量学云讲堂韩将军打造量学黄金架构思维第20期
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行业观点 | 钯金和铂金的未来:绿色能源是一把双刃剑吗?

文章来源:The Essay Weekly | 翻译:世界铂金投资协会

在全球,钯金和铂金被认为是姊妹金属和重要的矿产资源。汽车行业对钯金和铂金有着强劲的需求。两种金属都十分稀有。据预测,钯金和铂金的价格都将在不久的将来上涨,其中,氢能的未来是价格上涨的关键因素。

但这两种金属的近期和长期前景如何?

分析师称,如果停止开采,全球铂金的供应仅可维持一年。然而,据估计,钯金比铂金还要稀有15倍。

那么,是什么导致钯金和铂金的近期和长期的价格上涨呢?

钯金前景比铂金更为乐观?

斯普罗特公司(Sprott)投资组合经理Shree Kargutkar表示:“自2020年3月初触及因疫情导致的低点以来,钯金和铂金都实现了强劲地复苏。”

由于供应持续紧张,且预计汽车行业对钯金的需求将进一步提升,5月初钯金的基本价格和现货价格微涨至3000美元/盎司以上,接近近期纪录的高点。
然而,一个月后,价格跌至2850美元/盎司左右,与此同时,铂金价格也在1170美元/盎司左右。

资本经济(Capital Economics)的Adam Hoyes最近发表的一篇《金属观察》文章指出,目前钯金的价格前景要比铂金的乐观。

文章指出,这两种金属在2020年的需求量都出现了相似的规模下跌。然而,由于到年底这两种金属都仍处于供应短缺状态,在严峻的疫情环境下,它们各自的价格表现可能好于预期。

资本经济(Capital Economics)的文章称,预计今年铂金和钯金的供应都将恢复,但后者将需要更长的时间,这将更有助于维持钯金价格走高。

《金属观察》预测,在短期内,这两种金属的产量有望以大致相同的速度恢复,并不会对未来一年左右对铂金和钯金的相对价格产生重大影响。

文章指出,需求将因此成为定价的关键,并列举了两个关键的需求方面的因素,以证明钯金相对于铂金在短期内前景更为乐观。

Hoyes表示,与铂金相比,钯金作为汽车催化剂的需求将持续上升,尤其是随着汽车生产的复苏。

他还表示,2016年至2019年间,全球对铂金作为汽车催化剂的需求下降了近30%,这主要是因为欧洲的柴油车转向。

“相比之下,欧洲转向汽油车,再加上欧盟、中国和印度为满足新排放标准而上升的需求,增加了全球对钯金作为汽车催化剂的需求。事实上,尽管这两种金属的汽车催化剂需求在2020年都有所下降,但钯金作为汽车催化剂的需求却比铂金保持得更好。”

汽车行业的复苏将推动铂金需求

除此之外此外,一些分析师预计,随着铂金在汽车行业的使用量超过钯,铂金需求将继续增长。

钯金和铂金都被认为是汽油发动机中催化剂的关键金属,因为它们可以降低汽车尾气的排放。汽车行业对钯金的需求约占钯金工业需求的80%。然而,钯金较高的成本可能不利于其前进。

世界铂金投资协会(WPIC)在最近发布的一份报告中称,汽车行业已从2020年疫情的低迷中迅速反弹,铂金市场出现了有记录以来的最大供应缺口,为93.2万/盎司。

WPIC表示,尽管半导体短缺和一些地区收紧了因疫情导致的封锁措施,但汽车产量的提高和排放法规的收紧使2021年第一季度汽车行业对铂金的需求增加了8%(+5万盎司)。

报告指出,特别是北美地区,铂金需求增长了12%(+10盎司),这有助于弥补全球其他地区的需求下降。

在中国,人们对汽车保有量的渴望与日俱增,以及更严格的排放法规地实施,使得2021年第一季度铂金需求量达到8.5万盎司,几乎是上一年的两倍。

2021年,尽管供应链面临挑战,但全球轻型汽车产量预计将比2020年增长16%,而重型汽车产量预计将增长3%。这将致使汽车行业对铂金的需求增加22%(+55.7万盎司)至292.5万盎司,超过疫情前水平。

受玻璃行业需求同比增长6倍至27.9万盎司的支撑,第一季度铂金的总体工业需求比2020年同期增长44%(+20.1万盎司)。预计明年玻璃行业对铂金的需求将增长70%,这主要是在中国,产能扩张将满足屏幕和建筑材料的需求增长。

WPIC表示,随着经济活动的改善,工业对铂金的需求将增加25%(+48.6万盎司),化工行业的需求将增加11%(+6.2万盎司),石油行业的需求将显著增加65%(+71千盎司)。

电动车革命的可能结果

与此同时,绿色能源的未来是否会成为这两种金属的双刃剑?

一些分析师认为,从长期来看,钯金和铂金的需求可能会因为市场转向电动车而受到冲击。

然而,也有人预测,这两种金属仍然可以在电动车市场发挥关键作用,并在从碳氢化合物向绿色能源过渡的过程中发挥重要作用。

以燃料电池为核心的氢经济被许多人认为是下一步,作为当前以化石燃料为基础的能源系统替代方案,其通过可再生能源产生氢气,再通过燃料电池发电。

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图片来源:Adobe Stock/Colin Sandell-Hay

庄信万丰的首席分析师Margery Ryan最近指出,英国、欧盟、中国以及最近美国拜登政府做出的零排放承诺,将要求使用更多的氢气作为化石燃料的替代品,因此,铂族金属将在氢经济中发挥重要作用。

“我们已经看到用于运输应用的氢燃料电池对铂金强劲的需求增长。在未来,我们希望看到更多使用铂族金属催化剂,来利用质子交换膜电解技术生产绿色氢气。尽管绿氢行业还处于起步阶段,但它们已经发现了铂族金属的重要性,尤其是对于铂和铱。”

WPIC首席执行官Paul Wilson表示,近期大众对大宗商品的兴趣,以及铂金与氢经济的联系,推动了许多投资者在之前从未考虑过铂金的情况下开始考虑铂金。

“当这些投资者仔细观察时,他们发现铂金有限的供应、对黄金和钯金的大幅折价以及令人信服的需求增长潜力,极大地增强了投资需求增长的可能性。”

谁将会是钯金vs铂金市场的赢家?只有时间能给出这一答案。(来源:The Essay Weekly)

翻译:世界铂金投资协会

提示:本文信息仅供参考,不代表世界铂金投资协会的观点,不构成或不应被认为是世界铂金投资协会的投资建议。

注:此新闻稿选取自国外行业新闻网站的实时行业新闻,经由世界铂金投资协会翻译并编辑成中文新闻稿,供读者阅读参考。为了尊重知识产权,任何媒体若要转载,请务必注明文章的原出处及翻译稿出处。

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