价投信徒亨特gzh20210801
这周末有两个非常有趣的八卦，虽然是八卦，但我认为也反应了目前资本市场的一些乱象和状况。
第一个是方某证券电子分析师在行业交流群中发表了对于国产光刻胶目前强烈看好的看法，之后被一个群里的群友怒怼，该分析师非常愤怒，大骂你算老几。结果这个怼他的群友是中芯国际光刻胶方面的负责人...而这位分析师2017年刚入行研究电子行业...
关于这个分析师，我记得他过去创造了拐点将至炒股法和极限估值炒股法。分别应用于行业特别惨相关公司跌的比较多的时候和行业特别好相关公司涨幅特别大的两种情况。
跌了就是行业拐点将至买，涨了就是可以用极限估值法思考，继续买...
第二个事同样发生在这个群，我听说这个群目前已经解散了，解散之前还是大火了一把啊。
这里特别帮忙申明下这里的华泰电子首席不准确，华泰证券研究所发了个声明，该分析师已经离职了...其实用鼻子想他应该也是离职了的，公募基金是研究所最大的客户，易方达这种公募基金更是研究所争抢的客户，如果没有离职他也不敢在一个500人的群里怼坤坤。
不过从这里我们也能看出目前半导体的投资人和分析师有多么的风光和骄傲。大家也可以回想下今年1月白酒的投资人有多风光，再想想之后发生了什么。
股市上没什么新鲜事，就是一轮轮周期和收割。至于什么半导体自主可控，国产替代这种产业上的逻辑，涨的时候可以喊口号，大家回想下去年下半年，今年初半导体持续暴跌阴跌时这些产业逻辑在不在，难道那个时候我们不需要自主可控国产替代了么？
大热的时候我们都应该谨慎一点，我非常看好中国制造未来十年的投资机会，但这一定不意味着半导体一直涨，不意味着新能源一直涨，甚至不意味着制造业一直涨。突然想起了那张图，我们以为的牛市是一路上涨，实际的牛市涨两个月跌一个月，震荡9个月，再涨两个月....
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感觉那个姓陈的在资本市场赚到一点钱，就目中无人了，我觉得还是低调一点好。术业有专攻，人家技术人员那么说肯定有一点道理的
=他还没有在资本市场赚到钱，卖方分析师是不能炒股的z
这周末有两个非常有趣的八卦，虽然是八卦，但我认为也反应了目前资本市场的一些乱象和状况。
第一个是方某证券电子分析师在行业交流群中发表了对于国产光刻胶目前强烈看好的看法，之后被一个群里的群友怒怼，该分析师非常愤怒，大骂你算老几。结果这个怼他的群友是中芯国际光刻胶方面的负责人...而这位分析师2017年刚入行研究电子行业...
关于这个分析师，我记得他过去创造了拐点将至炒股法和极限估值炒股法。分别应用于行业特别惨相关公司跌的比较多的时候和行业特别好相关公司涨幅特别大的两种情况。
跌了就是行业拐点将至买，涨了就是可以用极限估值法思考，继续买...
第二个事同样发生在这个群，我听说这个群目前已经解散了，解散之前还是大火了一把啊。
这里特别帮忙申明下这里的华泰电子首席不准确，华泰证券研究所发了个声明，该分析师已经离职了...其实用鼻子想他应该也是离职了的，公募基金是研究所最大的客户，易方达这种公募基金更是研究所争抢的客户，如果没有离职他也不敢在一个500人的群里怼坤坤。
不过从这里我们也能看出目前半导体的投资人和分析师有多么的风光和骄傲。大家也可以回想下今年1月白酒的投资人有多风光，再想想之后发生了什么。
股市上没什么新鲜事，就是一轮轮周期和收割。至于什么半导体自主可控，国产替代这种产业上的逻辑，涨的时候可以喊口号，大家回想下去年下半年，今年初半导体持续暴跌阴跌时这些产业逻辑在不在，难道那个时候我们不需要自主可控国产替代了么？
大热的时候我们都应该谨慎一点，我非常看好中国制造未来十年的投资机会，但这一定不意味着半导体一直涨，不意味着新能源一直涨，甚至不意味着制造业一直涨。突然想起了那张图，我们以为的牛市是一路上涨，实际的牛市涨两个月跌一个月，震荡9个月，再涨两个月....
