#机构建议寻找景气成长类资产#【刘晨明：传统风格研究体系需要打破与重塑 共同探寻市场交易新逻辑】广发证券首席策略分析师刘晨明出席会议并发言。刘晨明表示， 近两年市场投资风格多变，A股过去讨论并流行过的投资模型已经经历了数轮变迁，ROE趋势判断逻辑生变。对于传统行业，如果只是寻求利润弹性和需求端的边际变化，其难度在加大。所以我们要寻找ROE的中枢以及稳定估值的过程，核心从交易边际变化到认知内在价值的过程。另一方面，我们可以寻找景气成长类资产，这里简称为主题投资。比如以TMT为代表的AI、人形机器人、互联网等产业机会。当热，这些产业还在推进当中，TMT板块围绕分子端预期还存在很多交易性机会，我们建议大家不要买在TMT成交占比的高点。
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