【国君食品】青岛啤酒小范围交流纪要20210529
嘉宾：董事长黄克兴，董秘张瑞祥
行业增速：人均GDP10000万美元以下，人均GDP和啤酒销量增长正相关，人均GDP 10000万美元和啤酒销量不相关了，2014年核心城市已经达到人均GDP10000美元了，我们看到确实销量不增长了，2019年全国平均人均GDP10000美元，所以这个行业规律是凸显的。结论2021年销量比2019年不会有增长。
竞争格局：发达市场，CR3占行业80%。所以我们对行业终局的判断也是前3-5家为主。
区域战略：三大战略带，15-17年最困难的三年，目前走出了困难的逆境，回顾：东部沿海，福建、广东、浙江本来是我们利润贡献主要来源，以前每年贡献十几个亿，之后下滑，对公司形成拖累，沿黄在培育当中，沿江是历史上亏损的市场，那一段时间，每年亏损6-7个亿，东北市场在夹缝中生存。我提出“振兴沿海、提速沿黄、解放沿江”，把沿海重新振兴，恢复到当时利润状态，沿黄市场，除了山东、陕西其他都没有超过50%，是比较焦灼的状态，我认为最有机会市场占有率超过50%，山东、河北南部、陕西、河南、陕西、甘肃中高端都是第一了，第一名是第二名的市占率1.73倍，形成优势垄断，相对市场占有率非常重要，比如我们70%，第二名30%，或者我们50%，第二名30%，这叫做相对市占率，这些市场已经进入利润收获期了，沿黄利润是“加速”，山东+陕西可能十几个亿的利润了。培育市场的目的就是利润，现在就是到了利润释放的时候了。沿江亏损过7个亿，这些沿江市场合计盈利了，但分开看还是有亏损的，四川亏损，江西亏损，不过原来亏损大户江苏已经盈利了。福建、广东、浙江这几个市场触底反弹了，2020年已经不再下滑了。战略必须要坚持下去，这叫做战略，战略定位慢的不怕，方向对了，一步步积累，最怕战略错了，越快越远。历史上走过一些弯路，现在回到正轨。
产品战略：主品牌一直在下沉，必须符合消费者心智，不是越便宜或者越贵越好。双品牌"青岛+崂山"品牌，不用那么多，就是1+1，经典+纯生定位在中高端，崂山定位中低端，腰部是核心（经典+纯生+新特），但腰部以下也不能放弃，所以用崂山打。我们现在在做纯生的高端在研发中，年内会推出。我们现在就是要推出一款要保证存活率，目前白啤增长非常好，皮尔森、百年之旅，在这之上会叠加一款 “千年之旅”，可以长期存储，因为酒精度数高，你们可以期待一下。疫情期间，整合一些产品，主动使老产品下滑。年轻人喜欢多元化，我们现在在开发多元化的开发，总有一款适合你。个性化、高端化。百年之旅打破了啤酒行业价格的天花板了。品牌传播上，打造不同消费场景，不同音乐、不同的气味，年轻的喜欢什么，我们都有研究，为了让消费者喝出文化的味道。
Q&A：
Q：重点产品是哪一个？高端产品主要是流通、非现饮还是现饮渠道？
A：经典，纯生都在10元以上，这两个是重要产品。啤酒按发酵工艺分为两大类分别是拉格啤酒和艾尔啤酒。拉格啤酒又称为低温发酵或下发酵，低温发酵的啤酒是沉淀在发酵罐的底部，艾尔发酵称为常温发酵，酵母是悬浮在空中。最老的啤酒是艾尔啤酒，白啤就是艾尔啤酒，原料是大的小麦，酵母不一样，原料不一样，有特殊香味，女士比较喜欢喝，年轻男士比较喜欢，口味偏甜，口味重的人可能不太喜欢。苦味大的适合年龄大的人。英国发明了一款产品，加酒花就是为了保险。中国生活水平的提高，啤酒价格提高是可以的，有利于卖高端产品。流通渠道的利润远远高于餐饮行业，过去餐饮的产品不到流通渠道是因为管理难度大。两个渠道的产品会产生影响。现在管理能力提升，有部分产品会从餐饮渠道转到流通渠道，标示会有改变。
Q：地域色彩的啤酒突围，汉斯啤酒和乌苏很相似，是否会向全国市场发展？
A：汉斯啤酒只在陕西，只是区域性，没有计划在全国做大。网红产品有要产生品牌影响力，区域性的产品在全国推广是比较难的，但不排除之后会在全国推广。
Q：河南市场增长双位数，有什么经验可以推广到其他市场？
A：竞争既有外部的竞争，也有内部的竞争。河南市场做起来会影响到部分陕西靠近河南的市场。但是同一个省区市场内的竞争会增加销量，在河南有两个经销团队，会加大内部竞争，当然也可以做大市场。
Q：在中端产品和高端产品不同的打法会不会影响终端销售，营销团队和经销商团队如何协作？啤酒高端化过程中的最有效的营销方式？
A：单一产品和多产品的经销不是一个model，我们会评估一个经销商比如张三，是否适合B、C、D里面的某一款，或者全部。如果我们评估某个经销商只适合A的经销，B我们会找其他经销商。当然如果张三适合经销A、B品牌都可以，我们会让他经销两个品牌，可摊薄固定成本，没有统一的模式必须给张三或者不给张三，主要看评估的结果，会采取最优化的结果。营销肯定是全方位的营销比较好，但是过多的营销消费者也可能会抵触。单纯的空中营销、单纯的地面、单纯的户外、单纯的网络都不行，需要一些列的组合营销。
Q：啤酒中端升级、高端加速，我们应该做到行业龙头？两百家体验店主要是厂家主导、还是经销商主导，未来要做到千家，CAPEX怎么样？精酿啤酒怎么看？
A：各个公司都有自己的优势，都有自己的资源的比较优势，青岛啤酒的比较优势是中国的民族的品牌，在国潮当红的时代，中国民族产品就是比较优势，年轻人对中国的产品有民族自信，相信民族品牌。去年开体验店是开了二百家，有的是大的、有的是大的、有的是自营的、有的是加盟的。今年以自营为主，开比较大的体验店。今年讲酒吧的服务质量。有好的合作伙伴也会加盟。精酿是精心慢酿，大厂的检测设备较精酿车间更多，相对来说酿造工艺更复杂，现在行业规范不叫精酿啤酒，叫工厂啤酒。家里边酿的葡萄酒，但是没有检测和提纯，是不太好的。所以大厂的检测和提纯做得更好，大厂的精心慢酿做得更好。
Q：产品战略，腰部以上产品在三年、五年、十年占到多少比例是比较满意的，十二块钱以上的产品在多个渠道势如破竹，我们如何平衡短期长期的利润？优势垄断市场和非优势垄断市场利润率的看法？落实产品战略和区域战略的时候、在三年时间上的组织力配合和激励？
A：加速不稳的话也不好，稳步加速前进，未来的产品结构是每年都在调。区域利润率，在去年全国各区域发展是不平衡的，平均达到11.5%。日韩百威20%左右的利润率，有收入因素、汇率因素等各方面因素的影响，完全达到日韩这种水平需要一个过程。我们山东陕西已经达到了这个水平。在去年最悲观的时候，我们推出了股权激励计划，非常成功，我们后期也会继续推出股权激励计划，2020、2021、2022考核合格我们会推出第二期股权激励。
