杰克·劳登主演的《祝祷》将在本届#多伦多电影节#举行全球首映礼,并已入围主展映单元[酷][憧憬]
老邓饰演英国反战诗人西格夫里·萨松,“心有猛虎,细嗅蔷薇” 即出自他的代表诗作。萨松在一战爆发前自愿参军,并在西线战场上表现英勇、屡建功勋。但身边战友们的阵亡让他真切体会到战争的创伤,之后转而以文学作品表达反战立场。
本片导演特伦斯·戴维斯曾执导过《蔚蓝深海》《少年》《漫长的一天结束了》等影片。电影节将于9月9日开幕,期待老邓新片~
老邓饰演英国反战诗人西格夫里·萨松,“心有猛虎,细嗅蔷薇” 即出自他的代表诗作。萨松在一战爆发前自愿参军,并在西线战场上表现英勇、屡建功勋。但身边战友们的阵亡让他真切体会到战争的创伤,之后转而以文学作品表达反战立场。
本片导演特伦斯·戴维斯曾执导过《蔚蓝深海》《少年》《漫长的一天结束了》等影片。电影节将于9月9日开幕,期待老邓新片~
今天有没有看行情看的差点睡着?昏昏欲睡是吧,别慌,我来发干货了
很多人炒股,莫名其妙的炒,看见这个股票人家说好,买,那个股票说好,买,实际可能连那个企业真正做什么的,也不清楚,乱买能赚钱吗?
自然不能,股票还是专业活,那么,哪一些是最好的股票?
最好的股票有几重理解,但我今天不说护城河高的,也就是最顶级流量的核心资产,我暂且不说,而教大家另一个思维方式
主线、高增长赛道的最受益标的,怎么选?
大家实际想过这个问题没有?要大家找出主线、未来5年高增长赛道,我相信我唠叨了这么久,不难吧?
zZZZ......(一堆人在边看公众号边念叨:光伏、锂电、新能源车、芯片等),这类均是未来5年高增长赛道,且增长率遥遥领先市场其它行业
在这里面怎么找?我举几个例子,大家就懂了:
光伏,核心赛道思考自然最受益是行业龙头:隆基(啪,一个鸡蛋扔过来,谁不知道)等会,别扔,我不是要说这个
大家来看一个股票
上机数控、通威股份,由于都是十倍妖股(上面我显示的是周线),这些超级大牛股,几年前我们一起见证过的,即是材料,又是设备,行业爆发无法绕过标的,国内能够提供批量硅料的企业实际并不多,它的特点是会随着行业的爆发而受益,而且比较容易因为供需而产生价格上涨出现超预期收益,这也是这些年为什么全成大牛股的原因
再继续接着往下看
北方华创,近期的芯片,不用我说了吗?卖什么的,这家独一无二了,芯片设备,一家独大,国内但凡任何一个芯片厂商,想慢慢自主可控化,想走国产的道路,离不开北方华创,原则意义上思考,芯片行业爆发多猛,扩张多快,它越受益?因此可以理解这些年的行情了?
继续拉着看:
赣锋锂业 天齐锂业 恩捷股份
以上全部是周线(因走牛太长时间了)
锂电池,最受益自然是宁德时代,然后是锂矿,这和硅料的逻辑有点像,再最后是,独家的垄断优势,也就是隔膜恩捷一家独大,都敢甩脸色给宁德时代看,因此不断不断的重复着一波波的上涨
大家看到这,慢慢开始理解,什么是一个行业真正的核心标的,最好就是,不可替代,地位独一无二,垄断最好
什么叫垄断?大家想想?
像会不会再冒出一个芯片设备冲击北方华创的地位?这概率太低了,几乎不太可能,这类门槛和验证周期长的吓人,而且还是伴随行业的成长而起来的,未来不会再有其它企业允许陪跑试验设备了
而像恩捷的隔膜,这几天恰好有一个新闻,恒力石化要大投资,进一步转向做锂电池隔膜,我看了看,傻笑了一下,我就不看了,为什么?这么大的投资和力度,我为什么不看?
如果隔膜的门槛,是砸钱,或者想干就可以切进来的,市场还会再给恩捷这高的超级吓人的PE估值吗?那场内的资金不全是傻子了?
所以就算要投,要进入,没有个5年,成不了什么事,还不一定干的成,要不全世界都是恩捷了
那么,很多人可能会很疑惑,龙哥,这未来高增长的行业就这么几个,你一口气说了不少,都展现出来了,那还有啥好看的?实际我展现那些全是高位的了,风险也非常大,我只是为了给大家说明一个道理,价值在哪?
