【财联社午报】主线板块进入休整期，周期性板块轮动走强，两市逾3000股下跌
财联社2021/07/23 12:22
一、【早盘盘面回顾】
早盘大小指数齐走弱，沪指跌0.65%，创业板指跌1.78%，两市超3200只个股飘绿，上涨个股仅千余家。钢铁、煤炭等周期股开盘走强，首钢股份两连板，证券股盘中强势拉升，中泰证券两连板，东方证券涨停；新能源金属钴、镍逆势大涨，青岛中程、鹏欣资源、中国中冶等涨停，光伏板块继续走强，HIT电池捷佳伟创、金辰股份涨停。受消息刺激，储能概念临近午盘异动，鹏辉能源涨超10%。白酒、医药医疗、食品饮料、医美则继续被资金抛售。
涨幅超9%以上个股59家，其中创业板17家。两市共29股涨停（不包括ST及未开板新股），19股封板未遂，封板率60%，两市共7家连板股，其中光伏的意华股份3连板，金属铝的鑫铂股份3连板，金属铝的宏盛股份2连板，证券的中泰证券2连板，化工的华软科技2连板，化工的三力士2连板，钢铁的首钢股份2连板。
板块上，钢铁板块盘中续创本轮行情新高，首钢股份涨停、中信特钢、马钢股份、太钢不锈等股纷纷跟涨。7月份以来，钢铁ETF表现较为强势，进入上升通道，钢铁ETF涨幅近16%。 催化上，在昨日浙商证券的一份报告中，其表示电工钢是估值堪比稀土永磁的新能源核心材料。驱动电机是新能源汽车的三大核心部件之一。永磁同步电机具有高效率、高转矩密度、尺寸小、重量轻等优点，是新能源车使用的主流电机。而核心材料上除永磁体外电工钢也是不可或缺的。目前，一辆新能源汽车驱动电机一般用稀土永磁体价值量在1200至1600元左右。一台新能源车驱动电机消耗的电工钢的价值量在900至1500左右，单台驱动电机所消耗的电工钢和稀土永磁体的价值量是相当的。
除此之外，截至目前已经有24 家上市钢企发布上半年业绩预告，多家钢企净利润创近年同期新高，二季度业绩普遍超市场预期。随着下半年限产的逐渐开启，钢铁本年第二轮趋势性行情开启。相比于上半年，本次价格和利润结构更为合理。原料在上半年推动钢价上涨的态势料难以重演，钢铁利润第三季度有望超越第二季度中枢。
受煤炭板块上市公司的二季度业绩预计将量价齐升、同比大增消息影响，A股煤炭概念股继续走强，华阳股份、陕西黑猫双双拉升封板，山西焦煤、郑州煤电、盘江股份等股拉升上涨。驱动上，动力煤旺季开启，电厂日耗快速拉升，较去年同期增长超20%，电厂及港口库存继续较快去库，若国内产能无明显增量，国内煤价大概率仍将维持强势。在煤炭细分行业上，在动力煤旺季，钢铁季节性淡季将来临的情况下，动力煤和焦钢产业链的价格或将分化，此前涨幅较少的动力煤企业弹性会更好一些。
HIT电池是光伏板块当中最强的分支，龙头股金辰股份底部启动起来涨幅已达182%，另一只龙头股迈为股份近7个交易日涨幅同样达到30%，捷佳伟创今日则是20cm封板。HIT电池具有工艺流程短、工序少、无光致衰减、光电转换效率高、性能优异、降成本空间大的优点，因此有望成为下一代光伏电池的主流技术。近期，异质结电池项目不断落地，产业化、规模化的进度不断超出市场预期，HIT电池大规模量产有望提前到来。
医药板块连续遭遇重挫，CRO领跌，美迪西跌8.38%，凯莱英跌6.49%，康龙化成跌5.21%，除此之外，生物疫苗板块近期的调整幅度也比较大，这主要是市场有言论表示新冠疫苗的第三期临床保护率比较低。此前市场都在博弈新冠疫苗带动的业绩弹性，这对市场情绪有很大的压制。
