2021-08-13 股王出大招
这两天，前期超跌的部分“核心资产”在反弹20%至30%后走软，前期领涨的赛道三杰（半导体、新能源车和光伏）也在调整，反倒是被ZC压制的周期成长品种（磷化工、钢铁）表现出色，或许这就是市场主线混沌时期的常态？
指数调整，逻辑很简单，官方公布的7月的社融数据不如预期，狼多肉少的局面注定今年只有结构性行情了。新能源车的整车和周期股大涨、储能分化、军工调整和半导体反抽...... 看着就是乱和杂。一不留神容易亏，守好自己的能力圈来做才行。
从昨天的表现来看，进入新能源的资金已经开始逐步切入到了中下游的零部件供应商、整车制造商，上游锂资源相对来说弱了很多，原因可能是后面要说的，宁德的巨额融资被市场提前知晓。
中报密集披露期，业绩成为核心因素。过往“核心资产”的调整源于估值严重偏离业绩，而科技成长方向的上涨则源于业绩高弹性和高增长。这个大逻辑不变，结构化行情的趋势也不会变。因此，在市场风格再平衡后，科技成长仍然是市场未来的主攻方向。当然，在当前位置，不是买什么科技股就可以“躺赢”了。
赛道三杰的调整，在于新进场的资金畏高。直白说，如果后来的机构对高位的锂电和半导体下不了手，那么高端制造会是一个不错的方向。这里不仅有“工业4.0”的规划，还有7月30日ZZJ会议”发展专精特新中小企业“的指示。三一做为中军、星云股份有前锋，近期的大涨都印证了这个逻辑。整个板块做为资金的高低切方向，算是主线赛道调整后的避风港，大概率还有反复的机会.
军工是抱团下一条新主线，也是高低切换的一个方向。资金的跑马圈地，外行看到的只是涨幅，但深层原因还在于订单饱满、业绩强劲、高景气。从已披露的中报业绩来看，能够与之匹敌的只有新能源车。只不过前者交付给军方，后者给C端群众消费，弹性稍逊一点。
除此之外，盈利估值性价比极佳的周期成长品种（磷化工、钢铁）以及向下无空间的券商等仍值得关注。
晚间最震撼消息，创业板股王宁德时代拟定增募资不超582亿元用于扩产锂电池。对此，论坛里众说纷纭，看今天市场的反馈吧。
不过，从昨天的表现来看，新能源上游的材料端和盐湖提锂走的很强，下游的整车也不错，锂矿卡在了中间，处境很尴尬。
宁德时代要扩产，那么肯定要购买设备，所以利好锂电设备股（先导智能、杭可科技、星云股份......都是宁德时代供应商）；造电池需要大量材料，所以对上游锂矿也是利好。逻辑是这么个逻辑，但有逻辑不一定会涨，因为上面这些股已经被爆炒过了。这种情况，极有可能会出现冲高套人的情况，所以我不建议大家去追锂电设备和锂矿股。
这两天，前期超跌的部分“核心资产”在反弹20%至30%后走软，前期领涨的赛道三杰（半导体、新能源车和光伏）也在调整，反倒是被ZC压制的周期成长品种（磷化工、钢铁）表现出色，或许这就是市场主线混沌时期的常态？
指数调整，逻辑很简单，官方公布的7月的社融数据不如预期，狼多肉少的局面注定今年只有结构性行情了。新能源车的整车和周期股大涨、储能分化、军工调整和半导体反抽...... 看着就是乱和杂。一不留神容易亏，守好自己的能力圈来做才行。
从昨天的表现来看，进入新能源的资金已经开始逐步切入到了中下游的零部件供应商、整车制造商，上游锂资源相对来说弱了很多，原因可能是后面要说的，宁德的巨额融资被市场提前知晓。
中报密集披露期，业绩成为核心因素。过往“核心资产”的调整源于估值严重偏离业绩，而科技成长方向的上涨则源于业绩高弹性和高增长。这个大逻辑不变，结构化行情的趋势也不会变。因此，在市场风格再平衡后，科技成长仍然是市场未来的主攻方向。当然，在当前位置，不是买什么科技股就可以“躺赢”了。
赛道三杰的调整，在于新进场的资金畏高。直白说，如果后来的机构对高位的锂电和半导体下不了手，那么高端制造会是一个不错的方向。这里不仅有“工业4.0”的规划，还有7月30日ZZJ会议”发展专精特新中小企业“的指示。三一做为中军、星云股份有前锋，近期的大涨都印证了这个逻辑。整个板块做为资金的高低切方向，算是主线赛道调整后的避风港，大概率还有反复的机会.
