【韩国三大船企“频频接单”,原因何在?】2021年一季度,新造船市场表现强劲,韩国船企斩获颇丰,承接了气体船、箱船、油船等主力船型的大部分新船订单,其全球市场份额超过一半,领先其它竞争对手。本文通过探究其中原因,分析韩企当前竞争优势,并进一步观察韩国造船业未来发展重点。

一、新造船市场表现强劲,韩国三大船企斩获颇丰

一季度新造船市场强势回暖。截至2021年3月27日,全球新造船市场表现强劲,据克拉克森数据,新接订单965万修正总吨(CGT)、2731万载重吨(DWT),同比增长135%和125%。成交的主力船型中,按CGT计,箱船贡献最大,成交量占市场份额的56.8%;油船、气体船次之,占比分别为17.2%和10.2%。按DWT计,箱船成交量依然排名第一,占比高达49%;油船次之,份额达到30.7%;散货船则仅为11.3%,对一季度新船市场贡献较低。

韩国三大船企“疯狂”接单。主要造船国中,韩国造船企业成果显著,一季度新接订单532万CGT、1739万DWT,同比增长8.4倍和6.8倍,分别占全球市场份额的55.1%和63.7%。船型方面,韩国造船企业除散货船没有斩获外,油船、气体船、箱船等主力船型成交量均大幅领先,市场份额分别达到79.8%、70.3%和57.3%。现代重工(韩国造船海洋)、三星重工、大宇造船海洋三家船企包揽了韩国新船订单的97.1%,其它韩国造船集团订单占比仅占2.9%。截至发稿日,三家船企新成交金额合计达到119亿美元;其中三星重工势头最猛,接单总金额约51亿美元,完成全年目标78亿美元的65%;现代和大宇分别为54亿美元和18亿美元,完成各自接单目标的36%和23%。

韩国船企逐步形成差异化竞争发展格局。从目前手持订单来看,现代重工凭借旗下三家船厂(蔚山本部、尾浦、三湖)手持全球41%的气体船订单、26%的油船订单、16%的箱船订单,综合实力最强。三星重工手持全球23%的气体船订单、17%的箱船订单、8%的油船订单,更侧重于大型箱船建造,是近几年来全球手持超大型集装箱船订单最多的造船企业。大宇造船海洋手持全球15%的气体船订单、10%的箱船订单和7%的油船订单,聚焦于气体船建造,承接了所有的大型冰级LNG运输船。

二、“低成本”“环保船”“政策支持”三板斧助韩企接单

原材料价格稳定给予韩企价格竞争优势。虽然原材料到岸价格随国际市场变化有所上升,但韩国国内船用钢材价格受长期协议等因素影响基本保持不变。韩国船企近三年船用钢材采购价格一直保持在4000~4500元/吨浮动,即使今年价格有所上调,预计也保持在4800元/吨左右。相反,我国船用钢板价格自去年以来大幅飙升;截至2021年3月下旬,6mm船板价格已经接近6000元/吨,20mm船板也接近5500元/吨,较2020年初分别增长25%和29%,创下10年来的最高记录。仅钢材成本一项,韩企就比国内船企节省至少10%以上,尚不计其它原材料价格差异影响。“更低的成本”显著提升了韩国船企在国际市场上的价格竞争力。

双燃料动力等环保船舶提升韩企技术竞争优势。韩国船企重视LNG等双燃料动力技术应用,其对船用主机、燃料存储与供应等配套系统要求较高,也从侧面提高了船舶价值。从2020年以来成交订单看(艘数计),韩国船企承接订单中有46.2%的船舶使用了双燃料等环保动力;而中国承接订单中,仅有16.2%的船舶使用双燃料动力。韩企新造船舶的脱硫塔安装比例也明显高于中国船企。

大力度的政策支持赋予韩企转型升级的发展优势。韩国政府近期发布韩国绿色船舶中长期规划-“2030 Greenship-K推进战略”。该规划对造船及配套企业在新概念技术研发、政策性金融支持、国内新造船支援、标准制定等多方面给予支持,力求造船企业在本轮全球绿色革命中占得先机。新出台的战略措施进一步表明韩国政府和社会各界全面支持造船业向绿色化转型的决心。