Q：白啤的经营战略？
A：我们在选择经销商的时候主要看经销商能不能做得好。
Q：销售费用绝对值水平？啤酒发展路径？
A：一季度销售费用率比较高，和去年疫情关系比较大。纯生经典的增长速度比平均增长速度要高。全球啤酒企业发展路径一个是日本的发展路径，一个是欧美的发展路径。日本的企业横向扩展，利用啤酒现有资源在横向扩展。欧洲主要是走出国门，向全球发展，是地域的拓展。
Q：华东和华南市场的预期？未来三年的费用，未来三季度的成本？
A：华东是去年扭亏了，华南是触底了，但是华南一直是在盈利的。一旦好起来之后会发展很快。会计准则的变化会影响毛利率的提升，否则毛利率会更高。原料涨价是波动的，之前连续四年降了20个亿，后来又连续三年涨了9个亿，去年降了1.4亿，未来成本为持续上升，在调价和淘汰落后产品上会持续推进，不管原材料怎么涨，利率率都会持续提升。
Q：青岛啤酒的人才激励？
A：青岛啤酒是百年品牌，底蕴深厚，人才济济，我不认为我们的区域经理比别人的差，如果比别人的差，我早就把他们挖过来了，人才的潜力发挥出来很重要。激励机制，一个是企业内部以目标为导向的激励机制，以目标为导向的资源配置，以目标为导向的激励机制。除了股权激励以外，还有个性化的激励，匹配各地区的发展目标，哪个区域的目标特殊的高，我们就推出个性化的激励机制，激活团队的斗志。
Q：未来做烈酒会考虑收购么？
A：仍然以啤酒为主，烈酒只是补充，不要误解，不排除收购，苏格兰、日本有很多好的品牌。
Q：高端产品优先级？
A：高端进不去是渠道的问题 不是品牌的问题，品牌推广的新高地。
Q：利润增长速度？
A：发展态势很好。肯定增长。
Q：二季度税收和社保的影响？
A：政策会延续，但这块对利润影响不会太大，应该和2019年比。
Q：分红比例提升？还是并购储备资金？
A：50亿募集资金应用，60%增长，存量资金这么多，看公司盈利能力，总量不再增长了，费效比提升，资本性支出也不是太多，啤酒行业并购已经关闭了，海外市场机会在关注。#股票#
嘉宾：董事长黄克兴，董秘张瑞祥
行业增速：人均GDP10000万美元以下，人均GDP和啤酒销量增长正相关，人均GDP 10000万美元和啤酒销量不相关了，2014年核心城市已经达到人均GDP10000美元了，我们看到确实销量不增长了，2019年全国平均人均GDP10000美元，所以这个行业规律是凸显的。结论2021年销量比2019年不会有增长。
竞争格局：发达市场，CR3占行业80%。所以我们对行业终局的判断也是前3-5家为主。
区域战略：三大战略带，15-17年最困难的三年，目前走出了困难的逆境，回顾：东部沿海，福建、广东、浙江本来是我们利润贡献主要来源，以前每年贡献十几个亿，之后下滑，对公司形成拖累，沿黄在培育当中，沿江是历史上亏损的市场，那一段时间，每年亏损6-7个亿，东北市场在夹缝中生存。我提出“振兴沿海、提速沿黄、解放沿江”，把沿海重新振兴，恢复到当时利润状态，沿黄市场，除了山东、陕西其他都没有超过50%，是比较焦灼的状态，我认为最有机会市场占有率超过50%，山东、河北南部、陕西、河南、陕西、甘肃中高端都是第一了，第一名是第二名的市占率1.73倍，形成优势垄断，相对市场占有率非常重要，比如我们70%，第二名30%，或者我们50%，第二名30%，这叫做相对市占率，这些市场已经进入利润收获期了，沿黄利润是“加速”，山东+陕西可能十几个亿的利润了。培育市场的目的就是利润，现在就是到了利润释放的时候了。沿江亏损过7个亿，这些沿江市场合计盈利了，但分开看还是有亏损的，四川亏损，江西亏损，不过原来亏损大户江苏已经盈利了。福建、广东、浙江这几个市场触底反弹了，2020年已经不再下滑了。战略必须要坚持下去，这叫做战略，战略定位慢的不怕，方向对了，一步步积累，最怕战略错了，越快越远。历史上走过一些弯路，现在回到正轨。
产品战略：主品牌一直在下沉，必须符合消费者心智，不是越便宜或者越贵越好。双品牌"青岛+崂山"品牌，不用那么多，就是1+1，经典+纯生定位在中高端，崂山定位中低端，腰部是核心（经典+纯生+新特），但腰部以下也不能放弃，所以用崂山打。我们现在在做纯生的高端在研发中，年内会推出。我们现在就是要推出一款要保证存活率，目前白啤增长非常好，皮尔森、百年之旅，在这之上会叠加一款 “千年之旅”，可以长期存储，因为酒精度数高，你们可以期待一下。疫情期间，整合一些产品，主动使老产品下滑。年轻人喜欢多元化，我们现在在开发多元化的开发，总有一款适合你。个性化、高端化。百年之旅打破了啤酒行业价格的天花板了。品牌传播上，打造不同消费场景，不同音乐、不同的气味，年轻的喜欢什么，我们都有研究，为了让消费者喝出文化的味道。
Q&A：
Q：重点产品是哪一个？高端产品主要是流通、非现饮还是现饮渠道？
A：经典，纯生都在10元以上，这两个是重要产品。啤酒按发酵工艺分为两大类分别是拉格啤酒和艾尔啤酒。拉格啤酒又称为低温发酵或下发酵，低温发酵的啤酒是沉淀在发酵罐的底部，艾尔发酵称为常温发酵，酵母是悬浮在空中。最老的啤酒是艾尔啤酒，白啤就是艾尔啤酒，原料是大的小麦，酵母不一样，原料不一样，有特殊香味，女士比较喜欢喝，年轻男士比较喜欢，口味偏甜，口味重的人可能不太喜欢。苦味大的适合年龄大的人。英国发明了一款产品，加酒花就是为了保险。中国生活水平的提高，啤酒价格提高是可以的，有利于卖高端产品。流通渠道的利润远远高于餐饮行业，过去餐饮的产品不到流通渠道是因为管理难度大。两个渠道的产品会产生影响。现在管理能力提升，有部分产品会从餐饮渠道转到流通渠道，标示会有改变。
Q：地域色彩的啤酒突围，汉斯啤酒和乌苏很相似，是否会向全国市场发展？
A：汉斯啤酒只在陕西，只是区域性，没有计划在全国做大。网红产品有要产生品牌影响力，区域性的产品在全国推广是比较难的，但不排除之后会在全国推广。
Q：河南市场增长双位数，有什么经验可以推广到其他市场？
A：竞争既有外部的竞争，也有内部的竞争。河南市场做起来会影响到部分陕西靠近河南的市场。但是同一个省区市场内的竞争会增加销量，在河南有两个经销团队，会加大内部竞争，当然也可以做大市场。
