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据Mysteel调研了解，今日部分青海省内电解铝企业收到国网西宁的限电预警通知，其中提到由于今年黄河上游来水偏低，火力发电机组出力不足，外送电力吃紧，造成西宁电网电力供需不平衡，提醒企业提前做好有序用电准备，目前具体限电时间及限电方案尚未通知。我网了解，在收到通知后，青海省电解铝企业已开始进行内部核算，讨论限电解决方案。

公开数据显示，截至目前，青海电网总装机4050万千瓦，其中清洁能源装机3657万千瓦，占比90.3%，新能源装机2464万千瓦、占比60.9%，青海电网已成为全国清洁能源、新能源装机占比最高的省域电网。“十三五”以来，青海累计外送电量768亿千瓦时、年均增速达120%，其中新能源272亿千瓦时，青海清洁能源实现了全国范围内优化配置。而外送电量主要调给河南、甘肃、西藏等缺电省份。在全国范围缺电的大背景下，煤炭资源紧缺与水力不足导致青海地区发电量有限，除去外送电量后难以保证本省用电量，造成了青海省的缺电情况，在保证民生用电的前提下，工业用电量面临压缩的风险。

Mysteel调研数据显示，目前青海电解铝总产能283万吨/年，其中西宁市电解铝产能231万吨/年，除青海海源绿能铝业有限公司（原青海鑫恒）24万吨/年产能外，均满负荷运行。若限电落地，企业生产运行将受到一定影响，云南、广西两地前期限产要求均是30%，考虑到青海省与上述两地发电量上的区别，预计青海省铝企面临的压低负荷要求将在15-30%之间，海源绿能铝业的复产时间也有推迟的可能，具体情况要等待进一步政策明确。

值得一提的是，国家发展改革委办公厅近日印发了《2021年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》。在能耗强度降低和能源消费总量控制方面，青海省均为一级预警，上半年能耗强度不降反升，2021年暂停“两高”项目节能审查。而青海省内能耗强度较高的电解铝行业将受到重点关注，此次限电也许成为青海省完成全年能耗双控目标及能耗强度降低目标任务的主要措施之一。

信达期货2021年8月20日【铝】日报#期货#
基本面分析：国储局表示将继续抛储，市场情绪承压。电解铝产能“天花板”限制和双碳政策施压，叠加发改委印发《2021年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》，9个省市能耗强度同比不降反升，10个省市降低率不达要求叠加全球海运危机，下半年电解铝供应或进一步受限；铝型材、铝板带等7月开工率明显下降叠加汽车产量7月同比下降两位数，铝下游消费表现一般，但财政部将出台系列政策对新能源汽车等予以支持，新能源与光伏产业支撑长期需求。短期宏观扰动因素增多，沪铝短暂回调，铝维持供给紧缺格局，基本面支撑仍在。
现货成交：华东地区铝锭主流成交价在20070-20110元/吨，均价20090元/吨，对当月收盘卖价升85元/吨至升125元/吨。昨日华东市场成交依旧向好，持货商挺价惜售。华南地区铝锭主流成交价在20280-20300元/吨，均价20290元/吨。市场开局报升水10-20元/吨，均有成交，升水10元/吨成交较快。
技术分析：沪铝区间内震荡，建议逢回调买入。
关注点：全球疫情反复。

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