中国长城交流会纪要20210519
总结:
1.华为鲲鹏芯片和PKS整合未来可能的方向:具体实践可能通过行政或者市场来做,我们和华为本来就是一个生态,都是ARM架构,到了行业信创,主要是ARM+一部分X86,长期来看还是ARM架构作为国产替代的路线,可能性越来越大,具体路线规划目前还没有。
2.预计公司信创行业和党政两块业务收入相当:行业信创今年比较看好,目前在几块有针对性的,很早开始全部是国产化。央企的是国资委,有央企信创领导指导,近水楼台,银行今年有一定放量,在软件和硬件上有很深的耕耘,未来三年都看好行业信创前景。
3.去年引入战略投资者最晚在二季度之前落地:首要目标是要引入客户,引入整机厂商。还没有敲定到底是哪些家。
【Q&A】
华为徐直军在之前的峰会发言中提到要把PKS和鲲鹏系统融合为一个生态,对此有何看法?
国家层面上也需要统一的平台,统一的一套体系,重复建设行为不经济,华为和我们都有ARM架构基础,比较期待这天能早日实现。
去年公司的产品规划,今年准备发布7nm S5000和14nmPC版本,目前是否计划有调整?
目前没有调整的计划。
飞腾目前库存和流片情况是否有受到被列入实体清单的影响?
暂时没有影响。
上游存储和显卡涨价,对今年整机制造毛利率影响?
去年以来做了很大备货,在备货基础上,不会受到很大原材料涨价影响,后面如果持续涨价,会有一定影响。
有消息说华为和我们会有更紧密的合作,详细介绍?
不太好说。类似长城做整机,Intel做芯片,我们作为整机厂需要intel的芯片。
公司一季报亏损原因?
一方面是去年开始一直到今年研发投入增加,一方面是公司持有一部分证券的股权,一季度股票跌价亏了8000万。
行业信创放量,预计公司行业端收入和党政的收入比例达到多少?
预计两块业务收入相当。行业信创今年比较看好,目前在几块有针对性的,很早开始全部是国产化。央企的是国资委,有央企信创领导指导,近水楼台,银行今年有一定放量,在软件和硬件上有很深的耕耘,未来三年都看好行业信创前景。
飞腾被美国制裁,目前情况?
目前没有太大影响。
飞腾和世芯合作,飞腾被制裁以后,世芯是否还能帮助流片?
飞腾的业务今年会更好,短期没什么影响,长期可能有一些问题。
今年军工高新电子的发展情况?
一季报有比较大的增长,主要是信创业务,高新电子今年是十四五第一年,会慢一点,未来会是比较平稳的增长,几块业务基本上都是龙头,能够跟上行业步伐没有问题。
飞腾芯片今年以来出货量?
一季度出货很好。去年有过预计,目前来看预计没有问题。
长城中标中国银行的柜员机,和数字货币有关系吗?
没有关系。是原来银行的客户服务,比如个人或者企业到银行网点办业务,现在做机器替代,属于针对银行业务应用推出的产品,属于业务拓展。
是否有可能应用到数字货币?
不直接相关。
除了中国银行,其他的情况?
和银行本身业务开展节奏有关,我们打开一个银行的业务以后,可以复制,业务可复制性比较强。
锂电池业务?
一开始做军体机的电池,军体机有很多应用,现在和一些整车厂也在做一些配套,两方面都会有,主要还是做军体。
量产的情况?
新产线在扩张中,扩产是瞄准未来民企的市场。
华为鲲鹏芯片和PKS整合计划,未来整合的方案或者方向?
既有市场要求,也有企业需求。现在市场上各自为政,作为试验性的可以,具体实践可能通过行政或者市场来做,我们和华为本来就是一个生态,都是ARM架构,到了行业信创,主要是ARM+一部分X86,长期来看还是ARM架构作为国产替代的路线,可能性越来越大,所以路线规划目前还没有。
今年行业信创的进展和份额?今年行业和政府信创的情况?
我们近水楼台,一些产品做出来就可以送到工商银行做认证,已经通过了工行的认证。服务器我们已经在行业百台以上规模在用,行业信创刚开始,今年预计会有比较大的量出来。
今年整个政府信创节奏比较快,春节后各地已经开始做,没有停。政府信创明年就要收尾,今年要切完,量比去年更大。行业信创非常看好军工信创。公司未来三年有比较大的期待。
政府或者行业新系统改造,是否会先换PK,再换服务器?