就像军工,前两天大涨,我和大家说的,军工里面最受益,绕不过的是军工电子,材料,今天军工一爆,大家简单看看:
实际是不是?最终持续的还是电子,材料,因为它们有业绩,有业绩就有支撑,不是那种炒完情绪就一地鸡毛的
所以我只是通过几个行业的阶段性标的展现给大家,实际,一个行业可以细分成十个,二十个、几百个小分支,而小分支里面,如果你能够找到,独一无二的,不可取代的一些小垄断性标的,那这类企业,也一样会受益于未来行业的持续高增长从而出来持续性的上涨行情
举例:汽车的摄像头,国内只有两家企业,汽车的熔断器,垄断的只有一家企业,这些小吗?小到非常小,因为如果按这样拆的话,一个汽车可以拆成几百个小分支,但别小看这样的小分支,一旦行业幅度成长起来,它们的成长性便不会小,关键在于垄断,或者强技术门槛,细分小龙头一样拥有超级红利,但是,不是所有小分支都有潜力,要做细的分辨,
所以往这个思路去延伸的话,其实光伏、新能源车、锂电池,还有很多分支小龙头可挖,然后一个个去思考它们未来的核心价值,和随着产业化的受益,当然,我这里指的分支小龙头,最好在一个细分支里面,它要占比50%左右市场份额,客单价要高,这里面的逻辑思考是,如果客单价有成长空间,例如从500可以成长到1000、2000,而市占率50%,则意味着这个行业未来有多少增量,全是它的,这类才具备研究和思考的价值,往这个思路去研究,未来投资不会差到哪去的
今晚不和大家唠叨太多其它的东西,市场依旧不稳定的,热点反反复复,但我一直在思考,实际苹果产业链权重(立讯等),是有预期差的,去年爆炒,今天消耗估值,而今年继续保持超高增长,而去年炒到8份至今调整一年,那么明年继续保持高增长呢?那现在的位置看来,就非常具有性价比了,今年底我认为大概率要炒明年增长预期了,建议大家别看现在那些妖魔乱舞的标的了,多认真思考思考真正的价值吧
最后河南受灾,看到太多受灾视频了,心里挺难受的,所以跑去微博发了几个贴子扩散了一下,希望天佑河南,平平安安,同时南京爆疫情了,机场工作人员9人阳性,这意味着传染面可能很大(去过机场,或者转机的),事情真多,大家都好好的哈
心有猛虎、细嗅蔷薇
很多人炒股,莫名其妙的炒,看见这个股票人家说好,买,那个股票说好,买,实际可能连那个企业真正做什么的,也不清楚,乱买能赚钱吗?
自然不能,股票还是专业活,那么,哪一些是最好的股票?
最好的股票有几重理解,但我今天不说护城河高的,也就是最顶级流量的核心资产,我暂且不说,而教大家另一个思维方式
主线、高增长赛道的最受益标的,怎么选?
大家实际想过这个问题没有?要大家找出主线、未来5年高增长赛道,我相信我唠叨了这么久,不难吧?
zZZZ......(一堆人在边看公众号边念叨:光伏、锂电、新能源车、芯片等),这类均是未来5年高增长赛道,且增长率遥遥领先市场其它行业
在这里面怎么找?我举几个例子,大家就懂了:
光伏,核心赛道思考自然最受益是行业龙头:隆基(啪,一个鸡蛋扔过来,谁不知道)等会,别扔,我不是要说这个
大家来看一个股票
上机数控、通威股份,由于都是十倍妖股(上面我显示的是周线),这些超级大牛股,几年前我们一起见证过的,即是材料,又是设备,行业爆发无法绕过标的,国内能够提供批量硅料的企业实际并不多,它的特点是会随着行业的爆发而受益,而且比较容易因为供需而产生价格上涨出现超预期收益,这也是这些年为什么全成大牛股的原因
再继续接着往下看
北方华创,近期的芯片,不用我说了吗?卖什么的,这家独一无二了,芯片设备,一家独大,国内但凡任何一个芯片厂商,想慢慢自主可控化,想走国产的道路,离不开北方华创,原则意义上思考,芯片行业爆发多猛,扩张多快,它越受益?因此可以理解这些年的行情了?
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赣锋锂业 天齐锂业 恩捷股份
以上全部是周线(因走牛太长时间了)
锂电池,最受益自然是宁德时代,然后是锂矿,这和硅料的逻辑有点像,再最后是,独家的垄断优势,也就是隔膜恩捷一家独大,都敢甩脸色给宁德时代看,因此不断不断的重复着一波波的上涨
大家看到这,慢慢开始理解,什么是一个行业真正的核心标的,最好就是,不可替代,地位独一无二,垄断最好
什么叫垄断?大家想想?
