干货:中国知名的逾100位基金经理之最强31位科技、成长股猎手

本期内容我们聚焦31位科技、成长股的猎手。详细名单可以看下图。

广发基金方面,刘格菘的这几只规模都达到了80-250亿,但今年上半年、年中以后,业绩都还不差,全跑跑赢科技成长基金的均值,最大超额收益达到15个点。我们来细致分析下这几只的差异:

广发小盘成长混合(LOF)A(162703)二季度医药持仓从14%提升至20%,半导体也是加到近20%,然后还加了部分光伏,并继续持有新能源汽车。

广发创新升级混合(002939)医药持仓从17.5%提升到25%,其次重仓的是半导体、光伏,另外还持有计算机、新能源汽车等。

广发双擎升级混合A(005911)医药持仓从12%提升至30%,其次是半导体,然后还持有光伏、新能源汽车、计算机(5g和计算机明显减仓了)。

广发多元新兴股票(003745)半导体持仓从9%提升至30%,然后分散持有医药、新能源汽车、计算机和软件、光伏等。

所以只要喜欢刘格菘的产品,这些基金的收益差别也就在10%以内,关键看哪个基金持仓更接近于你喜欢的。

陈皓的易方达科翔混合(110013),医药从3.5%增加至13%,此外在消费电子、通信、计算机软件、新能源汽车、白酒等都有分散配置,选股能力和收益情况要逊色刘格菘一些。

金梓才的财通价值动量混合(720001)、财通成长优选混合(001480),布局两大重点,一是5G和通信领域,一是消费电子,另外也有些半导体、新能源汽车等,也是纯科技题材,只是业绩略差于均值,通信板块上半年不是特别好,另外选股上没有大热门股。

归凯的嘉实新兴产业股票(000751)医药占比23%,然后建筑IT、金融IT、新能源汽车、5G通信、半导体,都是一手的科技股。今年业绩都超了均值3-5%。它的另外一只基金--嘉实泰和混合(000595)持股差不多,唯一多了10%的白酒持仓。

冯明远的信达澳银新能源产业股票(001410)10大重仓持股集中度仅仅22%,目前这里面大部分是消费电子,然后分散布局了新能源汽车、智能制造、半导体等(二季度换了80%持仓个股,但因为集中度低,这种仓位波动也很正常)。业绩略差均值3%左右,但分散投资,风险和波动控制的更小了。

李元博的王牌产品--富国创新科技混合(002692)分散配置在办公IT、建筑IT、金融IT等软件,网络安全领域,以及消费电子、新能源汽车、半导体等科技领域(清空了游戏,换了一半持仓)。他的另外一只富国高新技术产业混合(100060)重点加了新能源汽车和智能汽车22%,其他也是布局了办公软件、金融IT、网络安全、消费电子、体育娱乐等(之前重仓的游戏全剔除,医药降低了仓位)。两只基金今年的收益都超过均值,而且李元博的控制回撤能力也比较不错。

许炎的富国互联科技股票(006751)分散在半导体、消费电子、办公软件/工业软件/金融IT/云视频、网络安全、新能源汽车,以及港股的互联网公司。因为有港股的互联网公司,今年业绩超出均值24%,选股能力非常厉害。

茅炜的南方信息创新混合A(007490)聚焦办公软件/计算机/工业软件/网络安全(合计20%)、5G(17%)、消费电子(15%)、以及半导体(半导体从15%降至4%)。今年业绩接近均值水平,也还可以。

蔡嵩松的诺安成长混合(320007)、诺安和鑫混合(002560)依旧是清一色的半导体龙头,二季度换了三只个股,持股集中度80%特别高。这也决定了该基金比半导体指数更高的波动性,虽然半导体今年波动大,该基金依旧因为累积收益较高,收益超过均值几个百分点。对于这种高波动的,适合半导体调整到底部时加仓买,然后达到一定高位、冲高时需要减仓避险。