同步换的。
是否会从偏新应用的业务开始换?
根据客户现有模式,也可以根据技术发展和业务态势,更多根据客户需求。
华为很多企业级方案原来基于鲲鹏做,用飞腾芯片做,原来方案是否有很大的改变?
有一点差别,但是在应用级体现不出来。用ARM架构才是最具有价值的做法。
下游在行业里从去年到今年出现新变化以后,飞腾和长城在行业口是否有目标?
飞腾比较容易一点,长城难度要大一点,因为做末端整机相对差异没这么大,在政府信创和行业,华为基本没有货,行业主路线只有两条。
我们在整车这块未来的业务规划?
我们和车厂合作主要两块,都在武汉,一块做汽车的单电,和整机厂配套,一块是电池,基于我们在新能源电池的技术沉淀,和整机厂合作。
在自动驾驶或者智能座舱是否有合作?
飞腾在控制等方面都有涉猎,针对不同行业在做不同的方案,没有深入交流,但是在飞腾的规划中。
和飞腾在智能解决方案方面的合作?
限于探讨,还没有大的项目。
去年引入战略投资者还没有落地,目前进展?
最晚在二季度之内落地。
什么类型的机构会投资?
首要目标是要引入客户,引入整机厂商。还没有敲定到底是哪些家。
华为向中国电子伸出橄榄枝,要融合成一个生态,ARM架构两家芯片要联合,是否可以理解为未来鲲鹏要基于飞腾提供解决方案?
不好说,还没到最后一步,还没有到共同规划层面,未来可能会往这个方向走。
公司定增进展?
会加快推进。
党政办公352节奏,未来党政的持续性?
绝大部分在收尾。收尾之后是否会有新东西出来不得而知。金融、央企、军队都在做,看好金融未来三年持续增长。
金融未来三年的体量?去年Q3有大的招标,今年各地比较散,是否以后还会有大的招标?
银保监会会有一个风险后台,类似于要求运营商未来必须20-30%要用国产产品,银行会有类似的要求出来,可能IT投入对国产成分有要求。央企和其他企业进度可能不一样。金融可能会更快。招标去年开始了,有截止日期,各地在做,不需要集中招了。#股票##价值投资日志[超话]#
总结:
1.华为鲲鹏芯片和PKS整合未来可能的方向:具体实践可能通过行政或者市场来做,我们和华为本来就是一个生态,都是ARM架构,到了行业信创,主要是ARM+一部分X86,长期来看还是ARM架构作为国产替代的路线,可能性越来越大,具体路线规划目前还没有。
2.预计公司信创行业和党政两块业务收入相当:行业信创今年比较看好,目前在几块有针对性的,很早开始全部是国产化。央企的是国资委,有央企信创领导指导,近水楼台,银行今年有一定放量,在软件和硬件上有很深的耕耘,未来三年都看好行业信创前景。
3.去年引入战略投资者最晚在二季度之前落地:首要目标是要引入客户,引入整机厂商。还没有敲定到底是哪些家。
【Q&A】
华为徐直军在之前的峰会发言中提到要把PKS和鲲鹏系统融合为一个生态,对此有何看法?
国家层面上也需要统一的平台,统一的一套体系,重复建设行为不经济,华为和我们都有ARM架构基础,比较期待这天能早日实现。
去年公司的产品规划,今年准备发布7nm S5000和14nmPC版本,目前是否计划有调整?
目前没有调整的计划。
飞腾目前库存和流片情况是否有受到被列入实体清单的影响?
暂时没有影响。
上游存储和显卡涨价,对今年整机制造毛利率影响?
去年以来做了很大备货,在备货基础上,不会受到很大原材料涨价影响,后面如果持续涨价,会有一定影响。
有消息说华为和我们会有更紧密的合作,详细介绍?
不太好说。类似长城做整机,Intel做芯片,我们作为整机厂需要intel的芯片。
公司一季报亏损原因?
