#聚焦全国“两会”# 【大棋局中如何精准落子——从全国两会看构建新发展格局发力点】在“十四五”规划和2035年远景目标纲要草案中，“形成强大国内市场 构建新发展格局”单独成篇。
面向未来，大棋局中如何精准落子？全国两会期间，代表委员围绕构建新发展格局畅所欲言。
发力点一：用高质量供给创造新需求
导航、仪表盘等信息，可以直接投射在挡风玻璃上——这不是科幻场景，而是福耀玻璃运用科技创新，不断拓展“一块玻璃”的应用边界。
“以创新驱动、高质量供给引领和创造新需求”，规划纲要草案精确点出创新与消费需求的关系。
需求牵引供给、供给创造需求。创新既是新发展理念的内在要求，也是经济循环的加速器。
福耀集团副董事长曹晖委员说，2020年，企业一如既往加大科研投入，以创新产品引领市场，全球市场占有率持续提升。
“提升供给体系适配性”“持续扩大优质消费品、中高端产品供给和教育、医疗、养老等服务供给” ……规划纲要草案中，对高质量供给的重视贯穿始终。
随着我国逐步进入老龄化社会，百姓对于高质量养老服务的需求日益强烈。正荣集团董事局主席欧宗荣委员说，我国90%以上的老人居家养老。完善居家社区养老体系，一方面要放宽市场准入，鼓励社会力量参与社区养老服务；另一方面要充分发挥物业企业的优势，借助大数据、人工智能等科技手段，增加养老服务有效供给。
自主品牌，在高质量供给中要发挥关键作用。海尔集团总裁周云杰代表表示，我国医疗器械市场约占全球20%的份额。在健康中国行动指引下，建议加速相关专项规划的实施，扩大国产医疗器械的应用推广。
发力点二：促进资源要素顺畅流动
新发展格局强调以国内大循环为主体。国家发展改革委主任何立峰说，构建新发展格局，是以全国统一大市场为基础的国内大循环，不是各地的自我小循环，更不能搞成地区封锁。
循环之要，在于畅通。完整的国内大循环，涉及生产、分配、流通、消费各环节。根据规划纲要草案，要破除制约要素合理流动的堵点，从源头上畅通国民经济循环。
钱，要直达实体经济。规划纲要草案提出，提高金融服务实体经济能力。申万宏源证券研究所首席经济学家杨成长委员建议，发挥地方政府、证券公司及商业银行的合力，创新对中小企业的融资服务方式，让更多企业享受到资本市场服务。
人，要提高职业技能。规划纲要草案提出，形成人力资本提升和产业转型升级良性循环。南京市政协主席刘以安委员认为，吸引更多优秀的学生就读职业教育，关键要打通学历瓶颈。“建议进一步探索完善中职、高职、应用型本科、工程硕士相衔接的一体化育人模式，打破职业教育的‘天花板’。”
物，要提升流通效率。上海港国际客运中心总经理徐珏慧代表所在的长三角地区，正在推进一体化发展，建设交通设施“一张网”。
“长三角各省市间内河航道深度、宽度和桥梁净空标准不一致，外贸集装箱主要还是走公路运输。” 瞄准流通体系堵点，徐珏慧代表建议加强跨省市航道建设标准的协同，打造更具综合效益的河海直达通道。
发力点三：协同进口出口走向贸易强国
厄瓜多尔海鲜、乌克兰葵花籽油……承接进博会溢出效应，上海虹桥进口商品展示交易中心已引进70多个国家和地区的2000多个品牌。两会前夕，《虹桥国际开放枢纽建设总体方案》印发，虹桥将建设进口贸易促进创新示范区。
规划纲要草案提出，立足国内大循环，协同推进强大国内市场和贸易强国建设。贸易强国的标志之一，就是进出口协同发展。
“推进同线同标同质”“降低进口关税和制度性成本”“办好中国国际进口博览会、中国进出口商品交易会、中国国际服务贸易交易会等展会”……一系列扎实的举措，彰显了我国走向贸易强国的决心。
“推进内外贸产品‘三同’，需要相关部门围绕企业转型难点痛点，从监管体制、质量标准等多方面帮助衔接，形成良性循环。”国和控股集团董事长陈乃科代表说。
发力点四：以高水平开放塑造合作竞争新优势
两会前夕，这样一份数据令人振奋：2020年，海南自贸港建设总体方案发布，海南当年新设市场主体31万余户，同比增长30.9％。
规划纲要草案提到，坚持引进来和走出去并重，以高水平双向投资高效利用全球资源要素和市场空间。
从北京到海南，从沿海到内陆，从自贸区到自贸港，促进国内国际双循环，我国不断布局高水平开放的新载体，加快培育参与国际合作和竞争新优势。
商务部国际贸易经济合作研究院院长顾学明委员表示，“十四五”期间，我国要推动制造业与服务业协同开放，促进中西部和沿边地区开发开放，高质量建设自贸区、自贸港，吸引更多优质资源要素参与到双循环中。
高水平开放，必须对标国际最高标准、最好水平。上海自贸区临港新片区党工委书记朱芝松代表说：“临港要为国家推动高水平自贸协定和投资协定谈判进行压力测试。”
