认为这个观点一个字都不对...
一个产业链的利润分配一定是以竞争格局，供需关系为导向的。简单来说哪个环节竞争格局供需关系最好，他就能拿到产业链最多的利润，哪个环节竞争格局供需关系最差，他就是活该没有利润。
而无论是看今年还是看明年，虽然硅料有产能投出来，但硅料环节依然是整个光伏主产业链竞争格局供需关系最好的环节，硅料下游的硅片产能是大幅过剩...
硅料的下游不是终端电站开发商而是硅片，硅料明年的产能也是远远不能满足硅片厂生产需求的。
过去硅片端利润最高的情况将发生逆转，光伏行业的微笑曲线将出现，上游会是利润留存最多的环节。
换句话说，大家未来将看到这样的现象，硅片一直降价，硅料却不咋降，硅料小幅降价，硅片大幅降价，硅料端将留存大量的行业利润，这和市场预期的有很大差别。
硅料虽然有周期性，但他同样能实现成长，而且是不小的成长，目前这种周期股的估值方式和思维是有望发生变化的。
其实最近不少机构都已经反应过来了这件事，硅料企业近期股价走势也是非常强劲。
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看来今年江湖称号说不定要变为光伏亨
=主要是电池跑太快了抛弃了我，我只有另寻新欢了...
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把亨特推荐给我的大叔同事说，亨特看不起光伏。看来误会很深啊哈哈！
=这个误会太深了...光伏也是很好的赛道啊，只不过前一阵我觉得新能车比光伏好多了，没必要过度看他，现在新能车涨多了看性价比光伏明显高于新能车啊。
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记得之前亨特是多少看空光伏，甚至说一两年内不看好隆基，投资预期确实是动态的，认知跟着数据变。请问亨特，铝塑膜怎么看。
=不看好隆基观点没有变哦看好的也不是硅片啊
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亨特，你这个文章要是能早点出，估计我早就全仓干到硅料了
=我上上周的文章不是清清楚楚写了看好硅料么？链接都还在这篇文章里。
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亨特讲讲光伏玻璃细分板块的趋势和发展呗
=光伏玻璃就是今年3，4月开始出现了降价，然后现在已经跌到了一个只有大厂赚钱的水平，继续往下跌的空间很小，但短期涨价也不现实，目前行业库存还比较多，但这个行业头部公司维持目前的利润率水平我们觉得还是很可观的，后几年价格下跌空间不大甚至可能涨点，量要起来，确定性还是挺强的
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合盛硅业算是通威的上游吗？
=对，他的工业硅是通威的上游。
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有没有光伏ETF可以买省事儿一点
=有一个etf就叫光伏etf，走势还挺强的哈哈
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恒大23年交房的精装修，现在折扣2个跌停买。这个期房能买吗？
=这个我听着都有点吓人了....我是个风险厌恶者，这么大笔钱我肯定不敢这样花，不过今天恒大公告债务已经5开头了...
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通威每次业绩都低于市场预期，估值很难拔高呀
=一季度没有低了啊。但这个问题去年一直存在，今年中报也可以跟踪下，主流机构预测第二季度经营性利润20亿左右（可能有减值）。
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请教一下亨特，吴江金刚的这个头部地产商是谁呀
=规模最大的那家。
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亨大，恒生，金山，用友，有一定的先发优势，毛利率很高，还有一定的增长，值得长期配置吗？
=17
估值合理可以考虑啊...太贵了还是没必要吧，至于毛利率高，软件公司毛利率都很高哦。
这个板块比新能车更值得关注！
这两天虽然新能车板块看起来热度依然比较高，但从涨幅来看，已经开始被光伏甩在身后了。
关于光伏板块前一阵也聊的很多了，上上周的文章“内卷”行业开始出现变化！我也清晰的为大家跟踪了行业发生的基本面的变化。
说实话，我认为下半年的光伏比新能车值得关注太多了。
新能车是吹泡沫，光伏甚至还有公司可以估值修复，而且一旦光伏的景气度回升，光伏板块同样具备吹大泡沫的能力，大家细细回想下去年下半年和今年1月的光伏板块，是和新能车比翼齐飞一起拉估值的板块，当时甚至还有人留言问我为什么宁德可以给80倍pe，隆基只能给40倍？
为啥现在没人问我为啥宁德可以给120倍pe隆基只能给40倍了呢？？
同样是泡沫，只要有行业景气在，任何板块都能吹起来。我也知道光伏有周期性，但新能车就没有周期性了么？今年涨价的所有电池材料，两年后该跌回来的都会跌回来，不一样是周期么？站在这个时间节点往后看，锂电池大部分材料都是一个价格的下行周期，该炒不一样炒么？
说不定下半年光伏就吹一个和新能车一样的泡泡呢？毕竟都是碳中和，不能厚此薄彼吧...