总之，在昨日全市场共振反弹大阳线后，今日两市展开调整，创业板由于医药股的拖累调整幅度稍大。三大主线板块锂电池、光伏、芯片在三个交易日大涨后也进入到了休整期。活跃资金开始挖掘低位的板块，在两市成交额持续维持在万亿上方的情况下，市场情绪板块券商板块终于展开上攻，其本质也是周期股中的补涨分支，在钢铁、煤炭、化工、有色金属轮番上攻后，大金融也受到了资金的关注。
在近期的盘中当中，周期股的表现越来越强，甚至有逐步敢上三大景气主线的趋势。这背后的逻辑在于7月9日央行宣布全面降准，证实了五月以来资金对经济下行和流动性放松的预期。但是资金更大的预期是，经济下行不到哪里，流动性也宽松不到哪里，一旦央行开始明显宽松了，也就意味着利好兑现，反而要注意反向的机会。尤其在降准之后，央行没有全额续作MLF，7月20日也没有降低LPR利率，这一系列动作让资金更加确定了上述预期。而这反向的机会主要是指顺周期，也正是基于此7月初开始，有色、化工和钢铁板块先后走强。
二、【市场新闻聚焦】
1、7月23日讯，有业内人士表示，目前MOSFET原厂已有多款产品涨价幅度超过3倍，个别产品可能上涨7-8倍，供货周期也无限延长。业内人士称，“近期国内有贸易商采购单个型号充电用MOSFET产品的金额就有几亿元，或加剧MOSFET供应紧张状态，预计原厂将在Q4开启一波涨价潮。”
2、7月23日讯，天风证券分析师郭明錤最新研报指出，预计Apple将约在2022年中发布新款MacBook Air，此新机型将配备13.3英寸mini LED显示器。若零组件缺料在2022年持续改善，则受益于新款MacBook Air与Apple Silicon持续升级，预估MacBook出货量在2022年将成长至约2，000–2，200万部 （vs. 2021年的1，700–1，800万部）。
财联社2021/07/23 12:22
一、【早盘盘面回顾】
早盘大小指数齐走弱，沪指跌0.65%，创业板指跌1.78%，两市超3200只个股飘绿，上涨个股仅千余家。钢铁、煤炭等周期股开盘走强，首钢股份两连板，证券股盘中强势拉升，中泰证券两连板，东方证券涨停；新能源金属钴、镍逆势大涨，青岛中程、鹏欣资源、中国中冶等涨停，光伏板块继续走强，HIT电池捷佳伟创、金辰股份涨停。受消息刺激，储能概念临近午盘异动，鹏辉能源涨超10%。白酒、医药医疗、食品饮料、医美则继续被资金抛售。
涨幅超9%以上个股59家，其中创业板17家。两市共29股涨停（不包括ST及未开板新股），19股封板未遂，封板率60%，两市共7家连板股，其中光伏的意华股份3连板，金属铝的鑫铂股份3连板，金属铝的宏盛股份2连板，证券的中泰证券2连板，化工的华软科技2连板，化工的三力士2连板，钢铁的首钢股份2连板。
板块上，钢铁板块盘中续创本轮行情新高，首钢股份涨停、中信特钢、马钢股份、太钢不锈等股纷纷跟涨。7月份以来，钢铁ETF表现较为强势，进入上升通道，钢铁ETF涨幅近16%。 催化上，在昨日浙商证券的一份报告中，其表示电工钢是估值堪比稀土永磁的新能源核心材料。驱动电机是新能源汽车的三大核心部件之一。永磁同步电机具有高效率、高转矩密度、尺寸小、重量轻等优点，是新能源车使用的主流电机。而核心材料上除永磁体外电工钢也是不可或缺的。目前，一辆新能源汽车驱动电机一般用稀土永磁体价值量在1200至1600元左右。一台新能源车驱动电机消耗的电工钢的价值量在900至1500左右，单台驱动电机所消耗的电工钢和稀土永磁体的价值量是相当的。