三、韩国政府与产业各界正加快未来竞争领域布局

研发环保船舶技术。韩国政府为确保造船业拥有世界领先的绿色船舶技术,大力支持LNG动力、电力、混合动力(hybrid)等核心配套装备国产化和升级,支持并推进混合燃料等低碳船舶技术,氢、氨等无碳船舶技术等一系列绿色船舶技术及配套装备的体系化、综合性技术开发,力争实现船舶温室气体从2020年减排20%,到2025年40%,最终达到2030年减排70%的目标。

打造试验应用平台与技术标准体系。韩国政府推动产业各界完善建造试验、评价设施,推进多样化的“试验-评价”基础设施项目,构建LNG、氢气、氨、生物燃料等混合燃料发动机及燃料供给装置试验、评价基础设施。加快国外标准导入和国内标准开发,一方面,从ISO、IEC中筛选相关标准,将不同国家/地区的标准纳入国际标准化组织,确保产品之间的兼容性和安全性;另一方面,同步展开国家试验标准制定,使研究成果早日实现商用化,并推动国际标准化,抢占国际市场。

加快绿色船舶验证与推广普及。韩国政府计划建造验证环保技术的示范船舶与多用途海上实验平台,建造LNG加注专用船、LNG-氨混合燃料推进船舶等10艘以上环保新技术的实验示范船舶,并通过新造或改造等手段,构建4艘以上海上实验平台。同时,加快推广绿色船舶,先从公务船舶入手,优先采用LNG动力、混合动力等已经商用技术,先期向绿色船舶过渡,并逐步向商业船舶推广。到2030年,计划将现有的388艘公务船全部转换为环保船舶。

建立服务绿色船舶运营的生态体系。韩政府计划出台一系列政策保障措施,制定制造、运营绿色船舶及配套装备国家标准认证制度和安全标准,保障新技术快速落地应用,取得商业实绩。建立绿色船舶运营大数据系统,建立可以分析验证温室气体及大气污染物排放量,进行船舶远程诊断和预测整理等的数据支援中心,确保国家统计管理的精确和安全运行。促进绿色船舶运营专业人才培养,新设环保船舶运营、管理教育项目,引入资格证书制度等,推动专业人才培养及业务量提升。