Q：在中端产品和高端产品不同的打法会不会影响终端销售，营销团队和经销商团队如何协作？啤酒高端化过程中的最有效的营销方式？
A：单一产品和多产品的经销不是一个model，我们会评估一个经销商比如张三，是否适合B、C、D里面的某一款，或者全部。如果我们评估某个经销商只适合A的经销，B我们会找其他经销商。当然如果张三适合经销A、B品牌都可以，我们会让他经销两个品牌，可摊薄固定成本，没有统一的模式必须给张三或者不给张三，主要看评估的结果，会采取最优化的结果。营销肯定是全方位的营销比较好，但是过多的营销消费者也可能会抵触。单纯的空中营销、单纯的地面、单纯的户外、单纯的网络都不行，需要一些列的组合营销。
Q：啤酒中端升级、高端加速，我们应该做到行业龙头？两百家体验店主要是厂家主导、还是经销商主导，未来要做到千家，CAPEX怎么样？精酿啤酒怎么看？
A：各个公司都有自己的优势，都有自己的资源的比较优势，青岛啤酒的比较优势是中国的民族的品牌，在国潮当红的时代，中国民族产品就是比较优势，年轻人对中国的产品有民族自信，相信民族品牌。去年开体验店是开了二百家，有的是大的、有的是大的、有的是自营的、有的是加盟的。今年以自营为主，开比较大的体验店。今年讲酒吧的服务质量。有好的合作伙伴也会加盟。精酿是精心慢酿，大厂的检测设备较精酿车间更多，相对来说酿造工艺更复杂，现在行业规范不叫精酿啤酒，叫工厂啤酒。家里边酿的葡萄酒，但是没有检测和提纯，是不太好的。所以大厂的检测和提纯做得更好，大厂的精心慢酿做得更好。
Q：产品战略，腰部以上产品在三年、五年、十年占到多少比例是比较满意的，十二块钱以上的产品在多个渠道势如破竹，我们如何平衡短期长期的利润？优势垄断市场和非优势垄断市场利润率的看法？落实产品战略和区域战略的时候、在三年时间上的组织力配合和激励？
A：加速不稳的话也不好，稳步加速前进，未来的产品结构是每年都在调。区域利润率，在去年全国各区域发展是不平衡的，平均达到11.5%。日韩百威20%左右的利润率，有收入因素、汇率因素等各方面因素的影响，完全达到日韩这种水平需要一个过程。我们山东陕西已经达到了这个水平。在去年最悲观的时候，我们推出了股权激励计划，非常成功，我们后期也会继续推出股权激励计划，2020、2021、2022考核合格我们会推出第二期股权激励。
Q：白啤的经营战略？
A：我们在选择经销商的时候主要看经销商能不能做得好。
Q：销售费用绝对值水平？啤酒发展路径？
A：一季度销售费用率比较高，和去年疫情关系比较大。纯生经典的增长速度比平均增长速度要高。全球啤酒企业发展路径一个是日本的发展路径，一个是欧美的发展路径。日本的企业横向扩展，利用啤酒现有资源在横向扩展。欧洲主要是走出国门，向全球发展，是地域的拓展。
Q：华东和华南市场的预期？未来三年的费用，未来三季度的成本？
A：华东是去年扭亏了，华南是触底了，但是华南一直是在盈利的。一旦好起来之后会发展很快。会计准则的变化会影响毛利率的提升，否则毛利率会更高。原料涨价是波动的，之前连续四年降了20个亿，后来又连续三年涨了9个亿，去年降了1.4亿，未来成本为持续上升，在调价和淘汰落后产品上会持续推进，不管原材料怎么涨，利率率都会持续提升。
Q：青岛啤酒的人才激励？
A：青岛啤酒是百年品牌，底蕴深厚，人才济济，我不认为我们的区域经理比别人的差，如果比别人的差，我早就把他们挖过来了，人才的潜力发挥出来很重要。激励机制，一个是企业内部以目标为导向的激励机制，以目标为导向的资源配置，以目标为导向的激励机制。除了股权激励以外，还有个性化的激励，匹配各地区的发展目标，哪个区域的目标特殊的高，我们就推出个性化的激励机制，激活团队的斗志。
Q：未来做烈酒会考虑收购么？
A：仍然以啤酒为主，烈酒只是补充，不要误解，不排除收购，苏格兰、日本有很多好的品牌。
Q：高端产品优先级？
A：高端进不去是渠道的问题 不是品牌的问题，品牌推广的新高地。
Q：利润增长速度？
A：发展态势很好。肯定增长。
Q：二季度税收和社保的影响？
A：政策会延续，但这块对利润影响不会太大，应该和2019年比。
Q：分红比例提升？还是并购储备资金？
A：50亿募集资金应用，60%增长，存量资金这么多，看公司盈利能力，总量不再增长了，费效比提升，资本性支出也不是太多，啤酒行业并购已经关闭了，海外市场机会在关注。#股票#
【国君食品】青岛啤酒小范围交流纪要20210528
嘉宾：董事长黄克兴，董秘张瑞祥
行业增速：人均GDP10000万美元以下，人均GDP和啤酒销量增长正相关，人均GDP 10000万美元和啤酒销量不相关了，2014年核心城市已经达到人均GDP10000美元了，我们看到确实销量不增长了，2019年全国平均人均GDP10000美元，所以这个行业规律是凸显的。结论2021年销量比2019年不会有增长。
竞争格局：发达市场，CR3占行业80%。所以我们对行业终局的判断也是前3-5家为主。
区域战略：三大战略带，15-17年最困难的三年，目前走出了困难的逆境，回顾：东部沿海，福建、广东、浙江本来是我们利润贡献主要来源，以前每年贡献十几个亿，之后下滑，对公司形成拖累，沿黄在培育当中，沿江是历史上亏损的市场，那一段时间，每年亏损6-7个亿，东北市场在夹缝中生存。我提出“振兴沿海、提速沿黄、解放沿江”，把沿海重新振兴，恢复到当时利润状态，沿黄市场，除了山东、陕西其他都没有超过50%，是比较焦灼的状态，我认为最有机会市场占有率超过50%，山东、河北南部、陕西、河南、陕西、甘肃中高端都是第一了，第一名是第二名的市占率1.73倍，形成优势垄断，相对市场占有率非常重要，比如我们70%，第二名30%，或者我们50%，第二名30%，这叫做相对市占率，这些市场已经进入利润收获期了，沿黄利润是“加速”，山东+陕西可能十几个亿的利润了。培育市场的目的就是利润，现在就是到了利润释放的时候了。沿江亏损过7个亿，这些沿江市场合计盈利了，但分开看还是有亏损的，四川亏损，江西亏损，不过原来亏损大户江苏已经盈利了。福建、广东、浙江这几个市场触底反弹了，2020年已经不再下滑了。战略必须要坚持下去，这叫做战略，战略定位慢的不怕，方向对了，一步步积累，最怕战略错了，越快越远。历史上走过一些弯路，现在回到正轨。