郑巍山的银河创新成长混合(519674)持有50%以上的半导体,然后计算机软件、消费电子合计20%左右。经过这种分散后,它的收益依旧不低于诺安成长,也代表了分散多元化,其实更有助于基金的健康、长期可持续。注意该基金历史上最大回撤曾高达70%。

潘明的国联安优选行业混合(257070)剔除了5G,半导体大换股。目前集中持有半导体24%、计算机软件18%、新能源汽车,以及部分娱乐休闲、游戏。因为选股突出,今年收益超过均值15%左右,历史波动也不小。相对于新手的蔡嵩松、郑巍山,潘明管理了国联安优选6年半。

所以以上,刘格菘的广发系列、冯明远、李元博、金梓才、归凯、许炎、茅炜会相对更适合长期投资者,而诺安成长、银河创新、国联安优选行等高波动的,可能更适合高风险偏好者。

科技为主的、占比较大的

(数据来源:好买基金研究中心,数据截止2020.8.5)

老将梁浩的鹏华新兴产业混合(206009)二季度减仓了机械、医药、传媒,新增加了很多应用软件领域(非税收入信息化、金融IT、医药IT、军工通信),继续持有家电、化妆品电商、食品、医药、消费电子等大消费领域。今年收益一直超过均值11-14%,选股能力非常老辣、非常刁钻。梁浩管理了该基金9年,历史看这只基金的波动也很小,比较适合长期成长型投资者。

周应波的中欧明睿新常态混合A(001811)一大半在网络安全、云计算,新能源汽车,消费电子,5G;另外也持有不少的农业养殖、医药、游戏、娱乐休闲等大消费领域(大换仓)。作为一个成长基金,今年收益跑输了均值25%,历史看,虽然他的波动控制的也不错,但收益性方面确实也不会太高,选股还是成长股里偏稳定些的。

孙芳的上投摩根核心优选混合(370024)医药加到了15%,然后重仓新能源汽车、机械,其他还持有消费电子、半导体、美妆等;杜猛的上投摩根新兴动力混合A(377240)较集中持有新能源汽车、光伏,其他分散配置在医药、农业、安防、5G通信、消费电子、机械。两只也都是管理时间比较长的成长主题基金,业绩还可以,跑赢均值10%以内,但历史波动相对于冯明远、李元博、梁浩、周应波等要明显大一些了。

剩下的里面,李巍的广发制造业精选混合(270028)分散在半导体、消费电子、新能源汽车等科技股,以及光伏、金属、安防、机械等基建领域,其他还有电商,今年收益超过均值最多12%,但历史波动也是略大些。

魏庆国的大成中小盘混合LOF(160918)二季度全部换了仓。一半重仓股在医药、占比约15%,其次是消费电子、新能源汽车,然后还持有一点家电等,总体持股集中度较低、配置较分散。今年业绩略超出均值,历史波动中性。

张帆的华夏经济转型股票(002229)分散布局在新能源汽车、消费电子、办公软件/金融IT、5G、军工通信、游戏(换了一半持仓)今年业绩也刚达到均值, 历史波动也控制的蛮好。

杨飞的国泰金龙行业混合(020003)、国泰估值优势混合LOF(160212)收益跑输均值10%,而且历史波动还特别大。

科技和其他成长股,均衡配置的

(数据来源:好买基金研究中心,数据截止2020.8.5)

孙文龙的国投瑞银新兴产业混合LOF(161219)、国投瑞银稳健增长混合(121006)主要布局了建材、装修、物管等家居环节,医药(含动物医疗)、食品、化工(食品添加剂)、百货零售等大消费领域,以及一些5G、软件(网络可视化)等科技股,今年收益超过均值5-10%,但规模不足10个亿。尤其难得的是,这么小的规模,两只基金的历史回撤控制的都非常好。

