怎么说呢 我是一个非常注重仪式感的女孩子 我可以允许我的男朋友不粘着我 甚至一天到晚可以不用给我发什么信息 但是早跟晚安必须有 但是我刚刚搜了一下晚安 曹上次说晚安的时候已经过去一个月了 要是以前谈恋爱的态度 不跟男朋友吵的不可开交是不可能的 但是现在 算了吧 得不到的就算了 爱是强求不来的 装出来的爱也要不起
朋友最近在办理离职
按传统，走之前要给大家群发告别信
她问我，怎么写合适？
……
这个还是挺个人的，像我这样性格“刚烈”的人，很不喜欢拖泥带水，粘粘乎乎，可能根本不会写所谓的告别信，或者非常简单的一句话：
感谢大家，江湖不见！
我一个都要离开的人，和大家废什么话呢。
告别party更是多余……
朋友问我：有必要这么“绝”吗？
确实没必要。最好什么都不要有。
我在想为什么我会有这种想法，多半是因为，我如果真的离开目前的岗位，我应该就是离开职场了，这一点和我朋友不同。通常告别邮件里都会说一下自己下一个计划或者去向，这也是我认为告别邮件存在的必要。
以我的高龄和未育的情况，我的简历不会在HR的眼里停留超过3秒。我又何必和零零后们争得头破血流，给年轻人点机会，也算我为社会作出的贡献吧，哈哈哈
财务自由在我认清自己就是一普通人时就已经实现了，普通的生活不需要很多钱。更何况，离开职场并不代表没有收入，只是没有那么稳定也许。人的各种欲望都快在我身上消退了，如果可以有更多的时间，我有那么多想做的事，我都担心万一自己统筹不合理，还会把自己忙死！
按传统，走之前要给大家群发告别信
她问我，怎么写合适？
……
这个还是挺个人的，像我这样性格“刚烈”的人，很不喜欢拖泥带水，粘粘乎乎，可能根本不会写所谓的告别信，或者非常简单的一句话：
感谢大家，江湖不见！
我一个都要离开的人，和大家废什么话呢。
告别party更是多余……
朋友问我：有必要这么“绝”吗？
确实没必要。最好什么都不要有。
我在想为什么我会有这种想法，多半是因为，我如果真的离开目前的岗位，我应该就是离开职场了，这一点和我朋友不同。通常告别邮件里都会说一下自己下一个计划或者去向，这也是我认为告别邮件存在的必要。
以我的高龄和未育的情况，我的简历不会在HR的眼里停留超过3秒。我又何必和零零后们争得头破血流，给年轻人点机会，也算我为社会作出的贡献吧，哈哈哈
财务自由在我认清自己就是一普通人时就已经实现了，普通的生活不需要很多钱。更何况，离开职场并不代表没有收入，只是没有那么稳定也许。人的各种欲望都快在我身上消退了，如果可以有更多的时间，我有那么多想做的事，我都担心万一自己统筹不合理，还会把自己忙死！
【锂电】材料产业跟踪之电解液
日期：2021年7月6日
去年四季度锂电材料上升，六氟磷酸锂和VC去年没有产能出现，造成价格快速上升。目前采购非常紧张，已经出现车厂电池厂寻求VC资源。电解液价格大厂，6万7万。小厂8万9万10万。电解液产能下半年或者是明年上半年才能出来，明年下半年价格危机缓解。
Q:VC的产能情况？扩产情况？什么时候能达产？
A:VC的主要供应商有华盛、华一、瀚康、青木、天赐。中国公司单月总供应量600吨，其中有一部分需要出口，国内供应量500吨。铁锂添加比例为2.5-3，激进一点添加到3-4，一般添加在1-1.5。按照电解液每月3万多吨产量，非常紧张。山东永浩2000吨正在试产，未批量投产，预计7-8月份投产。VC从建产到投产时间较长。华盛华一天赐有扩产机会，今年有产能出来也是在年底。
Q:七一期间，VC企业有减产情况，现在怎么样了？有提前做好准备吗？
A:本周结束恢复正常状态。去年四季度到现在VC都是满产，很难备货。
Q:VC扩产情况
A:永太3季度。永浩7-8月2000吨。青木3季度1000吨。华一4季度2000吨。福建博鸿1000吨。以前不是做VC的厂家，扩建的话，整个运行周期会相对会比较长，不按他预期时间节点顺利的去运行，典型的就是像山东永浩，4月份工厂建就开始试运行了，到现在还没有出来。