产品战略：主品牌一直在下沉，必须符合消费者心智，不是越便宜或者越贵越好。双品牌"青岛+崂山"品牌，不用那么多，就是1+1，经典+纯生定位在中高端，崂山定位中低端，腰部是核心（经典+纯生+新特），但腰部以下也不能放弃，所以用崂山打。我们现在在做纯生的高端在研发中，年内会推出。我们现在就是要推出一款要保证存活率，目前白啤增长非常好，皮尔森、百年之旅，在这之上会叠加一款 “千年之旅”，可以长期存储，因为酒精度数高，你们可以期待一下。疫情期间，整合一些产品，主动使老产品下滑。年轻人喜欢多元化，我们现在在开发多元化的开发，总有一款适合你。个性化、高端化。百年之旅打破了啤酒行业价格的天花板了。品牌传播上，打造不同消费场景，不同音乐、不同的气味，年轻的喜欢什么，我们都有研究，为了让消费者喝出文化的味道。
Q&A：
Q：重点产品是哪一个？高端产品主要是流通、非现饮还是现饮渠道？
A：经典，纯生都在10元以上，这两个是重要产品。啤酒按发酵工艺分为两大类分别是拉格啤酒和艾尔啤酒。拉格啤酒又称为低温发酵或下发酵，低温发酵的啤酒是沉淀在发酵罐的底部，艾尔发酵称为常温发酵，酵母是悬浮在空中。最老的啤酒是艾尔啤酒，白啤就是艾尔啤酒，原料是大的小麦，酵母不一样，原料不一样，有特殊香味，女士比较喜欢喝，年轻男士比较喜欢，口味偏甜，口味重的人可能不太喜欢。苦味大的适合年龄大的人。英国发明了一款产品，加酒花就是为了保险。中国生活水平的提高，啤酒价格提高是可以的，有利于卖高端产品。流通渠道的利润远远高于餐饮行业，过去餐饮的产品不到流通渠道是因为管理难度大。两个渠道的产品会产生影响。现在管理能力提升，有部分产品会从餐饮渠道转到流通渠道，标示会有改变。
Q：地域色彩的啤酒突围，汉斯啤酒和乌苏很相似，是否会向全国市场发展？
A：汉斯啤酒只在陕西，只是区域性，没有计划在全国做大。网红产品有要产生品牌影响力，区域性的产品在全国推广是比较难的，但不排除之后会在全国推广。
Q：河南市场增长双位数，有什么经验可以推广到其他市场？
A：竞争既有外部的竞争，也有内部的竞争。河南市场做起来会影响到部分陕西靠近河南的市场。但是同一个省区市场内的竞争会增加销量，在河南有两个经销团队，会加大内部竞争，当然也可以做大市场。
Q：在中端产品和高端产品不同的打法会不会影响终端销售，营销团队和经销商团队如何协作？啤酒高端化过程中的最有效的营销方式？
A：单一产品和多产品的经销不是一个model，我们会评估一个经销商比如张三，是否适合B、C、D里面的某一款，或者全部。如果我们评估某个经销商只适合A的经销，B我们会找其他经销商。当然如果张三适合经销A、B品牌都可以，我们会让他经销两个品牌，可摊薄固定成本，没有统一的模式必须给张三或者不给张三，主要看评估的结果，会采取最优化的结果。营销肯定是全方位的营销比较好，但是过多的营销消费者也可能会抵触。单纯的空中营销、单纯的地面、单纯的户外、单纯的网络都不行，需要一些列的组合营销。
Q：啤酒中端升级、高端加速，我们应该做到行业龙头？两百家体验店主要是厂家主导、还是经销商主导，未来要做到千家，CAPEX怎么样？精酿啤酒怎么看？
A：各个公司都有自己的优势，都有自己的资源的比较优势，青岛啤酒的比较优势是中国的民族的品牌，在国潮当红的时代，中国民族产品就是比较优势，年轻人对中国的产品有民族自信，相信民族品牌。去年开体验店是开了二百家，有的是大的、有的是大的、有的是自营的、有的是加盟的。今年以自营为主，开比较大的体验店。今年讲酒吧的服务质量。有好的合作伙伴也会加盟。精酿是精心慢酿，大厂的检测设备较精酿车间更多，相对来说酿造工艺更复杂，现在行业规范不叫精酿啤酒，叫工厂啤酒。家里边酿的葡萄酒，但是没有检测和提纯，是不太好的。所以大厂的检测和提纯做得更好，大厂的精心慢酿做得更好。
Q：产品战略，腰部以上产品在三年、五年、十年占到多少比例是比较满意的，十二块钱以上的产品在多个渠道势如破竹，我们如何平衡短期长期的利润？优势垄断市场和非优势垄断市场利润率的看法？落实产品战略和区域战略的时候、在三年时间上的组织力配合和激励？
A：加速不稳的话也不好，稳步加速前进，未来的产品结构是每年都在调。区域利润率，在去年全国各区域发展是不平衡的，平均达到11.5%。日韩百威20%左右的利润率，有收入因素、汇率因素等各方面因素的影响，完全达到日韩这种水平需要一个过程。我们山东陕西已经达到了这个水平。在去年最悲观的时候，我们推出了股权激励计划，非常成功，我们后期也会继续推出股权激励计划，2020、2021、2022考核合格我们会推出第二期股权激励。
Q：白啤的经营战略？
A：我们在选择经销商的时候主要看经销商能不能做得好。
Q：销售费用绝对值水平？啤酒发展路径？
A：一季度销售费用率比较高，和去年疫情关系比较大。纯生经典的增长速度比平均增长速度要高。全球啤酒企业发展路径一个是日本的发展路径，一个是欧美的发展路径。日本的企业横向扩展，利用啤酒现有资源在横向扩展。欧洲主要是走出国门，向全球发展，是地域的拓展。
Q：华东和华南市场的预期？未来三年的费用，未来三季度的成本？
A：华东是去年扭亏了，华南是触底了，但是华南一直是在盈利的。一旦好起来之后会发展很快。会计准则的变化会影响毛利率的提升，否则毛利率会更高。原料涨价是波动的，之前连续四年降了20个亿，后来又连续三年涨了9个亿，去年降了1.4亿，未来成本为持续上升，在调价和淘汰落后产品上会持续推进，不管原材料怎么涨，利率率都会持续提升。
Q：青岛啤酒的人才激励？
A：青岛啤酒是百年品牌，底蕴深厚，人才济济，我不认为我们的区域经理比别人的差，如果比别人的差，我早就把他们挖过来了，人才的潜力发挥出来很重要。激励机制，一个是企业内部以目标为导向的激励机制，以目标为导向的资源配置，以目标为导向的激励机制。除了股权激励以外，还有个性化的激励，匹配各地区的发展目标，哪个区域的目标特殊的高，我们就推出个性化的激励机制，激活团队的斗志。
Q：未来做烈酒会考虑收购么？
A：仍然以啤酒为主，烈酒只是补充，不要误解，不排除收购，苏格兰、日本有很多好的品牌。
Q：高端产品优先级？
A：高端进不去是渠道的问题 不是品牌的问题，品牌推广的新高地。
Q：利润增长速度？