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感觉那个姓陈的在资本市场赚到一点钱，就目中无人了，我觉得还是低调一点好。术业有专攻，人家技术人员那么说肯定有一点道理的
=他还没有在资本市场赚到钱，卖方分析师是不能炒股的z
中科创达被机构“踏破门槛”
一家公司的半年度业绩说明会能够吸引近300家机构的关注，这种人气，对于中盘股而言，可谓爆表。
8月1日，中科创达披露最新调研信息显示，有272家机构参与了公司上半年业绩说明会，其中不乏有嘉实基金、景顺长城、兴全基金、易方达基金和中欧基金等明星公募参与，也有高毅资产、朱雀基金、九鼎投资等阳光私募以及高盛、花旗银行、红杉资本、三星资产等海外机构亲自调研。
值得注意的是，500亿管理规模的嘉实基金经理归凯，旗下多只产品都重仓持有中科创达。为了加深对公司的了解，归凯此次也亲自参与了调研。
据证券时报记者，今年来，中科创达共接待了机构6次调研。从披露的调研信息看，每次调研都十分火爆，参与机构数都在200家以上。其中，嘉实基金、农银汇理、兴全基金、易方达、高毅资产等明星机构更是多次出现在调研名单中。
据悉，中科创达是全球领先的智能操作系统产品和技术提供商。公司以智能操作系统技术为核心，聚焦人工智能关键技术，助力并加速智能软件、智能网联汽车、智能物联网等领域的产品化与技术创新，为智能产业赋能。
在智能化浪潮的推进下，公司披露2021年上半年业绩显示，上半年实现营业收入16.94亿元，同比增长61.44%；实现净利润2.77亿元，同比增长58.85%。
其中，智能软件收入7.28亿元，同比增长30.21%；智能网联汽车业务实现收入4.93亿元，同比增长70.06%；智能物联网业务增长最为迅速，上半年实现业务收入4.68亿元，同比增长137.23%。
平安证券分析师付强表示，5G、智能汽车和万物互联发展快速，公司作为底层操作系统软件企业受益明显。凭借着在操作系统领域的技术优势，公司先后发展了智能手机操作系统、智能网联汽车座舱操作系统和IoT（物联网）整体解决方案业务。公司目前最大的亮点在于，下游5G手机、智能汽车和IoT三大赛道均处在快速发展的阶段，操作系统作为底层软件，定制和开发需求旺盛。因此，上半年公司收入增长速度也较上年同期加快。#股票##价值投资日志[超话]#
一家公司的半年度业绩说明会能够吸引近300家机构的关注，这种人气，对于中盘股而言，可谓爆表。
8月1日，中科创达披露最新调研信息显示，有272家机构参与了公司上半年业绩说明会，其中不乏有嘉实基金、景顺长城、兴全基金、易方达基金和中欧基金等明星公募参与，也有高毅资产、朱雀基金、九鼎投资等阳光私募以及高盛、花旗银行、红杉资本、三星资产等海外机构亲自调研。
值得注意的是，500亿管理规模的嘉实基金经理归凯，旗下多只产品都重仓持有中科创达。为了加深对公司的了解，归凯此次也亲自参与了调研。
据证券时报记者，今年来，中科创达共接待了机构6次调研。从披露的调研信息看，每次调研都十分火爆，参与机构数都在200家以上。其中，嘉实基金、农银汇理、兴全基金、易方达、高毅资产等明星机构更是多次出现在调研名单中。
据悉，中科创达是全球领先的智能操作系统产品和技术提供商。公司以智能操作系统技术为核心，聚焦人工智能关键技术，助力并加速智能软件、智能网联汽车、智能物联网等领域的产品化与技术创新，为智能产业赋能。
在智能化浪潮的推进下，公司披露2021年上半年业绩显示，上半年实现营业收入16.94亿元，同比增长61.44%；实现净利润2.77亿元，同比增长58.85%。
其中，智能软件收入7.28亿元，同比增长30.21%；智能网联汽车业务实现收入4.93亿元，同比增长70.06%；智能物联网业务增长最为迅速，上半年实现业务收入4.68亿元，同比增长137.23%。
平安证券分析师付强表示，5G、智能汽车和万物互联发展快速，公司作为底层操作系统软件企业受益明显。凭借着在操作系统领域的技术优势，公司先后发展了智能手机操作系统、智能网联汽车座舱操作系统和IoT（物联网）整体解决方案业务。公司目前最大的亮点在于，下游5G手机、智能汽车和IoT三大赛道均处在快速发展的阶段，操作系统作为底层软件，定制和开发需求旺盛。因此，上半年公司收入增长速度也较上年同期加快。#股票##价值投资日志[超话]#
【今年二季度险资持仓路线初露端倪，新进增持8家公司股票，科技领域成布局重点】随着2021年半年报陆续披露，险资持仓路线初露端倪。同花顺数据统计发现，截至8月2日，在已披露2021年半年报的上市公司中，有18家公司的前十大流通股股东中出现险资身影，合计持有4.44亿股，累计持股市值达128.96亿元。其中，有8家公司股票在今年二季度成为险资新进增持的重点品种，这些公司股票主要扎堆在电子、通信等两行业，这两行业均属于科技领域，涉及个股数量均为2只。
对于科技领域的电子与通信等两行业，粤开证券研究院首席市场分析师李兴在接受《证券日报》记者采访时表示，“电子行业在国家政策+景气度两轮驱动下迎历史黄金机遇。以5G手机、汽车电动与智能化、PC、服务器、基站以及海量AIoT终端设备为代表的下游需求持续旺盛，全球半导体超级景气周期仍将持续，且险资二季度对半导体产业链持续保持较高的关注度，看好半导体设备、材料、晶圆制造以及高景气领域IC设计/IDM的投资机会。另外，通信行业方面，近期中报业绩预告超预期、物联网高景气方向的股价表现强劲，短期建议布局中报业绩超预期品种；中期在5G建设加速和相关厂商历史低估值背景下，5G产业链仍具备配置价值；长期重点关注高景气细分领域、低估值且未来成长逻辑清晰的标的，如AIoT、光模块、智能控制器等。”https://t.cn/A6I7VtFf
对于科技领域的电子与通信等两行业，粤开证券研究院首席市场分析师李兴在接受《证券日报》记者采访时表示，“电子行业在国家政策+景气度两轮驱动下迎历史黄金机遇。以5G手机、汽车电动与智能化、PC、服务器、基站以及海量AIoT终端设备为代表的下游需求持续旺盛，全球半导体超级景气周期仍将持续，且险资二季度对半导体产业链持续保持较高的关注度，看好半导体设备、材料、晶圆制造以及高景气领域IC设计/IDM的投资机会。另外，通信行业方面，近期中报业绩预告超预期、物联网高景气方向的股价表现强劲，短期建议布局中报业绩超预期品种；中期在5G建设加速和相关厂商历史低估值背景下，5G产业链仍具备配置价值；长期重点关注高景气细分领域、低估值且未来成长逻辑清晰的标的，如AIoT、光模块、智能控制器等。”https://t.cn/A6I7VtFf
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