除此之外，截至目前已经有24 家上市钢企发布上半年业绩预告，多家钢企净利润创近年同期新高，二季度业绩普遍超市场预期。随着下半年限产的逐渐开启，钢铁本年第二轮趋势性行情开启。相比于上半年，本次价格和利润结构更为合理。原料在上半年推动钢价上涨的态势料难以重演，钢铁利润第三季度有望超越第二季度中枢。
受煤炭板块上市公司的二季度业绩预计将量价齐升、同比大增消息影响，A股煤炭概念股继续走强，华阳股份、陕西黑猫双双拉升封板，山西焦煤、郑州煤电、盘江股份等股拉升上涨。驱动上，动力煤旺季开启，电厂日耗快速拉升，较去年同期增长超20%，电厂及港口库存继续较快去库，若国内产能无明显增量，国内煤价大概率仍将维持强势。在煤炭细分行业上，在动力煤旺季，钢铁季节性淡季将来临的情况下，动力煤和焦钢产业链的价格或将分化，此前涨幅较少的动力煤企业弹性会更好一些。
HIT电池是光伏板块当中最强的分支，龙头股金辰股份底部启动起来涨幅已达182%，另一只龙头股迈为股份近7个交易日涨幅同样达到30%，捷佳伟创今日则是20cm封板。HIT电池具有工艺流程短、工序少、无光致衰减、光电转换效率高、性能优异、降成本空间大的优点，因此有望成为下一代光伏电池的主流技术。近期，异质结电池项目不断落地，产业化、规模化的进度不断超出市场预期，HIT电池大规模量产有望提前到来。
医药板块连续遭遇重挫，CRO领跌，美迪西跌8.38%，凯莱英跌6.49%，康龙化成跌5.21%，除此之外，生物疫苗板块近期的调整幅度也比较大，这主要是市场有言论表示新冠疫苗的第三期临床保护率比较低。此前市场都在博弈新冠疫苗带动的业绩弹性，这对市场情绪有很大的压制。
总之，在昨日全市场共振反弹大阳线后，今日两市展开调整，创业板由于医药股的拖累调整幅度稍大。三大主线板块锂电池、光伏、芯片在三个交易日大涨后也进入到了休整期。活跃资金开始挖掘低位的板块，在两市成交额持续维持在万亿上方的情况下，市场情绪板块券商板块终于展开上攻，其本质也是周期股中的补涨分支，在钢铁、煤炭、化工、有色金属轮番上攻后，大金融也受到了资金的关注。
在近期的盘中当中，周期股的表现越来越强，甚至有逐步敢上三大景气主线的趋势。这背后的逻辑在于7月9日央行宣布全面降准，证实了五月以来资金对经济下行和流动性放松的预期。但是资金更大的预期是，经济下行不到哪里，流动性也宽松不到哪里，一旦央行开始明显宽松了，也就意味着利好兑现，反而要注意反向的机会。尤其在降准之后，央行没有全额续作MLF，7月20日也没有降低LPR利率，这一系列动作让资金更加确定了上述预期。而这反向的机会主要是指顺周期，也正是基于此7月初开始，有色、化工和钢铁板块先后走强。
二、【市场新闻聚焦】
1、7月23日讯，有业内人士表示，目前MOSFET原厂已有多款产品涨价幅度超过3倍，个别产品可能上涨7-8倍，供货周期也无限延长。业内人士称，“近期国内有贸易商采购单个型号充电用MOSFET产品的金额就有几亿元，或加剧MOSFET供应紧张状态，预计原厂将在Q4开启一波涨价潮。”
2、7月23日讯，天风证券分析师郭明錤最新研报指出，预计Apple将约在2022年中发布新款MacBook Air，此新机型将配备13.3英寸mini LED显示器。若零组件缺料在2022年持续改善，则受益于新款MacBook Air与Apple Silicon持续升级，预估MacBook出货量在2022年将成长至约2，000–2，200万部 （vs. 2021年的1，700–1，800万部）。
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6.30晚评:半导体激发市场中报行情