像会不会再冒出一个芯片设备冲击北方华创的地位?这概率太低了,几乎不太可能,这类门槛和验证周期长的吓人,而且还是伴随行业的成长而起来的,未来不会再有其它企业允许陪跑试验设备了
而像恩捷的隔膜,这几天恰好有一个新闻,恒力石化要大投资,进一步转向做锂电池隔膜,我看了看,傻笑了一下,我就不看了,为什么?这么大的投资和力度,我为什么不看?
如果隔膜的门槛,是砸钱,或者想干就可以切进来的,市场还会再给恩捷这高的超级吓人的PE估值吗?那场内的资金不全是傻子了?
所以就算要投,要进入,没有个5年,成不了什么事,还不一定干的成,要不全世界都是恩捷了
那么,很多人可能会很疑惑,龙哥,这未来高增长的行业就这么几个,你一口气说了不少,都展现出来了,那还有啥好看的?实际我展现那些全是高位的了,风险也非常大,我只是为了给大家说明一个道理,价值在哪?
就像军工,前两天大涨,我和大家说的,军工里面最受益,绕不过的是军工电子,材料,今天军工一爆,大家简单看看:
实际是不是?最终持续的还是电子,材料,因为它们有业绩,有业绩就有支撑,不是那种炒完情绪就一地鸡毛的
所以我只是通过几个行业的阶段性标的展现给大家,实际,一个行业可以细分成十个,二十个、几百个小分支,而小分支里面,如果你能够找到,独一无二的,不可取代的一些小垄断性标的,那这类企业,也一样会受益于未来行业的持续高增长从而出来持续性的上涨行情
举例:汽车的摄像头,国内只有两家企业,汽车的熔断器,垄断的只有一家企业,这些小吗?小到非常小,因为如果按这样拆的话,一个汽车可以拆成几百个小分支,但别小看这样的小分支,一旦行业幅度成长起来,它们的成长性便不会小,关键在于垄断,或者强技术门槛,细分小龙头一样拥有超级红利,但是,不是所有小分支都有潜力,要做细的分辨,
所以往这个思路去延伸的话,其实光伏、新能源车、锂电池,还有很多分支小龙头可挖,然后一个个去思考它们未来的核心价值,和随着产业化的受益,当然,我这里指的分支小龙头,最好在一个细分支里面,它要占比50%左右市场份额,客单价要高,这里面的逻辑思考是,如果客单价有成长空间,例如从500可以成长到1000、2000,而市占率50%,则意味着这个行业未来有多少增量,全是它的,这类才具备研究和思考的价值,往这个思路去研究,未来投资不会差到哪去的
今晚不和大家唠叨太多其它的东西,市场依旧不稳定的,热点反反复复,但我一直在思考,实际苹果产业链权重(立讯等),是有预期差的,去年爆炒,今天消耗估值,而今年继续保持超高增长,而去年炒到8份至今调整一年,那么明年继续保持高增长呢?那现在的位置看来,就非常具有性价比了,今年底我认为大概率要炒明年增长预期了,建议大家别看现在那些妖魔乱舞的标的了,多认真思考思考真正的价值吧
最后河南受灾,看到太多受灾视频了,心里挺难受的,所以跑去微博发了几个贴子扩散了一下,希望天佑河南,平平安安,同时南京爆疫情了,机场工作人员9人阳性,这意味着传染面可能很大(去过机场,或者转机的),事情真多,大家都好好的哈
心有猛虎、细嗅蔷薇
A股的环境,过多掺杂了太多情绪化,因此很多所谓的基本面投资都是伪投资,就连现在的大量基金经理,也如此
所以大A的风格切换极其恐怖和迅速,今天赚钱效应爆裂了,主要还是锂矿
为什么我一直强调锂矿?因为从根本来看,一切的一切需求,最终都会回落到材料,而锂矿才是基础,因此今天绝对性的主角是锂矿
我这里所指的锂矿,除了矿山,还泛指盐湖,因为本质上都是提供原材料,其爆发逻辑很简单,高增长需求拉动,后面严重紧缺
从公开数据上看,下半年锂电需求仍会继续猛增50%,但下半年供给无增量,这将直接锂价仍将进一步上涨,10万,11万,12万,都有较大概率在下半年见到,但这是不是预期中的事?肯定是,早几个月我实际已经写过了,所以重点并不在这
而在于,周末:千人锂电大会,所营造出来的情绪冲动,连基金经理也全部脑子发热,一股脑,从今天的龙虎榜数据来看,机构、游资同时上头,纷纷上榜