一方面是去年开始一直到今年研发投入增加,一方面是公司持有一部分证券的股权,一季度股票跌价亏了8000万。
行业信创放量,预计公司行业端收入和党政的收入比例达到多少?
预计两块业务收入相当。行业信创今年比较看好,目前在几块有针对性的,很早开始全部是国产化。央企的是国资委,有央企信创领导指导,近水楼台,银行今年有一定放量,在软件和硬件上有很深的耕耘,未来三年都看好行业信创前景。
飞腾被美国制裁,目前情况?
目前没有太大影响。
飞腾和世芯合作,飞腾被制裁以后,世芯是否还能帮助流片?
飞腾的业务今年会更好,短期没什么影响,长期可能有一些问题。
今年军工高新电子的发展情况?
一季报有比较大的增长,主要是信创业务,高新电子今年是十四五第一年,会慢一点,未来会是比较平稳的增长,几块业务基本上都是龙头,能够跟上行业步伐没有问题。
飞腾芯片今年以来出货量?
一季度出货很好。去年有过预计,目前来看预计没有问题。
长城中标中国银行的柜员机,和数字货币有关系吗?
没有关系。是原来银行的客户服务,比如个人或者企业到银行网点办业务,现在做机器替代,属于针对银行业务应用推出的产品,属于业务拓展。
是否有可能应用到数字货币?
不直接相关。
除了中国银行,其他的情况?
和银行本身业务开展节奏有关,我们打开一个银行的业务以后,可以复制,业务可复制性比较强。
锂电池业务?
一开始做军体机的电池,军体机有很多应用,现在和一些整车厂也在做一些配套,两方面都会有,主要还是做军体。
量产的情况?
新产线在扩张中,扩产是瞄准未来民企的市场。
华为鲲鹏芯片和PKS整合计划,未来整合的方案或者方向?
既有市场要求,也有企业需求。现在市场上各自为政,作为试验性的可以,具体实践可能通过行政或者市场来做,我们和华为本来就是一个生态,都是ARM架构,到了行业信创,主要是ARM+一部分X86,长期来看还是ARM架构作为国产替代的路线,可能性越来越大,所以路线规划目前还没有。
今年行业信创的进展和份额?今年行业和政府信创的情况?
我们近水楼台,一些产品做出来就可以送到工商银行做认证,已经通过了工行的认证。服务器我们已经在行业百台以上规模在用,行业信创刚开始,今年预计会有比较大的量出来。
今年整个政府信创节奏比较快,春节后各地已经开始做,没有停。政府信创明年就要收尾,今年要切完,量比去年更大。行业信创非常看好军工信创。公司未来三年有比较大的期待。
政府或者行业新系统改造,是否会先换PK,再换服务器?
同步换的。
是否会从偏新应用的业务开始换?
根据客户现有模式,也可以根据技术发展和业务态势,更多根据客户需求。
华为很多企业级方案原来基于鲲鹏做,用飞腾芯片做,原来方案是否有很大的改变?
有一点差别,但是在应用级体现不出来。用ARM架构才是最具有价值的做法。
下游在行业里从去年到今年出现新变化以后,飞腾和长城在行业口是否有目标?
飞腾比较容易一点,长城难度要大一点,因为做末端整机相对差异没这么大,在政府信创和行业,华为基本没有货,行业主路线只有两条。
我们在整车这块未来的业务规划?
我们和车厂合作主要两块,都在武汉,一块做汽车的单电,和整机厂配套,一块是电池,基于我们在新能源电池的技术沉淀,和整机厂合作。
在自动驾驶或者智能座舱是否有合作?
飞腾在控制等方面都有涉猎,针对不同行业在做不同的方案,没有深入交流,但是在飞腾的规划中。
和飞腾在智能解决方案方面的合作?
限于探讨,还没有大的项目。
去年引入战略投资者还没有落地,目前进展?
最晚在二季度之内落地。
什么类型的机构会投资?
首要目标是要引入客户,引入整机厂商。还没有敲定到底是哪些家。
华为向中国电子伸出橄榄枝,要融合成一个生态,ARM架构两家芯片要联合,是否可以理解为未来鲲鹏要基于飞腾提供解决方案?
不好说,还没到最后一步,还没有到共同规划层面,未来可能会往这个方向走。
公司定增进展?