市场回顾：
今天北向通道关闭，内资终于硬气了一把；昨天老图强调就是洗盘，得以验证。昨晚半导体个股明微电子、通富微电、芯源微、扬杰科技中报业绩预报超预期，今天两市开盘半导体芯片集体爆发；另外锂电设备、华为昇腾、纺织服装、一线白酒都很强势；而业绩超预期带动的暴涨，也带动资金拉抬顺周期板块，毕竟顺周期板块中报业绩定性会更好。而碳中和的电力、造纸等领跌；午后回来，证券异动，长城证券封板，一路带起指数，随后锂电开启上涨，丰元股份、永太科技、杉杉股份等涨停；蹊跷板效应下部分芯片个股回落，但功率半导体和封测则开启补涨，闻泰科技、晶方科技等都有拉升。尾盘军工也开始崛起，晨曦航空快速拉升。
今天市场属于混沌期中炒业绩线；半导体芯片今天的这个爆发也宣告了市场开启中报炒作行情。从市场层面来看，今天半导体芯片早盘具备板块效应，但到了下午资金开始四处寻找有业绩预期的个股，什么永太科技、石大胜华、贵研铂业、晶方科技等都是下午启动的。市场聚焦业绩线，短线那边情绪也就继续低迷，物产中大、齐鲁银行继续大跌。所以接下来就是重点关注好赛道里的业绩股，半导体芯片、新能车、锂电、光伏、储能、军工、医美、CXO和生物制药。而顺周期板块的钢铁、煤炭、有色，晚间看到太钢不锈中报业绩又爆表了，但这个方向要多一分谨慎，给的预期非常高，要小心利好兑现。毕竟政策面还在打压。
指数分析：
沪指今天反包了；昨晚我们说了不要跌了看空涨了看多，这里依旧看箱体震荡；所以今天涨了也不要就又喊4000点5000点的；当然明天是个特殊的日子，相信应该还是会保持红盘；目前主板比创业板指落后很多，创业板指今天已经率先突破年后的高点了；资金热度基本也都集中在了创业板和科创板里面，主板个股有点被遗弃的感觉，对10cm貌似突然间失去了兴趣。午评也说了，创业板和科创板代表着新兴成长产业，今年因为传统高增速的医药、白酒估值都被炒的极高，机构开始重点挖掘新兴成长，所以一直向创业板和科创板转移。加上最近9家基金公司发行的双创ETF基金，正是引发科创板和创业板大爆发的背后推手；它们到处煽风点火，打出超高赚钱效应的人气标，自然就引来不少资金；相信后续机构们还会发行更多双创ETF基金来吸引客户；所以继续重点关注科创板和创业板。看好的就是高景气的新兴成长行业。
板块梳理：
华为昇腾概念；今天继续强势，彩讯股份20cm，神思电子、熙菱信息、卓易信息大涨；但这里看并没有出现机构的身影；更多的是游资想要复制华为鸿蒙；不过人气上是确确实实不如鸿蒙概念；毕竟可炒作的逻辑目前没法发酵。鸿蒙系统这边今天润和软件中阳，这里看更多的是高位震荡出货，出完货才有一波大回调，然后才会酝酿反弹；所以这个位置不建议参与。像科蓝软件、斯特奇、九联科技都回撤了不少。反弹时间未到，还需继续磨一磨。
半导体芯片；明微电子一字板，富满电子（几天前还告诉大家5日线上直接上）、芯朋微20cm，中颖电子、乐鑫科技、芯源微都是十几个点；新洁能、华微电子涨停；午评讲了逻辑，再讲一次：一季报半导体整个板块已经是全市场增速最快，昨晚中报业绩证明业绩增速在继续加速。晶圆扩产目前虽然在加速，但因为技术壁垒原因，增速远不能追上需求，需求端矛盾继续放大；目前预期芯片缺货涨价会延续到明年年底。国产晶圆厂技术不断升级，扩产，大大刺激芯片全板块的估值重置；有望实现自助替代。
