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出货不及预期，苹果AirPods生产计划下调，消费电子板块大跌

据报道，由于竞争加剧削弱了苹果无线耳机AirPods的销售致使出货量不及预期，苹果计划削减今年AirPods产量，从此前预期的1.1亿下调至7500-8500万，产能削减25%-30%。

AirPods一度是苹果增长最快的产品线。自2016年推出以来，AirPods的销量一直保持高速增长。目前AirPods库存处于高位，二季度至三季度初的订单下降最为明显，真实市场需求并没有达到预期的强劲程度。

有分析称，除去其他品牌的竞争影响，或许苹果也是在为即将在年内上市的新款AirPods开路。第三代AirPods将在今年第三季度进入量产阶段，预计会在9月份的iPhone新品发布会上一同亮相。苹果抽出部分产能用于新款AirPods生产也很好理解。

对于A股市场的立讯精密和歌尔股份来说，AirPods的蓬勃发展是一件幸事。2020年，立讯精密实现净利润72.25亿，同比增长53.28%。歌尔股份实现净利润28.48亿，同比增长122.41%。不过近期两家公司的股价均有所回调，立讯精密最新价较年内高点回撤已逾40%，歌尔股份的回撤幅度也达到了17%。

数据宝梳理了部分消费电子概念股共12只。已预告或公告一季度业绩的上市公司有9家，其中7家同比上涨。

行情来看，为苹果AirPods提供芯片封装服务的环旭电子今日跌停。“果链”龙头立讯精密和歌尔股份分别下跌3.12%和1.77%。但从4月累计涨幅来看，歌尔股份和立讯精密仍然牢牢地占据着前两席。歌尔股份4月至今累计上涨35.1%，立讯精密上涨9.96%。赛腾股份、环旭电子和闻泰科技则跌超10%。

综合业绩和估值水平来看，业绩同比增幅超20%，市盈率低于40倍的个股仅4只。其中包含了上述的歌尔股份、立讯精密、环旭电子以及光弘科技。光弘科技是主营消费电子类、网络通讯类等电子产品PCBA和成品组装的上市公司。今年一季度实现营业收入5.17亿元，同比增长27.18%，归母净利润2244.7万元，同比增加6.8%。

从机构一致目标价来看，闻泰科技、环旭电子、光弘科技和立讯精密的上涨空间超50%。#股票##价值投资日志[超话]#

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