两会期间，国家发展改革委相关负责人表示，稳步推进海南自贸港建设，力争到2025年有新的重大进展。及时总结以上海自贸区为代表的国家对外开放平台的经验、做法，推动全国开放跃上更高水平。
发力点五：加快培育完整内需体系
从快递年货、年夜饭外卖到“云逛街”，今年春节，非接触式的新型消费持续提质扩容，成为节日经济的一抹亮色。
规划纲要草案提到，深入实施扩大内需战略，增强消费对经济发展的基础性作用。培育新型消费、发展服务消费……这些未来的消费增长点，同样是发展的重点。
优质生鲜产品的消费，是近年来内需市场的一大亮点。均瑶集团董事长王均金委员说，一方面要鼓励农产品创建区域品牌，另一方面要通过农业互联网、数字化建设，建立可溯源、可定制的农产品体系，让消费者买得放心。
规划纲要草案还强调了投资对优化供给结构的关键性作用。新型基础设施等，将成为未来投资的重点。
“5G是新基建的‘领头羊’。” 重庆市大数据应用发展管理局副局长杨帆说，今年重庆计划新建5G基站超2万个，累计建成约7万个，围绕智慧交通、智慧医疗等场景，组织实施一批5G融合应用示范项目。
把握扩大内需这个战略基点，形成强大国内市场。“十四五”开局之年，构建新发展格局，正在迎来扎实有力的起步。https://t.cn/A6tj5Jkq
面向未来，大棋局中如何精准落子？全国两会期间，代表委员围绕构建新发展格局畅所欲言。
发力点一：用高质量供给创造新需求
导航、仪表盘等信息，可以直接投射在挡风玻璃上——这不是科幻场景，而是福耀玻璃运用科技创新，不断拓展“一块玻璃”的应用边界。
“以创新驱动、高质量供给引领和创造新需求”，规划纲要草案精确点出创新与消费需求的关系。
需求牵引供给、供给创造需求。创新既是新发展理念的内在要求，也是经济循环的加速器。
福耀集团副董事长曹晖委员说，2020年，企业一如既往加大科研投入，以创新产品引领市场，全球市场占有率持续提升。
“提升供给体系适配性”“持续扩大优质消费品、中高端产品供给和教育、医疗、养老等服务供给” ……规划纲要草案中，对高质量供给的重视贯穿始终。
随着我国逐步进入老龄化社会，百姓对于高质量养老服务的需求日益强烈。正荣集团董事局主席欧宗荣委员说，我国90%以上的老人居家养老。完善居家社区养老体系，一方面要放宽市场准入，鼓励社会力量参与社区养老服务；另一方面要充分发挥物业企业的优势，借助大数据、人工智能等科技手段，增加养老服务有效供给。
自主品牌，在高质量供给中要发挥关键作用。海尔集团总裁周云杰代表表示，我国医疗器械市场约占全球20%的份额。在健康中国行动指引下，建议加速相关专项规划的实施，扩大国产医疗器械的应用推广。
发力点二：促进资源要素顺畅流动
新发展格局强调以国内大循环为主体。国家发展改革委主任何立峰说，构建新发展格局，是以全国统一大市场为基础的国内大循环，不是各地的自我小循环，更不能搞成地区封锁。
循环之要，在于畅通。完整的国内大循环，涉及生产、分配、流通、消费各环节。根据规划纲要草案，要破除制约要素合理流动的堵点，从源头上畅通国民经济循环。
钱，要直达实体经济。规划纲要草案提出，提高金融服务实体经济能力。申万宏源证券研究所首席经济学家杨成长委员建议，发挥地方政府、证券公司及商业银行的合力，创新对中小企业的融资服务方式，让更多企业享受到资本市场服务。
人，要提高职业技能。规划纲要草案提出，形成人力资本提升和产业转型升级良性循环。南京市政协主席刘以安委员认为，吸引更多优秀的学生就读职业教育，关键要打通学历瓶颈。“建议进一步探索完善中职、高职、应用型本科、工程硕士相衔接的一体化育人模式，打破职业教育的‘天花板’。”
物，要提升流通效率。上海港国际客运中心总经理徐珏慧代表所在的长三角地区，正在推进一体化发展，建设交通设施“一张网”。
“长三角各省市间内河航道深度、宽度和桥梁净空标准不一致，外贸集装箱主要还是走公路运输。” 瞄准流通体系堵点，徐珏慧代表建议加强跨省市航道建设标准的协同，打造更具综合效益的河海直达通道。
发力点三：协同进口出口走向贸易强国
厄瓜多尔海鲜、乌克兰葵花籽油……承接进博会溢出效应，上海虹桥进口商品展示交易中心已引进70多个国家和地区的2000多个品牌。两会前夕，《虹桥国际开放枢纽建设总体方案》印发，虹桥将建设进口贸易促进创新示范区。
规划纲要草案提出，立足国内大循环，协同推进强大国内市场和贸易强国建设。贸易强国的标志之一，就是进出口协同发展。
“推进同线同标同质”“降低进口关税和制度性成本”“办好中国国际进口博览会、中国进出口商品交易会、中国国际服务贸易交易会等展会”……一系列扎实的举措，彰显了我国走向贸易强国的决心。