所以下半年光伏板块的机会大家还是要重视，四季度行业景气上行还是大概率会发生的，目前这个市场环境下，如果有行业高景气，那资金会像疯了一样。
不过光伏和新能车不一样，新能车是可以随便买，扔飞镖乱买都能赚钱，只分挣多和挣少。
光伏这个行业即便增长再快，有些细分领域可能都没法增长，买错了公司可能就白买了...
光伏行业最近的大消息挺多的。
上周能源局发了《关于整县分布式光伏试点方案的通知》，简单来说就推动在屋顶安光伏，在政府一些工厂屋顶加装光伏。
关于这个政策的效果市场还有分歧，不少分析师都认为短期落地比较难，我们综合一些观点后判断的确短期增量有限，还需要制定标准逐步落地（所以没必要去炒那些屋顶股，没有利润能出来），但该政策肯定是有望提振未来需求的，这是行业未来需求的增量。
上周的光伏产业链报价也出现了一些变化。硅料价格波动不大，但硅片价格明显下跌，电池片价格也出现了明显下跌。硅片和电池片的降价会带来组件的成本下降售价下降，会增强最下游开发商的装机动力。
今天中环股份也发布了最新硅片报价，以170μm为例，210/166/158报价分别为7.53元/片、4.72元/片、4.62元/片，相比5月底报价分别下调8.39%、7.99%、8.15%。
硅片价格处于持续的下滑当中，组件价格也一定会跟随下调，随着价格的下跌，被抑制的装机需求也将逐步释放，光伏行业也将会有更大概率重回景气。
对于光伏组件厂的调研显示，7月组件厂排产环比有所提升，边际改善趋势已经出现了。组件成本下滑--售价下滑--下游装机需求提振的正反馈正在逐步发生。
昨晚，金刚玻璃（300093.SZ）公告以75%占比子公司“吴江金刚”投资1.2GW异质结电池组件产能，总投资8.3亿（其中设备投资6.2亿）。
金刚玻璃这个子公司吴江金刚与某头部地产商有说不清的关系，所以这笔投资也被认为是某头部地产商开始切入光伏行业。
这件事的影响其实蛮大的。
首先该公司选择切入HJT而不是TOPcon，可以让市场充满无限的遐想，对于这种技术迭代，我们这些投资人拍脑袋调研想出来的结果肯定不如资本大佬花钱投出来的结果靠谱。他们的选择非常值得我们思考。
其次这意味着未来新技术路线的光伏产业链竞争将非常激烈，不光有现有玩家，还将有很多非光伏玩家入场，这对设备股肯定是利好，下游竞争越激烈，扩产越猛设备股越受益。
这件事也带动了今天异质结相关公司的大涨，异质结设备公司迈为股份今天大涨12%，刚公布自己掌握相关技术的金辰股份早盘直接涨停。
上周美国对西北重镇的硅料企业进行了制裁。
这个制裁肯定是挠痒痒，因为美国对于光伏产业链来说实在是在无足轻重，可以说就是个垃圾。
从需求来讲美国一年还是有20GW左右的需求，看起来还行。
但从供给来讲，我国控制了70%的硅料生产，95%以上的硅片生产，离开了中国，美国1GW的光伏都不要想装机...