所以需求原本就摆在那,增长,未来的价格上涨,也全摆在那,而暴涨的根源竟然是情绪的煽动,这便是大A特色,连机构也情绪
说到情绪化,就不得不说另一面,涨的东西看多了,我给你们看点不一样的:看图
各大权重纷纷现大流出,资金进一步疯狂流出其它行业,这里以医药整体更为明显,且大量的医药类权重破位,而于此同时,房地产,保险,游戏,消费,都在大跌,简单感受一下:
万科A 中国平安 美的集团 三一重工 长春高新 恒瑞医药
而且不单单这样,近几天新上市的新股,时常出现两三天,或者一周,便可以跌掉你40%-50%的情况多次发生,市场实际被赚钱效应掩盖了什么?调整,来看看新股的情况:
C海泰科 C百洋 威高骨科
极其惨烈,写到这的时候,我想起了之前提醒你们要赶紧跑的三峡能源,我说不跑准备留给儿子
从市场的这一面反映给大家的是什么?原来不止有赚钱效应啊,原来近段时间,这个市场有这么惨烈的一面啊,这才是真实的市场
这些是要时刻提醒你们,别总以为自己是最幸运的,任何大跌都和我没关系,恰恰相反,风险无时无刻不在你身边
市场如果可以像今天这样,能够有板块、行业上涨,引发赚钱效应,同时更多的行业,个股调整,指数能够坚持不跌,好还是不好?当然好,但会不会过于理想化了?肯定会,但现在万亿环境下,资金流动性逆袭了以往任何不可能的可能性,所以市场数次一调整便反包
就例如医美权重,起来几次,市场一跌,跟着大跌,然后反包,这不,今天三大权重,又反包了,而且有的还走出了新高,神不神奇?未来这样的事情能够坚持多少次,我也不知,因为历史没有这个经验可参考,但我真的在基本面方向里,我找不到标的可以入手了,这个理由就够了,我本想踏踏实实做基本面,却把我迫着又折腾起了打短,还好打短的收益也挺稳定和有效,昨天看的三氯氢硅涨停了,而就像我思考的独立个股类,功能饮料,还是会按着他自己的价值体现的上升趋势走,监管也将近尾期了,而像抖音小店,今天又涨停了,反反复复,但给够了玩的空间,有的朋友在里面玩的不亦乐乎
但在今天而言,最开心的当然是玩锂电的好学生和坏学生的朋友们,守了这么久,又再一次验证和突破,恭喜赚钱
场内除此之外,就仅有芯片,稀土,华为,在支撑着市场,这三个我简单点评
芯片,炒作的逻辑不用再重复,更多的标的,例如亮晶晶(惠伦晶体、泰晶科技),又或者一些芯片标的,都是周期性给与的溢价造成今年业绩的大增的炒作预期,我们可以理解为富满电子的补涨,芯片最深度的思考我前几天写过了,不再重复
稀土,如果我说稀土和芯片有关,大家信吗?稀土一季度左右曾创过较好的价格,但在进入第二季度后开始下跌,幅度还不小,其支撑逻辑仍是芯片紧缺挤压了稀土的需求,而近期上涨,普遍机构认为,三季度后芯片紧缺的情况有望得到适当缓解,缓解将刺激稀土需求的上涨,从而带动稀土价格上涨,另一个小支撑点便是业绩,二季度普遍稀土业绩会不错(因为稀土业绩是延迟的,等于一季度涨价的利润,慢慢在二季度显现出来,但同时可以思考出,三季度可能没这么好了)
华为,一些场内大资金的喜好,华为也是今年最强的明线,基本覆盖着方方面面的题材,据我所知,很多场内大哥抱团在做,而且看的不是短线,但标的我也不太方便透露,简单和大家说说就好
今晚不分享独立标的,有几个观察的,但我没把握不分享,如果要论有把握,我在思考,还不如蹲着功能饮料,稳稳的赚点小钱呢,稳定性实际胜于一切
对于我来说,便是一直等待,等待着那个绝佳出现的机会再出手,而等待的这段时间,陪伴我的,应该就是独立类个股了
心有猛虎、细嗅蔷薇
所以大A的风格切换极其恐怖和迅速,今天赚钱效应爆裂了,主要还是锂矿
为什么我一直强调锂矿?因为从根本来看,一切的一切需求,最终都会回落到材料,而锂矿才是基础,因此今天绝对性的主角是锂矿
我这里所指的锂矿,除了矿山,还泛指盐湖,因为本质上都是提供原材料,其爆发逻辑很简单,高增长需求拉动,后面严重紧缺