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发力点四：以高水平开放塑造合作竞争新优势
两会前夕，这样一份数据令人振奋：2020年，海南自贸港建设总体方案发布，海南当年新设市场主体31万余户，同比增长30.9％。
规划纲要草案提到，坚持引进来和走出去并重，以高水平双向投资高效利用全球资源要素和市场空间。
从北京到海南，从沿海到内陆，从自贸区到自贸港，促进国内国际双循环，我国不断布局高水平开放的新载体，加快培育参与国际合作和竞争新优势。
商务部国际贸易经济合作研究院院长顾学明委员表示，“十四五”期间，我国要推动制造业与服务业协同开放，促进中西部和沿边地区开发开放，高质量建设自贸区、自贸港，吸引更多优质资源要素参与到双循环中。
高水平开放，必须对标国际最高标准、最好水平。上海自贸区临港新片区党工委书记朱芝松代表说：“临港要为国家推动高水平自贸协定和投资协定谈判进行压力测试。”
两会期间，国家发展改革委相关负责人表示，稳步推进海南自贸港建设，力争到2025年有新的重大进展。及时总结以上海自贸区为代表的国家对外开放平台的经验、做法，推动全国开放跃上更高水平。
发力点五：加快培育完整内需体系
从快递年货、年夜饭外卖到“云逛街”，今年春节，非接触式的新型消费持续提质扩容，成为节日经济的一抹亮色。
规划纲要草案提到，深入实施扩大内需战略，增强消费对经济发展的基础性作用。培育新型消费、发展服务消费……这些未来的消费增长点，同样是发展的重点。
优质生鲜产品的消费，是近年来内需市场的一大亮点。均瑶集团董事长王均金委员说，一方面要鼓励农产品创建区域品牌，另一方面要通过农业互联网、数字化建设，建立可溯源、可定制的农产品体系，让消费者买得放心。
规划纲要草案还强调了投资对优化供给结构的关键性作用。新型基础设施等，将成为未来投资的重点。
“5G是新基建的‘领头羊’。” 重庆市大数据应用发展管理局副局长杨帆说，今年重庆计划新建5G基站超2万个，累计建成约7万个，围绕智慧交通、智慧医疗等场景，组织实施一批5G融合应用示范项目。
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面向未来，大棋局中如何精准落子？全国两会期间，代表委员围绕构建新发展格局畅所欲言。
发力点一：用高质量供给创造新需求
导航、仪表盘等信息，可以直接投射在挡风玻璃上——这不是科幻场景，而是福耀玻璃运用科技创新，不断拓展“一块玻璃”的应用边界。
“以创新驱动、高质量供给引领和创造新需求”，规划纲要草案精确点出创新与消费需求的关系。
需求牵引供给、供给创造需求。创新既是新发展理念的内在要求，也是经济循环的加速器。
福耀集团副董事长曹晖委员说，2020年，企业一如既往加大科研投入，以创新产品引领市场，全球市场占有率持续提升。
“提升供给体系适配性”“持续扩大优质消费品、中高端产品供给和教育、医疗、养老等服务供给” ……规划纲要草案中，对高质量供给的重视贯穿始终。
随着我国逐步进入老龄化社会，百姓对于高质量养老服务的需求日益强烈。正荣集团董事局主席欧宗荣委员说，我国90%以上的老人居家养老。完善居家社区养老体系，一方面要放宽市场准入，鼓励社会力量参与社区养老服务；另一方面要充分发挥物业企业的优势，借助大数据、人工智能等科技手段，增加养老服务有效供给。
自主品牌，在高质量供给中要发挥关键作用。海尔集团总裁周云杰代表表示，我国医疗器械市场约占全球20%的份额。在健康中国行动指引下，建议加速相关专项规划的实施，扩大国产医疗器械的应用推广。
发力点二：促进资源要素顺畅流动
新发展格局强调以国内大循环为主体。国家发展改革委主任何立峰说，构建新发展格局，是以全国统一大市场为基础的国内大循环，不是各地的自我小循环，更不能搞成地区封锁。
循环之要，在于畅通。完整的国内大循环，涉及生产、分配、流通、消费各环节。根据规划纲要草案，要破除制约要素合理流动的堵点，从源头上畅通国民经济循环。
钱，要直达实体经济。规划纲要草案提出，提高金融服务实体经济能力。申万宏源证券研究所首席经济学家杨成长委员建议，发挥地方政府、证券公司及商业银行的合力，创新对中小企业的融资服务方式，让更多企业享受到资本市场服务。
人，要提高职业技能。规划纲要草案提出，形成人力资本提升和产业转型升级良性循环。南京市政协主席刘以安委员认为，吸引更多优秀的学生就读职业教育，关键要打通学历瓶颈。“建议进一步探索完善中职、高职、应用型本科、工程硕士相衔接的一体化育人模式，打破职业教育的‘天花板’。”
物，要提升流通效率。上海港国际客运中心总经理徐珏慧代表所在的长三角地区，正在推进一体化发展，建设交通设施“一张网”。