A：发展态势很好。肯定增长。
Q：二季度税收和社保的影响？
A：政策会延续，但这块对利润影响不会太大，应该和2019年比。
Q：分红比例提升？还是并购储备资金？
A：50亿募集资金应用，60%增长，存量资金这么多，看公司盈利能力，总量不再增长了，费效比提升，资本性支出也不是太多，啤酒行业并购已经关闭了，海外市场机会在关注。#股票##价值投资日志[超话]#
嘉宾：董事长黄克兴，董秘张瑞祥
行业增速：人均GDP10000万美元以下，人均GDP和啤酒销量增长正相关，人均GDP 10000万美元和啤酒销量不相关了，2014年核心城市已经达到人均GDP10000美元了，我们看到确实销量不增长了，2019年全国平均人均GDP10000美元，所以这个行业规律是凸显的。结论2021年销量比2019年不会有增长。
竞争格局：发达市场，CR3占行业80%。所以我们对行业终局的判断也是前3-5家为主。
区域战略：三大战略带，15-17年最困难的三年，目前走出了困难的逆境，回顾：东部沿海，福建、广东、浙江本来是我们利润贡献主要来源，以前每年贡献十几个亿，之后下滑，对公司形成拖累，沿黄在培育当中，沿江是历史上亏损的市场，那一段时间，每年亏损6-7个亿，东北市场在夹缝中生存。我提出“振兴沿海、提速沿黄、解放沿江”，把沿海重新振兴，恢复到当时利润状态，沿黄市场，除了山东、陕西其他都没有超过50%，是比较焦灼的状态，我认为最有机会市场占有率超过50%，山东、河北南部、陕西、河南、陕西、甘肃中高端都是第一了，第一名是第二名的市占率1.73倍，形成优势垄断，相对市场占有率非常重要，比如我们70%，第二名30%，或者我们50%，第二名30%，这叫做相对市占率，这些市场已经进入利润收获期了，沿黄利润是“加速”，山东+陕西可能十几个亿的利润了。培育市场的目的就是利润，现在就是到了利润释放的时候了。沿江亏损过7个亿，这些沿江市场合计盈利了，但分开看还是有亏损的，四川亏损，江西亏损，不过原来亏损大户江苏已经盈利了。福建、广东、浙江这几个市场触底反弹了，2020年已经不再下滑了。战略必须要坚持下去，这叫做战略，战略定位慢的不怕，方向对了，一步步积累，最怕战略错了，越快越远。历史上走过一些弯路，现在回到正轨。
产品战略：主品牌一直在下沉，必须符合消费者心智，不是越便宜或者越贵越好。双品牌"青岛+崂山"品牌，不用那么多，就是1+1，经典+纯生定位在中高端，崂山定位中低端，腰部是核心（经典+纯生+新特），但腰部以下也不能放弃，所以用崂山打。我们现在在做纯生的高端在研发中，年内会推出。我们现在就是要推出一款要保证存活率，目前白啤增长非常好，皮尔森、百年之旅，在这之上会叠加一款 “千年之旅”，可以长期存储，因为酒精度数高，你们可以期待一下。疫情期间，整合一些产品，主动使老产品下滑。年轻人喜欢多元化，我们现在在开发多元化的开发，总有一款适合你。个性化、高端化。百年之旅打破了啤酒行业价格的天花板了。品牌传播上，打造不同消费场景，不同音乐、不同的气味，年轻的喜欢什么，我们都有研究，为了让消费者喝出文化的味道。
Q&A：
Q：重点产品是哪一个？高端产品主要是流通、非现饮还是现饮渠道？
A：经典，纯生都在10元以上，这两个是重要产品。啤酒按发酵工艺分为两大类分别是拉格啤酒和艾尔啤酒。拉格啤酒又称为低温发酵或下发酵，低温发酵的啤酒是沉淀在发酵罐的底部，艾尔发酵称为常温发酵，酵母是悬浮在空中。最老的啤酒是艾尔啤酒，白啤就是艾尔啤酒，原料是大的小麦，酵母不一样，原料不一样，有特殊香味，女士比较喜欢喝，年轻男士比较喜欢，口味偏甜，口味重的人可能不太喜欢。苦味大的适合年龄大的人。英国发明了一款产品，加酒花就是为了保险。中国生活水平的提高，啤酒价格提高是可以的，有利于卖高端产品。流通渠道的利润远远高于餐饮行业，过去餐饮的产品不到流通渠道是因为管理难度大。两个渠道的产品会产生影响。现在管理能力提升，有部分产品会从餐饮渠道转到流通渠道，标示会有改变。
Q：地域色彩的啤酒突围，汉斯啤酒和乌苏很相似，是否会向全国市场发展？
A：汉斯啤酒只在陕西，只是区域性，没有计划在全国做大。网红产品有要产生品牌影响力，区域性的产品在全国推广是比较难的，但不排除之后会在全国推广。
Q：河南市场增长双位数，有什么经验可以推广到其他市场？
A：竞争既有外部的竞争，也有内部的竞争。河南市场做起来会影响到部分陕西靠近河南的市场。但是同一个省区市场内的竞争会增加销量，在河南有两个经销团队，会加大内部竞争，当然也可以做大市场。
Q：在中端产品和高端产品不同的打法会不会影响终端销售，营销团队和经销商团队如何协作？啤酒高端化过程中的最有效的营销方式？
A：单一产品和多产品的经销不是一个model，我们会评估一个经销商比如张三，是否适合B、C、D里面的某一款，或者全部。如果我们评估某个经销商只适合A的经销，B我们会找其他经销商。当然如果张三适合经销A、B品牌都可以，我们会让他经销两个品牌，可摊薄固定成本，没有统一的模式必须给张三或者不给张三，主要看评估的结果，会采取最优化的结果。营销肯定是全方位的营销比较好，但是过多的营销消费者也可能会抵触。单纯的空中营销、单纯的地面、单纯的户外、单纯的网络都不行，需要一些列的组合营销。
Q：啤酒中端升级、高端加速，我们应该做到行业龙头？两百家体验店主要是厂家主导、还是经销商主导，未来要做到千家，CAPEX怎么样？精酿啤酒怎么看？
A：各个公司都有自己的优势，都有自己的资源的比较优势，青岛啤酒的比较优势是中国的民族的品牌，在国潮当红的时代，中国民族产品就是比较优势，年轻人对中国的产品有民族自信，相信民族品牌。去年开体验店是开了二百家，有的是大的、有的是大的、有的是自营的、有的是加盟的。今年以自营为主，开比较大的体验店。今年讲酒吧的服务质量。有好的合作伙伴也会加盟。精酿是精心慢酿，大厂的检测设备较精酿车间更多，相对来说酿造工艺更复杂，现在行业规范不叫精酿啤酒，叫工厂啤酒。家里边酿的葡萄酒，但是没有检测和提纯，是不太好的。所以大厂的检测和提纯做得更好，大厂的精心慢酿做得更好。
Q：产品战略，腰部以上产品在三年、五年、十年占到多少比例是比较满意的，十二块钱以上的产品在多个渠道势如破竹，我们如何平衡短期长期的利润？优势垄断市场和非优势垄断市场利润率的看法？落实产品战略和区域战略的时候、在三年时间上的组织力配合和激励？
