专项报告 | 新能源汽车高端受众研究

近年来,在国家“双碳”战略下,新能源汽车市场呈爆发式的增长,高端新能源车型不断涌现,售价30万元以上的新能源供给更为丰富,众多新势力品牌成为“新高端”。随着我国对SUV的需求不断增加,高端SUV车型具备较强的市场潜力,各车企积极布局细分市场,消费升级驱动品牌差异化竞争。

1、新能源汽车行业概况
新能源汽车行业概况:2023年新能源汽车销量创新高
从2021年开始,新能源汽车销量呈翻倍式上涨,2022年迎来新的突破,新能源汽车销量超600万辆,2023年新能源汽车销量达773.6万辆,整体渗透率达36%,销量连续创出新高。

新能源汽车销量:比亚迪再次夺冠,特斯拉在新势力车企中强势领先
从2023年全年销量来看,比亚迪以年度302.4万辆的成绩顺利完成全年目标,成为国内新能源汽车销冠,远超特斯拉品牌。
排在销量第二的特斯拉,在新势力中保持强势领先地位,其他新势力则加速追赶。
理想汽车在12月突破单月五万辆的交付目标,2023年共交付376,030辆,成为交付量最高的中国造车新势力企业。
蔚来和小鹏在销量上未达到预期目标,增速相对较慢,且面临着来自曾被视为“第二梯队”的新兴车企如哪吒、零跑、极氪等的强力追赶。
相比于造车新势力,传统集团孵化的“车二代”们,如吉利、埃安等品牌在新能源汽车赛道上的赶超速度也不容小觑。

新能源汽车市场竞争格局:细分市场
新能源市场快速走向成熟,用户在汽车之家上的车辆对比行为发生了本质变化,SUV和轿车、纯电和插混,以及主流价格区间的市场边界已经清晰。
当前新能源竞争格局划分为下列11个竞争圈,其中独立细分市场7个,与燃油车合并竞争的细分市场4个。

新能源汽车市场趋势:SUV与轿车平分天下
最近几年我国对SUV的需求不断增加,我国乘用车细分市场逐渐呈现出轿车和SUV二分天下的局面,轿车份额自2020年达到峰值后,近两年来不断下跌,2023年份额跌至43.2%。

代表性品牌车型研究:纯电SUV主流品牌车型对比
以下三款代表性车型智能化水平均处于行业领先水平,在品牌推广策略上,蔚来以“高端+极致服务”抓住用户,小鹏主打“智能科技”,特斯拉以“极致的创造性和科技属性”满足用户在个性化和驾驶性能等方面的细分需求。各车企通过差异化的定位策略,吸引了资本市场和目标群体的关注。

2、新能源汽车消费者人群画像
用户基本特征:中青年已婚男性为主,主要是多成员家庭用车
这部分用户以男性、 中青年(25至44岁)、已婚为主,不同品牌的用户之间也存在一定差异。
蔚来ES8的用户呈现出较大的年龄跨度,主要集中在25至44岁之间,以中青年已婚男性为主,这部分用户往往事业有成,属于中产阶级。小鹏G9用户以90后男性为主,主要为成家立业的中青年群体,大多数为三口之家。相比之下,特斯拉Model Y用户相对年轻,主要由高学历、高收入的城市精英构成。

用户城市分布:主要集中在一线和新一线城市,逐步向二线城市渗透
从用户的城市分布来看,他们主要来自一线城市和新一线城市。其中特斯拉Model Y的用户中,二线城市明显有更高的渗透率,较其他品牌有更下沉的趋势。

3、新能源汽车消费者行为与态度分析
新能源汽车用户用车场景分析:家庭日常用车为主,小鹏G9和特斯拉Model Y通勤较多
整体来看,用户的用车场景以家庭日常用车为主,其次是短途自驾游和日常通勤。
蔚来ES8用户以家庭场景为主,在短途及长途自驾游的占比高于其他品牌,是典型的“家庭高品质休旅车”。
小鹏G9主要用于日常通勤,其次是家庭日常出行和短途自驾游。
特斯拉Model Y主要用于家庭日常出行,其次是日常通勤。

