【国内龙头认证突破，光刻胶“卡脖子”风险解除】

6月1日讯，昨晚，一则重磅消息传来，$南大光电 sz300346$ 公告，自主研发的ArF光刻胶产品继2020年12月在一家存储芯片制造企业的50nm闪存平台上通过认证后，近日又在逻辑芯片制造企业55nm技术节点的产品上取得了认证突破。

今日，南大光电大涨超10%，截至发稿，四个交易日内已累涨27%。5月26日，来自海外的KrF光刻胶供给短缺信息发酵后，5月27日光刻胶概念股均大幅上扬。消息显示，少数国内KrF光刻胶产品已经顺利导入下游客户量产环节中。同时，国内多家KrF光刻胶生产企业也加速进行下游客户验证。南大光电无疑在其中抢占了部分先机。

光刻胶一直被称为半导体产业“皇冠上的明珠”。光刻胶及其配套化学品占半导体材料产值12%，全球市场规模近百亿美元，行业技术壁垒和客户壁垒高，目前主要被日本、韩国和欧美国家垄断，特别是ArF浸润式（28nm及以下）以及EUV等关键节点，行业前五市占率达87%。我国光刻胶产业在技术难度相对较低的PCB领域国产化率约50%，在技术难度较高的IC和FPD光刻胶领域国产化率仅为5%。

由于2021年2月地震影响，日本信越化学KrF光刻胶供应受到影响。截至目前信越化学KrF光刻胶相关生产线还未完全恢复，供给问题已经导致国内多家晶圆厂出现了光刻胶短缺的情况。疫情方面，日本疫情仍不容乐观，严重影响了产能恢复与扩大进度，相关厂商短时间难以恢复正常生产，这也为国产光刻胶提供了机会。

此前，ArF光刻胶完全依赖进口，南大光电通过50nm闪存平台认证和55nm逻辑电路平台认证后，成为国内通过产品验证的第一只国产ArF光刻胶，打破了国内先进光刻胶受制于人的局面。

目前，国内中芯国际、华虹宏力、广州粤芯等多家国内晶圆厂也在积极扩产光刻胶。天风证券表示，光刻胶供应受限的现状，将使供应链安全与全产业链自主可控更受关注。光刻胶本身具备高重要程度+成本不敏感属性，供应链存在天然高稳定性的特点，在加速进口替代的趋势下，核心材料一体化+具备先发优势的龙头公司将率先受益。

在光刻胶概念股中，获机构用资金说话，持股比例居前的个股包括张江高科、万润股份、晶方科技、捷捷微电等。

机构高比例持股名单中，扬帆新材2021年一季度净利润增长达到了555%。其主要从事光引发剂和巯基化合物及其衍生物的研发，是我国光引发剂上市公司两大龙头之一。

在光刻胶核心概念股中，还建议关注先发优势龙头如下：

1、$雅克科技 sz002409$ ∶并购布局面板&IC光刻胶，募投项目加码高端市场；

2、$华懋科技 sh603306$ ∶投资徐州博康，半导体光刻胶一体化优势显著；

3、$彤程新材 sh603650$ ︰特种橡胶助剂龙头，北京科华+北旭电子打造光刻胶平台；

4、$晶瑞股份 sz300655$ ︰中端光刻胶进口替代创造成长空间；

5、$上海新阳 sz300236$ ：光刻胶进入客户验证，定增助力KrF&ArF光刻胶实现量产；

6、$南大光电 sz300346$ ：专项ArF光刻胶研发顺利结项，募投配合实现产业化；

7、飞凯材料：紫外固化和电子化学品龙头，TFT-LCD光刻胶产能待释放。

【京东健康与辉瑞中国升级战略合作 启动儿童疫苗健康全程管理方案】

近日，京东健康与辉瑞中国在继2020年“进博会”上签署战略合作协议后，双方宣布升级战略合作并启动“儿童疫苗健康全程管理方案”。双方将通过“儿童疫苗健康全程管理方案”的全新启动来深化推动大众的肺炎球菌性疾病教育、提升大众对疫苗的认知及疾病预防知识的普及、完成疫苗预约接种服务数字化闭环。

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【南大光电光刻胶产品获客户认证 印证晶圆厂加速导入本土产品】

5月31日晚间，国内光刻胶龙头供应商之一的南大光电公告，自主研发的ArF光刻胶产品继2020年12月在一家存储芯片制造企业的50nm闪存平台上通过认证后，近日又在逻辑芯片制造企业55nm技术节点的产品上取得了认证突破。

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