A：加速不稳的话也不好，稳步加速前进，未来的产品结构是每年都在调。区域利润率，在去年全国各区域发展是不平衡的，平均达到11.5%。日韩百威20%左右的利润率，有收入因素、汇率因素等各方面因素的影响，完全达到日韩这种水平需要一个过程。我们山东陕西已经达到了这个水平。在去年最悲观的时候，我们推出了股权激励计划，非常成功，我们后期也会继续推出股权激励计划，2020、2021、2022考核合格我们会推出第二期股权激励。
Q：白啤的经营战略？
A：我们在选择经销商的时候主要看经销商能不能做得好。
Q：销售费用绝对值水平？啤酒发展路径？
A：一季度销售费用率比较高，和去年疫情关系比较大。纯生经典的增长速度比平均增长速度要高。全球啤酒企业发展路径一个是日本的发展路径，一个是欧美的发展路径。日本的企业横向扩展，利用啤酒现有资源在横向扩展。欧洲主要是走出国门，向全球发展，是地域的拓展。
Q：华东和华南市场的预期？未来三年的费用，未来三季度的成本？
A：华东是去年扭亏了，华南是触底了，但是华南一直是在盈利的。一旦好起来之后会发展很快。会计准则的变化会影响毛利率的提升，否则毛利率会更高。原料涨价是波动的，之前连续四年降了20个亿，后来又连续三年涨了9个亿，去年降了1.4亿，未来成本为持续上升，在调价和淘汰落后产品上会持续推进，不管原材料怎么涨，利率率都会持续提升。
Q：青岛啤酒的人才激励？
A：青岛啤酒是百年品牌，底蕴深厚，人才济济，我不认为我们的区域经理比别人的差，如果比别人的差，我早就把他们挖过来了，人才的潜力发挥出来很重要。激励机制，一个是企业内部以目标为导向的激励机制，以目标为导向的资源配置，以目标为导向的激励机制。除了股权激励以外，还有个性化的激励，匹配各地区的发展目标，哪个区域的目标特殊的高，我们就推出个性化的激励机制，激活团队的斗志。
Q：未来做烈酒会考虑收购么？
A：仍然以啤酒为主，烈酒只是补充，不要误解，不排除收购，苏格兰、日本有很多好的品牌。
Q：高端产品优先级？
A：高端进不去是渠道的问题 不是品牌的问题，品牌推广的新高地。
Q：利润增长速度？
A：发展态势很好。肯定增长。
Q：二季度税收和社保的影响？
A：政策会延续，但这块对利润影响不会太大，应该和2019年比。
Q：分红比例提升？还是并购储备资金？
A：50亿募集资金应用，60%增长，存量资金这么多，看公司盈利能力，总量不再增长了，费效比提升，资本性支出也不是太多，啤酒行业并购已经关闭了，海外市场机会在关注。#股票##价值投资日志[超话]#
【回顾“重走晋商万里茶路”活动国内段·晋中篇（九）| 介休古村里 藏着晋商巨贾的深宅大院】介休位于山西腹地、太原盆地南端，相传春秋时期晋国名臣介子推割股奉君，后拒高官俸禄被烧死在绵山，便有了清明寒食节，介休也由此闻名天下。再加上东汉名士郭林宗、北宋名相文彦博均为介休贤达，因而介休被誉为“三贤故里”。
介休不仅名人望士辈出，还是“万里茶路”开拓者之一的冀家、八大皇商之一的范家、以及“侯百万”侯家为代表的众多晋商大家的故里。他们凭借自己开拓进取、勇于创新的精神所取得的辉煌及财富，在整个山西历史，乃至整个中国商业史上，都留下了浓墨重彩的一笔。
2020年11月14日、15日，由中共山西省委宣传部、中国晚报工作者协会指导，中共晋中市委、晋中市人民政府、山西日报报业集团主办，中共晋中市委宣传部、山西晚报社发起并承办的“弘扬晋商精神 重走万里茶路”大型活动采访团一行来到介休，寻访当地晋商传奇。
介休市北贾镇的侯家城堡村落分为旧堡村、旧新堡村、新堡村。自明清以来，历经三百年的不断修建，成为北方民居建筑珍品，并且分别入选第四批、第五批国家传统村落。
侯家城堡是山西最大票号之一的“蔚”字五联号财东侯氏家族的老家。
徐珂在其编著的《清稗类钞》中介绍，山西侯氏有资产七八百万两，是仅次于亢氏的大户。侯氏住介休县北贾村，原是南宋孝宗隆兴元年由陕西迁入。清康熙年间，家境尚一般，有十七世侯万瞻外出经商苏杭一带，专贩绸缎。万瞻生二子，长生祥，次生瑞。二子长大后，与父一起贩运绸缎。他们南贩北运，经过几十年的辛苦，获利颇丰，家业渐兴。到万瞻之孙侯兴域时，侯家已是外有商号数十处、内有大量房产土地的财主了，介休称其“侯百万”。
侯家到侯萌昌一辈时，业务飞速发展，他聘任日昇昌票号原主管毛鸿翙为其平遥蔚泰厚绸缎庄的经理，并由毛鸿翙全权负责改建票号的工作。清道光六年，蔚泰厚绸缎庄正式改为蔚泰厚票号，与日昇昌票号展开了竞争。在毛鸿翙的努力下，“蔚泰厚”票号大见其利。侯荫昌立即又把自己的“蔚丰厚”“蔚盛长”“新泰厚”和“天成亨”绸布庄全改成了票号，总号均设在平遥，被称为“蔚”字五联号，五个总号在全国各地开设有几十家分号。
和很多在外做生意挣钱，回老家置房子置地的晋商一样，随着侯氏在外生意越做越大，介休侯家村落也在逐步规划建设扩展。据介休市文联副主席陈全介绍，三个堡中最先有的是旧堡，后来有了新堡，再后来又建一个新堡，原新堡便更名为“旧新堡”。
站在新堡村中央，可以发现这里的街道横二纵一，非常整齐宽阔，即使是现代车辆通行也不会觉得狭窄；院落多为长方体三进院，有资料显示，这里的院落高度有北京老四合院两倍，长度则有三倍，一些户檐前还装有名为“天罗地网”的钢丝网架。阁楼顶铺瓦扣缝处，都装有讲究的猫头滴水、屋脊、兽头等饰件。院落中垂花门、过道厅、照壁，一些还用隔扇、石坊装饰，砖雕、木雕、石雕“三雕”都非常精美，富有美好的寓意。
陈全说，这里每个院落都是大门宽敞，都可以赶着车直接进去。第一进是车马院，客人来了需要先下车，等候招呼才能入内。因为是一个家族内部居住，每个院子从二楼楼顶就可以径直走到隔壁，方便快捷。
同为介休籍商人，虽所处时期行业略有不同，但侯氏、范氏、冀氏之间一直互有往来，后辈也有姻亲关系，最重要的是他们都秉承着晋商诚实守信，开拓进取的精神，创造着属于自己的辉煌。
深度拓展
晋中，不能不爱你
不去晋中，等于没来过山西。
晋中市，位于山西中部，东倚太行，西临汾河，是国家首批全域旅游示范区，山水如画，摇曳生姿，入目皆风景。