邱杰的前海开源工业革命4.0混合(001103)家电、汽车占了一半以上,然后是消费电子、游戏等大消费,以及少部分水电/新能源。前10持仓仅占22%,累计股票仓位仅仅37%(去年是80%,今年一季末是57%,二季度减了重仓的汽车、加了电子)。这么低的股票持仓,是否和一季度新增的基金经理有关?邱杰有可能管的基金较多,放给新人了,而且风格在往偏债混合基金走。

陈良栋的长城久富混合LOF(162006)今年收益超出均值30%,10个亿规模,重仓机械、设备、口罩机、建材、木门家具、新能源新材料,以及智能汽车、汽车检测,还有半导体检测龙头,全是装备,今年选股特别牛(剔除医药)。这只历史也较久,一直四平八稳,收益还行、回撤控制也可以,现在陈良栋上任一年多,业绩突然暴起来,未来如能保持低回撤,会是非常不错的产品。至少近期的科技股调整,没有很大影响该基金。

另外一个今年收益最高的、超出均值34%的,孙迪、观富钦、郑澄然共同管理的广发高端制造股票(004997),7个亿规模,二季度大部分仓位调换了,全部聚焦光伏上下游公司,以及其他新能源汽车龙头股,近期市场调整、该基金几乎不受影响。但是集中度过高,完全看光伏和新能源板块吃饭,后期也面临景气过后的高波动风险,历史看该基金也是高波动的。

交银的还有两只,收益略差于均值。刘鹏的交银先进制造混合(519704),换了一半持仓,继续持有地产、机械、航空、银行等蓝筹股,同时开始新增新能源汽车、半导体、互联网券商等高弹性品种;郭斐的交银经济新动力混合(519778),重仓新能源汽车15%、消费电子12%、半导体9%,其他建材、机械、农机、地产等也有分散配置。因为分手了很多蓝筹股,业绩被稀释。两只基金的规模都还可以,历史波动和回撤控制的也不错。

最后,杨锐文的景顺长城优选混合(260101)15%聚焦在新能源电池领域,其他持有家电、快递、消费电子、工程机械、云数据(清掉了医药),也是很多蓝筹拉低了收益,股票持仓也只有75%偏低,业绩跑输科技成长基金均值高达27%,连消费和价值型的均值都没达到。它的历史波动和回撤还可以。

本文的结尾,我们小结下:

对于科技、成长类的主题基金,上半年平均收益39%,截止8月5日平均收益60%。因为这类科技或成长个股的业绩波动比较大,基金的波动性也会较大。

具体怎么选择,一是对科技股要求较高的,选择第一类的,尤其是多元化配置科技细分板块的,且历史回撤控制的比较好的,比如刘格菘、李元博、冯明远等;

如果对波动能够容忍,尤其是科技板块调整到一定低位,也可以逢低布局一些集中度较高的科技基金;

二是可以选择一些科技股为主,同时配置其他成长股,做到选股致胜的。比如老将梁浩。

三是更广泛布局成长股的、分散投资的,且历史回撤和波动较小的,比如孙文龙、刘鹏、郭斐的。

最后,选股能力强的新人陈良栋、聚焦光伏板块的广发高端制造股票(004997),跟科技的波动关联度较低,惧怕科技高估值的,或者有特定行业的投资需求,也可以适度关注。

本期内容就到这里,可能看完本文,你还是会觉得买基金好难选,因为好的基金经理、基金确实是太太太多了。至于选择哪一个、或者哪几个基金经理/基金产品,每一个人仁者见仁智者见智,没有标准答案说谁一定是最好的。也不能保证在每个时期某个人都是最好的,关键在于他们的投资风格、收益目标、风险控制等,是否适合你?