会加快推进。
党政办公352节奏,未来党政的持续性?
绝大部分在收尾。收尾之后是否会有新东西出来不得而知。金融、央企、军队都在做,看好金融未来三年持续增长。
金融未来三年的体量?去年Q3有大的招标,今年各地比较散,是否以后还会有大的招标?
银保监会会有一个风险后台,类似于要求运营商未来必须20-30%要用国产产品,银行会有类似的要求出来,可能IT投入对国产成分有要求。央企和其他企业进度可能不一样。金融可能会更快。招标去年开始了,有截止日期,各地在做,不需要集中招了。#股票##价值投资日志[超话]#
《法华经》云:“三界无安,犹如火宅。众苦充满,甚可怖畏。”
我们在世间,犹如蛆在粪坑里,囚在监牢里,苦得了不得。往生西方,如出粪坑监牢,到清净安乐逍遥自在之家乡,何可怕死。若一有怕死的心,便永远在生死轮回中受苦,永无出苦的时期了。(印光大师文钞续编·示华权师病中法语)
第一觉悟:世间无常;国土危脆,四大苦空,五阴无我,生灭变异,虚伪无主,心是恶源,形为罪薮,如是观察,渐离生死。——《佛说八大人觉经》
归去来,魔乡不可停,旷劫来流转,六道尽皆经,到处无余乐,唯闻愁叹声,毕此生平后,入彼涅槃城。——善导大师
赞叹释迦牟尼佛,能于五浊恶世,现不可思议大智慧神通之力,调伏刚强众生,知苦乐法。——《地藏菩萨本愿经》
我们在世间,犹如蛆在粪坑里,囚在监牢里,苦得了不得。往生西方,如出粪坑监牢,到清净安乐逍遥自在之家乡,何可怕死。若一有怕死的心,便永远在生死轮回中受苦,永无出苦的时期了。(印光大师文钞续编·示华权师病中法语)
第一觉悟:世间无常;国土危脆,四大苦空,五阴无我,生灭变异,虚伪无主,心是恶源,形为罪薮,如是观察,渐离生死。——《佛说八大人觉经》
归去来,魔乡不可停,旷劫来流转,六道尽皆经,到处无余乐,唯闻愁叹声,毕此生平后,入彼涅槃城。——善导大师
赞叹释迦牟尼佛,能于五浊恶世,现不可思议大智慧神通之力,调伏刚强众生,知苦乐法。——《地藏菩萨本愿经》
我们在世间,犹如蛆在粪坑里,囚在监牢里,苦得了不得。往生西方,如出粪坑监牢,到清净安乐逍遥自在之家乡,何可怕死。若一有怕死的心,便永远在生死轮回中受苦,永无出苦的时期了。你若能出声念,则小声念。不能出声念,则心里默念。耳朵听别人念,心中亦如此念。又眼睛望著阿弥陀佛,(即室中所供的佛)心中想著阿弥陀佛。
有别种念起,当自责曰,我要仗佛力生西方,何可起此种念头,坏我大事。你若肯依我所说的念,决定会往生西方,了生脱死,超凡入圣。永劫常受快乐,了无一丝一毫之苦事见闻,又何有此种之疾病苦恼乎。
倘心中起烦恼时,要晓得这是宿世恶业所使,要坏我往生西方之道,要使我永远受生死轮回之苦。我而今晓得他是要害我的,我偏不随他转。除过念佛外,一事也不念他。那就能与佛心心相应,蒙佛接引,直下往生矣。好记我语,自可速得莫大之利益。
——《印光法师文钞》• 示华权师病中法语
有别种念起,当自责曰,我要仗佛力生西方,何可起此种念头,坏我大事。你若肯依我所说的念,决定会往生西方,了生脱死,超凡入圣。永劫常受快乐,了无一丝一毫之苦事见闻,又何有此种之疾病苦恼乎。
倘心中起烦恼时,要晓得这是宿世恶业所使,要坏我往生西方之道,要使我永远受生死轮回之苦。我而今晓得他是要害我的,我偏不随他转。除过念佛外,一事也不念他。那就能与佛心心相应,蒙佛接引,直下往生矣。好记我语,自可速得莫大之利益。
——《印光法师文钞》• 示华权师病中法语
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