这里面8/12寸和功率半导体看好：士兰微、华润微、捷捷微电；电源管理/MCU/汽车电子看好：中颖电子、全志科技、兆易创新、乐鑫科技、芯鹏微；晶圆材料设备看好：北方华创、长川科技、沪硅产业、华润微、中环股份、晶盛机电、至纯科技、芯源微。这个时候的半导体芯片股建议捂好，随时来个业绩预报都有可能大爆发。今天半导体芯片大爆发后就不要去追了；可以看到尾盘很多也都回落了；要等后面低吸的机会。耐心等待。
锂电；宁德时代继续大涨！目前宁德时代在走主升浪；宁德不调整，那板块也跟着继续涨；所以关注宁德作为风向标；st盐湖要复牌了，所以盐湖提锂最近在回暖，逻辑我们昨晚在群组里已经详细讲解过了，那些可以关注那些不能都讲清楚了；所以这里不要乱买。六氟磷酸锂昨天和今天也回暖，昨天天际股份涨停，今天永太科技涨停，电解液这块还是较为强势。天齐锂业目前高位震荡，趋势还在，可以继续关注。锂电设备这边隔膜的恩捷股份、星源材质继续大涨。而锂材料个股这边可能更多的是在等待宁德的钠离子电池消息，看影响如何。所以钠离子电池这边接下来是重头戏，龙头鼎胜新材短期翻了快三倍了，这个炒作的就是钠离子电池的铝铂板逻辑。其他钠离子电池概念后期也有望走补涨。
光伏；今天分化，传统光伏龙头调整，BIPV屋顶光伏继续走强，龙头目前是中来股份，主要是与华为合作研发屋顶光伏；另一个是金辰股份，叠加锂电；这个板块开始从游资标炒作转换到正标的挖掘了。分布式光伏是个大逻辑，继续重点关注其对光伏龙头们带来的估值修复行情。另外，上周的硅料降价，前天的电池组件上调开工率，昨天硅片价格下调，以及各龙头不断创出新高或底部展开强劲反弹，近期的行业基本面与行情表现均验证月初老图讲的拐点论。继续看好各环节龙头后期修复与成长的机会。隆基股份、通威股份、阳光电源、中环股份、晶盛机电、固德威、锦浪科技、上机数控、迈为股份、晶澳科技、金博股份等。今天回调也是很好的上车机会。
军工；尾盘异动，明天大好日子，看能否走一波。
纺织服装；最近纺织服装开启二波；因为事件驱动也还没加速，只不过我们很多消息被屏蔽；另外国外疫情严重也驱使很多纺织订单回流国内。上周五李宁公布21H盈喜预告，业绩大超预期。李宁21H收入增长超过60%、国潮先锋龙头品牌的业绩爆发也印证了国产品牌服装进入一个非常好的业绩爆发期；板块的太平鸟、报喜鸟、比音勒芬都可以关注，包括走趋势的探路者。这个板块是恰好有人问，今晚就拿出来讲下。
医药那边，目前医美龙头爱美客、华熙生物继续走趋势，可以继续关注；晚间热景生物业绩炸裂了，估计明天又会带起疫情概念里的医疗器械这条线；但这个疫情板块的逻辑是在淡化，而不是在强化，这一点要多注意一下；逢反弹是减仓离场的机会。除了疫苗概念。
后市展望：
市场进入中报行情的炒作；但中报行情也要看个股所处的板块，刚好在高景气行业的就容易起飞，后续还会走趋势；但要是在一些景气度可能下降的板块，那业绩利好兑现的大涨就是离场的机会。
所以最好还是要在高景气的机构赛道里挖掘这些业绩标，半导体芯片、新能源车、锂电、光伏，再强调一次光伏目前是主升浪，而且刚启动不久，还有军工，最近总在横盘震荡、医美、CXO还有一些生物制药细分龙头。最好就是创业板和科创板个股。科创板走一波牛市的意味是越来越强烈了。
两市缩量反包，更多的是因为北向今天休息，明天北向也将继续休息，又要看内资的表现了；半导体芯片冲高的不要追，多留意一些锂电、光伏龙头调整的低吸机会，明天光伏和锂电也有望轮动上涨；而军工，这么特殊的日子，就看他能不能懂事点硬一天。
公众号：风尘老图看盘
免责声明：本文内容及观点仅供参考，不构成投资建议，文章涉及的所有个股，仅仅为思路的整理，不作为个股买卖的依据，如照此操作后果自负；股市有风险，入市需谨慎。