它有古城，平遥是世界文化遗产、国家级5A景区，祁县正打造中国茶文化旅游第一城；它有大院，乔家、王家、渠家等，座座豪宅，尽显明清晋商繁华；它有名山，介休绵山，寒食起源，榆次乌金，避暑胜地；它有无尽的山川盛景，太行山百里画廊美不胜收；它也有难忘的红色记忆，昔阳大寨、左权麻田，支撑着一代又一代人的精神世界……晋中市文旅局的数据显示，晋中境内，国家级文物保护单位69处，居全省第四；A级景区39处、5A级景区2处，都居全省第一。
自省委省政府提出要将文旅产业打造成为战略性支柱性产业以来，晋中市依托丰厚的文旅资源，开拓创新，致力于在广度和深度上推动旅游产业继续升级，做“加法”，更做“乘法”。厚重的历史文化，美丽的自然风光、独特的区位优势等被充分结合，大胆利用。原本静止的旅游资源在保护与传承中发生着化学反应，显示出强有力的发展后劲，文旅产业呈现出高质量发展的蓬勃景象。
如今，晋中1.64万平方公里的地理坐标范围内，向全世界打开的是文化、山水、田园、红色、休闲几大系列“无所不能”的旅游境界。
晋中市文旅局介绍说，“十三五”期间，晋中文旅业以满足人民美好生活需要为根本目标，努力从“高速”向“高质”转型发展。2016年，晋中成为全国首批、全省首家创建全域旅游示范区的地级城市；2017年，晋中承办中蒙俄万里茶道市长峰会和全省旅游发展大会，将旅游发展推向新高度；2018年，全市旅游总收入实现“千亿”目标；2019年，晋中正式被国家文旅部和财政部命名为“国家公共文化服务体系示范区”，全年接待游客1.16亿人次，同比增长18.36%，实现旅游总收入1188.03亿元，同比增长17.17%；2020年，晋中提出“坚持以文促旅、以文化人，用好全域旅游示范区、文化生态保护区、公共文化示范区三大国家级平台，进一步扩大优质文化产品和服务供给，把文旅康培育成晋中城市形象和民生幸福产业的亮丽品牌。”战略目标，为持续做大做强全市旅游产业明确了任务表和路线图。
靓丽的成绩单，是对晋中文旅业发展成果的最好评价。但晋中绝不会满足于此。
随着旅游产业加快升级，旅游需求从“有没有、缺不缺”向“好不好、精不精”转变。面对这样一场大转型，经过一系列思考与探索，晋中用实际行动给出了答案——融合发展才有前景。
以“旅游+”为思路，围绕“吃、住、行、游、购、娱”六要素，把握“安、顺、诚、特、需、愉”六字诀，晋中持续加快旅游与其他产业的融合发展，开辟了日渐多元的产品种类，建立起更加完善的产品体系，推动文化旅游价值链和产业链不断延伸。“旅游+商业”，万达广场、奥特莱斯等国内一流商业综合体拔地而起；“旅游+体育”，建成国内一流的李宁国际滑雪场，滑雪成为冬季旅游的亮点；“旅游+农业”，千朝谷、黄土农言等一批农业旅游项目受到青睐；“旅游+工业”，红海玻璃园、鑫炳记文化园等一批工业旅游点成为打卡胜地……
通过“文化搭台、旅游唱戏”，晋中持续不断推动文旅融合，创新求变推出了一系列举措：深度挖掘晋商人文资源与历史，改造、开发和提升平遥古城、静升古镇、晋商大院等文化项目；开发利用山西和晋中的农耕文化、说唱歌舞艺术、民间工艺、民俗传说等民间文化，提升晋中文化旅游品牌影响力；陆续推出平遥国际摄影展、灵石版画双年展、太谷孟母文化节、祁县王维诗歌节等15个文化名片……奏响了“诗和远方走到一起”的动人乐章。
用开放思维引领，以改革创新为手段，以引领示范为目标，依托自然生态、历史文化以及特色产业等资源优势，晋中大胆探索实践，把培育文旅产业作为加快发展的重要支柱，把发展全域旅游作为推动转型的重要方向，把全域旅游作为一种新的综合改革平台及载体，把全市当成一个“大景区”来打造，走出了一条文旅深度融合的发展新路。
如果用更形象的说法，可以表述为——晋中全域正在构建以“游山西·读历史”为主线的“两心两带三圈”发展新格局。“两心”：以市城区、平遥县为两个区域中心，扩大城市服务功能和交通集散功能。“两带”：一是平川108国道串联的晋商文化廊带，二是东山“太行一号”旅游公路串联的太行风光绿带。“三圈”：一是以市城区、榆次区、太谷区、寿阳县为组团，以“四个百里”为支撑，三十公里半径的都市休闲旅游圈；二是以平遥县、祁县、介休市、灵石县为组团，以高等级景区为支点，五十公里半径的晋商文化旅游圈；三是以左权县、和顺县、榆社县、昔阳县为组团，以百里太行画廊、左权民歌汇莲花岩景区、云竹湖旅游度假区为亮点，一百公里半径的太行风光旅游圈。总之，力争在2022年底创建完成国家全域旅游示范区。
潮平两岸阔，风正一帆悬。晋中，正朝着全域、全时、全景的旅游远景目标不懈努力。文化旅游产业将成为晋中经济发展的不竭动力，而今的晋中，就像一个风姿绰约的女子，漫步而来，向全世界尽情展示着她的魅力与风姿。
晋中，怎么能够不爱你？
介休不仅名人望士辈出，还是“万里茶路”开拓者之一的冀家、八大皇商之一的范家、以及“侯百万”侯家为代表的众多晋商大家的故里。他们凭借自己开拓进取、勇于创新的精神所取得的辉煌及财富，在整个山西历史，乃至整个中国商业史上，都留下了浓墨重彩的一笔。
2020年11月14日、15日，由中共山西省委宣传部、中国晚报工作者协会指导，中共晋中市委、晋中市人民政府、山西日报报业集团主办，中共晋中市委宣传部、山西晚报社发起并承办的“弘扬晋商精神 重走万里茶路”大型活动采访团一行来到介休，寻访当地晋商传奇。
介休市北贾镇的侯家城堡村落分为旧堡村、旧新堡村、新堡村。自明清以来，历经三百年的不断修建，成为北方民居建筑珍品，并且分别入选第四批、第五批国家传统村落。
侯家城堡是山西最大票号之一的“蔚”字五联号财东侯氏家族的老家。
徐珂在其编著的《清稗类钞》中介绍，山西侯氏有资产七八百万两，是仅次于亢氏的大户。侯氏住介休县北贾村，原是南宋孝宗隆兴元年由陕西迁入。清康熙年间，家境尚一般，有十七世侯万瞻外出经商苏杭一带，专贩绸缎。万瞻生二子，长生祥，次生瑞。二子长大后，与父一起贩运绸缎。他们南贩北运，经过几十年的辛苦，获利颇丰，家业渐兴。到万瞻之孙侯兴域时，侯家已是外有商号数十处、内有大量房产土地的财主了，介休称其“侯百万”。
侯家到侯萌昌一辈时，业务飞速发展，他聘任日昇昌票号原主管毛鸿翙为其平遥蔚泰厚绸缎庄的经理，并由毛鸿翙全权负责改建票号的工作。清道光六年，蔚泰厚绸缎庄正式改为蔚泰厚票号，与日昇昌票号展开了竞争。在毛鸿翙的努力下，“蔚泰厚”票号大见其利。侯荫昌立即又把自己的“蔚丰厚”“蔚盛长”“新泰厚”和“天成亨”绸布庄全改成了票号，总号均设在平遥，被称为“蔚”字五联号，五个总号在全国各地开设有几十家分号。