但有一点较为肯定的是,这近100位基金经理基本覆盖了大部分长期优质的公募基金产品,也是未来每一个基民都会或多或少碰到的,他们中间或许会诞生更多伟大的基金经理、伟大的基金产品。他们比我们普通投资者更为专业,长期来看更有希望为我们积累丰厚的回报。

大家可以留言,看看自己持有了哪些科技、成长类基金,另外也欢迎大家做补充。下期(下集)我们将聚焦数十位嗅觉灵敏的轮动选股、均衡配置高手,欢迎大家继续关注。

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虽然还是一个非知名数码博主,但现在手里的电子设备越来越多了,手机、笔记本、单反、游戏机等,每次出差,光是数据线、充电器、充电宝之类的都够我整理半天,之前就老是在想充电宝和充电器能不能搞个二合一呢?结果还真有这样的产品,最近在小米优品上架就有上架这个IDMIX氮化镓二合一充电宝/充电器,忍不住就搞到一个拿来先试试,发现还是真的方便了不少。

这款氮化镓充电宝/充电器有20000mAh电池容量,大小和目前主流的充电宝差不多,还是比较便携的。用它当充电器的情况下,支持65W的PD快充,目前大多数轻薄本都能支持。在当充电宝的情况下,也有30W的PD快充,苹果设备,手机之类的都不在话下。自带一根安卓+苹果的C-C充电数据线,日常出门连线材都省了,如果你是需要出国的话也有独立的转接头可以选择。总得来说,用它来充笔记本电脑、手机、平板、Switch等都是可以的,日常出差就是一个便携神器。

【碧桂园的网络负面公关 避重就轻不谈“惊装修”】近期,一篇《碧桂园入滇5年,交付的作品寒了多少人云南人的心》的文章在网络上刷屏,引起很多人的关注,很多碧桂园的准业主也因为这篇文章对碧桂园的揭露而感同身受。但是没成想,文章发布没多久,碧桂园的公关团队迅速对文章进行了举报,导致在部分网络平台文章被下架。据爆料,碧桂园的公关团队针对此次的投诉,进行了投诉说明,下面我们一起来品一品碧桂园的投诉说明。

投诉说明内容如下:

1. 碧桂园入云南首作为曲靖碧桂园,并非文中所称昆明碧桂园凤凰湾。同时该自媒体捏造“心情不好就不整改”,“如果业主不满意就按照当初购房的原价退房”等言论,裹挟引导社会言论,严重侵害了碧桂园在云南的品牌名誉,业主是否接房也并非文中所称“一些业主也只能妥协接房,而碧桂园也在一部分业主的强势投诉下,做了一些不痛不痒的整改”,我司业主接房全凭对企业态度的认可,该文章严重侵害了我司业主的声誉。

2. “碧桂园·星荟”小区为碧桂园与盘江置业联合开发。盘江置业负责小区楼栋建设以及物业服务,碧桂园作为合作方参与楼盘的精装修建设。文中肆意捏造恶毒言论:“购房时宣称的碧桂园物业,也摇身一变变成了云南云智物业,号称的五星级尊贵物业服务不翼而飞”这类攻击我司,纯属编造。

碧桂园的公关团队可谓是“用心良苦”,玩起了一套“大家来找茬”的游戏。如果将这样的精力和耐心,用在自己对业主的维权之上,相信碧桂园在云南也不至于沦落到“人人喊打”的地步。针对碧桂园的说明,其用心还是值得细品。

首先,碧桂园方指出,“碧桂园入云南首作为曲靖碧桂园,并非文中所称昆明碧桂园凤凰湾。”我们再来看一下原文所述,原文中所写的凤凰湾为“入昆首作”而非“入滇首作”,所以碧桂园的公关团队,应该先认真审题,再就问题作出说明才对。实际上,更让人愤慨的是,此时此刻,碧桂园思考的不是如何正视自己的问题,不是因此而羞愧去进行内部的整改,不是因此而对信任自己的千千万万业主有所交代和歉意,而是在“入云南哪个项目是碧桂园首作”,这种鸡毛蒜皮的小事情上突破公关,也难怪凤凰湾业主维权之路能够长达2年之久,看起来,大把的时间是花在了业主发布负面的公关问题上了,有这时间,好好的自我反省,重视业主提出的问题并进行整改,才不愧为中国房地产行业的“一员大将”!