6.30晚评:半导体激发市场中报行情
市场回顾：
今天北向通道关闭，内资终于硬气了一把；昨天老图强调就是洗盘，得以验证。昨晚半导体个股明微电子、通富微电、芯源微、扬杰科技中报业绩预报超预期，今天两市开盘半导体芯片集体爆发；另外锂电设备、华为昇腾、纺织服装、一线白酒都很强势；而业绩超预期带动的暴涨，也带动资金拉抬顺周期板块，毕竟顺周期板块中报业绩定性会更好。而碳中和的电力、造纸等领跌；午后回来，证券异动，长城证券封板，一路带起指数，随后锂电开启上涨，丰元股份、永太科技、杉杉股份等涨停；蹊跷板效应下部分芯片个股回落，但功率半导体和封测则开启补涨，闻泰科技、晶方科技等都有拉升。尾盘军工也开始崛起，晨曦航空快速拉升。
今天市场属于混沌期中炒业绩线；半导体芯片今天的这个爆发也宣告了市场开启中报炒作行情。从市场层面来看，今天半导体芯片早盘具备板块效应，但到了下午资金开始四处寻找有业绩预期的个股，什么永太科技、石大胜华、贵研铂业、晶方科技等都是下午启动的。市场聚焦业绩线，短线那边情绪也就继续低迷，物产中大、齐鲁银行继续大跌。所以接下来就是重点关注好赛道里的业绩股，半导体芯片、新能车、锂电、光伏、储能、军工、医美、CXO和生物制药。而顺周期板块的钢铁、煤炭、有色，晚间看到太钢不锈中报业绩又爆表了，但这个方向要多一分谨慎，给的预期非常高，要小心利好兑现。毕竟政策面还在打压。
指数分析：
沪指今天反包了；昨晚我们说了不要跌了看空涨了看多，这里依旧看箱体震荡；所以今天涨了也不要就又喊4000点5000点的；当然明天是个特殊的日子，相信应该还是会保持红盘；目前主板比创业板指落后很多，创业板指今天已经率先突破年后的高点了；资金热度基本也都集中在了创业板和科创板里面，主板个股有点被遗弃的感觉，对10cm貌似突然间失去了兴趣。午评也说了，创业板和科创板代表着新兴成长产业，今年因为传统高增速的医药、白酒估值都被炒的极高，机构开始重点挖掘新兴成长，所以一直向创业板和科创板转移。加上最近9家基金公司发行的双创ETF基金，正是引发科创板和创业板大爆发的背后推手；它们到处煽风点火，打出超高赚钱效应的人气标，自然就引来不少资金；相信后续机构们还会发行更多双创ETF基金来吸引客户；所以继续重点关注科创板和创业板。看好的就是高景气的新兴成长行业。
板块梳理：
华为昇腾概念；今天继续强势，彩讯股份20cm，神思电子、熙菱信息、卓易信息大涨；但这里看并没有出现机构的身影；更多的是游资想要复制华为鸿蒙；不过人气上是确确实实不如鸿蒙概念；毕竟可炒作的逻辑目前没法发酵。鸿蒙系统这边今天润和软件中阳，这里看更多的是高位震荡出货，出完货才有一波大回调，然后才会酝酿反弹；所以这个位置不建议参与。像科蓝软件、斯特奇、九联科技都回撤了不少。反弹时间未到，还需继续磨一磨。
半导体芯片；明微电子一字板，富满电子（几天前还告诉大家5日线上直接上）、芯朋微20cm，中颖电子、乐鑫科技、芯源微都是十几个点；新洁能、华微电子涨停；午评讲了逻辑，再讲一次：一季报半导体整个板块已经是全市场增速最快，昨晚中报业绩证明业绩增速在继续加速。晶圆扩产目前虽然在加速，但因为技术壁垒原因，增速远不能追上需求，需求端矛盾继续放大；目前预期芯片缺货涨价会延续到明年年底。国产晶圆厂技术不断升级，扩产，大大刺激芯片全板块的估值重置；有望实现自助替代。