“长三角各省市间内河航道深度、宽度和桥梁净空标准不一致，外贸集装箱主要还是走公路运输。” 瞄准流通体系堵点，徐珏慧代表建议加强跨省市航道建设标准的协同，打造更具综合效益的河海直达通道。
发力点三：协同进口出口走向贸易强国
厄瓜多尔海鲜、乌克兰葵花籽油……承接进博会溢出效应，上海虹桥进口商品展示交易中心已引进70多个国家和地区的2000多个品牌。两会前夕，《虹桥国际开放枢纽建设总体方案》印发，虹桥将建设进口贸易促进创新示范区。
规划纲要草案提出，立足国内大循环，协同推进强大国内市场和贸易强国建设。贸易强国的标志之一，就是进出口协同发展。
“推进同线同标同质”“降低进口关税和制度性成本”“办好中国国际进口博览会、中国进出口商品交易会、中国国际服务贸易交易会等展会”……一系列扎实的举措，彰显了我国走向贸易强国的决心。
“推进内外贸产品‘三同’，需要相关部门围绕企业转型难点痛点，从监管体制、质量标准等多方面帮助衔接，形成良性循环。”国和控股集团董事长陈乃科代表说。
发力点四：以高水平开放塑造合作竞争新优势
两会前夕，这样一份数据令人振奋：2020年，海南自贸港建设总体方案发布，海南当年新设市场主体31万余户，同比增长30.9％。
规划纲要草案提到，坚持引进来和走出去并重，以高水平双向投资高效利用全球资源要素和市场空间。
从北京到海南，从沿海到内陆，从自贸区到自贸港，促进国内国际双循环，我国不断布局高水平开放的新载体，加快培育参与国际合作和竞争新优势。
商务部国际贸易经济合作研究院院长顾学明委员表示，“十四五”期间，我国要推动制造业与服务业协同开放，促进中西部和沿边地区开发开放，高质量建设自贸区、自贸港，吸引更多优质资源要素参与到双循环中。
高水平开放，必须对标国际最高标准、最好水平。上海自贸区临港新片区党工委书记朱芝松代表说：“临港要为国家推动高水平自贸协定和投资协定谈判进行压力测试。”
两会期间，国家发展改革委相关负责人表示，稳步推进海南自贸港建设，力争到2025年有新的重大进展。及时总结以上海自贸区为代表的国家对外开放平台的经验、做法，推动全国开放跃上更高水平。
发力点五：加快培育完整内需体系
从快递年货、年夜饭外卖到“云逛街”，今年春节，非接触式的新型消费持续提质扩容，成为节日经济的一抹亮色。
规划纲要草案提到，深入实施扩大内需战略，增强消费对经济发展的基础性作用。培育新型消费、发展服务消费……这些未来的消费增长点，同样是发展的重点。
优质生鲜产品的消费，是近年来内需市场的一大亮点。均瑶集团董事长王均金委员说，一方面要鼓励农产品创建区域品牌，另一方面要通过农业互联网、数字化建设，建立可溯源、可定制的农产品体系，让消费者买得放心。
规划纲要草案还强调了投资对优化供给结构的关键性作用。新型基础设施等，将成为未来投资的重点。
“5G是新基建的‘领头羊’。” 重庆市大数据应用发展管理局副局长杨帆说，今年重庆计划新建5G基站超2万个，累计建成约7万个，围绕智慧交通、智慧医疗等场景，组织实施一批5G融合应用示范项目。
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“以创新驱动、高质量供给引领和创造新需求”，规划纲要草案精确点出创新与消费需求的关系。
需求牵引供给、供给创造需求。创新既是新发展理念的内在要求，也是经济循环的加速器。
福耀集团副董事长曹晖委员说，2020年，企业一如既往加大科研投入，以创新产品引领市场，全球市场占有率持续提升。
“提升供给体系适配性”“持续扩大优质消费品、中高端产品供给和教育、医疗、养老等服务供给” ……规划纲要草案中，对高质量供给的重视贯穿始终。
随着我国逐步进入老龄化社会，百姓对于高质量养老服务的需求日益强烈。正荣集团董事局主席欧宗荣委员说，我国90%以上的老人居家养老。完善居家社区养老体系，一方面要放宽市场准入，鼓励社会力量参与社区养老服务；另一方面要充分发挥物业企业的优势，借助大数据、人工智能等科技手段，增加养老服务有效供给。
自主品牌，在高质量供给中要发挥关键作用。海尔集团总裁周云杰代表表示，我国医疗器械市场约占全球20%的份额。在健康中国行动指引下，建议加速相关专项规划的实施，扩大国产医疗器械的应用推广。
发力点二：促进资源要素顺畅流动
新发展格局强调以国内大循环为主体。国家发展改革委主任何立峰说，构建新发展格局，是以全国统一大市场为基础的国内大循环，不是各地的自我小循环，更不能搞成地区封锁。
循环之要，在于畅通。完整的国内大循环，涉及生产、分配、流通、消费各环节。根据规划纲要草案，要破除制约要素合理流动的堵点，从源头上畅通国民经济循环。