新能源汽车用户关注点分析:智能化、续航、操控性为Top3关注点
整体来看,用户对智能化方面关注度较高,对于智能驾驶和智能座舱方面讨论较多,其次对续航/充电效率、操控性/驾驶体验的关注度也相对较高。
蔚来ES8的用户对乘坐舒适性、续航/充电效率、操控性方面关注度较高,空间方面的关注度也高于其他品牌用户。
小鹏G9用户对智能化方面更加关注,对智能方面的讨论远高于其他方面,主要是智能驾驶相关话题。
特斯拉Model Y的用户对操控性、续航/充电效率、价格/性价比、外观内饰方面的关注度较高。

4、新能源汽车受众研究建议
新能源汽车产品建议
· 新车故障、售后方案及态度、新老车主的权益差异大是造成用户对品牌失望的重要原因。品牌应加强汽车出厂品控,严格控制故障率。产品价格和车主权益方面避免大幅调整,保持成熟的产品价格策略。
· 部分用户对辅助驾驶技术存在一些争议,品牌应持续深耕智能驾驶技术,智能化正成为品牌向上的抓手。
· 为解决用户续航焦虑问题,不少车企纷纷拿出自家个性化的解决方案,如理想的增程、蔚来的换电、小鹏和特斯拉的超充站与家充等。但实际续航依然面临季节、道路、操作等因素达不到预期,续航问题仍面临挑战,提升续航能力是重中之重。

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大盘冲高回落有何玄机?

在政策面利好的刺激下,今日沪深两市大盘均出现了跳高开盘,开盘后大盘虽有所冲高,但并未获得多数资金的认同,上攻略显乏力,午盘收盘前,大盘虽再有冲高,但依然未能获得量能的支持,场外资金的入场热情不高。午后开盘后大盘最高上攻到3137点就涨不动了,在谨慎资金逢高减持的压力下,大盘出现了一波快速连续的回落并翻绿,回补了早盘的跳高缺口,尾市略有企稳。收盘时,上证综指报收于3122.40点,上涨2.50点,涨幅0.08%,成交3775亿;深证成指报收于9604.13点,上涨20.59点,涨幅0.21%,成交4703亿。今日沪深两市大盘高开冲高遇阻回落,多空分歧较大,那么大盘冲高回落为哪般呢?后市大盘会如何运行呢?

从今日盘面来看,在政策利好的刺激下,地产股继续大涨,但对市场的正面刺激有限,券商股早盘一度冲高,但冲高回落,在一定程度上压制了场外资金的入场热情。银行股和保险股是表现较强的,较好的支撑了指数的运行。铜缆高速连接、建筑材料、景点及旅游股、家用轻工、水泥股、计算机设备、零售股、地下管网、土壤修复、水利股、天津自贸区、雄安新区、空间计算、时空大数据、冰雪产业、算力租赁、互联网金融、液冷服务器、通信设备、消费电子、钢铁股、元宇宙、噪声防治等板块也均有所表现,处于板块涨幅榜前列。而港口航运、大豆股、贵金属、小家电、汽车股、中药股、生物制品、金属新材料、稀缺资源、电力物联网、电力股、人造肉、特高压、虚拟电厂、细胞免疫治疗、智能电网、电力设备、造纸股、中船系、燃气股、医药电商、纺织制造、生物医药等板块则表现不佳,处于板块跌幅榜前列。总的来看,今日沪深两市个股呈现一个分化格局,收盘时,沪市上涨家数为1170家,平盘94家,下跌1049家;深市上涨家数为1627家,平盘108家,下跌1153家。两市涨停板家数为44家,跌停板家数为1家。

从技术层面来看,今日上证综指大盘收出的是一颗高开震荡收低的阴十字星,一颗假阴星,这颗假阴星的量能较昨日有所放大,多空双方对后市的分歧还是较大的。从均线系统来看,今日上证综指大盘受到了上方5日均线和10日均线的压制,冲高回落,上方压力还是较大的。

综合上述,我觉得今日大盘高开震荡收低的假阴星走势表明投资者对后市的忧虑情绪有所加大,那么大盘冲高回落有何玄机呢?这个问题我依然用易经演股法来解析吧:最近的分析中我指出行情处于易经演股法的见龙在田阶段,而且是由见龙初期向中期转化的关键时点,这个时候更需要我前期多次提到的三个条件的支持,第一,政策面有市场认可的实质性利好,虽然最近政策面依然暖意融融,推出了多项举措,但形式大于实质,很难引起场外资金的共鸣,无法刺激场外资金的大规模流入;第二,出现三个左右的领涨龙头股板块,而券商股作为见龙在田阶段的灵魂板块,必须持续强势才行,最近地产股和银行股震荡走强,但市场号召力不够,券商股则冲高回落,未能持续走强,制约了场外资金的做多热情;第三,量能,沪市单边量能需保持在5000——5500亿左右,过于放量和缩量都不太好,过于放量表明市场抛压较大,过于缩量则表明多方做多底气不足,今日沪市单边量能为3775亿,还是偏小的。那么大盘接下来会如何运行呢?在行情由见龙初期向中期转化的关键时点,政策面是起决定性作用的,只有政策面有市场认可的实质性利好,行情才能向上突破,进入见龙在田的中期阶段并持续震荡上行!!!