从公开数据上看,下半年锂电需求仍会继续猛增50%,但下半年供给无增量,这将直接锂价仍将进一步上涨,10万,11万,12万,都有较大概率在下半年见到,但这是不是预期中的事?肯定是,早几个月我实际已经写过了,所以重点并不在这
而在于,周末:千人锂电大会,所营造出来的情绪冲动,连基金经理也全部脑子发热,一股脑,从今天的龙虎榜数据来看,机构、游资同时上头,纷纷上榜
所以需求原本就摆在那,增长,未来的价格上涨,也全摆在那,而暴涨的根源竟然是情绪的煽动,这便是大A特色,连机构也情绪
说到情绪化,就不得不说另一面,涨的东西看多了,我给你们看点不一样的:看图
各大权重纷纷现大流出,资金进一步疯狂流出其它行业,这里以医药整体更为明显,且大量的医药类权重破位,而于此同时,房地产,保险,游戏,消费,都在大跌,简单感受一下:
万科A 中国平安 美的集团 三一重工 长春高新 恒瑞医药
而且不单单这样,近几天新上市的新股,时常出现两三天,或者一周,便可以跌掉你40%-50%的情况多次发生,市场实际被赚钱效应掩盖了什么?调整,来看看新股的情况:
C海泰科 C百洋 威高骨科
极其惨烈,写到这的时候,我想起了之前提醒你们要赶紧跑的三峡能源,我说不跑准备留给儿子
从市场的这一面反映给大家的是什么?原来不止有赚钱效应啊,原来近段时间,这个市场有这么惨烈的一面啊,这才是真实的市场
这些是要时刻提醒你们,别总以为自己是最幸运的,任何大跌都和我没关系,恰恰相反,风险无时无刻不在你身边
市场如果可以像今天这样,能够有板块、行业上涨,引发赚钱效应,同时更多的行业,个股调整,指数能够坚持不跌,好还是不好?当然好,但会不会过于理想化了?肯定会,但现在万亿环境下,资金流动性逆袭了以往任何不可能的可能性,所以市场数次一调整便反包
就例如医美权重,起来几次,市场一跌,跟着大跌,然后反包,这不,今天三大权重,又反包了,而且有的还走出了新高,神不神奇?未来这样的事情能够坚持多少次,我也不知,因为历史没有这个经验可参考,但我真的在基本面方向里,我找不到标的可以入手了,这个理由就够了,我本想踏踏实实做基本面,却把我迫着又折腾起了打短,还好打短的收益也挺稳定和有效,昨天看的三氯氢硅涨停了,而就像我思考的独立个股类,功能饮料,还是会按着他自己的价值体现的上升趋势走,监管也将近尾期了,而像抖音小店,今天又涨停了,反反复复,但给够了玩的空间,有的朋友在里面玩的不亦乐乎
但在今天而言,最开心的当然是玩锂电的好学生和坏学生的朋友们,守了这么久,又再一次验证和突破,恭喜赚钱
场内除此之外,就仅有芯片,稀土,华为,在支撑着市场,这三个我简单点评
芯片,炒作的逻辑不用再重复,更多的标的,例如亮晶晶(惠伦晶体、泰晶科技),又或者一些芯片标的,都是周期性给与的溢价造成今年业绩的大增的炒作预期,我们可以理解为富满电子的补涨,芯片最深度的思考我前几天写过了,不再重复
稀土,如果我说稀土和芯片有关,大家信吗?稀土一季度左右曾创过较好的价格,但在进入第二季度后开始下跌,幅度还不小,其支撑逻辑仍是芯片紧缺挤压了稀土的需求,而近期上涨,普遍机构认为,三季度后芯片紧缺的情况有望得到适当缓解,缓解将刺激稀土需求的上涨,从而带动稀土价格上涨,另一个小支撑点便是业绩,二季度普遍稀土业绩会不错(因为稀土业绩是延迟的,等于一季度涨价的利润,慢慢在二季度显现出来,但同时可以思考出,三季度可能没这么好了)
华为,一些场内大资金的喜好,华为也是今年最强的明线,基本覆盖着方方面面的题材,据我所知,很多场内大哥抱团在做,而且看的不是短线,但标的我也不太方便透露,简单和大家说说就好
今晚不分享独立标的,有几个观察的,但我没把握不分享,如果要论有把握,我在思考,还不如蹲着功能饮料,稳稳的赚点小钱呢,稳定性实际胜于一切
对于我来说,便是一直等待,等待着那个绝佳出现的机会再出手,而等待的这段时间,陪伴我的,应该就是独立类个股了
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