《解读“碳中和”产业链投资机会》：安信证券指出，碳中和目标利好光伏、风能、燃料电池、生物质能利用、电化学储能技术发展、储能系统、智能电网、新能源车产业链、建筑节能、节能系统、碳捕集等板块。

具体而言，从以下四个角度出发，电力供给端，我国需要改变目前以化石能源燃烧为主的发电结构，提升光伏/风能/生物质能等清洁能源发电的占比；电力需求端，则需要加速利用零碳电源实现电气化，并加速新能源车领域的快速发展；节能方面我国可以继续通过减少电力运输损耗、减少工业耗能浪费以及提升交通运输效率等措施得以实现；后期碳捕获、利用和封存技术(CCUS)的产业化应用同样也是各政府应重点关注的领域。

中金公司重点解析了碳中和对能源投资的影响，建议围绕三条主线逻辑去选择投资标的，第一，技术变革带来的市场份额变化是主线，包括光伏新技术、大尺寸风机和锂电池技术。第二，下游应用端新的商业模式可能是下一个投资主题，包括分布式光伏、储能和新能源车智能化。第三，成长赛道中会出现部分传统产业受益于行业需求的持续增长，而自身存在供给壁垒，因此成为穿越周期、量价双击的受益者。

对于其他行业的影响，中金公司表示，从供给侧看，碳排放减量可能相当于另一次供给侧改革。基础材料行业可能推出更严格的环保措施或倒逼落后产能退出。农业方面，规模化养殖及高效种植更为顺应碳中和趋势。交通运输行业中，碳排放控制将倒逼企业效率提升和成本控制，长期可能影响行业格局和供需关系。从需求侧看，碳中和目标有望带来新市场的崛起。建筑环保标准的提高和节能要求有望带来建筑节能玻璃、保温材料、轻质材料三大投资机遇。另外，对于电能替代，特别是氢能替代和碳捕捉的技术投入将会加大，在应用端多管齐下实现碳中和目标。

“碳中和”相关领域产业链细分行业解读，见下图：

具体到个股方面，目前已有不少券商给出了自己看好的标的。海通证券在最新研报中指出，“碳中和”相关投资机会包括两类：一是节能减排类，相关行业包括煤炭、公用事业、建材、石化、基础化工、家电等，二是新能源类，相关行业包括新能源、电力设备、有色等。

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今日市场机会如下:
1、中石化规划千座加氢站相关产业链个股或将受益《中国石化报》官微19日消息,“十四五”期间,中石化将加快发展以氢能为核心的新能源业务,拟规划布局1000座加氢站或油氢合建站、7000座分布式光伏发电站点。截至2020年11月,全球已建成加氢站约476座,其中中国104座,位居全球第二。此次中石化规划1000座加氢站,意味着中石化未来五年内建设的加氢站,约是目前国内加氢站总数的十倍。分析:中石化官宣规划千座加氢站,其背后的供应商也将迎来业务爆发期,相关概念板块有望得到资金的关注。
相关个股:
1.$云铝股份 sz000807$ :与以色列斐源新能源科技有限公司和上海佐永新能源科技有限公司共同在昆明市设立云南创能斐源金属燃料电池有限公司,从事铝空气能源系统及其配套产品;云铝股份、佐永科技公司、斐源公司对合资公司的出资比例分别为32%、36%、32%
2、$福田汽车 sh600166$ :2020年8月10日互动平台回复:在2006年,公司与清华大学、北京亿华通科技股份有限公司联合承接国家“863计划”节能与新能源汽车重点项目中氢燃料电池客车的研发项目;2008年,福田欧辉第一代氢燃料电池客车服务北京奥运会;2014年,福田欧辉第二代12米氢燃料电池客车,突破了生产成本高、燃料电池寿命短等阻碍氢燃料电池客车发展的瓶颈;2016年,福田欧辉第三代8.5米氢燃料电池客车,以出众性能斩获100
辆全球范围最大规模商业化燃料电池客车订单,实现了中国氢燃料电池客车发展的重要跨越;2018年,在钓鱼台国宾馆召开的中国电动汽车百人会2018年度论坛现场,福田汽车特别展出了第四代10.5米氢燃料电池城市客车。

【印象2020|暖通空调产业需抓住分布式能源红利】在中国，许多城市都流传着分布式能源的“传说”，而在2020年，越来越多的城市看见了这一“传说”的庐山真面目。可以发现，不少经济领先的地区通过政策的不断完善，鼓励着这一能源形式的最终落地，也同样积极响应了国家对于节能减排的号召，特别是在减缓长距离能源输送的损失，提高能源利用的安全性和灵活性上有着积极意义。https://t.cn/A6tMl0I6