大盘冲高回落有何玄机?

在政策面利好的刺激下,今日沪深两市大盘均出现了跳高开盘,开盘后大盘虽有所冲高,但并未获得多数资金的认同,上攻略显乏力,午盘收盘前,大盘虽再有冲高,但依然未能获得量能的支持,场外资金的入场热情不高。午后开盘后大盘最高上攻到3137点就涨不动了,在谨慎资金逢高减持的压力下,大盘出现了一波快速连续的回落并翻绿,回补了早盘的跳高缺口,尾市略有企稳。收盘时,上证综指报收于3122.40点,上涨2.50点,涨幅0.08%,成交3775亿;深证成指报收于9604.13点,上涨20.59点,涨幅0.21%,成交4703亿。今日沪深两市大盘高开冲高遇阻回落,多空分歧较大,那么大盘冲高回落为哪般呢?后市大盘会如何运行呢?

从今日盘面来看,在政策利好的刺激下,地产股继续大涨,但对市场的正面刺激有限,券商股早盘一度冲高,但冲高回落,在一定程度上压制了场外资金的入场热情。银行股和保险股是表现较强的,较好的支撑了指数的运行。铜缆高速连接、建筑材料、景点及旅游股、家用轻工、水泥股、计算机设备、零售股、地下管网、土壤修复、水利股、天津自贸区、雄安新区、空间计算、时空大数据、冰雪产业、算力租赁、互联网金融、液冷服务器、通信设备、消费电子、钢铁股、元宇宙、噪声防治等板块也均有所表现,处于板块涨幅榜前列。而港口航运、大豆股、贵金属、小家电、汽车股、中药股、生物制品、金属新材料、稀缺资源、电力物联网、电力股、人造肉、特高压、虚拟电厂、细胞免疫治疗、智能电网、电力设备、造纸股、中船系、燃气股、医药电商、纺织制造、生物医药等板块则表现不佳,处于板块跌幅榜前列。总的来看,今日沪深两市个股呈现一个分化格局,收盘时,沪市上涨家数为1170家,平盘94家,下跌1049家;深市上涨家数为1627家,平盘108家,下跌1153家。两市涨停板家数为44家,跌停板家数为1家。

从技术层面来看,今日上证综指大盘收出的是一颗高开震荡收低的阴十字星,一颗假阴星,这颗假阴星的量能较昨日有所放大,多空双方对后市的分歧还是较大的。从均线系统来看,今日上证综指大盘受到了上方5日均线和10日均线的压制,冲高回落,上方压力还是较大的。

综合上述,我觉得今日大盘高开震荡收低的假阴星走势表明投资者对后市的忧虑情绪有所加大,那么大盘冲高回落有何玄机呢?这个问题我依然用易经演股法来解析吧:最近的分析中我指出行情处于易经演股法的见龙在田阶段,而且是由见龙初期向中期转化的关键时点,这个时候更需要我前期多次提到的三个条件的支持,第一,政策面有市场认可的实质性利好,虽然最近政策面依然暖意融融,推出了多项举措,但形式大于实质,很难引起场外资金的共鸣,无法刺激场外资金的大规模流入;第二,出现三个左右的领涨龙头股板块,而券商股作为见龙在田阶段的灵魂板块,必须持续强势才行,最近地产股和银行股震荡走强,但市场号召力不够,券商股则冲高回落,未能持续走强,制约了场外资金的做多热情;第三,量能,沪市单边量能需保持在5000——5500亿左右,过于放量和缩量都不太好,过于放量表明市场抛压较大,过于缩量则表明多方做多底气不足,今日沪市单边量能为3775亿,还是偏小的。那么大盘接下来会如何运行呢?在行情由见龙初期向中期转化的关键时点,政策面是起决定性作用的,只有政策面有市场认可的实质性利好,行情才能向上突破,进入见龙在田的中期阶段并持续震荡上行!!!


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