【我市出台意见推进渤海新区高质量跨越式发展
打造沿海经济带龙头和全省改革开放新高地】
本报讯(记者张伟 通讯员高鹏 张娇)日前,市委、市政府印发《关于举全市之力推进渤海新区高质量跨越式发展的意见》,全面贯彻落实省委、省政府工作要求,以新状态、新担当、新作为推动渤海新区高质量跨越式发展,打造沿海经济带的龙头和全省改革开放的新高地。
意见明确提出推进渤海新区高质量跨越式发展的目标:
经济总量实现跨越式增长。地区生产总值增速、固定资产投资增速高于全省2.5个百分点以上,主体功能区力争保持两位数增长,一般公共预算收入到2022年达到95亿元以上,到2025年达到140亿元以上。
创新驱动能力显著增强。创新发展新生态体系更加完善,科技投入、科技创新和科技服务能力大幅提升,创新主体年均保持两位数增长,创新平台年均增加10个以上,高新技术产业增加值保持年均增长15%以上。到2022年,研究与开发(R&D)支出占GDP比重达到2.0%;到2025年,达到2.2%。
黄骅港转型升级取得明显成效。现代化综合服务港、国际贸易港、“一带一路”重要枢纽和雄安新区出海口功能日趋凸显,到2022年,吞吐量超3亿吨,其中综合港区突破亿吨、集装箱100万标箱。到2025年,集装箱、汽车滚装、原油、LNG等综合性泊位力争投入使用,集装箱200万标箱、滚装汽车20万辆,改变以煤炭运输为主的单一模式,实现港口规模扩张与提质增效同步增长。
现代临港产业体系加速形成。产业功能布局更加科学合理,汽车及零部件、绿色化工、冶金装备等主导产业动能更加强劲,生物医药、合成材料、通用航空、主题旅游等新兴产业不断壮大。到2022年工业总产值达到1500亿元,2025年达到2000亿元。
现代化海滨新城初具规模。城市规划布局更加合理,城市功能不断完善,城市品位明显提升,城市活力显著增强。到2022年底,城区聚集人口55万人,建成区面积70平方公里,全域城镇化率达到70%;到2025年,城区聚集人口70万人,建成区面积80平方公里,城镇化率达到75%,蓝绿空间占比达到50%左右。
为确保各项目标如期按质量完成,意见提出,全力做好五项重点任务:
一是加快港口转型升级,打造沿海经济带跨越发展的强大引擎。重点围绕优化港口规划布局、加快码头和集疏运体系建设、提升贸易服务水平、推进港航协同发展、深化陆海统筹发展等五个方面扎实推进重点工作。
其中,在加快码头和集疏运体系建设方面,深入实施“港口建设三年行动计划”,加快推进矿石、原油、集装箱、LNG、滚装、粮食等总投资344亿元的15个码头、29个专业化泊位建设和前期工作,继续推进综合港区20万吨级航道改造提升工程和煤炭港区7万吨级双向航道工程。完善港口集疏运体系,推进运输结构调整,重点加快6条铁路专用线项目、油品管道及皮带管廊规划建设,提升港口综合运输效率。
在推进港航协同发展方面,积极融入环渤海港口群,整合港口资源,推进与天津港、宁波舟山港、青岛港深度合作,布局与发展黄骅港内外贸航线,发展国际航运,加快开通非洲国际航线。以与天津港合作建设集装箱、散货码头为切入点,巩固黄骅港至天津港的集装箱“海上巴士”,打造两港“点线面”全方位合作新格局。加快完善金融租赁、航运保险、信息服务等服务功能,发展无船承运、船舶租赁等新型业态。
在深化陆海统筹发展方面,依托朔黄、太中银、邯黄三条铁路干线,加强与地方政府及铁路公司合作,通过轻资产运营模式,沿“三线”规划布局20个内陆港。研究用好中国(河北)自由贸易试验区政策,提高港口对腹地辐射带动能力。巩固现有的集装箱班列,拓展“三线”货源,充分利用朔黄铁路运力,抓好返程货源组织,实现“钟摆式”运输。加快集装箱海铁多式联运示范工程建设,构建以多式联运为中心的港口商贸物流体系。
二是做优做强临港产业,构建沿海经济带跨越发展的有力支撑。重点做好加快传统产业转型重塑、培育发展战略性新兴产业、积极发展海洋产业、大力发展现代服务业四篇文章。
其中,培育发展战略性新兴产业,将积极推进生物医药产业向生物制药、医药制剂、现代中药等价值链高端迈进,向配方食品、医疗器械等大健康领域拓展,全力打造国家新型特色原料药基地。引进通用飞机和工业级无人机整机制造,延伸引进大型客机改装货机、航空零部件配套制造,打造省内航空产业基地。大力攻关制造及相关装备工程技术,超前布局先导性产业,带动一批无人驾驶、车载智能网联等智能化高端项目。
积极发展海洋产业,大力发展海水淡化、海洋装备研发制造应用、海洋石化研发及应用等五大海洋产业,完善海水淡化—滨海旅游—浓海水综合利用产业链条,做大海洋生物制品,加大海洋水产品精深加工技术等领域的研发力度,开发高附加值海洋生物营养品、保健品,争创国家海洋经济示范区。依托北京生物医药产业园,瞄准国际国内领军企业,积极开展海洋生物医药合资合作,吸引国家级生物医药创新平台、研发外包机构向临港经济技术开发区聚集。