钱，要直达实体经济。规划纲要草案提出，提高金融服务实体经济能力。申万宏源证券研究所首席经济学家杨成长委员建议，发挥地方政府、证券公司及商业银行的合力，创新对中小企业的融资服务方式，让更多企业享受到资本市场服务。
人，要提高职业技能。规划纲要草案提出，形成人力资本提升和产业转型升级良性循环。南京市政协主席刘以安委员认为，吸引更多优秀的学生就读职业教育，关键要打通学历瓶颈。“建议进一步探索完善中职、高职、应用型本科、工程硕士相衔接的一体化育人模式，打破职业教育的‘天花板’。”
物，要提升流通效率。上海港国际客运中心总经理徐珏慧代表所在的长三角地区，正在推进一体化发展，建设交通设施“一张网”。
“长三角各省市间内河航道深度、宽度和桥梁净空标准不一致，外贸集装箱主要还是走公路运输。” 瞄准流通体系堵点，徐珏慧代表建议加强跨省市航道建设标准的协同，打造更具综合效益的河海直达通道。
发力点三：协同进口出口走向贸易强国
厄瓜多尔海鲜、乌克兰葵花籽油……承接进博会溢出效应，上海虹桥进口商品展示交易中心已引进70多个国家和地区的2000多个品牌。两会前夕，《虹桥国际开放枢纽建设总体方案》印发，虹桥将建设进口贸易促进创新示范区。
规划纲要草案提出，立足国内大循环，协同推进强大国内市场和贸易强国建设。贸易强国的标志之一，就是进出口协同发展。
“推进同线同标同质”“降低进口关税和制度性成本”“办好中国国际进口博览会、中国进出口商品交易会、中国国际服务贸易交易会等展会”……一系列扎实的举措，彰显了我国走向贸易强国的决心。
“推进内外贸产品‘三同’，需要相关部门围绕企业转型难点痛点，从监管体制、质量标准等多方面帮助衔接，形成良性循环。”国和控股集团董事长陈乃科代表说。
发力点四：以高水平开放塑造合作竞争新优势
两会前夕，这样一份数据令人振奋：2020年，海南自贸港建设总体方案发布，海南当年新设市场主体31万余户，同比增长30.9％。
规划纲要草案提到，坚持引进来和走出去并重，以高水平双向投资高效利用全球资源要素和市场空间。
从北京到海南，从沿海到内陆，从自贸区到自贸港，促进国内国际双循环，我国不断布局高水平开放的新载体，加快培育参与国际合作和竞争新优势。
商务部国际贸易经济合作研究院院长顾学明委员表示，“十四五”期间，我国要推动制造业与服务业协同开放，促进中西部和沿边地区开发开放，高质量建设自贸区、自贸港，吸引更多优质资源要素参与到双循环中。
高水平开放，必须对标国际最高标准、最好水平。上海自贸区临港新片区党工委书记朱芝松代表说：“临港要为国家推动高水平自贸协定和投资协定谈判进行压力测试。”
两会期间，国家发展改革委相关负责人表示，稳步推进海南自贸港建设，力争到2025年有新的重大进展。及时总结以上海自贸区为代表的国家对外开放平台的经验、做法，推动全国开放跃上更高水平。
发力点五：加快培育完整内需体系
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规划纲要草案提到，深入实施扩大内需战略，增强消费对经济发展的基础性作用。培育新型消费、发展服务消费……这些未来的消费增长点，同样是发展的重点。
优质生鲜产品的消费，是近年来内需市场的一大亮点。均瑶集团董事长王均金委员说，一方面要鼓励农产品创建区域品牌，另一方面要通过农业互联网、数字化建设，建立可溯源、可定制的农产品体系，让消费者买得放心。
规划纲要草案还强调了投资对优化供给结构的关键性作用。新型基础设施等，将成为未来投资的重点。
“5G是新基建的‘领头羊’。” 重庆市大数据应用发展管理局副局长杨帆说，今年重庆计划新建5G基站超2万个，累计建成约7万个，围绕智慧交通、智慧医疗等场景，组织实施一批5G融合应用示范项目。
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纪要｜镍产业专家电话会议纪要
日期：20210305
【事件】
青山实业与华友钴业、中伟股份签订高冰镍供应协议。三方共同约定青山实业将于2021年10月开始一年内向华友钴业供应6万吨高冰镍，向中伟股份供应4万吨高冰镍。
【我们的观点】
① 硫酸镍与镍铁价差决定未来高冰镍的空间。本次红土镍矿到高冰镍，青山的确是有技术优势，但是更重要的原因是镍铁折算金属镍的价格和硫酸镍折算金属镍的价格出现了很大的价差，这个价差如果大于15000，镍铁转向高冰镍做成硫酸镍经济效益可行。这意味着镍铁转向高冰镍的技术路径打通之后，会平抑短期镍价格波动，现货市场中金属镍的价格因为硫酸镍的需求而导致了非常大的溢价，这种转化类似硫酸钴和金属钴、碳酸锂和氢氧化锂因为价差而导致的转换。