Q:6F扩产情况
A:青海聚之源投的时间比较早，但是项目推进速度比较慢，可能是今年唯一一家新出现的厂。上月生产样品是合格品，本月或下月可以投产。青海聚之源2000吨投产。
多氟多本月5000吨可能是建成，三季度可以投产。
Q:6F价格情况
A:7月份新签订单39-42万一吨
Q:6F价格上涨LiFSi会替代吗？
A:LiFSi48万一吨，短期内无法形成替代，新的材料的使用和验证到下游用户，是有一个很长的验证周期的，特别是大厂。LiFSi定位是添加剂，可以促进LiFSi使用进程。
Q:6F固态和液态的区别？
A:整体差别不大。高端用固态，液态成本较低。永太成本10万，天赐略低一点。固态运输有优势。固态或者液态需要匹配产品。天赐除了70%自给的锂盐做得液态，其他6F都用的固态，包括海外也是固态。
Q:LiFSI替代问题
A:LiFSI用量较小，电解液里会添加，作为添加剂，不作为主体盐。可以把LiFSi作为主体盐但不划算。而且需要产线配合。
Q：如果LiFSI完全替代，LiFSI用量会不会比六氟多一点？有无完全不用六氟的可能？
A：LiFSI电解液都在用了，只不过用的比例少。完全不用六氟理论可以，就是太贵了。
Q：之前测算六氟涨到45W左右，价格基本持平，这样测算对吗？替代验证过程的时间需要多长时间？
A：采用新型锂盐替代的话，电解液需要重新验证、推广，需要时间。这波六氟磷酸锂价格大幅上涨肯定会刺激LiFSI新型锂盐的使用进程。最大的问题是LiFSI供应量少。供应端能生产的厂家少。但LiFSI新建的产能还是比较多的，后续会陆续释放。新型锂盐的推进还是要看供给端和需求的的变化，但现在供应端太少，需求太多也没用。
测算基本准确。现在也就45-48左右的价格。
替代验证过程至少2-3年时间。
Q：正常来说一套VC装置需要1-2年，还有爬坡过程，为什么永太速度快？用其他装置改造过来？别的企业有这么做吗？永泰是新建的还是用其他的老装置改造的？
A：其他企业的装置时间太久没用了，再利用比较费劲。永太在新建和旧装置改造两边都在做，按照进度也得到年底才能看，后面还要看内蒙那边量的进度，这边的量还是比较少，在试产阶段。
Q：溶剂DMC、EMC现在是什么状况？现在做DMC的化工企业挺多的，从普通的工业级做到电池级难度怎么样？合成EMC难吗？需要的周期长吗？从工业级到电池级突破需要多久？
A：虽然简单，但有些厂家两年都做不出来。DMC这几家大家看的主要是华荣工升、童慈邦这一块，但他们还是以工业级为主。从工业级到电池级突破需要1年左右，但有些厂家做不到。
Q：六氟、VC的量出来以后，电解液产量变大，DMC、DEC会变成卡脖子吗？卡脖子概率大小？
A:有可能，但溶剂这个产品比较有特点，典型的行业高集中度，大厂占比高，今年整个电解液比较缺，所以价格在高位。如果按照大厂规划的产能来看问题不大，但能否顺利投产并不确定，所以你说的状态是有可能性的，概率比较大？因为这个行业属于寡头垄断的状态。
Q：DMC行业情况（溶剂）这块怎么样？除了华都恒丰之外，石大胜华也在做，这两家公司前景怎么样？作为投资人，选择溶剂行业好还是六氟磷酸锂、VC好？DMC没那么紧缺？
A：溶剂这两家市占率高，这两家是5个溶剂都做齐了，这两家优势明显，扩建量可观，未来表现不错。到今年溶剂的价格500-1000窄幅波动。
好不好看企业，原料主导性企业，看行业竞争力、客户粘度、强度等综合考量。
溶剂这一块，产能有节奏扩建，最大优势是行业格局鲜明，大厂优势，小厂冲击不大。六氟价格波动大，扩产多，这块是周期性，价格暴涨后上产能，后面暴跌看增量、粘性和长远布局。溶剂不是那种暴涨暴跌的，有可持续性。溶剂价格波动比较平稳，从去年Q3开始到今年价格比较平稳，没六氟那么凶猛。
