A股冲高回落，地产链持续走强，机构连续第5天减空
房地产多条利好落地。
杭州市临安区，将在临安区范围内收购一批商品住房，用作公共租赁住房。此政策属于全国首创，地方去库存提供了非常强的信心，预计后续其他城市可能也会跟进。
南京在近期发布的一份方案中提到，可适当改建或收购存量住房，用作保障性住房。
合肥进一步调整优化房地产政策，提出实施购房补贴，促进二手房市场流通等措施。
全国已有超50个城市表态支持住房“以旧换新”，包括上海，深圳等均出台了相关政策。
在诸多利好的合力推动下，地产链持续走强。
从复盘数据看，机构继续采取了减空的操作，这是他们连续第5天减空。
整体概况
隔夜外盘，老美4月CPI同比增长3.4%，符合市场预期。四月核心CPI同比降至3.6%，为2021年4月以来最低。数据公布以后，芝商所利率观察工具的数据显示，九月降息的概率提高至69.6%。受此影响，美元回落，美股三大指数全部创出新高。
A股高开，地产链持续走强，泛科技品种有所回暖，大盘震荡走高至13:40左右，随后有所回落，全A指数涨幅为0.19%，整体上涨率54%，昨日放量近900亿或11%。
北向通道，昨天关闭，今天恢复交易后贡献了1294亿的成交额，以及60.67亿的净买入金额。剔除此部分影响，内资昨天少成交了约400亿。
上证50、沪深300，涨幅分别为0.49%、0.39%，分别大幅放量35%、25%
这些大蓝筹，在上涨的时候，换手更充分，大资金的认可度更高一些。
比A股晚收盘的港股，恒生指数的涨幅为1.59%，恒生国企指数和涨幅为1.93%，港股市场在不到一个月的时间内涨幅已经超过了20%，被认为已进入了技术牛市。
这会对大A产生一定的提振作用，尤其是那些同时具有A股和H股的品种。
行业
银行、房地产、建筑材料、建筑装饰，分列榜单前四位，全部大涨，且全部大幅放量。
相关的政策来的太美，整个地产链的走势非常凶猛，短期内的涨幅已超过了25%。
如果，许家印被罚的那个时候不敢上车，现在再想追难度会比较大。
江湖里面有一个观点，认为房地产很难重新回到巅峰时刻，目前采取的一些措施，只不过是把问题往后延缓而已。
个人认为，此观点有一定的道理。
通信、计算机、电子、传媒，分列榜单的第6、8、10、13位，泛科技有所回暖
消息面上：14日凌晨，Openai推出了免费的、人类级别响应的Gtp-4o；15日凌晨，谷歌召开了两小时的年度开发者大会，现场提及AI的次数超过了120次；15日下午，字节跳动对外发布了大模型，包含豆包的2个通用模型、以及7个细分领域模型。
降低成本是推动大模型快速前进的关键因素，从国内外模型价格的对比来看，国内大模型的价格比GTP-4便宜了70%，而豆包Pro 32k模型比行业价格降低了99.3%，或有助于推动该模型的快速发展。
受此影响，算力、铜缆高速连接等概念都有不错的表现。
期指持仓
某信，加空572手；
对IF加空891手，分别对IH、IM、IC小幅减空；
加仓买单4064手，加仓卖单4636手段。
其他主要玩家，减空685手；
分别对IM、IC加空1237手、21手，分别对IF、IH减空976手、967手。
加仓买单6859手，加仓卖单6174手。
大盘冲高回落、小幅收涨，五成多个股飘红，两者合计减空113手，是连续第五天减空，只是力度太小，起码不是坏信号；
两者合计持有净空单8.41万手，其中本期合约为727手净“多”单；
在此之前，上交所ETF已经连续净赎回七天合计241，北向资金连卖三天合计176亿后今天转为买入60亿，暂时没有看到愿意主动打破平衡的力量；
我的观点非常明确，1层在底部扫货三、四千亿，紧接着推出了新国九条，欧洲6月份大概率会降息，老美9月份大概率也会降息，中长期的确定性正在越来越好，不宜过度悲观。
房地产多条利好落地。
杭州市临安区，将在临安区范围内收购一批商品住房，用作公共租赁住房。此政策属于全国首创，地方去库存提供了非常强的信心，预计后续其他城市可能也会跟进。
南京在近期发布的一份方案中提到，可适当改建或收购存量住房，用作保障性住房。
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全国已有超50个城市表态支持住房“以旧换新”，包括上海，深圳等均出台了相关政策。
在诸多利好的合力推动下，地产链持续走强。
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整体概况
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这会对大A产生一定的提振作用，尤其是那些同时具有A股和H股的品种。
行业
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如果，许家印被罚的那个时候不敢上车，现在再想追难度会比较大。
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个人认为，此观点有一定的道理。
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受此影响，算力、铜缆高速连接等概念都有不错的表现。
期指持仓
某信，加空572手；
对IF加空891手，分别对IH、IM、IC小幅减空；
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其他主要玩家，减空685手；
分别对IM、IC加空1237手、21手，分别对IF、IH减空976手、967手。
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期指持仓
某信，加空572手；
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在此之前，上交所ETF已经连续净赎回七天合计241，北向资金连卖三天合计176亿后今天转为买入60亿，暂时没有看到愿意主动打破平衡的力量；
数据方向的观点非常明确，1层在底部扫货三、四千亿，紧接着推出了新国九条，欧洲6月份大概率会降息，老美9月份大概率也会降息，中长期的确定性正在越来越好，不宜过度悲观。
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南京在近期发布的一份方案中提到，可适当改建或收购存量住房，用作保障性住房。
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