② 镍铁转化为高冰镍的限制：红土镍矿火法原材料品位需在1.8%以上（最经济、成本最优的），镍铁转化高冰镍生产成本11000-12000美金/吨，湿法项目生产成本只要8000美金/吨，未来湿法项目更具有潜力和竞争力，一是可以处理低品位矿，二是可以提炼钴、从而摊薄成本。
③镍的二元定价体系：短期影响镍的“二元定价”体系，后续回归到金属镍价决定镍盐产品价格。短期的影响主要是平抑硫酸镍的高溢价，“二元定价”论被证伪，现有的RKEF工艺有向硫酸镍供应能力，后续镍盐商品价格决定权重新回到金属镍上。。
总体来看：镍盐定价回归金属镍，短期平抑整个镍价，镍价会有所回落。长期来看，从成本和原料要求看，红土镍矿湿法项目更加具有竞争力。华友具有6万吨湿法，4.5万吨火法，我们报告中镍价是按1.3万美金/吨来测算，因此不影响也不改变对华友未来盈利能力的判断，依旧坚定看好华友，看好华友的成长和阿尔法属性。
【专家观点】
①技术方面
高冰镍技术一直存在（火法生产高冰镍），比如国内成都电冶厂等都有红土镍矿生产高冰镍的案例。
已有高冰镍项目：（1）淡水河谷的项目，大概七八千美元的成本，1968年建厂，周围有天然水库，采用水电，水电便宜，建厂早，矿品位高，生产7.8万吨左右的高冰镍，运到日本生产硫酸镍和电解镍，但是一直没有扩建；（2）盛屯项目：红土镍矿到镍铁打通了，对外宣称高冰镍，但没做，做镍铁更赚钱；高冰镍折镍市场价8.5折左右，镍铁要低于8.5折以下，才有意愿去专做高冰镍，去年以来镍铁打折更低了，接近8折，但是该项目依旧没有转做高冰镍，和企业沟通过，技术不是问题。华友也有一个4.5万吨的项目在一起，两者合计8万吨。
以上项目不大规模推广的原因，硫酸的消化具有很大的未来不确定性：高冰镍硫化过程，火法冶炼都要产生二氧化硫，回收制酸，酸无处可运，一般需要配套不锈钢厂、化肥厂等用酸企业消化硫酸。青山实业之所以在苏拉威西岛有高冰镍项目是因为，据2019年调研，不锈钢厂和电解锰厂都出现了，火法冶炼回收的酸有了去处，另外华友华越湿法项目，要用硫酸，相当于内部可以循环起来，对华越项目综合成本是有利的，也可以匹配苏拉威西岛的火法项目，即高品位的矿可以火法冶炼，产生的酸还可以给华友等企业利用，低品位的矿可以湿法冶炼，还可以提取钴等。
这种生态可不可以复制：不太容易复制，产业链完善的地方才可以，有条件复制的奥比岛可以。
③ 价格方面：镍价未来的空间看1.6万美元/吨
近期，镍价格回调，股价、期货都有回调。镍铁尤其是高成本镍铁售价决定镍经济成本，三元材料出来之后，镍供需结构矛盾突出，硫酸镍-电镍这条线定价权越强，市场定价锚由以含镍生铁为主，逐步转向硫酸镍-电解镍的体系上，含镍生铁对电镍打8折，硫酸镍高电镍10%-20%左右，价差拉开之后，条件具备的情况下可以由镍铁转向高冰镍。
未来镍价走势：目前已经给出1.6万美金的镍年均价，由于供需矛盾尚未解决，高镍价可以调节供需结构，未来火法湿法技术路线并行（各有优势，湿法可以提取钴，湿法一次性投入较高，运营成本较低；火法相反），镍高价有望延续，未来价格中枢预计会在1.5-1.6万美金。
价格测算依据：镍铁到高冰镍1千美元，高冰镍到硫酸镍2千美元左右，含镍生铁现金成本7千美元，折旧摊销2千美元，生产硫酸镍的完全成本合计1.2万美元，考虑20%的毛利率，价格中枢1.5-1.6万。预计今年1.6万，再往后，2025年也会保持在1.5万，产业链利润比较合理，市场供给与需求才能匹配。
【公司观点】
华友钴业项目：湿法项目优势明显：成本较低（据可研，8000-8500美金/吨），低品位红土镍矿，金属钴镍都可提取，回收率高，综合考虑相对于火法有优势。2021-2022两年前驱体产能会逐步释放，对硫酸镍需求会大幅增长，现在很多都是外购，硫酸镍相对于金属镍升水，镍铁相对于镍金属有贴水，买高冰镍做硫酸镍是很好的选择，华越项目2021年年底建成，22年试生产，华科项目21年开工，需1年半-2年建成，华友项目供给存在时间错配
镍价过高的影响：镍价在合理区间对产业有利，镍价太高下游会转向别的技术路线。镍铁到高冰镍的路线打通会提升镍的供应。
华友战略：坚定印尼资源开发，锂电新能源材料一体化，未来有充分竞争力。
【Q&A】
镍铁到硫酸镍的完全成本：火法1.2万（镍铁-高冰镍-硫酸镍），湿法1.3万-是目前在产的一代技术推断的成本（一代技术和二代技术的情况下），三代技术更低一些（华友的成本8000-8500美金/吨，成本竞争力很高）。但是火法的副产品硫酸处理需要配套产业来消化（冷轧不锈钢、电解金属锰）。
