最高100%关税！拜登大幅提高一系列中国商品关税，包括电动汽车、锂电池、光伏电池、关键矿产、半导体以及钢铝、港口起重机、个人防护装备等产品。
根据老美已经宣布的文本来看，感觉加了个寂寞。美国现在出牌，已经完全不管效果有没有用了。就像华为都已经全自主了，美国还要出新的制裁法案，广告效果大于制裁效果。现在美国对华各种强硬政策，纯粹是为了选票，是政治正确。所以，不管实际效果怎么样，而是向选民表达出，我“强硬”了。唯一可担心的，是示范效应扩大，欧洲会不会跟？
具体来说：——电动车从25%到100%，24年执行。去年我们出口到美国就才万把辆新能源车，影响微乎其微。
——动力电池从7.5%提高到25%，2024年执行；储能电池7.5%提高到25%，2026年执行，那么老美这两年肯定是抓紧进口，说明这一块它们真的离不开咱。电池这么点税，压根不是贸易壁垒，简直是在鼓励进口中国电池。哪怕加了税，中国电池性价比还是秒杀。
——电池零部件及矿物提高到25%，2024年/2026年执行都有，说明有些中国电池材料被替代难度就是很大，在FEOC方面已经放宽，这次提升的幅度也低于预期。
——光伏从25%提高到50%，2024年执行。我们光伏组件价格都打四折了，还怕你加50%关税，笑话，100%都不怕，价格依然低到老美害怕。况且现在我们也很少直接出口到美国的，大都是从东南亚洗个澡后发过去，没啥影响。
心里的大石头落地，说明加征关税确实是为了选票，而真正供给卡脖子（石墨）和影响下游需求（储能）政策都特别超预期，而对新能源板块的政策都好于预期了。
这次老美加征关税落地，最大的贡献可能就是告诉全球：中国的新能源汽车，动力电池，电池材料产业链，光伏，都是世界领先……
美帝已经不要脸的给验证，咱们还是老样子，东南亚，中亚，南美，墨西哥，东欧，包括欧洲，除了美帝以外继续经营。搞不好，还能继续通过墨西哥本地化生产，继续曲线去美帝。
越卡脖子华为越强，加关税逻辑也一样，利空出尽是利好，倒逼产业升级，参照历史美国政策变化对国内二级市场影响来看，落地即为利空出尽，本次实际税率提升可控，预期影响更有限，看好这些行业直接开涨反弹。
从老美的这次行动可以看出，政治目标远高于经济目标。联想到上月耶奶奶和阿布的相继到访，分饰红白脸，你大致能猜到中美博弈下的各自算计。
这一次民主党的目标首先是俄乌，其次是大选，只可惜老美的王炸都打完了，咱们当然可以不用理会他了！
根据老美已经宣布的文本来看，感觉加了个寂寞。美国现在出牌，已经完全不管效果有没有用了。就像华为都已经全自主了，美国还要出新的制裁法案，广告效果大于制裁效果。现在美国对华各种强硬政策，纯粹是为了选票，是政治正确。所以，不管实际效果怎么样，而是向选民表达出，我“强硬”了。唯一可担心的，是示范效应扩大，欧洲会不会跟？
具体来说：——电动车从25%到100%，24年执行。去年我们出口到美国就才万把辆新能源车，影响微乎其微。
——动力电池从7.5%提高到25%，2024年执行；储能电池7.5%提高到25%，2026年执行，那么老美这两年肯定是抓紧进口，说明这一块它们真的离不开咱。电池这么点税，压根不是贸易壁垒，简直是在鼓励进口中国电池。哪怕加了税，中国电池性价比还是秒杀。
——电池零部件及矿物提高到25%，2024年/2026年执行都有，说明有些中国电池材料被替代难度就是很大，在FEOC方面已经放宽，这次提升的幅度也低于预期。
——光伏从25%提高到50%，2024年执行。我们光伏组件价格都打四折了，还怕你加50%关税，笑话，100%都不怕，价格依然低到老美害怕。况且现在我们也很少直接出口到美国的，大都是从东南亚洗个澡后发过去，没啥影响。
心里的大石头落地，说明加征关税确实是为了选票，而真正供给卡脖子（石墨）和影响下游需求（储能）政策都特别超预期，而对新能源板块的政策都好于预期了。
这次老美加征关税落地，最大的贡献可能就是告诉全球：中国的新能源汽车，动力电池，电池材料产业链，光伏，都是世界领先……
美帝已经不要脸的给验证，咱们还是老样子，东南亚，中亚，南美，墨西哥，东欧，包括欧洲，除了美帝以外继续经营。搞不好，还能继续通过墨西哥本地化生产，继续曲线去美帝。
越卡脖子华为越强，加关税逻辑也一样，利空出尽是利好，倒逼产业升级，参照历史美国政策变化对国内二级市场影响来看，落地即为利空出尽，本次实际税率提升可控，预期影响更有限，看好这些行业直接开涨反弹。
从老美的这次行动可以看出，政治目标远高于经济目标。联想到上月耶奶奶和阿布的相继到访，分饰红白脸，你大致能猜到中美博弈下的各自算计。
这一次民主党的目标首先是俄乌，其次是大选，只可惜老美的王炸都打完了，咱们当然可以不用理会他了！
最高100%关税！拜登大幅提高一系列中国商品关税，包括电动汽车、锂电池、光伏电池、关键矿产、半导体以及钢铝、港口起重机、个人防护装备等产品。
根据老美已经宣布的文本来看，感觉加了个寂寞。美国现在出牌，已经完全不管效果有没有用了。就像华为都已经全自主了，美国还要出新的制裁法案，广告效果大于制裁效果。现在美国对华各种强硬政策，纯粹是为了选票，是政治正确。所以，不管实际效果怎么样，而是向选民表达出，我“强硬”了。唯一可担心的，是示范效应扩大，欧洲会不会跟？
具体来说：——电动车从25%到100%，24年执行。去年我们出口到美国就才万把辆新能源车，影响微乎其微。
——动力电池从7.5%提高到25%，2024年执行；储能电池7.5%提高到25%，2026年执行，那么老美这两年肯定是抓紧进口，说明这一块它们真的离不开咱。电池这么点税，压根不是贸易壁垒，简直是在鼓励进口中国电池。哪怕加了税，中国电池性价比还是秒杀。
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——光伏从25%提高到50%，2024年执行。我们光伏组件价格都打四折了，还怕你加50%关税，笑话，100%都不怕，价格依然低到老美害怕。况且现在我们也很少直接出口到美国的，大都是从东南亚洗个澡后发过去，没啥影响。
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美帝已经不要脸的给验证，咱们还是老样子，东南亚，中亚，南美，墨西哥，东欧，包括欧洲，除了美帝以外继续经营。搞不好，还能继续通过墨西哥本地化生产，继续曲线去美帝。
越卡脖子华为越强，加关税逻辑也一样，利空出尽是利好，倒逼产业升级，参照历史美国政策变化对国内二级市场影响来看，落地即为利空出尽，本次实际税率提升可控，预期影响更有限，看好这些行业直接开涨反弹。
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这一次民主党的目标首先是俄乌，其次是大选，只可惜老美的王炸都打完了，咱们当然可以不用理会他了！#a股#
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