硅料环节我们虽然只有70%的份额，但拥有剩下30%份额的海外厂商目前成本远高于国内的硅料厂，目前售价也比国内硅料厂更高，打死他们只是时间问题，估计过个2-3年，硅料环节也是95%在国内生产了。
说实话，在动力电池产业链美国看起来还有那么点机会制裁我们，比如联手他的澳大利亚小弟不给我们供矿（但这个概率也很低...难度很大）。但在光伏产业链，美国是死死的被我们卡着脖子...
聊到硅料这里再多聊两句，其实在“内卷”行业开始出现变化！一文中我也讲过了，站在当时的时间节点，我最看好的环节是硅料。
目前硅料端市场上分歧很多，很多人都认为硅料环节周期性非常强，今年价格涨了明年供应充足就跌下来，相关公司就是周期股，没有太大的投资价值，包括一些分析师都持有这样的观点。
但我认为这个观点一个字都不对...
一个产业链的利润分配一定是以竞争格局，供需关系为导向的。简单来说哪个环节竞争格局供需关系最好，他就能拿到产业链最多的利润，哪个环节竞争格局供需关系最差，他就是活该没有利润。
而无论是看今年还是看明年，虽然硅料有产能投出来，但硅料环节依然是整个光伏主产业链竞争格局供需关系最好的环节，硅料下游的硅片产能是大幅过剩...
硅料的下游不是终端电站开发商而是硅片，硅料明年的产能也是远远不能满足硅片厂生产需求的。
过去硅片端利润最高的情况将发生逆转，光伏行业的微笑曲线将出现，上游会是利润留存最多的环节。
换句话说，大家未来将看到这样的现象，硅片一直降价，硅料却不咋降，硅料小幅降价，硅片大幅降价，硅料端将留存大量的行业利润，这和市场预期的有很大差别。
硅料虽然有周期性，但他同样能实现成长，而且是不小的成长，目前这种周期股的估值方式和思维是有望发生变化的。
其实最近不少机构都已经反应过来了这件事，硅料企业近期股价走势也是非常强劲。
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看来今年江湖称号说不定要变为光伏亨
=主要是电池跑太快了抛弃了我，我只有另寻新欢了...
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把亨特推荐给我的大叔同事说，亨特看不起光伏。看来误会很深啊哈哈！
=这个误会太深了...光伏也是很好的赛道啊，只不过前一阵我觉得新能车比光伏好多了，没必要过度看他，现在新能车涨多了看性价比光伏明显高于新能车啊。
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记得之前亨特是多少看空光伏，甚至说一两年内不看好隆基，投资预期确实是动态的，认知跟着数据变。请问亨特，铝塑膜怎么看。
=不看好隆基观点没有变哦看好的也不是硅片啊
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亨特，你这个文章要是能早点出，估计我早就全仓干到硅料了
=我上上周的文章不是清清楚楚写了看好硅料么？链接都还在这篇文章里。
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亨特讲讲光伏玻璃细分板块的趋势和发展呗
=光伏玻璃就是今年3，4月开始出现了降价，然后现在已经跌到了一个只有大厂赚钱的水平，继续往下跌的空间很小，但短期涨价也不现实，目前行业库存还比较多，但这个行业头部公司维持目前的利润率水平我们觉得还是很可观的，后几年价格下跌空间不大甚至可能涨点，量要起来，确定性还是挺强的
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合盛硅业算是通威的上游吗？
=对，他的工业硅是通威的上游。
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有没有光伏ETF可以买省事儿一点
=有一个etf就叫光伏etf，走势还挺强的哈哈
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恒大23年交房的精装修，现在折扣2个跌停买。这个期房能买吗？
=这个我听着都有点吓人了....我是个风险厌恶者，这么大笔钱我肯定不敢这样花，不过今天恒大公告债务已经5开头了...
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通威每次业绩都低于市场预期，估值很难拔高呀
=一季度没有低了啊。但这个问题去年一直存在，今年中报也可以跟踪下，主流机构预测第二季度经营性利润20亿左右（可能有减值）。
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请教一下亨特，吴江金刚的这个头部地产商是谁呀
=规模最大的那家。
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亨大，恒生，金山，用友，有一定的先发优势，毛利率很高，还有一定的增长，值得长期配置吗？
=17
估值合理可以考虑啊...太贵了还是没必要吧，至于毛利率高，软件公司毛利率都很高哦。
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