这里面8/12寸和功率半导体看好：士兰微、华润微、捷捷微电；电源管理/MCU/汽车电子看好：中颖电子、全志科技、兆易创新、乐鑫科技、芯鹏微；晶圆材料设备看好：北方华创、长川科技、沪硅产业、华润微、中环股份、晶盛机电、至纯科技、芯源微。这个时候的半导体芯片股建议捂好，随时来个业绩预报都有可能大爆发。今天半导体芯片大爆发后就不要去追了；可以看到尾盘很多也都回落了；要等后面低吸的机会。耐心等待。
锂电；宁德时代继续大涨！目前宁德时代在走主升浪；宁德不调整，那板块也跟着继续涨；所以关注宁德作为风向标；st盐湖要复牌了，所以盐湖提锂最近在回暖，逻辑我们昨晚在群组里已经详细讲解过了，那些可以关注那些不能都讲清楚了；所以这里不要乱买。六氟磷酸锂昨天和今天也回暖，昨天天际股份涨停，今天永太科技涨停，电解液这块还是较为强势。天齐锂业目前高位震荡，趋势还在，可以继续关注。锂电设备这边隔膜的恩捷股份、星源材质继续大涨。而锂材料个股这边可能更多的是在等待宁德的钠离子电池消息，看影响如何。所以钠离子电池这边接下来是重头戏，龙头鼎胜新材短期翻了快三倍了，这个炒作的就是钠离子电池的铝铂板逻辑。其他钠离子电池概念后期也有望走补涨。
光伏；今天分化，传统光伏龙头调整，BIPV屋顶光伏继续走强，龙头目前是中来股份，主要是与华为合作研发屋顶光伏；另一个是金辰股份，叠加锂电；这个板块开始从游资标炒作转换到正标的挖掘了。分布式光伏是个大逻辑，继续重点关注其对光伏龙头们带来的估值修复行情。另外，上周的硅料降价，前天的电池组件上调开工率，昨天硅片价格下调，以及各龙头不断创出新高或底部展开强劲反弹，近期的行业基本面与行情表现均验证月初老图讲的拐点论。继续看好各环节龙头后期修复与成长的机会。隆基股份、通威股份、阳光电源、中环股份、晶盛机电、固德威、锦浪科技、上机数控、迈为股份、晶澳科技、金博股份等。今天回调也是很好的上车机会。
军工；尾盘异动，明天大好日子，看能否走一波。
纺织服装；最近纺织服装开启二波；因为事件驱动也还没加速，只不过我们很多消息被屏蔽；另外国外疫情严重也驱使很多纺织订单回流国内。上周五李宁公布21H盈喜预告，业绩大超预期。李宁21H收入增长超过60%、国潮先锋龙头品牌的业绩爆发也印证了国产品牌服装进入一个非常好的业绩爆发期；板块的太平鸟、报喜鸟、比音勒芬都可以关注，包括走趋势的探路者。这个板块是恰好有人问，今晚就拿出来讲下。
医药那边，目前医美龙头爱美客、华熙生物继续走趋势，可以继续关注；晚间热景生物业绩炸裂了，估计明天又会带起疫情概念里的医疗器械这条线；但这个疫情板块的逻辑是在淡化，而不是在强化，这一点要多注意一下；逢反弹是减仓离场的机会。除了疫苗概念。
后市展望：
市场进入中报行情的炒作；但中报行情也要看个股所处的板块，刚好在高景气行业的就容易起飞，后续还会走趋势；但要是在一些景气度可能下降的板块，那业绩利好兑现的大涨就是离场的机会。
所以最好还是要在高景气的机构赛道里挖掘这些业绩标，半导体芯片、新能源车、锂电、光伏，再强调一次光伏目前是主升浪，而且刚启动不久，还有军工，最近总在横盘震荡、医美、CXO还有一些生物制药细分龙头。最好就是创业板和科创板个股。科创板走一波牛市的意味是越来越强烈了。
两市缩量反包，更多的是因为北向今天休息，明天北向也将继续休息，又要看内资的表现了；半导体芯片冲高的不要追，多留意一些锂电、光伏龙头调整的低吸机会，明天光伏和锂电也有望轮动上涨；而军工，这么特殊的日子，就看他能不能懂事点硬一天。
公众号：风尘老图看盘
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