和很多在外做生意挣钱，回老家置房子置地的晋商一样，随着侯氏在外生意越做越大，介休侯家村落也在逐步规划建设扩展。据介休市文联副主席陈全介绍，三个堡中最先有的是旧堡，后来有了新堡，再后来又建一个新堡，原新堡便更名为“旧新堡”。
站在新堡村中央，可以发现这里的街道横二纵一，非常整齐宽阔，即使是现代车辆通行也不会觉得狭窄；院落多为长方体三进院，有资料显示，这里的院落高度有北京老四合院两倍，长度则有三倍，一些户檐前还装有名为“天罗地网”的钢丝网架。阁楼顶铺瓦扣缝处，都装有讲究的猫头滴水、屋脊、兽头等饰件。院落中垂花门、过道厅、照壁，一些还用隔扇、石坊装饰，砖雕、木雕、石雕“三雕”都非常精美，富有美好的寓意。
陈全说，这里每个院落都是大门宽敞，都可以赶着车直接进去。第一进是车马院，客人来了需要先下车，等候招呼才能入内。因为是一个家族内部居住，每个院子从二楼楼顶就可以径直走到隔壁，方便快捷。
同为介休籍商人，虽所处时期行业略有不同，但侯氏、范氏、冀氏之间一直互有往来，后辈也有姻亲关系，最重要的是他们都秉承着晋商诚实守信，开拓进取的精神，创造着属于自己的辉煌。
深度拓展
晋中，不能不爱你
不去晋中，等于没来过山西。
晋中市，位于山西中部，东倚太行，西临汾河，是国家首批全域旅游示范区，山水如画，摇曳生姿，入目皆风景。
它有古城，平遥是世界文化遗产、国家级5A景区，祁县正打造中国茶文化旅游第一城；它有大院，乔家、王家、渠家等，座座豪宅，尽显明清晋商繁华；它有名山，介休绵山，寒食起源，榆次乌金，避暑胜地；它有无尽的山川盛景，太行山百里画廊美不胜收；它也有难忘的红色记忆，昔阳大寨、左权麻田，支撑着一代又一代人的精神世界……晋中市文旅局的数据显示，晋中境内，国家级文物保护单位69处，居全省第四；A级景区39处、5A级景区2处，都居全省第一。
自省委省政府提出要将文旅产业打造成为战略性支柱性产业以来，晋中市依托丰厚的文旅资源，开拓创新，致力于在广度和深度上推动旅游产业继续升级，做“加法”，更做“乘法”。厚重的历史文化，美丽的自然风光、独特的区位优势等被充分结合，大胆利用。原本静止的旅游资源在保护与传承中发生着化学反应，显示出强有力的发展后劲，文旅产业呈现出高质量发展的蓬勃景象。
如今，晋中1.64万平方公里的地理坐标范围内，向全世界打开的是文化、山水、田园、红色、休闲几大系列“无所不能”的旅游境界。
晋中市文旅局介绍说，“十三五”期间，晋中文旅业以满足人民美好生活需要为根本目标，努力从“高速”向“高质”转型发展。2016年，晋中成为全国首批、全省首家创建全域旅游示范区的地级城市；2017年，晋中承办中蒙俄万里茶道市长峰会和全省旅游发展大会，将旅游发展推向新高度；2018年，全市旅游总收入实现“千亿”目标；2019年，晋中正式被国家文旅部和财政部命名为“国家公共文化服务体系示范区”，全年接待游客1.16亿人次，同比增长18.36%，实现旅游总收入1188.03亿元，同比增长17.17%；2020年，晋中提出“坚持以文促旅、以文化人，用好全域旅游示范区、文化生态保护区、公共文化示范区三大国家级平台，进一步扩大优质文化产品和服务供给，把文旅康培育成晋中城市形象和民生幸福产业的亮丽品牌。”战略目标，为持续做大做强全市旅游产业明确了任务表和路线图。
靓丽的成绩单，是对晋中文旅业发展成果的最好评价。但晋中绝不会满足于此。
随着旅游产业加快升级，旅游需求从“有没有、缺不缺”向“好不好、精不精”转变。面对这样一场大转型，经过一系列思考与探索，晋中用实际行动给出了答案——融合发展才有前景。
以“旅游+”为思路，围绕“吃、住、行、游、购、娱”六要素，把握“安、顺、诚、特、需、愉”六字诀，晋中持续加快旅游与其他产业的融合发展，开辟了日渐多元的产品种类，建立起更加完善的产品体系，推动文化旅游价值链和产业链不断延伸。“旅游+商业”，万达广场、奥特莱斯等国内一流商业综合体拔地而起；“旅游+体育”，建成国内一流的李宁国际滑雪场，滑雪成为冬季旅游的亮点；“旅游+农业”，千朝谷、黄土农言等一批农业旅游项目受到青睐；“旅游+工业”，红海玻璃园、鑫炳记文化园等一批工业旅游点成为打卡胜地……
通过“文化搭台、旅游唱戏”，晋中持续不断推动文旅融合，创新求变推出了一系列举措：深度挖掘晋商人文资源与历史，改造、开发和提升平遥古城、静升古镇、晋商大院等文化项目；开发利用山西和晋中的农耕文化、说唱歌舞艺术、民间工艺、民俗传说等民间文化，提升晋中文化旅游品牌影响力；陆续推出平遥国际摄影展、灵石版画双年展、太谷孟母文化节、祁县王维诗歌节等15个文化名片……奏响了“诗和远方走到一起”的动人乐章。
用开放思维引领，以改革创新为手段，以引领示范为目标，依托自然生态、历史文化以及特色产业等资源优势，晋中大胆探索实践，把培育文旅产业作为加快发展的重要支柱，把发展全域旅游作为推动转型的重要方向，把全域旅游作为一种新的综合改革平台及载体，把全市当成一个“大景区”来打造，走出了一条文旅深度融合的发展新路。
如果用更形象的说法，可以表述为——晋中全域正在构建以“游山西·读历史”为主线的“两心两带三圈”发展新格局。“两心”：以市城区、平遥县为两个区域中心，扩大城市服务功能和交通集散功能。“两带”：一是平川108国道串联的晋商文化廊带，二是东山“太行一号”旅游公路串联的太行风光绿带。“三圈”：一是以市城区、榆次区、太谷区、寿阳县为组团，以“四个百里”为支撑，三十公里半径的都市休闲旅游圈；二是以平遥县、祁县、介休市、灵石县为组团，以高等级景区为支点，五十公里半径的晋商文化旅游圈；三是以左权县、和顺县、榆社县、昔阳县为组团，以百里太行画廊、左权民歌汇莲花岩景区、云竹湖旅游度假区为亮点，一百公里半径的太行风光旅游圈。总之，力争在2022年底创建完成国家全域旅游示范区。
潮平两岸阔，风正一帆悬。晋中，正朝着全域、全时、全景的旅游远景目标不懈努力。文化旅游产业将成为晋中经济发展的不竭动力，而今的晋中，就像一个风姿绰约的女子，漫步而来，向全世界尽情展示着她的魅力与风姿。
晋中，怎么能够不爱你？
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