青山的高冰镍项目：量很大，业界不清楚会公布项目放量的消息，只知道他们之前有在做实验。（印尼苏拉威西岛华友湿法也可能推火法）
青山的镍产量规划：2021-2023年产量分别为：60、85、110万吨，现有矿山对产量支撑的情况不清楚。
俄罗斯北极矿山地下水流水的影响：短期影响运输生产、长期影响不大。
华友钴业镍自给情况：
①公司规划2030年生产100万吨前驱体，需要镍40-50万，全部自给。
②目前10万吨前驱体需要的4-5万镍，华友的两个项目出来后可以匹配需求（华越湿法年底具备试产条件，明年试产；高冰镍今年开工，建设1.5-2年，后年供应），未来会根据前驱体市场需求，开发印尼资源、扩充镍产能。
华友钴业盈利能力：
① 项目可研是按照前5年1.25-1.3万镍价测算，盈利好。现在镍价是高于我们的可研价格。
②一体化角度：火法湿法-硫酸镍-前驱体-材料，每个环节都要盈利。因为一体化减少交易费用、加工费用、运输费用，来节省成本。
③与青山合作，实现园区化生产：配套公共设施，原辅材料，从而降低投资、运营费用。总体看：优势的镍钴成本，规模优势，一体化、园区化效应使公司具有充分竞争力。
【总结观点】
① 镍铁转向高冰镍的核心原因：从硫酸镍得到金属镍的价格，远高于镍铁得到金属镍的价格，使得镍铁-高冰镍-硫酸镍有利可图。对短期内镍价有些冲击，要平抑部分硫酸镍的升水。但是对于全球的未来镍供给和需求是没有变化的，实际上两种镍盐的相互转换，“二元化”定价机制逐渐回归到金属镍价决定。
②红土镍矿湿法：成本竞争优势依然不可比拟，因为可以利用低品位的红土镍矿，以及可回收副产品钴。
② 红土镍矿火法：生产成本高，对红土镍矿的品位要求高（品位需达到1.8%），并且需要消耗副产品硫酸，需要更多的配套、
④对华友坚定看好：一体化，园区化战略，原材料优势使得成本具有竞争优势，同时公司的湿法冶炼具有核心技术壁垒。#股票##价值投资日志[超话]#
日期：20210305
【事件】
青山实业与华友钴业、中伟股份签订高冰镍供应协议。三方共同约定青山实业将于2021年10月开始一年内向华友钴业供应6万吨高冰镍，向中伟股份供应4万吨高冰镍。
【我们的观点】
① 硫酸镍与镍铁价差决定未来高冰镍的空间。本次红土镍矿到高冰镍，青山的确是有技术优势，但是更重要的原因是镍铁折算金属镍的价格和硫酸镍折算金属镍的价格出现了很大的价差，这个价差如果大于15000，镍铁转向高冰镍做成硫酸镍经济效益可行。这意味着镍铁转向高冰镍的技术路径打通之后，会平抑短期镍价格波动，现货市场中金属镍的价格因为硫酸镍的需求而导致了非常大的溢价，这种转化类似硫酸钴和金属钴、碳酸锂和氢氧化锂因为价差而导致的转换。
② 镍铁转化为高冰镍的限制：红土镍矿火法原材料品位需在1.8%以上（最经济、成本最优的），镍铁转化高冰镍生产成本11000-12000美金/吨，湿法项目生产成本只要8000美金/吨，未来湿法项目更具有潜力和竞争力，一是可以处理低品位矿，二是可以提炼钴、从而摊薄成本。
③镍的二元定价体系：短期影响镍的“二元定价”体系，后续回归到金属镍价决定镍盐产品价格。短期的影响主要是平抑硫酸镍的高溢价，“二元定价”论被证伪，现有的RKEF工艺有向硫酸镍供应能力，后续镍盐商品价格决定权重新回到金属镍上。。
总体来看：镍盐定价回归金属镍，短期平抑整个镍价，镍价会有所回落。长期来看，从成本和原料要求看，红土镍矿湿法项目更加具有竞争力。华友具有6万吨湿法，4.5万吨火法，我们报告中镍价是按1.3万美金/吨来测算，因此不影响也不改变对华友未来盈利能力的判断，依旧坚定看好华友，看好华友的成长和阿尔法属性。
【专家观点】
①技术方面
高冰镍技术一直存在（火法生产高冰镍），比如国内成都电冶厂等都有红土镍矿生产高冰镍的案例。
已有高冰镍项目：（1）淡水河谷的项目，大概七八千美元的成本，1968年建厂，周围有天然水库，采用水电，水电便宜，建厂早，矿品位高，生产7.8万吨左右的高冰镍，运到日本生产硫酸镍和电解镍，但是一直没有扩建；（2）盛屯项目：红土镍矿到镍铁打通了，对外宣称高冰镍，但没做，做镍铁更赚钱；高冰镍折镍市场价8.5折左右，镍铁要低于8.5折以下，才有意愿去专做高冰镍，去年以来镍铁打折更低了，接近8折，但是该项目依旧没有转做高冰镍，和企业沟通过，技术不是问题。华友也有一个4.5万吨的项目在一起，两者合计8万吨。
以上项目不大规模推广的原因，硫酸的消化具有很大的未来不确定性：高冰镍硫化过程，火法冶炼都要产生二氧化硫，回收制酸，酸无处可运，一般需要配套不锈钢厂、化肥厂等用酸企业消化硫酸。青山实业之所以在苏拉威西岛有高冰镍项目是因为，据2019年调研，不锈钢厂和电解锰厂都出现了，火法冶炼回收的酸有了去处，另外华友华越湿法项目，要用硫酸，相当于内部可以循环起来，对华越项目综合成本是有利的，也可以匹配苏拉威西岛的火法项目，即高品位的矿可以火法冶炼，产生的酸还可以给华友等企业利用，低品位的矿可以湿法冶炼，还可以提取钴等。