军工是抱团下一条新主线，也是高低切换的一个方向。资金的跑马圈地，外行看到的只是涨幅，但深层原因还在于订单饱满、业绩强劲、高景气。从已披露的中报业绩来看，能够与之匹敌的只有新能源车。只不过前者交付给军方，后者给C端群众消费，弹性稍逊一点。
除此之外，盈利估值性价比极佳的周期成长品种（磷化工、钢铁）以及向下无空间的券商等仍值得关注。
晚间最震撼消息，创业板股王宁德时代拟定增募资不超582亿元用于扩产锂电池。对此，论坛里众说纷纭，看今天市场的反馈吧。
不过，从昨天的表现来看，新能源上游的材料端和盐湖提锂走的很强，下游的整车也不错，锂矿卡在了中间，处境很尴尬。
宁德时代要扩产，那么肯定要购买设备，所以利好锂电设备股（先导智能、杭可科技、星云股份......都是宁德时代供应商）；造电池需要大量材料，所以对上游锂矿也是利好。逻辑是这么个逻辑，但有逻辑不一定会涨，因为上面这些股已经被爆炒过了。这种情况，极有可能会出现冲高套人的情况，所以我不建议大家去追锂电设备和锂矿股。
是关于美食的这两天[馋嘴][馋嘴][馋嘴]
棒棒鸡还是一级棒棒棒！兔头真的还是好辣 辣到还是流鼻涕 满足啦[笑哈哈][笑哈哈] 猪脑好像没有特别好吃的感觉 但是吃得饱饱的 晚上都没吃饭
今天的寿喜烧也是绝绝绝绝啦！就非常合我的胃口 甜甜的 那个肉也真的是超超超超好吃就是有点小贵 但是真的太值得了[好爱哦][好爱哦][好爱哦]跟前天吃的简直简直差的不是30块钱！！！和tb都一致说以后再也不会在zc吃饭了[顶][顶]
下午做梦 梦见跟蔚她们打麻将 梦里把麻将机弄坏了 哈哈哈哈哈回想起来真的好多次打麻将都要修麻将机笑死啦哈哈哈哈哈哈 也还挺怀念大家一起玩的时候呀
多看鸡汤是有用的 在慢慢变回以前的自己吧[太开心]重新筑起心墙 虽然还是会自己[单身狗]但是以前的自愈能力也回来啦 很多事情自己不断开解自己 就好像真的是那样的嘿嘿
最近好嗜睡！一定要把作息调回来！自律自强自信！加油[拳头][拳头]
棒棒鸡还是一级棒棒棒！兔头真的还是好辣 辣到还是流鼻涕 满足啦[笑哈哈][笑哈哈] 猪脑好像没有特别好吃的感觉 但是吃得饱饱的 晚上都没吃饭
今天的寿喜烧也是绝绝绝绝啦！就非常合我的胃口 甜甜的 那个肉也真的是超超超超好吃就是有点小贵 但是真的太值得了[好爱哦][好爱哦][好爱哦]跟前天吃的简直简直差的不是30块钱！！！和tb都一致说以后再也不会在zc吃饭了[顶][顶]
下午做梦 梦见跟蔚她们打麻将 梦里把麻将机弄坏了 哈哈哈哈哈回想起来真的好多次打麻将都要修麻将机笑死啦哈哈哈哈哈哈 也还挺怀念大家一起玩的时候呀
多看鸡汤是有用的 在慢慢变回以前的自己吧[太开心]重新筑起心墙 虽然还是会自己[单身狗]但是以前的自愈能力也回来啦 很多事情自己不断开解自己 就好像真的是那样的嘿嘿
最近好嗜睡！一定要把作息调回来！自律自强自信！加油[拳头][拳头]
#成毅[超话]#
#成毅齐焱#cy#成毅与君歌#
8.13-ZC
成毅说：“给自己建立信念感，这是一个演员应该做的！他不是演绎角色，他就是角色本身。”
我想说，我最幸福的事就是看到像哥哥这样努力的演员能被更多的人关注和认可，相信努力终有回报。演员成毅，未来可期！ @成毅
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