Q：调研中发现的产线可以做到超产说法是否属实？如果企业在额定排放下，通过其他项目可以消化废料，就可以多额外生产吗？
A:超产是会有，但实际不被允许。现在化工企业查得严，超产也有限，超产会超过环保申请排放额。从实际产出来看，全行业不能做到满产，在某些月份有检修、环保问题等。
超产是有限的，只有大厂能做到，且增量太少，对市场影响不大，解决不了当前的供需紧缺。
Q：现在单月对电解液和六氟的需求量是多少？六氟方面单月环比增量哪个月会比较明显？大概增加多少？到9-10月份，产能释放后，年底价格会怎么变化？
A：单月电解液3W多吨，六氟产量在4800吨左右。
六氟现在按计划比较早出来的是在多氟多这一块，还有青海聚之源这个月也已经可以生产了，是2000吨的产能。多氟多Q3的5000吨，天赐Q4 3W吨液态，折固1W吨，永泰年底大概有6000吨出来，
单月显著增量稳定生产要看3-4季度。
今年价格不会大幅回落，只是规划量出来，但实际的产能放量不会太多，对市场产生冲击不大，具体还要看明年的市场。
Q：LiFSI也在扩产，六氟价格上升后，明年LiFSI用量会显著上升？
A：会上升，但突破性的没那么快，主要原因是市场供应量很少，持续稳定生产的量没有那么多，供应端没出来。#股票##价值投资日志[超话]#
日期：2021年7月6日
去年四季度锂电材料上升，六氟磷酸锂和VC去年没有产能出现，造成价格快速上升。目前采购非常紧张，已经出现车厂电池厂寻求VC资源。电解液价格大厂，6万7万。小厂8万9万10万。电解液产能下半年或者是明年上半年才能出来，明年下半年价格危机缓解。
Q:VC的产能情况？扩产情况？什么时候能达产？
A:VC的主要供应商有华盛、华一、瀚康、青木、天赐。中国公司单月总供应量600吨，其中有一部分需要出口，国内供应量500吨。铁锂添加比例为2.5-3，激进一点添加到3-4，一般添加在1-1.5。按照电解液每月3万多吨产量，非常紧张。山东永浩2000吨正在试产，未批量投产，预计7-8月份投产。VC从建产到投产时间较长。华盛华一天赐有扩产机会，今年有产能出来也是在年底。
Q:七一期间，VC企业有减产情况，现在怎么样了？有提前做好准备吗？
A:本周结束恢复正常状态。去年四季度到现在VC都是满产，很难备货。
Q:VC扩产情况
A:永太3季度。永浩7-8月2000吨。青木3季度1000吨。华一4季度2000吨。福建博鸿1000吨。以前不是做VC的厂家，扩建的话，整个运行周期会相对会比较长，不按他预期时间节点顺利的去运行，典型的就是像山东永浩，4月份工厂建就开始试运行了，到现在还没有出来。
Q:6F扩产情况
A:青海聚之源投的时间比较早，但是项目推进速度比较慢，可能是今年唯一一家新出现的厂。上月生产样品是合格品，本月或下月可以投产。青海聚之源2000吨投产。
多氟多本月5000吨可能是建成，三季度可以投产。
Q:6F价格情况
A:7月份新签订单39-42万一吨
Q:6F价格上涨LiFSi会替代吗？
A:LiFSi48万一吨，短期内无法形成替代，新的材料的使用和验证到下游用户，是有一个很长的验证周期的，特别是大厂。LiFSi定位是添加剂，可以促进LiFSi使用进程。
Q:6F固态和液态的区别？
A:整体差别不大。高端用固态，液态成本较低。永太成本10万，天赐略低一点。固态运输有优势。固态或者液态需要匹配产品。天赐除了70%自给的锂盐做得液态，其他6F都用的固态，包括海外也是固态。
Q:LiFSI替代问题
A:LiFSI用量较小，电解液里会添加，作为添加剂，不作为主体盐。可以把LiFSi作为主体盐但不划算。而且需要产线配合。
Q：如果LiFSI完全替代，LiFSI用量会不会比六氟多一点？有无完全不用六氟的可能？
A：LiFSI电解液都在用了，只不过用的比例少。完全不用六氟理论可以，就是太贵了。
Q：之前测算六氟涨到45W左右，价格基本持平，这样测算对吗？替代验证过程的时间需要多长时间？