这种生态可不可以复制：不太容易复制，产业链完善的地方才可以，有条件复制的奥比岛可以。
③ 价格方面：镍价未来的空间看1.6万美元/吨
近期，镍价格回调，股价、期货都有回调。镍铁尤其是高成本镍铁售价决定镍经济成本，三元材料出来之后，镍供需结构矛盾突出，硫酸镍-电镍这条线定价权越强，市场定价锚由以含镍生铁为主，逐步转向硫酸镍-电解镍的体系上，含镍生铁对电镍打8折，硫酸镍高电镍10%-20%左右，价差拉开之后，条件具备的情况下可以由镍铁转向高冰镍。
未来镍价走势：目前已经给出1.6万美金的镍年均价，由于供需矛盾尚未解决，高镍价可以调节供需结构，未来火法湿法技术路线并行（各有优势，湿法可以提取钴，湿法一次性投入较高，运营成本较低；火法相反），镍高价有望延续，未来价格中枢预计会在1.5-1.6万美金。
价格测算依据：镍铁到高冰镍1千美元，高冰镍到硫酸镍2千美元左右，含镍生铁现金成本7千美元，折旧摊销2千美元，生产硫酸镍的完全成本合计1.2万美元，考虑20%的毛利率，价格中枢1.5-1.6万。预计今年1.6万，再往后，2025年也会保持在1.5万，产业链利润比较合理，市场供给与需求才能匹配。
【公司观点】
华友钴业项目：湿法项目优势明显：成本较低（据可研，8000-8500美金/吨），低品位红土镍矿，金属钴镍都可提取，回收率高，综合考虑相对于火法有优势。2021-2022两年前驱体产能会逐步释放，对硫酸镍需求会大幅增长，现在很多都是外购，硫酸镍相对于金属镍升水，镍铁相对于镍金属有贴水，买高冰镍做硫酸镍是很好的选择，华越项目2021年年底建成，22年试生产，华科项目21年开工，需1年半-2年建成，华友项目供给存在时间错配
镍价过高的影响：镍价在合理区间对产业有利，镍价太高下游会转向别的技术路线。镍铁到高冰镍的路线打通会提升镍的供应。
华友战略：坚定印尼资源开发，锂电新能源材料一体化，未来有充分竞争力。
【Q&A】
镍铁到硫酸镍的完全成本：火法1.2万（镍铁-高冰镍-硫酸镍），湿法1.3万-是目前在产的一代技术推断的成本（一代技术和二代技术的情况下），三代技术更低一些（华友的成本8000-8500美金/吨，成本竞争力很高）。但是火法的副产品硫酸处理需要配套产业来消化（冷轧不锈钢、电解金属锰）。
青山的高冰镍项目：量很大，业界不清楚会公布项目放量的消息，只知道他们之前有在做实验。（印尼苏拉威西岛华友湿法也可能推火法）
青山的镍产量规划：2021-2023年产量分别为：60、85、110万吨，现有矿山对产量支撑的情况不清楚。
俄罗斯北极矿山地下水流水的影响：短期影响运输生产、长期影响不大。
华友钴业镍自给情况：
①公司规划2030年生产100万吨前驱体，需要镍40-50万，全部自给。
②目前10万吨前驱体需要的4-5万镍，华友的两个项目出来后可以匹配需求（华越湿法年底具备试产条件，明年试产；高冰镍今年开工，建设1.5-2年，后年供应），未来会根据前驱体市场需求，开发印尼资源、扩充镍产能。
华友钴业盈利能力：
① 项目可研是按照前5年1.25-1.3万镍价测算，盈利好。现在镍价是高于我们的可研价格。
②一体化角度：火法湿法-硫酸镍-前驱体-材料，每个环节都要盈利。因为一体化减少交易费用、加工费用、运输费用，来节省成本。
③与青山合作，实现园区化生产：配套公共设施，原辅材料，从而降低投资、运营费用。总体看：优势的镍钴成本，规模优势，一体化、园区化效应使公司具有充分竞争力。
【总结观点】
① 镍铁转向高冰镍的核心原因：从硫酸镍得到金属镍的价格，远高于镍铁得到金属镍的价格，使得镍铁-高冰镍-硫酸镍有利可图。对短期内镍价有些冲击，要平抑部分硫酸镍的升水。但是对于全球的未来镍供给和需求是没有变化的，实际上两种镍盐的相互转换，“二元化”定价机制逐渐回归到金属镍价决定。
②红土镍矿湿法：成本竞争优势依然不可比拟，因为可以利用低品位的红土镍矿，以及可回收副产品钴。
② 红土镍矿火法：生产成本高，对红土镍矿的品位要求高（品位需达到1.8%），并且需要消耗副产品硫酸，需要更多的配套、
④对华友坚定看好：一体化，园区化战略，原材料优势使得成本具有竞争优势，同时公司的湿法冶炼具有核心技术壁垒。#股票##价值投资日志[超话]#
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