碧桂园的网络负面公关 避重就轻不谈“惊装修”
原文截图 注意是“入昆首作”

另外,碧桂园方说明中指出“心情不好就不整改,如果业主不满意就按照当初购房的原价退房”一话纯属捏造。实际上,这样的话,并非空穴来风。当初,在碧桂园凤凰湾项目维权的时候,维权小组建立了碧桂园凤凰湾的网络平台,同时发布了号召全体小区业主维权的文章。在一篇名为《致凤凰湾的邻居》的文章中,我们可以清楚的看到,凤凰湾的维权小组是如何描述此事的。实际上,业主和开发商之间,本应友好相处,但是最终却花费大把的时间精力以及金钱,走上维权之路。相信天下所有的维权,都是不得已而为之,譬如坐在奔驰引擎盖上哭闹的女主,但凡能用其他一切办法解决的问题,凤凰湾的业主绝不至于走上维权之路。而在《致凤凰湾的邻居》一文中,业主代表指名道姓写出当时讲这句话的碧桂园方负责人。难道在这样的情况下,碧桂园凤凰湾的业主也在捏造姓名,捏造事情真相吗?

碧桂园的网络负面公关 避重就轻不谈“惊装修”
在针对凤凰湾的说明中,碧桂园方为何不对业主维权之艰难,不对精装修之触目惊心作出解释,反而揪住其他问题来大做文章,其中深意,你品,你细品。

在关于碧桂园星荟的问题上,碧桂园方是这样说的:“碧桂园星荟小区为碧桂园与盘江置业联合开发。盘江置业负责小区楼栋建设以及物业服务,碧桂园作为合作方参与楼盘的精装修建设”。这个问题的说明,更是让人哭笑不得。

碧桂园星荟项目,的确是和盘江置业联合开发,但是业主们清楚的知道,碧桂园不仅负责着项目的精装修建设,也同时负责着项目的营销,无数业主是交了钱直到签合同盖章的时候,才发现合同上出卖方是盘江置业。那么我们就需要说道说道,碧桂园的营销了。现在如果去碧桂园星荟,当时的售楼部依旧还在,碧桂园星荟的字样依旧清晰可见,同时售楼部里宣传的,均为碧桂园的内容,包括2017年中国物业前三甲的物业服务,智能门禁系统和智能安防系统的宣传。这样宣传字样,在当初的售楼部误导了多少消费者?更为恼火的是,时至今日,业主已经交房入住一年,所谓的智能门禁依旧未能落实到位。

碧桂园的网络负面公关 避重就轻不谈“惊装修”
碧桂园星荟售楼部宣传实拍图

如果按照碧桂园方的说法,那么这就是典型的“挂羊头卖狗肉”,欺骗消费者,这样的行为更为可耻。同时,据碧桂园星荟业主代表提供的证据和爆料说,当初基本上80%的业主均是冲着碧桂园的品牌而购买的碧桂园星荟小区。我们想象一下,如果没有碧桂园的营销手段,以及碧桂园品牌的加持,这个项目去化困难度将要翻多少个倍。凭心而论,小区里这么多业主,均是冲着碧桂园的品牌而购买的房子,这说明实际上碧桂园的支持者并不少,但是没想到最后一手好牌打到稀烂。

相信大家都不难发现,在碧桂园作出的所谓说明中,只字未提其精装修建设和业主维修之事,也没有提到碧桂园星荟小区的冠名问题,而是避重就轻玩起了“大家来找茬”。至于原因,值得所有人深思。

碧桂园作为全国知名的品牌房企,所开发的项目更应该接受业主、大众和媒体的审视,一家好的房企,在面对业主的维权时,应当及时的了解需求,处理问题;在面对着自己的“瑕疵作品”时,更应该拿出海尔当年怒砸百台冰箱的勇气,对自己的产品质量严格把关,这样才能做一家深受老百姓爱戴的好房企,否则,拿地再多,项目再多,最终的结果,也只能是自己砸了自己的招牌。


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