大力发展现代服务业,建立与港口、产业配套的现代服务业体系,加快集装箱物流园、综合物流园等现代物流项目建设,促进电子商务与实体交易平台、专业市场相结合,建立物流大数据平台,建设线下交割库,构建“十大交易中心”,积极争取国家战略石油储备基地布局渤海新区。围绕打造国际滨海休闲旅游目的地,保护好利用好南大港湿地,提升恒大文旅城、沧海文化风景区开发建设、经营管理水平,创建全省全域旅游示范区。
三是提升配套服务功能,打造沿海经济带跨越发展的城市样板。重点围绕强化规划引领、彰显海滨特色、完善城市功能、塑造城市品质四个方面下功夫。
其中,强化规划引领,将对标雄安新区,围绕“双城”发展格局,统筹生产、生活、生态空间,完成渤海新区国土空间总体规划编制,加快推进渤海新城建设,并搭建全域国土空间规划监督实施“一张图”平台,强化科技手段监督和公众广泛参与。
彰显海滨特色,吸收和借鉴国内外优秀城市设计成果,挖掘城市特色和底蕴,审视城市色彩。搞好城市风貌和单体建筑设计,统筹城市建筑布局和景观,打造一批城市标志性地段、标志性景观、标志性建筑,创建一批“美丽街区”和“精品街道”,高标准打造城市“会客厅”。坚持职住平衡理念,城市中适度布局高端装备制造、科技研发等绿色产业,构建布局合理、小街区、密路网的城市格局。
完善城市功能,补齐城市基础设施短板,加快推进雨污分流、垃圾处理、城市管网等配套项目建设,加快建设津潍高铁、曲港高速沧州段等干线铁路、公路,以及沿海高速岐口互通、津汕高速吕桥互通工程,集中力量优先建设石衡沧港城际铁路沧州到港口段,积极谋划雄港铁路、天津至渤海新区城际铁路。加快中东欧商务中心、奥特莱斯国际购物小镇、恒大文旅城等城市品牌项目建设。健全完善教育、医疗、交通、文体等公共服务功能,加快“四馆一中心”建设,构建从幼儿到高校的教育体系、包括三甲医院在内的医疗卫生服务体系。
塑造城市品质,推行新能源利用,全面推进装配式、可循环利用建筑发展,促进大数据、物联网、云计算等现代信息技术与城市管理服务融合,加快5G网络建设。依托现状湖泊、坑塘等水体,打造观水、滨水、亲水、戏水景观。增加城区绿量,规划建设一批环城林带、森林公园、植物园和湿地公园。
四是提升科技创新水平,增强沿海经济带跨越发展的内生动力。
搭建科技创新平台。围绕科技研发、人才服务、安全环保等“六大支撑平台”建设,重点推进南开大学绿色化工研究院、中国火箭研究院、北交大轨道实验基地等项目建设。鼓励高校、科研单位优先在渤海新区设立创新创业平台,以企业为主体,建设一批技术创新中心、产业技术研究院、新型研发机构。实施孵化器和众创空间提升计划,打造和完善“众创空间—孵化器—加速器—科技园区”全链条科技企业孵化育成体系。
大力培育创新主体。充分发挥战略性新兴产业创业投资等基金作用,探索建立风投资金,重点服务科技型中小企业。深入实施高新技术企业倍增计划,年均新增高新技术企业10家以上。实施科技型中小企业提质增量工程,全面落实研发费用75%税前加计扣除政策,年均新增科技型中小企业100家以上。
促进科技成果转化。着力推进北京科创园渤海新区产业基地建设,对接国家和京津科技成果库,搭建中试服务平台、科技成果推广系统与综合服务平台,重点承接智能制造等尖端制造业中试产业,引进高新技术成果与人才,建立科技成果转化基地,实现“京津雄研发、渤海新区转化”,打造国家级中试基地。
五是积极融入“双循环”战略,注入沿海经济带跨越发展的源头活力。
主动融入国家重大战略。围绕全省“三区一基地”功能定位,高标准建设京津产业转移合作先行区,落实与天津滨海新区合作协议,推进共建园区。深度融入“一带一路”建设,以中国—中东欧(沧州)中小企业合作区建设为突破口,持续办好合作论坛,加强与欧洲国家各领域合作,打造全市乃至全省、全国对外开放的窗口。借势雄安新区规划建设,打造雄安新区制造业协作基地、科技成果转化基地和清洁能源保障基地,带动沧州全域融入和服务雄安新区。
加大招商引资力度。建立“一把手”轮流“走出去”常态化机制,建设高水平专业化招商队伍,发挥行业商会协会桥梁纽带作用,用心用力用情开展珠三角、长三角以及国内外发达地区招商引资活动。发挥渤海新区龙头拉动作用,带动冀中南六市向海发展。
同时,意见还明确进一步给予渤海新区政策支持,包括理顺渤海新区管理体制、重大项目优先向渤海新区布局、支持创新政策先行先试、继续给予财政金融支持、创新引才引智机制等。

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