A：采用新型锂盐替代的话，电解液需要重新验证、推广，需要时间。这波六氟磷酸锂价格大幅上涨肯定会刺激LiFSI新型锂盐的使用进程。最大的问题是LiFSI供应量少。供应端能生产的厂家少。但LiFSI新建的产能还是比较多的，后续会陆续释放。新型锂盐的推进还是要看供给端和需求的的变化，但现在供应端太少，需求太多也没用。
测算基本准确。现在也就45-48左右的价格。
替代验证过程至少2-3年时间。
Q：正常来说一套VC装置需要1-2年，还有爬坡过程，为什么永太速度快？用其他装置改造过来？别的企业有这么做吗？永泰是新建的还是用其他的老装置改造的？
A：其他企业的装置时间太久没用了，再利用比较费劲。永太在新建和旧装置改造两边都在做，按照进度也得到年底才能看，后面还要看内蒙那边量的进度，这边的量还是比较少，在试产阶段。
Q：溶剂DMC、EMC现在是什么状况？现在做DMC的化工企业挺多的，从普通的工业级做到电池级难度怎么样？合成EMC难吗？需要的周期长吗？从工业级到电池级突破需要多久？
A：虽然简单，但有些厂家两年都做不出来。DMC这几家大家看的主要是华荣工升、童慈邦这一块，但他们还是以工业级为主。从工业级到电池级突破需要1年左右，但有些厂家做不到。
Q：六氟、VC的量出来以后，电解液产量变大，DMC、DEC会变成卡脖子吗？卡脖子概率大小？
A:有可能，但溶剂这个产品比较有特点，典型的行业高集中度，大厂占比高，今年整个电解液比较缺，所以价格在高位。如果按照大厂规划的产能来看问题不大，但能否顺利投产并不确定，所以你说的状态是有可能性的，概率比较大？因为这个行业属于寡头垄断的状态。
Q：DMC行业情况（溶剂）这块怎么样？除了华都恒丰之外，石大胜华也在做，这两家公司前景怎么样？作为投资人，选择溶剂行业好还是六氟磷酸锂、VC好？DMC没那么紧缺？
A：溶剂这两家市占率高，这两家是5个溶剂都做齐了，这两家优势明显，扩建量可观，未来表现不错。到今年溶剂的价格500-1000窄幅波动。
好不好看企业，原料主导性企业，看行业竞争力、客户粘度、强度等综合考量。
溶剂这一块，产能有节奏扩建，最大优势是行业格局鲜明，大厂优势，小厂冲击不大。六氟价格波动大，扩产多，这块是周期性，价格暴涨后上产能，后面暴跌看增量、粘性和长远布局。溶剂不是那种暴涨暴跌的，有可持续性。溶剂价格波动比较平稳，从去年Q3开始到今年价格比较平稳，没六氟那么凶猛。
Q：调研中发现的产线可以做到超产说法是否属实？如果企业在额定排放下，通过其他项目可以消化废料，就可以多额外生产吗？
A:超产是会有，但实际不被允许。现在化工企业查得严，超产也有限，超产会超过环保申请排放额。从实际产出来看，全行业不能做到满产，在某些月份有检修、环保问题等。
超产是有限的，只有大厂能做到，且增量太少，对市场影响不大，解决不了当前的供需紧缺。
Q：现在单月对电解液和六氟的需求量是多少？六氟方面单月环比增量哪个月会比较明显？大概增加多少？到9-10月份，产能释放后，年底价格会怎么变化？
A：单月电解液3W多吨，六氟产量在4800吨左右。
六氟现在按计划比较早出来的是在多氟多这一块，还有青海聚之源这个月也已经可以生产了，是2000吨的产能。多氟多Q3的5000吨，天赐Q4 3W吨液态，折固1W吨，永泰年底大概有6000吨出来，
单月显著增量稳定生产要看3-4季度。
今年价格不会大幅回落，只是规划量出来，但实际的产能放量不会太多，对市场产生冲击不大，具体还要看明年的市场。
Q：LiFSI也在扩产，六氟价格上升后，明年LiFSI用量会显著上升？
A：会上升，但突破性的没那么快，主要原因是市场供应量很少，持续稳定生产的量没有那么多，供应端没出来。#股票##价值投资日志[超话]#
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